パイプライン（基本）：作成と表示
パイプラインは簡単に視覚化できるだけでなく、貴社のニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能なツールです。パイプラインを自動化すると、仕事はステージからステージへと移動し、自動的にタスクが作成され、適切なタイミングでクライアントにメールや提案書、オーガナイザーが送信されます！詳しくはこちらをご覧ください。
ここでカバーしている：
- パイプライン
- のパイプラインを使用する。Marketplace
- ゼロからパイプラインを作成する
- パイプラインの表示
- パイプラインでオートメーションを表示する
- パイプラインの編集 (ステージとオートメーションの追加、移動、削除）
- パイプラインの複製
- パイプラインの削除
- 仕事の追加
- パイプラインに追加されたアカウントの表示
ウェビナー- ワークフローの自動化：社内プロセスの最適化火曜日、午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちら
パイプライン
パイプラインとは、確立された作業手順のことで、たとえば1040フォームを最初から最後まで作成するための一連のステップ（段階）のことです。
パイプラインはカンバン盤のようにデザインされている。カードに表示されたジョブは、ボード上のステージからステージへと移動する。一度自動化されると、パイプラインが作業の大部分を代行します！
パイプラインの内部で何が起きているのか：
- ジョブとは、クライアントがあなたに支払う個々のプロジェクト（確定申告や1月の給与計算など ）のことで、 、そのために特別に設計されたパイプラインに導入されます。クライアントアカウントにリンクされた各ジョブは、最初の段階から最後の段階、つまり完了までパイプラインを進みます。
- ステージとは、全体的な作業手順における段階である。 ステージに関わるすべての作業が完了すると、ジョブは次のステージに移る。
- パイプラインを自動化する仕組みであるオートメーションは、自ら物事を起こす。トリガーされると、チームメンバーのタスクを作成したり、顧客にオーガナイザーや提案書を送信したりする。
2つのパイプラインの例
パイプライン 1： 1040申告
仕事1: 2015年確定申告
仕事2：2016年確定申告
仕事3：2017年確定申告
第1段階ドキュメントを見直す
第2段階 エンゲージメント・レターの作成
第3段階 申告書の作成
第4段階 レビュー
第5ステージ 電子ファイル
パイプライン 2：給与
仕事1：2015年1月の給与
仕事2：2016年2月の給与
仕事3：2017年3月の給与
第1段階 ドキュメントを見直す
第2段階 タイムカードのレビュー
第3段階 引き落としの開始
第4段階 給与明細の送付
のパイプラインを使用する。Marketplace
ベストプラクティスを備えた既製のEメールテンプレートをダウンロードできます。編集も簡単です。
ヒント： パイプラインテンプレートをインストールすると、タスク、チャット、Eメールなど、パイプラインテンプレート内のすべてのテンプレートも利用できます。
Marketplace からパイプラインを追加する：
1.左サイドバーからTemplates >Marketplaceに進み、Pipelinesタブを開く。
2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。
3.左のメニューバーから 「Templates」 > 「Firm templates」を選択し、「Pipelines」タブを選択してテンプレート名をクリックすると、ステージとオートメーションの確認と編集ができます。
あなたのパイプラインテンプレートを他のTaxDome ユーザーと共有したいですか？もしそうなら、Marketplace で販売することができます！
ゼロからパイプラインを作成する
ファームのオーナー、管理者、またはパイプラインを管理するアクセス権を持つチームメンバー パイプラインの管理がパイプラインを作成できます。
その方法は以下のとおりです：
テンプレート] > [ファームテンプレート] または [ ワークフロー] から [パイプライン] に進み、[パイプラインの作成] をクリックします。
以下の各番号欄の説明を参照してください：
1.パイプライン名： パイプラインの名前を入力します。
2.利用できる人 パイプラインにアクセスするチームメンバーを選択します。空欄にすると、パイプラインを作成した担当者とファームオーナーだけが ワークフローの セクションを見ることができます。詳細は、パイプラインへのアクセスについてを参照してください。
3. 仕事の並べ替えステージでどのように仕事を並べ替えるかを決めます。デフォルトではアカウント名でソートされますが、ステージ内の時間、期限、ジョブが作成された日付、優先度でソートすることもできます。
4.デフォルトのジョブテンプレート：パイプラインに入るジョブにテンプレートを適用するかどうか、またその方法（自動または手動）を決定します。
5. ジョブ・カードのフィールド ジョブ・カードに表示する項目を決めます。ジョブカードのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。
6.反復： パイプライン内で繰り返し作成されるジョブをスケジュールします。反復ジョブのスケジュール設定についてはこちらをご覧ください。
7.ステージ名： 最初のステージの名前を入力します。
8.ステージの追加: 必要なだけステージを追加し、オートメーションをそれらにリンクする。
