簿記取引リストの操作

備考

現在、EU地域の企業ではこの機能をご利用いただけません。

この記事では、取引リストのフィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々の取引に対して操作を行うには、「簿記取引の処理」を参照してください。

取引履歴を確認するには、お客様の口座に移動し、「取引」タブを開いてください。

リストを操作する

「取引」ページでは、フィルタリングや並べ替え、表のカスタマイズを行って取引リストを管理し、必要な取引を検索することができます。

このページには3つのタブがあります：

以下のオプションを活用して、取引リストを最大限に活用してください。

フィルターを使用すると、未分類の取引をすばやく見つけることができます。その後、特定の取引について顧客、顧客からの回答を確認して、取引を分類することができます。

取引リストを絞り込むには、左上の「フィルター」をクリックし、条件を選択してください。

フィルタの組み合わせ保存プリセットとして保存、後で再利用できるようにします。

何も見つからなかった場合、「フィルターをリセット」をクリックするとすべてのフィルターをクリアできます。

取引を「仕入先/支払先」、「日付」、「種類」、「金額」、「明細」、「勘定科目」で並べ替えることができます。並べ替えたい列名の横にある上下の矢印をクリックして、リストを並べ替えてください。この並べ替え機能は、取引をフィルタリングした後でも利用できます。

取引リストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、移動などを自由に設定できます：

ここで表示したい列を選択できます。デフォルトの列に加え、場所やクラス列を追加したり、不要な列を非表示にしたりできます。任意の列を有効化、無効化、移動できます。

適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

コラム	説明
日付	取引が行われたとき
タイプ	預金、経費、小切手、またはクレジット
金額	取引総額
説明	銀行取引明細からの取引メモ
アカウント	当該取引に関連する口座
分割	取引に関連付けられたカテゴリ。取引が複数の明細行に分割され、それぞれに異なるカテゴリが割り当てられた場合、「分割」列にその詳細が表示されます
クライアントとの連絡	あなたのための欄取引に関する質問 . ステータス：クライアントに確認する（まだ質問はありません）、ご返答をお待ちしております（質問はしたが、クライアントからはまだ回答がない）、回答を受信しました（クライアントが回答しました）、完了（会話終了）
添付ファイル	回答にファイル添付したファイル。緑色のラベルには添付ファイルの数が表示されています
アクション	取引を「完了」としてマークすると、「レビュー待ち」タブから「レビュー済み」タブに移動します。このやり取りはいつでも再開できます。

フィルター	返される値
日付順	特定の期間の取引。日付範囲を自分で設定するか、既定の期間（年初来、前月、四半期、または前年）から選択してください。
勘定科目別／内訳	特定の顧客カテゴリに関連する取引
通信状態別	コミュニケーションの進捗状況に基づく取引（未開始、回答待ち、回答済み、または解決済み）
仕入先／支払先別	特定の仕入先または支払先からの取引

コピーされたリンク

コピーされたリンク

保存