💸 Tax Preparation：のプロセスを構成する。TaxDome

リード・ジェネレーションの過程で、ディスカバリー・コールを行い、提案書を送り、契約を結ぶ。
When leads become clients, move their job from the “Prospects” pipeline to the “Tax Preparation” pipeline with just one click while keeping everything in place — proposals, notes, messages, time entries and so on.

新規顧客を処理するもう一つの方法は、パイプラインに追加された新規アカウントのみに適用されるルールを追加することです。この方法では、2つのパイプラインを使用する必要はありません。

私たちのクライアントのベストプラクティスによれば、以下のことを行うべきである：

New client タグが付けられたすべてのアカウントに対して、条件付きステージを作成する。アカウントがNew client タグでタグ付けされている場合、ジョブはWaiting for retainerステージに移動し、そこで請求書自動化が追加されます：

エクステンションへの対応

TaxDome 、エクステンションを扱うベストな方法は何ですか？-- 答えは「場合による」だ。では、どのようにエクステンションを扱うことができるかを探ってみよう。

エクステンション・パイプラインを別に作成します。クライアントが延長を必要とする場合、それを別のパイプラインに移すことができます。そして、クライアントが提出する準備ができたら、前のパイプラインに戻すことができます。

または、納税準備パイプラインに条件付きステージを作成します。クライアントに延長が必要な場合、クライアントのアカウントにExt neededタグを適用できます。タグが付けられた場合のみ、クライアントはこのステージに入り、その後パイプラインを進んでいきます。そうでない場合は、ステージをスキップします。

ヒント TaxDome を通して直接お金を受け取ることができるように、支払いプロバイダーに接続してください。

請求書発行のプロセスは、あなたとあなたのクライアントにとって最適な方法によって決まります。

以下のオプションから1つを選択するか、異なるクライアント用に両方を使用します：

Invoice your new clients before the job is done. You may send an invoice along with an engagement letter. Once the client signs the proposal, the job is moved to the next stage, and the invoice is automatically sent along with a message that they need to pay before you start the work.

仕事完了後に信頼できるクライアントに請求書を発行できます。作成した返品を請求書にロックすることができ、クライアントは仕事が完了したことを確認できますが、仕事の代金を支払うまでフォームにアクセスしたりダウンロードしたりすることはできません。

以下に、顧客から署名を得る最速の方法を示します：

このプロセスをスムーズに進めるために、私たちのハックを活用しよう：

知識ベース認証（KBA）を必要とするフォーム8879については、TaxDome 、 IRSに準拠した署名を依頼することができます（この場合、署名者1名につき1ドルの費用がかかります）。
家族など複数の署名者に対応するには、1つのアカウントにリンクします。
署名待ちの文書をジョブにリンク：文書に署名が完了すると、自動移動機能が起動します。
署名テンプレートを使用して、一般的なフォームのフィールドをすばやく追加できます。

申告書を作成したら、TaxDome にアップロードし、マネージャーの確認とクライアントの承認を得る必要があります。

TaxDome デスクトップアプリを使えば、税務申告書作成ソフトや印刷機能のあるプログラムからすぐに印刷できます。TaxDome をプリンターとして使用し、アップロードした文書を適切なジョブに リンクするだけで、マネージャーが簡単に見つけることができます。