パイプラインの追加と設定

パイプラインを追加する
パイプラインの編集
- ステージと自動化を変更する
パイプラインの重複
パイプラインの削除

パイプラインは簡単に視覚化できるだけでなく、貴社のニーズに合わせて完全にカスタマイズできるツールです。パイプラインの作成と設定の詳細については、こちらをご覧ください。

パイプラインを追加する

既製のテンプレートを使用してすぐに始められるほか、御社のワークフローに合わせて一からパイプラインを構築することも可能です。

既製のテンプレートから始める

ベストプラクティスを用いて作成された既成のEメールテンプレートをダウンロードできます。編集も簡単です。

ヒント

パイプラインテンプレートをインストールすると、タスク、チャット、Eメールなど、パイプラインテンプレート内のすべてのテンプレートも利用できる。

Marketplace からパイプラインを追加する：

1. 左メニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、「パイプライン」タブを選択します。

2. 追加したいテンプレートで「無料で入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合はその価格をクリックして支払い手続きを進めてください。

3. 「テンプレート」＞「パイプライン」に移動し、テンプレートの名前をクリックしてステージと自動化を確認・編集します。

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ゼロからパイプラインを作成する

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーは、パイプラインを作成できます。作成するには、[テンプレート] または [ワークフロー] から ワークフローからパイプラインに移動し、「パイプラインを作成」をクリックします。

パイプライン作成フローは3つの段階で構成されます：

パイプラインの段階
パイプラインジョブ
パイプラインの設定

パイプラインの段階

パイプラインステージを設定するには、 [ステージ]タブに移動します。以下の各番号付きフィールドの説明を参照してください：

パイプライン名:パイプラインの名前を入力してください。これがワークフローで表示される名称になります。 ワークフロー セクションに表示されます。
ステージ名：最初のステージの名前を入力します。
自動化を追加：必要な数の自動化をステージにリンクします。ジョブ自動化を含む新しいステージジョブ、それらのアクションは特定の順序で自動的に順次トリガーされます。例えば、タスクが作成され、フォームがフォーム、メールが送信されます。自動化の仕組みの詳細はこちらをご覧ください。
オートムーブ:リンクされたアクションが完了したらジョブ移動させたいオプション、オプションを切り替えてください。オートムーブの動作の詳細はこちらをご覧ください。
ステージを追加する：必要なだけステージを追加し、オートメーションをリンクする。
保存:パイプライン保存。

パイプラインジョブ

ジョブ、進捗状況を追跡し、パイプライン内の障害に対処できます。デフォルトでは、ジョブ 「アクティブ」（作業継続可能）、「完了」（作業終了）、「アーカイブ」（終了またはキャンセル）ジョブ。

ジョブ、追加のステージを追加せずに例外を管理できます。例えば、情報の不足、追加の要求、期限延長などのジョブすることができます。カスタムステータスはパイプラインを整理し、チームに可視性を提供します。また、ステータスが変更された際に自動化をトリガーすることも可能です。

パイプラインの設定

次に、[設定]タブに移動し、パイプライン設定を構成します。以下の各番号付きフィールドの説明を参照してください：

利用可能対象:アクセス権限が必要なチームメンバーを選択します。パイプライン作成者はデフォルトでこのフィールドに追加されます。ファームオーナーと管理者はワークフロー内のパイプラインを確認できます。 ワークフロー セクションで表示されます。詳細については、パイプラインへのアクセス権についてを参照してください。
ジョブ :ステージ内でジョブどのようにジョブ決定します。デフォルトではアカウント名順に並べ替えられますが、ステージ滞在時間、開始日、期限日、ジョブ日、優先度でも並べ替えることができます。
ジョブ : ジョブ適用するかどうか、およびその方法（自動または手動）を決定します。
ジョブ : ジョブ表示したい項目を選択します。ジョブカスタマイズについてはこちらをご覧ください。
デフォルトの繰り返し設定:パイプライン内で自動的に作成されるジョブスケジュール。繰り返しジョブスケジュール設定の詳細はこちらジョブ
保存:保存。保存後、「パイプラインに移動」ボタンをクリックし、クライアントアカウントジョブを追加できます。

ヒント

テストクライアントアカウントを作成すれば、ジョブを作成し、パイプラインの動作をテストし、クライアントの視点から見て問題がないか確認できます。

パイプラインの編集

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社の所有者、管理者、またはチームメンバーはパイプラインを編集できます。

ヒント

パイプラインを編集すると、最新バージョンのみが保存されます。オリジナルを維持するには、変更を加える前にパイプラインを複製します。こうすると、編集はコピーに適用され、オリジナルはそのまま残ります。

その方法はこうだ：

パイプラインのカンバンビューから：ページ右上の「編集」をクリックします。
パイプラインテンプレートのリストから：テンプレート＞パイプライン に移動し、パイプライン名をクリックします。
パイプライン一覧から：左メニューバーの「ワークフロー 「パイプライン」に移動し、パイプライン名の右端にある三点リーダーをクリックして「編集」を選択します。

編集ウィンドウに入ったら、設定タブからパイプライン設定を変更できます（詳細は上記参照）。または、ステージタブからステージを変更できます（詳細は上記参照）。

ステージと自動化を変更する

ステージを追加するには、Add stageまたは+ボタンをクリックし、ステージ名を入力します。
ステージを移動するには、ステージ名の左にある移動アイコンをポイントし、ドラッグ＆ドロップします。
ステージを削除するには、ステージ名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、削除を確認してください。

警告

パイプラインのステージを削除すると、そのジョブすべてのジョブ削除されます。データ損失を防ぐため、必要な情報はすべて保存されていることを確認してください。

ステージにオートメーションを追加するには、ステージを選択し、Add automationsボタンをクリックするか、すでにオートメーションがあれば、それをクリックする。
顧客一定時間内に返信しない顧客追加のメールを送信したい場合は、自動化テンプレートの下部にある「リマインダー」を見つけ、ドロップダウンメニューで「有効にする」を選択してください。リマインダーの詳細はこちらをご覧ください。

完了したら、クリックしてください保存をクリックしてください。その後、「パイプラインに移動」をクリックすると変更内容を確認できます。

パイプラインの重複

既存のパイプラインを基に新しいパイプラインを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

サイドバーメニューから「テンプレート」＞「パイプライン」を選択し、パイプライン名の右端にある三点リーダーをクリックし、「複製」をクリックします。
サイドバーメニューからワークフローパイプラインに移動し、パイプライン名の右端にある三点リーダーをクリックし、次に「複製」をクリックします。

パイプラインのコピーは接尾辞付きで保存されます（例：1040 Return (2)）。ステージ、自動化、その他のテンプレート設定も同様にコピーされます。ただし、新しく複製されたジョブを手動で追加する必要があります。

パイプラインの削除

パイプラインを管理するアクセス権を持つ会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーは、パイプラインを削除できます。パイプラインを削除するには、サイドバーメニューから「テンプレート」＞「パイプライン」に移動し、パイプラインの右端にある三点リーダーをクリックして「削除」を選択し、削除を確認してください。