TaxDome納税準備プロセスを設定する

ここでは、TaxDome税務処理プロセスの設定方法をご紹介します：顧客 オンボーディング顧客 方法、自動化による延長申請の処理、8879フォームへの電子署名の迅速な取得など。

ルーチン・タスクの自動化と委譲

自動化するタスクが増えれば増えるほど、顧客 。同僚の経験に基づいた役立つヒントをご紹介します：

• コミュニケーション に関連する反復タスク （ メッセージ送信、 ファイル 請求書送付など ） を自動化する
• 管理業務を委任する（ クライアントアカウントの管理や定期的な内部監査の実施など）

コミュニケーションに関する反復作業

これらの日常的なルーチン業務は、TaxDome ステップでTaxDome 割り当てられます： 1. 既に実施している業務を書き出す 2. 繰り返し発生する業務を探す 3. 各プロセス ごとにパイプライン を作成し、ルーチン業務 には自動化 を活用する

一から始める必要はありません – 当社の Marketplace で始めましょう。当社が提供するすべてのテンプレートは完全に 編集可能 なので 、 ご自身のニーズに合わせて変更できます： 

• 1040 確定申告のパイプライン（ウェビナーより）
• 1120S - S会社所得税申告書
• 1120 - 法人所得税申告書
• 1065 - パートナーシップ所得税申告書

管理業務

まず、管理業務をすべて書き出す。あなたの貴重な時間を確保するために、管理業務のために人を雇うことを検討しましょう。

次に、 管理者ロール を持つチームメンバーを追加し 、 様々な管理業務 を行わせます ：タグの確認、アカウントへのチームメンバーの割り当て、チーム内のパイプライン利用状況の確認、チームの作業時間の追跡など。

新規顧客オンボーディング：ベストプラクティス

御社の状況に応じて、顧客オンボーディングプロセスは異なる場合があります。以下の2つの選択肢から、御社に適した方法をお選びください：

• リード／見込み客用のパイプラインを別に確保する
• 顧客 タグと条件 を活用し、新規顧客 を獲得する

リード／見込み客用のパイプラインを別に確保する

最初の選択肢は、見込み顧客用の別パイプラインを用意し、顧客通常のパイプラインへ移行させる方法です。 顧客 ワークフロー 顧客 追加する手順はワークフロー ：

• 忖度電話をかける、 同意書を送付し、契約書に署名する リード生成プロセスにおいて。 リード顧客となった場合、同意書、メモ、メッセージ、時間記録などすべての情報を保持したまま、ワンクリックでジョブ 「見込み顧客」ジョブ 「税務申告」パイプラインへ移動させます。

  

タグと条件を使用して、通常の顧客 新規顧客 を獲得する

顧客 扱う別の顧客 パイプラインに追加された新規アカウントにのみ適用されるルールを追加する顧客 。これにより、2つのパイプラインを使用する必要がなくなります。顧客プラクティスに従い、以下の手順を実行してください：

• 「新規クライアント」 タグが付与された全 アカウントに対して条件付きステージ を作成します。アカウントに「新規クライアント」タグが付与されている場合、ジョブ は「リテイナー待ち」ステージジョブ 、そこで 請求書自動化 が追加 されます ：

• 条件付き自動化 を作成し 、 適用された顧客 新規顧客と顧客 に異なるウェルカムメッセージを送信します ：

• アカウントタグの自動更新を追加 アカウントタグ更新自動化 をパイプラインの最終ステージに追加し、新規顧客タグを既存顧客タグに変更します：

ファイル の自動取り込み

ファイル 収集し、Junoで自動的にデータを抽出することで、受付プロセスを効率化します。これにより手動でのデータ入力が不要になり、申告書作成開始前にファイル すべて揃えることが保証されます。

チェックリストファイル 収集する

ファイル 、 各クライアントに必要なファイル W-2、1099、1098など）の個別 リストを提供します 。顧客 アップロードすべき書類を明確に顧客 、不足がある場合はその理由を明記します。前年度の申告書を活用し、手動またはAIでチェックリストを作成後、フォーム 添付してパイプライン経由で自動配信します。進捗状況はフォームの「チェックリスト」列でリアルタイムに追跡可能です。 フォーム セクションの「チェックリスト」列で進捗をリアルタイムに追跡できます。

