定期的な請求書テンプレートの作成と適用

定期請求書テンプレートは、請求手続きを簡素化し最適化する優れた方法です。定期請求書を設定することで、支払い承認付きの定期的なサブスクリプション支払いの請求プロセスを自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、定期請求書はすべての顧客対応において一貫性と統一性を確保し、誤りや混乱のリスクを軽減します。ここでは、その作成方法をご紹介します。

定期的な請求書テンプレートの作成

定期請求書テンプレートは、 テンプレート管理 権限を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーによって作成できます 。

定期請求書テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「定期請求書」の順に選択します。次に、テンプレートの作成をクリックします。

定期請求書テンプレートの作成」ウィンドウは2つの部分に分けることができます：

• 最初の部分には、再帰設定、支払方法、テンプレートと請求書を説明するメタデータが含まれます。 
• 第2部には、支払い承認設定、QuickBooks 統合設定、サービスおよび金額に関する詳細が含まれます。詳細については、以下の説明を参照してください。 

最初のパートでは、以下の選択肢がある：

1. テンプレート名: テンプレートを選択する際に表示されます。

2, 3. 開始日: これは、定期請求に合意した後、クライアントに最初の請求書が送信されるタイミングです。これは承認時（支払い承認のみの定期請求の場合）または特定の日付に設定できます。特定の日付を選択した場合、最初の請求書の日付でその日付を選択する必要があります。

4, 5. 繰り返し回数: 送信したい請求書の数を入力し、その間隔を選択してください。

6. チームメンバー：支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人物が支払いを受け取ります）。

7. 名称： 定期請求書の名称（例：2023年度経理業務、2024年度財務計画）。クライアントは、支払い承認済みの定期請求書においてのみこの名称を確認できます。

8. 説明: 請求書に含まれる内容を概説するオプションの説明を追加します。 カスタムフィールドに基づく アカウント ショートコードや 日付ショートコードを使用できます。 ショートコードの 詳細はこちら 。

9. 支払い方法：請求書の支払い方法（クレジット 、銀行引き落とし、またはその両方）を指定します。複数の 支払い方法 に対応しています 。 デフォルトの支払いプロバイダーが無効化されている場合、すべての定期請求書テンプレートにおいてクレジット 替わりますクレジット

第2部では、以下のオプションがある：

1. 支払いの承認いずれかのオプションを選択してください：

   • 自動支払い：クライアントが定期請求書の条件に同意後、ご指定のスケジュールに基づき請求書が発行され、クライアントのカード／銀行口座から自動的に引き落とされます。このオプションはTaxDome （Stripe）でのみご利用いただけます。

   • 手動支払い：請求書はお客様のスケジュールに従って発行・送付されますが、毎回お客様ご自身で支払いを手動で行う必要があります。

2. クライアントへの請求書メール送信: このメッセージは、請求書と共に送信されるメールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えます。リクエスト送信後はメールにアクセスできなくなります。 カスタムフィールドや 日付ショートコード に基づく アカウント ショートコード も使用可能です。 

3.QuickBooks ：QuickBooks「場所」と「クラス」を選択します。顧客 フィールドを顧客 。QuickBooks 、QuickBooks有効にした場合にのみ表示されます。アカウントと設定＞詳細設定＞カテゴリに移動し、「場所」および／または「クラス」の追跡を有効にしてください。

4.行項目：ラインアイテム・セクションでは、以下のことができる：

• 行項目を追加：行項目をクリックし、既存のサービスを選択するか新規作成します。単価欄に入力し、サービス回数と税額を設定（ 請求書の税率に関する 詳細はこちら ） し、説明（任意）を入力します。QuickBooks 送信するクラスを選択QuickBooks 顧客 はこの項目顧客 ）。

• 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。 

• 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。

• 設定を調整します：設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。 Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合は、自動的に請求書から非表示になります。料金・数量」欄と「税金」欄は別のロジックになります。「設定」で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。 

5,8. 概要セクションでは以下を確認できます：

• 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。

• 税金/VAT/GST税率：行項目がない場合は、税率を編集できます。行項目がある場合、税率を編集するには、行項目に対して「税金」列を有効にする必要があります（詳細はこちら ） 。

• 税金/VAT/GST金額：小計 × 税率から自動計算されます。税金率と税金額の両方がこのセクションに表示されます。

• 合計：小計＋税額から自動的に計算されます。

  さらに、最後に 支払いスケジュールセクションの後に、定期請求書の主な設定を確認することができます。

6. クライアント向けメモ：クライアント向けメモを追加し、ショートコードを使用してカスタマイズできます。支払い詳細を含むメモでも、単なるメッセージでも構いません。このメモはクライアントポータルとPDF に表示されます。

7.支払いスケジュール：各請求書の送付日を確認する。 

反復請求書テンプレートの適用

定期請求書テンプレートは、定期請求書を作成するとき、または 同意書 を作成するときに使用できます 同意書

その方法はこうだ：

1. 新しい請求書を作成するか、同意書に請求書を追加してください。

2. 請求書の種類を「定期」に設定します。

3. 請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択して継続請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。

定期請求書テンプレートの編集

定期請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「反復請求書」を選択します。次に、リスト内の定期請求書テンプレート名をクリックします。

2. 定期請求書のテンプレートを変更し、[保存 終了]をクリックしてください。

反復請求書テンプレートの複製

既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから「複製」を選択します。複製された請求書テンプレートには、サフィックス（例：Form1040 (2)）が付加されて保存されます。

定期請求書テンプレートの削除

請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンで削除を選択し、確認のためもう一度削除をクリックします。

定期請求書テンプレートリスト

TaxDome 、定期請求書テンプレートを簡単に追跡することができます。請求書テンプレートの全体像は、左メニューバーの「テンプレート」→「事務所テンプレート」→「定期請求書」で確認できます。 左のメニューバーから「テンプレート」→「会社テンプレート」→「定期請求書」の順に選択します。

定期請求書ページは完全にカスタマイズ可能です。ここでは、以下の列を設定できます：

• 名前：テンプレートを選択する際に表示されます。

• 説明：請求書に含まれる内容の説明。

• 支払い承認：支払いを自動的に処理するかどうか。

• コントロール： 編集、複製、削除オプションのドロップダウンを開くためのコントロールを表示するかどうか。

すべての定期請求書テンプレート一覧は、事務所オーナーおよび管理者、または テンプレート管理 権限を持つチームメンバーが閲覧可能です 。 権限のないユーザーにはこのページは表示されません 。

定期請求書テンプレートリストのカスタマイズ

定期請求書テンプレートリストは様々な方法でカスタマイズできます。スクロール中も列名は常に表示されます。また、並べ替えたい列のヘッダー横にある上下矢印をクリックすることも可能です。

列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、移動を自由に設定できます。列のサイズをカスタマイズするには、列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更してください。

定期請求書テンプレートのリストが表示されるセクションで表示したい列を設定するには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックしてください。

任意の列を有効化、無効化、または移動できます。「適用」をクリックすると、新しい列でテーブルが再構築されます。「リセット」をクリックすると、すべての列が表示されます。