反復請求書（基本）：テンプレートの作成と適用
定期請求書テンプレートは、請求書発行手続きを簡素化・最適化する優れた方法です。定期的な請求書を設定することで、支払い承認を伴う定期的なサブスクリプション支払いの請求プロセスを自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、定期的な請求書を作成することで、すべての顧客とのやり取りにおいて一貫性と統一性が確保され、エラーや混乱のリスクを減らすことができます。ここでは、その作成方法をご紹介します。
近日公開予定！自動化のための反復請求書テンプレートも使えるようになります。
ここでカバーしている：
- 定期請求書テンプレートの作成
- 請求書ルックのカスタマイズ
- 反復請求書テンプレートの適用
- 定期請求書テンプレートの編集
- 反復請求書テンプレートの複製
- 定期請求書テンプレートの削除
- 定期請求書テンプレートリスト
定期請求書テンプレートの作成
反復請求書テンプレートは、テンプレートを管理するアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーによって作成することができます。 テンプレートが作成できます。
定期請求書テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「定期請求書」の順に選択します。次に、 テンプレートの 作成をクリックします。
定期請求書テンプレートの作成 ウィンドウは2つの部分に分けることができます：
- 最初の部分には、再帰設定、支払方法、テンプレートと請求書を説明するメタデータが含まれます。
- 第2部には、支払い承認設定、QuickBooks 統合設定、サービスおよび金額に関する詳細が含まれます。詳細については、以下の説明を参照してください。
最初のパートでは、以下の選択肢がある：
1. テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。
2. 支払い方法を選択します：請求書の支払い方法（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）を選択します。弊社は多くの支払い方法をサポートしています。デフォルトの支払いプロバイダーを無効にすると、すべての定期請求書テンプレートの支払い方法がクレジットカードに切り替わります。
3.、4. 開始：これは、反復請求に同意した後、最初の請求書がクライアントに送信されるタイミングです。これは、承認時（支払承認のみの定期請求書の場合）または特定の日付になります。特定 日」を選択した場合は、「初回請求日」で選択する必要があります。
5, 6.繰り返し（複数可）： 何回請求書を送信するかを入力し、送信間隔を選択します。
7.チームメンバー支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が支払いを受け取ります）。
8. 名前： 定期請求書の名前（例：Bookkeeping 2023 または Financial Planning 2024）。支払承認のある定期請求書にのみ表示されます。
9.説明：請求書に含まれる内容を説明するオプションの説明を追加します。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードと日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。
第2部では、以下のオプションがある：
1.支払いの承認 いずれかのオプションを選択してください：
- 自動支払い：クライアントが定期的な請求書の発行条件を承認すると、スケジュールに従って請求書が発行され、クライアントのカード/銀行口座に自動的に請求されます。このオプションは Stripe のみです。
- 請求書の手動支払い：請求書はスケジュールに従って発行され、クライアントに送付されますが、クライアントはその都度手動で支払う必要があります。
2.請求書をクライアントにメールする：このメッセージは、請求書と一緒に送信されるEメールシステム通知のデフォルトテキストに置き換わります。リクエストを送信した後は、このメールにアクセスできなくなります。また、カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用することもできます。
3.QuickBooks の設定： QuickBooks に請求書を送信する場所と クラスを選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。QuickBooks 設定セクションはQuickBooks でオンにした場合のみ表示されます。Account and Settings（アカウントと設定） > Advanced（詳細設定） > Categories（カテゴリー） に進み、ロケーションおよび/またはクラスのトラッキングをオンにします。
4. 行項目：ラインアイテム・セクションでは、以下のことができる：
- 行項目を追加します：行項目をクリックし、既存のサービスを選択するか、新しいサービスを作成します。料金フィールドに入力し、サービス数と税金を設定し（請求書の税率についてはこちら）、説明（オプション）を入力します。QuickBooks に送信するクラスを選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
- 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。
- 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。
- 設定を調整します：設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。
Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合、自動的に請求書から非表示になります。料金・数量」欄と「税金」欄は別のロジックになります。「設定」で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。
5&8.要約すると
- 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。
- 付加価値税率：行項目がない場合、VATレートを編集することができます。ラインアイテムがある場合、VATレートを編集するには、ラインアイテムのVATカラムを有効にする必要があります。
- VAT金額：小計 × VAT率から自動計算されます。
- 合計：小計＋VAT金額から自動計算されます。
さらに、最後に「支払スケジュール」セクションの後に、定期請求書の主な設定（予定支払回数、各支払金額、合計金額）を確認することができます。
6.クライアントへのメモクライアントへのメモを追加し、ショートコードを使用してパーソナライズすることができます。支払詳細のメモ、または単なるメッセージのいずれかにすることができます。このメモはクライアントポータルとPDF 請求書に表示されます。
7. 支払いスケジュール：各請求書の送付日を確認する。
反復請求書テンプレートの適用
反復請求書のテンプレートは、反復請求書を作成するときにも、提案書を作成するときにも使用できる。
その方法はこうだ：
1.新しい請求書を作成するか、提案書に請求書を追加します。
2.請求書の種類を「定期」に設定します。
3.請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択して継続請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。
注：請求書に加えた変更は、請求書の作成に使用したテンプレートには影響しません。
定期請求書テンプレートの編集
定期請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「定期請求書 」を選択します。次に、リスト内の定期請求書テンプレート名をクリックします。
2.請求書テンプレートを変更し、「保存して終了」をクリックします。
反復請求書テンプレートの複製
既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから「複製 」を選択します。複製された請求書テンプレートには、サフィックス（例：Form1040 (2)）が付加されて保存されます。
定期請求書テンプレートの削除
請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンで削除を 選択し、確認のためもう一度削除を クリックします。
定期請求書テンプレートリスト
TaxDome を使用すると、反復請求書テンプレートを簡単に追跡できるため、常に迅速かつ簡単にテンプレートを見つけることができます。定期請求書テンプレートの全体像は、左のメニューバーから「テンプレート」→「Firmtemplates」→「Recurring invoices」で確認できます。
請求書テンプレートの一覧は、ファームオーナーおよび管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。それ以外の場合、このページは利用できません。
定期的な請求書のページは完全にカスタマイズ可能です（下記参照）。ここでは、以下のカラムを設定することができます：
- 名前：テンプレートを選択する際に表示されます。
- 説明：請求書に含まれる内容の説明。
- 支払い承認：支払いを自動的に処理するかどうか。
- コントロール： 編集、複製、削除オプションのドロップダウンを開くためのコントロールを表示するかどうか。
スクロール中は常に列名が表示されます。また、並べ替えたい列のヘッダーの横にある上下の矢印をクリックすることもできます。
定期請求書テンプレートのリストは、様々な方法でカスタマイズすることができます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。列をカスタマイズするには、列の名前の間にある仕切りをクリックしたままマウスを動かし、列のサイズを変更します。
定期請求書テンプレートのリストがあるセクションに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。
任意のカラムを有効化、無効化、移動することができる。Applyをクリックすると、テーブルが新しいカラムで再構築されます。
リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。
