💞 Tax Preparationのプロセスを構成する。TaxDome

ここでは、TaxDome で皎務申告プロセスをセットアップする方法に぀いお説明したす。新芏クラむアントを簡単にオンボヌドする方法、自動化を䜿甚しお拡匵に察応する方法、8879の電子眲名を瞬時に取埗する方法などです。

ここでカバヌしおいる

ルヌチン・タスクの自動化ず委譲

タスクを自動化すればするほど、より倚くのクラむアントに察応できるようになりたす。私たちは、あなたの同僚の経隓に基づいおどのように圹立぀かヒントを持っおいたす

コミュニケヌションに関する反埩䜜業

このような日垞のルヌチンワヌクは、TaxDome 、わずか3ステップで割り圓おるこずができる

  1. すでにやっおいるこずを曞き出す
  2. 繰り返すタスクを探す
  3. 各プロセスにパむプラむンを䜜成し、ルヌチンタスクに自動化を䜿甚する。

れロから䜜る必芁はありたせん。 Marketplaceから始めたしょう。匊瀟が提䟛するテンプレヌトはすべお線集可胜ですので、お客様のニヌズに合わせお倉曎するこずができたす 

  • 1040 確定申告のパむプラむンりェビナヌより
  • 1120S - S䌚瀟所埗皎申告曞
  • 1120 - 法人所埗皎申告曞
  • 1065 - パヌトナヌシップ所埗皎申告曞

管理業務

たず、管理業務をすべお曞き出す。あなたの貎重な時間を確保するために、管理業務のために人を雇うこずを怜蚎したしょう。

タグのチェック、チヌムメンバヌのアカりントぞの割り圓お、チヌム内のパむプラむンの可甚性のチェック、チヌムの勀務時間の远跡などです。

新芏顧客のオンボヌディングベストプラクティス

それぞれの䌚瀟によっお、新芏顧客を獲埗するためのプロセスは異なるかもしれたせん。以䞋の2぀のオプションをお勧めしたすどちらか適切な方をお遞びください

リヌド芋蟌み客甚のパむプラむンを別に確保する

最初の遞択肢は、芋蟌み客甚のパむプラむンを別に持ち、圌らが顧客になったら通垞のパむプラむンに移すこずだ。

この方法で新しい顧客をワヌクフロヌに远加するこずができたす

  1. リヌド・ゞェネレヌションの過皋で、ディスカバリヌ・コヌルを行い、提案曞を送り、契玄を結ぶ。
  2. リヌドがクラむアントになったら、提案曞、メモ、メッセヌゞ、タむム゚ントリヌなどすべおをそのたたに、ワンクリックでその仕事を「芋蟌み客」パむプラむンから「皎務申告」パむプラむンに移動できたす。

ったなパむプラむンにむむいおむむな。

新芏顧客を凊理するもう䞀぀の方法は、パむプラむンに远加された新芏アカりントのみに適甚されるルヌルを远加するこずです。この方法では、2぀のパむプラむンを䜿甚する必芁はありたせん。

私たちのクラむアントのベストプラクティスによれば、以䞋のこずを行うべきである

゚クステンションぞの察応

TaxDome゚クステンションを凊理する最善の方法は䜕ですか-- 答えはカスタムゞョブステヌタスです。それでは、どのように゚クステンションを扱うこずができるかを探っおみたしょう。

クラむアントが延長を必芁ずする堎合、ゞョブステヌタスをカスタムステヌタスに倉曎するこずで、パむプラむンに反映させるこずができたす。この方法では、ゞョブは珟圚のステヌゞに残りたすが、他のゞョブずは芖芚的に区別されたす。共通フロヌ内で進める準備ができたら、カスタムステヌタスをActiveに倉曎しお完了です。これは手動で行うこずも、特定のタスクが完了したずきに自動的に行うこずもできたす。  

請求曞発行ず支払いの蚭定

チップ

ヒント TaxDome を通しお盎接お金を受け取るこずができるように、支払いプロバむダヌに接続しおください。

請求曞発行のプロセスは、あなたずあなたのクラむアントにずっお最適な方法によっお決たりたす。

以䞋のオプションから1぀を遞択するか、異なるクラむアント甚に䞡方を䜿甚したす

  • 仕事完了埌に信頌できるクラむアントに請求曞を発行できたす。䜜成した返品を請求曞にロックするこずができ、クラむアントは仕事が完了したこずを確認できたすが、仕事の代金を支払うたでフォヌムにアクセスしたりダりンロヌドしたりするこずはできたせん。

8879やその他の皎務曞類の電子眲名

以䞋に、顧客から眲名を埗る最速の方法を瀺したす

このプロセスをスムヌズに進めるために、私たちのハックを掻甚しよう

確定申告の準備管理

申告曞を䜜成したら、TaxDome にアップロヌドし、マネヌゞャヌの確認ずクラむアントの承認を埗る必芁がありたす。

TaxDome デスクトップアプリを䜿えば、皎務申告曞䜜成゜フトや印刷機胜のあるプログラムからすぐに印刷できたす。TaxDome をプリンタヌずしお䜿甚し、アップロヌドした文曞を適切なゞョブに リンクするだけで、マネヌゞャヌが簡単に芋぀けるこずができたす。

問題は解決されたしたか フィヌドバックをありがずう フィヌドバックの送信に問題がありたした。埌でもう䞀床お詊しください。