定期的な請求書テンプレートの作成と適用

定期請求書テンプレートは、請求書発行手続きを簡素化・最適化する優れた方法です。定期的な請求書を設定することで、支払い承認を伴う定期的なサブスクリプション支払いの請求プロセスを自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、定期的な請求書を作成することで、すべての顧客とのやり取りにおいて一貫性と統一性が確保され、エラーや混乱のリスクを減らすことができます。ここでは、その作成方法をご紹介します。

定期的な請求書テンプレートの作成

A recurring invoice template can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage templates .

定期請求書テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「定期請求書」の順に選択します。次に、テンプレートの作成をクリックします。

定期請求書テンプレートの作成」ウィンドウは2つの部分に分けることができます：

• 最初の部分には、再帰設定、支払方法、テンプレートと請求書を説明するメタデータが含まれます。 

• 第2部には、支払い承認設定、QuickBooks 統合設定、サービスおよび金額に関する詳細が含まれます。詳細については、以下の説明を参照してください。 

  

最初のパートでは、以下の選択肢がある：

1.テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。

2. Choose a payment method: This is how you want your invoices to be paid (either by credit card, bank debit, or both). We support a number of payment methods . When the default payment provider is disabled, the payment method will be switched to Credit card for all recurring invoice templates.

3.、4.開始：これは、反復請求に同意した後、最初の請求書がクライアントに送信されるタイミングです。これは、承認時（支払承認のある定期請求書のみ）または特定の日付になります。特定日」を選択した場合は、「初回請求日」で選択する必要があります。

5, 6.反復（複数可）： 何回請求書を送信するかを入力し、送信間隔を選択します。

7.チームメンバー支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が支払いを受け取ります）。

8.名前： 定期請求書の名前（例：Bookkeeping 2023 または Financial Planning 2024）。クライアントには、支払い承認のある定期請求書のみ表示されます。

9. Description: Add an optional description outlining what’s included in the invoice. You can use account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. Here’s more on shortcodes .

第2部では、以下のオプションがある：

1. 支払いの承認いずれかのオプションを選択してください：

   • 自動支払い：クライアントが定期的な請求書の発行条件を承認した後、請求書はスケジュールに従って発行され、クライアントのカード/銀行口座に自動的に請求されます。このオプションは Stripe のみです。

   • 請求書の手動支払い：請求書はスケジュールに従って発行され、クライアントに送付されますが、クライアントはその都度手動で支払う必要があります。

2. Email invoice to client: This message will replace the default text in the email system notification sent along with the invoice. The email won’t be accessible to you after you send the request. You can also use account  shortcodes  based on  custom fields  and date shortcodes. 

3.QuickBooks 設定：QuickBooks請求書を送信する場所と クラスを選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。QuickBooks 設定セクションはQuickBooksオンにした場合のみ表示されます。Account and Settings > Advanced > Categories（アカウントと設定 > 詳細 > カテゴリー）に進み、ロケーションとクラスのトラッキングをオンにしてください。

4.行項目：ラインアイテム・セクションでは、以下のことができる：

• Add line item: Click Line item, then either select an existing service or create a new one. Fill in the Rate field, set the number of services and tax (here’s more on tax rates in invoices ), and type in the Description (optional). Select Class to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).

• 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。 

• 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。

• 設定を調整します：設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。 Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合は、自動的に請求書から非表示になります。料金・数量」欄と「税金」欄は別のロジックになります。「設定」で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。 

5,8.要約を見ればわかる：

• 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。

• VAT rate: If you don’t have line items, you can edit the VAT rate. If you have line items, to edit the VAT rate, you need to enable the VAT column for the line items (here’s more on sales tax ).

• VAT金額：小計×VAT率から自動計算されます。

• 合計：小計＋VAT金額から自動計算されます。

さらに、最後に 支払いスケジュールセクションの後に、定期請求書の主な設定を確認することができます。

6. クライアントへのメモ クライアントへのメモを追加し、ショートコードを使用してパーソナライズすることができます。支払詳細のメモ、または単なるメッセージのいずれかにすることができます。このメモはクライアントポータルとPDF 請求書に表示されます。

7.支払いスケジュール：各請求書の送付日を確認する。 

反復請求書テンプレートの適用

Recurring invoice templates could be used either while creating recurring invoices or while creating proposals .

その方法はこうだ：

1. 新しい請求書を作成するか、提案書に請求書を追加します。

2. 請求書の種類を「定期」に設定します。

3. 請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択して継続請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。

定期請求書テンプレートの編集

定期請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「反復請求書」を選択します。次に、リスト内の定期請求書テンプレート名をクリックします。

2. 請求書テンプレートを変更し、「保存して終了」をクリックします。

   

反復請求書テンプレートの複製

既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから「複製」を選択します。複製された請求書テンプレートには、サフィックス（例：Form1040 (2)）が付加されて保存されます。

定期請求書テンプレートの削除

請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンで削除を選択し、確認のためもう一度削除をクリックします。

定期請求書テンプレートリスト

TaxDome 、定期請求書テンプレートを簡単に追跡することができます。請求書テンプレートの全体像は、左メニューバーの「テンプレート」→「事務所テンプレート」→「定期請求書」で確認できます。 左のメニューバーから「テンプレート」→「会社テンプレート」→「定期請求書」の順に選択します。

The entire recurring invoice template list is available to a firm owner and admin or any team member with access rights to manage templates . Otherwise, this page will not be available.

請求書 定期的な請求書のページは完全にカスタマイズ可能です（下記参照）。ここでは、以下のカラムを設定できます：

• 名前：テンプレートを選択する際に表示されます。

• 説明：請求書に含まれる内容の説明。

• 支払い承認：支払いを自動的に処理するかどうか。

• コントロール： 編集、複製、削除オプションのドロップダウンを開くためのコントロールを表示するかどうか。

  スクロール中は常に列名が表示されます。また、並べ替えたい列のヘッダーの横にある上下の矢印をクリックすることもできます。

  

  定期請求書テンプレートのリストは、様々な方法でカスタマイズすることができます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。列をカスタマイズするには、列の名前の間にある仕切りをクリックしたままマウスを動かし、列のサイズを変更します。 請求書リストのセクションに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。

  

  好きな列を有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます。をクリックすると をクリックすると、テーブルが新しい列で再構築されます。

  をクリックする。 リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。