電子メールを自動的に送信する

メール送信の自動化を設定する
電子メールの添付ファイルを仕事にリンクする
自動送信メールのパーソナライズ

You can have your emails created and sent automatically. Every email will be personalized and contain all the necessary details, even if they are different for each client. To make the automation magic happen, set up the Send email automation for each stage when you need the emails sent.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

メール送信の自動化を設定する

自動化された電子メールについて言えば、通常は次のような流れになる：

If you want your emails to be sent automatically, you need a template for each of them. If you don’t have one, you can create one by clicking New template when you add the automation . Make sure to use shortcodes in templates to personalize it.
Generally, you may not want to have a separate stage in your pipeline for sending emails. Instead, you can add the Send email automation to the different stages, to:

書類のアップロードを依頼する、クライアントのタスクを完了にする、手帳に記入するなど、プロセスの各段階でクライアントに期待していることを伝える。
いつ書類を受け取ったか、いつ申告書の準備ができたかなど、クライアントに近況を伝えましょう。

ジョブがこの段階に入ると、メールは自動的にクライアントアカウントにリンクされているすべての連絡先に送信されます。

備考

については 電子メールを送信する の自動化には関係ない。 オートムーブの求人 トグルをオンにする。自動化は自動的にトリガーされ、完了するためにクライアントまたはファームからのアクションを必要としない。また、自動化がトリガーされたとき、どの要素も仕事にリンクされません。

電子メールの添付ファイルを仕事にリンクする

You cannot link emails to jobs, but you can have clients’ email attachments linked . Follow these steps:

Open the email with the file attached and click the Save to TaxDome link on the right.
Edit the file name and the description (optionally) and click Upload. The file will be saved to the Client uploaded documents folder.
Open the job card either from the kanban view, calendar, or from the **Jobs **list.
ドキュメントをリンクします：リンク]セクションで [リンク] をクリックし、[ドキュメント] を選択し、[クライアントがアップロードしたドキュメント]フォルダをクリックして必要なファイルを選択し、[保存] をクリックします。または、新しい文書をアップロードしてリンクするには、[リンク] セクションで [新規]をクリックし、[文書] を選択します。

これで、チームメンバーはジョブ・カードの右側にあるジョブ・カードの右側にある「Linked > Documents」セクションから必要な書類に簡単にアクセスできるようになりました。

チップ

オンその 添付ファイルの自動保存 機能を使えば、最初の2つのステップをスキップして、ドキュメントを自動的に保存することができます。

自動送信メールのパーソナライズ

任意のカスタムデータを使用して、自動送信メールをカスタマイズし、個人的なタッチを追加することができます。そのためには

Make sure your client accounts and contacts have all the necessary details in the custom fields . It may be even more helpful to add everything you need while importing accounts.
Add shortcodes to the email template and use it for the automation described above .

メールが自動的に送信されると、メールのタイトルや本文フィールドのショートコードは、姓名、納税予定額、会社情報、特定の日付などのカスタムフィールドデータに置き換えられます。