9.オートメーションを追加する：必要な数のオートメーションをステージにリンクする。ジョブがオートメーションを含む新しいステージに移動すると、それらのアクションは自動的に特定の順序で1つずつトリガーされます。例えば、タスクが作成され、オーガナイザーが生成され、メールが送信されます。オートメーションがどのように機能するかについてはこちらをご覧ください。
10.保存する：パイプラインを保存します。完了したら 、Go to pipelineボタンをクリックし、クライアントアカウントの仕事をパイプラインに追加 します 。
パイプラインの表示
単一の顧客アカウント、すべてのアカウント、または再発のあるアカウントのパイプラインを表示します：
- つのクライアントアカウントの場合左側のメニューバーから[クライアント] > [アカウント]を選択し、アカウント名をクリックして [ワークフロー ] タブを選択します。そのクライアントアカウントのジョブを含むすべてのパイプラインと進捗状況が表示されます。ジョブが完了し、アーカイブまたは削除されると、そのジョブは表示されなくなります。ただし、パイプラインにアクティブなジョブがない場合でも、そのアカウントに再帰が設定されている場合は、このページにパイプラインが表示されます。
- すべてのクライアントアカウント 左サイドバーから「ワークフロー」>「パイプライン」 、パイプラインを選択します。別のパイプラインに移動するには、ドロップダウンメニューを使用します。
- ジョブの再帰 ジョブの再帰：左メニューバーから［ワークフロー］>［ジョブの再帰］を選択し、再帰が設定され ているパイプラインを表示してアクセスします。
パイプラインの編集（ステージとオートメーションの追加、移動、削除）
パイプラインを管理 する アクセス権を持つ ファームのオーナー、管理者、またはチームメンバーは、 パイプラインを編集 できます。
その方法は次のとおりです：
- パイプラインから 、ページ右上のEditを クリックするか、ステージ名の下にあるオートメーションアイコンをクリックし、Add automationリンクをクリックする。
- パイプラインテンプレートのリストから 、左のメニューバーから[テンプレート] > [ファームテンプレート ]を選択し、[パイプライン]タブを選択して、パイプライン名をクリックします。
- パイプラインリストから 、左のメニューバーから「ワークフロー」＞「パイプライン 」と進み、パイプライン名の右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
編集ウィンドウに入ったら、パイプラインの設定を変更し（詳細は上記を参照）、ステージに変更を加えることができる：
- ステージを追加するには、 Add stageまたは+ボタンを クリックし、ステージ名を入力します。
- ステージを移動するには、ステージ名の左にある移動アイコンをポイントし、ドラッグ＆ドロップします。
- ステージを削除するには ステージ名の右にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
- ステージにオートメーションを追加するには、ステージを選択し 、 Add automations ボタンをクリック するか、すでにオートメーションがあれば、それをクリック する。
-
一定時間内に返信がない場合に追加でメールを送りたい場合は、オートメーションテンプレートの下にある「リマインダー」を探し、ドロップダウンで「有効にする 」を選択します。リマインダーについてはこちらをご覧ください。
注意パイプラインのステージを削除すると、そのステージのすべてのジョブが削除されます。データの損失を防ぐため、必要な情報がすべて保存されていることを確認してください。
完了したら、SAVE をクリックする。その後、Go to pipeline ボタンをクリックして変更内容を確認することができます。
パイプラインの複製
既存のパイプラインを基に新しいパイプラインを作成するには、左のメニューバーから[Templates] > [Firm templates ]を選択し、[Pipelines]タブを選択して、パイプライン名の右端にある3つの点をクリックし、[Duplicate]をクリックします。パイプラインのコピーが接尾辞付きで保存されます（例：1040 Return (2)）。ステージ、オートメーション、その他のテンプレート設定もコピーされます。ただし、新しく複製されたパイプラインに手動で ジョブを追加する必要があります。
パイプラインの削除
パイプラインを削除するには、左のメニューバーから[ テンプレート] > [ファームテンプレート ]に進み、[パイプライン]タブを選択します。パイプラインの右端にある3つの点をクリックし、 Deleteを選択します。
注： これにより、パイプラインにリンクされているすべてのジョブが削除されます。
パイプラインに追加されたアカウントの表示
どのアカウントが特定のパイプラインまたはパイプラインのステージに追加されたかを調べる：
- 左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」または「ワークフロー」>「 ジョブ」を選択し、「FILTER 」ボタンをクリックします。
- アクティブジョブフィルタで パイプライン名を選択し、ステージを選択します。必要に応じて、複数のパイプラインとステージを選択できます。
選択したパイプラインやステージに追加されたすべての顧客アカウントのリストが表示されます。
