ドキュメントをTaxDome に移行 :SmartVaultからのエクスポート
顧客ドキュメントのTaxDome への移行は簡単です。このガイドに従って、顧客のフォルダ構造を維持しながら、SmartVaultからスムーズに移行してください。その後、TaxDome にドキュメントを一括アップロードできるようになります。
SmartVaultからドキュメントをエクスポートするには、クライアント・フォルダをSmartVaultのシステムからローカル・コンピュータにアップロードする必要があります。これらの手順を詳しく見ていきましょう。
注意SmartVaultの管理者ではなく、データのアップロードに関わる場合は、必ず管理者権限を申請するか、管理者にアップロードを依頼してください。
1.SmartVaultデスクトップアプリでファイルにアクセス。SmartVaultのブラウザ版を使用することもできますが、ダウンロード速度が遅い(平均200-300Kbps程度)ことに留意してください。SmartVaultデスクトップアプリをお持ちでない場合は、SmartVaultガイドでインストール方法をご覧ください。
2.SmartVaultガイドを使用してデータをエクスポートします。
注意ダウンロード中に中断が発生した場合は、データの損失を防ぐために小分けにしてコピーする方が安全です。
エクスポートは以上です。TaxDome への文書の移行を続行するには、 CRM データをインポートし、顧客アカウントへの一括アップロードを続行します。