反復請求書（基本）：テンプレートの作成と適用
定期請求書テンプレートは、請求書発行手続きを簡素化・最適化する優れた方法です。定期的な請求書を設定することで、支払い承認を伴う定期的なサブスクリプション支払いの請求プロセスを自動化でき、時間と労力を節約できます。さらに、定期的な請求書を作成することで、すべての顧客とのやり取りにおいて一貫性と統一性が確保され、エラーや混乱のリスクを減らすことができます。ここでは、その作成方法をご紹介します。
近日公開予定！自動化のための反復請求書テンプレートも使えるようになります。
ここでカバーしている：
定期請求書テンプレートの作成
反復請求書テンプレートは、テンプレートを管理するアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーによって作成することができます。 テンプレートが作成できます。
定期請求書テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「定期請求書」の順に選択します。次に、 テンプレートの 作成をクリックします。
以下では、「定期請求書テンプレートの作成」ウィンドウにあるすべてのオプション（1～18）について詳しく説明します：
1.テンプレート名： テンプレートを選択する際に表示されます。
2.支払い方法を選択します：請求書の支払い方法（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）を選択します。弊社は多くの支払い方法をサポートしています。デフォルトの支払いプロバイダーを無効にすると、すべての定期請求書テンプレートの支払い方法がクレジットカードに切り替わります。
3, 4.開始日：これは、クライアントが反復請求に同意した後、最初の請求書がクライアントに送信されるタイミングです。これは、承認時（支払承認のある定期請求書のみ）または特定の日付になります。特定の日付を選択した場合は、最初の請求書の日付で選択する必要があります。
5, 6.Recurrence(s)： ここでは、請求書の反復期間を選択し、反復請求書の範囲内で送信される請求書の数を設定することができます。
7. チームメンバー 支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が支払いを受け取ります）。
8.名前： 定期請求書の名前（例：Bookkeeping 2023 または Financial Planning 2024）。クライアントには、支払い承認のある定期請求書のみ表示されます。
9.説明： 請求書に含まれる内容を説明します（オプション）。
10. ったなショートコード：請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。
- 自動支払い：クライアントが定期的な請求書の発行条件を承認すると、スケジュールに従って請求書が発行され、クライアントのカード/銀行口座に自動的に請求されます。利用できるのは Stripe のみ
- 請求書の手動支払い：請求書はお客様のスケジュールに従って発行され、お客様に送付されますが、お客様はその都度手動で支払う必要があります。
支払い承認の種類については、こちらをご覧ください。
12.クライアントに請求書を電子メールで送信します： クライアントに自動支払の定期請求書についてEメールで通知したい場合、これをオンに切り替え、カスタムメッセージを追加します。そうでない場合は、ポータル内でのみ通知を受け取ります。
13. QuickBooksの設定請求書をQuickBooks に送信する場所を選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。
14.項目：行項目：再発の各請求書内で実施されたサービス、および適用された割引を箇条書きにする。
- ラインアイテム既存のサービスを選択するか、新規サービスを作成します。料金] フィールドに入力し、各サービスの数量と税率（税率についてはこちら）を設定し、[説明]（オプション）を追加します。QuickBooksに送信するクラスを選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
- 割引： 行項目を追加するには、[割引]をクリックし、[レート] フィールドに入力します。
行項目の右側にある3つの点をクリックして編集を選択し、保存をクリックすると、項目の編集ページから同じ行項目フィールドを編集することもできます。
15.Summary: ここでは、各支払額を確認することができます。
- 小計：請求書ごとに提供されたサービスの合計（税抜）。行項目が追加された後、自動的に入力されます。行項目を追加したくない場合は、手動で合計を入力することもできます。
- 税率：消費税が加算されると、合計金額に反映されます（消費税の加算についてはこちら）。
16.支払いスケジュール：各請求書の送付日を確認する。
17. 各支払い、請求金額、合計定期請求書の主な設定（支払い予定回数、各支払い金額、合計）を確認します。
18. Save & Exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートのリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容が保持され、テンプレートの編集が続行されます。[キャンセル]をクリックすると保存せずに終了します。
反復請求書テンプレートの適用
反復請求書のテンプレートは、反復請求書を作成するときにも、提案書を作成するときにも使用できる。
その方法はこうだ：
1.新しい請求書を作成するか、提案書に請求書を追加します。
2.請求書の種類を「定期」に設定します。
3.請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択して継続請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。
注：請求書に加えた変更は、請求書の作成に使用したテンプレートには影響しません。
定期請求書テンプレートの編集
定期請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「定期請求書 」を選択します。次に、リスト内の定期請求書テンプレート名をクリックします。
2.請求書テンプレートを変更し、「保存して終了」をクリックします。
反復請求書テンプレートの複製
既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから「複製 」を選択します。複製された請求書テンプレートは、サフィックス（例：Form1040 (2)）を付けて保存されます。
定期請求書テンプレートの削除
請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンで「削除」を 選択し、もう一度「削除 」をクリックして確定します。
定期請求書テンプレートリスト
TaxDome を使用すると、反復請求書テンプレートを簡単に追跡できるため、常に迅速かつ簡単にテンプレートを見つけることができます。定期請求書テンプレートの全体像は、左のメニューバーから「テンプレート」→「Firmtemplates」→「Recurring invoices」で確認できます。
請求書テンプレートの一覧は、ファームオーナーおよび管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。それ以外の場合、このページは利用できません。
定期的な請求書のページは完全にカスタマイズ可能です（下記参照）。ここでは、以下のカラムを設定することができます：
- 名前：テンプレートを選択する際に表示されます。
- 説明：請求書に含まれる内容の説明。
- 支払い承認：支払いを自動的に処理するかどうか。
- コントロール： 編集、複製、削除オプションのドロップダウンを開くためのコントロールを表示するかどうか。
スクロール中は常に列名が表示されます。また、並べ替えたい列のヘッダーの横にある上下の矢印をクリックすることもできます。
定期請求書テンプレートのリストは、様々な方法でカスタマイズすることができます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。列をカスタマイズするには、列の名前の間にある仕切りをクリックしたままマウスを動かし、列のサイズを変更します。
定期請求書テンプレートのリストがあるセクションに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。
任意のカラムを有効化、無効化、移動することができる。Applyをクリックすると、テーブルが新しいカラムで再構築されます。
リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。
