定期的な請求書テンプレートの作成と適用

定期請求書テンプレートを使用すると、支払い承認済みの定期購読を含む、定期的な支払いスケジュール顧客 請求を自動化できます。TaxDome 各サイクルごとに請求書を自動的にTaxDome 送信TaxDome 、すべての顧客対応において一貫した請求処理を実現します。

定期的な請求書テンプレートの作成

定期請求書のテンプレートを作成するには：

1. 左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」を選択してください。

2. 「定期請求書」に移動します。

3. テンプレートを作成をクリックしてください。

各フィールドの詳細については、「 定期請求書テンプレートのフィールドリファレンス 」を参照してください 。

反復請求書テンプレートの適用

定期請求書テンプレートは、定期請求書を作成するとき、または 同意書 を作成するときに使用できます 同意書

その方法はこうだ：

1. 新しい請求書を作成するか、同意書に請求書を追加してください。

2. 請求書の種類を「定期」に設定します。

3. 請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択して継続請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。

定期請求書テンプレートの編集

定期請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「反復請求書」を選択します。次に、リスト内の定期請求書テンプレート名をクリックします。

2. 定期請求書のテンプレートを変更し、[保存 終了]をクリックしてください。

各フィールドの説明については、「 定期請求書テンプレートのフィールドリファレンス 」を参照してください 。

反復請求書テンプレートの複製

既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから「複製」を選択します。複製された請求書テンプレートには、サフィックス（例：Form1040 (2)）が付加されて保存されます。

定期請求書テンプレートの削除

定期請求書のテンプレートを完全に削除するには：

1. 定期請求書テンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックしてください。

2. ドロップダウンメニューから「削除」を選択してください。

3. もう一度「削除」をクリックして確定してください。

定期請求書テンプレート一覧

左側のメニューバーにある「テンプレート」＞「事務所テンプレート」＞「定期請求書」からテンプレートを管理できます。この機能は、事務所オーナー、管理者、および 「テンプレートの管理」 のアクセス権を持つチームメンバーが利用可能です。

テンプレートを並べ替えるには、並べ替えたい列の見出しの横にある上下の矢印をクリックしてください。

参照：定期請求書のテンプレートにある列一覧

列のカスタマイズ

表示する列を設定するには：

1. 表の右上にある歯車アイコンをクリックしてください。
2. 列の表示・非表示を切り替えたり、表示順を自由に変更したりできます。
3. 「適用」をクリックして変更を保存するか、「リセット」をクリックしてすべての列をデフォルトの状態に戻してください。