ファイル 処理する

ジュノは、 AIを活用したプラットフォームで、ファイル から税務ファイル データ入力を自動化します。W-2、1099、その他のフォームから手動でデータを入力する代わりに、TaxDome ワンクリックでファイル を送信できます。

ワークフロー は以下のワークフロー ：

1. TaxDome ファイル を送信（ ファイル セクションまたは ファイル から）

2. ジュノはデータを抽出し、仮の報告書を作成し、エラーを検出するための自動レビューを実行します。

3. Juno内のデータをレビューし調整した後、直接税務ソフトウェア（ProConnect、Drake、Lacerte、またはUltratax）に送信してください。

Juno列 でファイル を追跡 ファイル またはチェックリストタブのジュノ欄でファイルの状態を確認できます。ファイル 、配信済み、または注意が必要な状態かどうかがわかります。

エクステンションへの対応

もし「TaxDome延長申請を処理する最善の方法は？」と尋ねられたら、答えは「 ジョブ 」 です 。 延長申請の処理方法を見ていきましょう 。

クライアントが延長を必要とする場合、ジョブ （例：延長が必要）に変更することでパイプラインに反映できます。これにより、ジョブ 現在のステージジョブ 、ジョブ視覚的に区ジョブ 。共通フロー内で処理を再開する準備が整ったら、カスタムステータスを「アクティブ」に変更するだけで完了です。この操作は手動で行うか、特定のタスク完了時に自動化することも可能です。  

請求書発行と支払いの設定

請求書の発行プロセスは、顧客最適な方法に依存します。以下のいずれかのオプションを選択するか、顧客向けに両方を使用してください：

• 新しい顧客 には、 ジョブ 顧客 請求書を発行してください 。契約書 とともに請求書を送付することも可能です 。 クライアントが同意書署名すると、 ジョブ は次の段階ジョブ 、 請求書 は 自動的に送信されます。同時に、 作業開始前に支払いが必要 である旨のメッセージ も送付されます 。

• ジョブ 、 顧客 請求書を発行してください。 作成済みの申告書を請求書に紐付けることで、 ジョブ 顧客 、作業代金を支払うまでは書類へのアクセスやダウンロードはできません。

電子署名による8879フォームおよびその他の税務書類

以下に、クライアントから署名を取得する最も迅速な方法をご確認ください：

このプロセスをスムーズに進めるために、私たちのハックを活用しよう：

• 知識ベース認証（KBA）が必要なフォーム8879については、TaxDome IRS リクエスト できます（ 署名者1人につき1ドルの費用がかかります）
• 複数の署名者（ 家族 など ）に対応する場合、配偶者を連絡先として追加する必要はありませんが、 個別のメールアドレスが必要です。
• 署名待ちファイル ジョブにリンクしてください：ファイル 署名ファイル 、 自動移動機能が作動します
• 署名テンプレートを使用すると、 一般的なフォーム用のフィールドをすばやく追加できます

確定申告書を提出する

返却書類が準備できたら、クライアントに確認・署名・支払いのために提出する必要があります。TaxDome 以下の2つの方法でTaxDome ：

• 迅速な確認のためのアップロード： TaxDome を使用すれば 、 税務申告ソフトや 印刷機能を備えたあらゆるプログラムから直接申告書をアップロードできます。TaxDome 使用し、 アップロードしたファイル 適切なジョブ リンク ジョブ 担当マネージャーが簡単に見つけられます。

• 確定申告書の納品パッケージを作成する：より洗練されたクライアント体験のために、以下の内容を含む 確定申告書の納品パッケージ を作成します：

  • クライアントが何をすべきかを説明する導入部
  • 還付金、納付すべき金額、納付期限について平易な言葉で説明した確定申告書の要約
  • 最も重要なフォーム（1040シリーズ、支払伝票など）をまとめたページ
  • 申告書に直接埋め込まれた署名要求
  • 支払完了まで返品をロックするリンク済み請求書（任意）

クライアントは、明確なステップバイステップの流れが記載されたブランドパッケージで全てを受け取ります。 支払期日に基づく自動支払いリマインダー を設定でき、顧客 ポータルまたはモバイルアプリから確認、署名、支払いまで全て顧客 。

リアルタイムで完了状況を 追跡し、税務申告書の納品ワークフローにおけるクライアントの進捗を確認できます。