Create, edit, delete custom fields

カスタム・フィールド・タイプ
アカウントカスタムフィールドの作成
コンタクトカスタムフィールドの作成
- From the Custom fields page
- インポート中
カスタムフィールドの編集と削除

TaxDome CRM フィールド一式を提供しますが、口座や連絡先の詳細を追加するためにカスタムフィールドを作成することもできます。アカウント用のカスタムフィールドの例としては連絡先のカスタムフィールドの例としては、誕生日や 電話するのに最適な時間などがあります。

カスタム・フィールド・タイプ

You can create custom fields for accounts or contacts. A custom field can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage custom fields .

To create a custom field in TaxDome, you need to select the type first. Selecting the type (such as text, number, URL) helps avoid entering incorrect data in the field (for example, an email field must be in the format of example@email.com ).

TaxDome カスタムフィールドは以下のタイプをサポートしています：

テキスト：顧客に関する追加情報を入力します。例えば、職種や 代名詞のカスタムフィールドを追加することができます。すべての記号をサポートしています。
Date: Can be used to set dates. It supports MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY and MM/DD/YYYY date formats for US firms. For non-US firms, DD-MM-YYYY and DD/MM/YYYY formats will be applied. The date can be selected from the calendar or typed in manually. Learn more about changing date formats .
ドロップダウン：利用可能なオプションの1つまたは複数を選択するために使用することができます。必要なだけオプションを追加できます。これらのカスタムフィールドはすべてのシンボルをサポートしています。ドロップダウンには2つのサブタイプがあります：
単一選択ドロップダウンでは、リストから1つのオプションのみを選択することができます。
マルチセレクト・ドロップダウンでは、リストから任意の数のオプションを選択することができます。マルチセレクト・ドロップダウンを有効にするには、マルチセレクトを許可するをオンに切り替えます。

Email: Can be used to add email addresses for your contact — for example, a secondary email address such as work or personal email. Portal access, notifications and email sync settings could be toggled on and off for each of the contact’s email addresses. It supports uppercase and lowercase letters of the Latin alphabet, as well as digits and printable characters (such as punctuation marks). Email should be in the email@example.com format. This type is available for contact custom fields only.
番号：電話番号、社会保障番号、EINなどの追加に使用できます。数字とプラス、マイナス、カンマ、ピリオド（"+"、"-"、","、"."）をサポートしています。
URL: Can be used to add URLs — links to social networks, websites, etc. The link should be typed in as one of the following formats: example.com, www.example.com or https://www.example.com .
User: Can be used to select a team member. For example, you can use it to store information about previous tax preparers. This type is available for the account custom fields only. If you want to set specific team members as tax preparers, consultants, bookkeepers or account managers for your clients, consider using account roles instead of custom fields. This will allow you to automate task and job assignments.

備考

Team members selected in the User type of custom fields must have account access.

アカウントカスタムフィールドの作成

You can create account custom fields either from the Custom fields page, from the client’s account or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

アカウントのカスタムフィールドはいつでも追加できます：

Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu, then click Add field.
フィールドの名前を入力してください（例． EIN、SSN、電話するのに最適な時間)
フィールド・タイプを選択しをクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべてのアカウントで使用できるようになります。

インポート中

TaxDome に顧客データをインポートする際に、アカウント用の新しいカスタムフィールドを作成します：

Once you’ve reached the Map accounts stage of your import, and there’s no custom field to pair with a column header name you used on your spreadsheet, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.
フィールド名 フィールド名」の下に、「市町村名」、「電話番号」、「ウェブサイト」など、呼びたい名前を入力します。
フィールド・タイプを選択しをクリックします。

インポートが完了すると、すべてのアカウントで新しいカスタムフィールドが利用できるようになります。

顧客プロフィールより

Inside a client account, go to the Info tab, click Edit, then click on the three dots to the right of Account info and in the Details & Custom fields section, select Add custom field. Fill in the name for your new custom field, select the type, then click Save. Once you’ve created the new custom field, it will be available for all of your accounts.

また、新規アカウント作成時に同じ方法でカスタムフィールドを追加することもできます。

コンタクトカスタムフィールドの作成

You can create contact custom fields either from the Custom fields page or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

連絡先に新しいカスタムフィールドをいつでも追加できます：

Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu bar, then switch to the Contacts tab and click Add field.
Enter a name for the new custom field under Field name—for example, Birthday, EIN, SSN or Best time to call.
フィールドタイプを選択し、保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての連絡先で使用できるようになります。

インポート中

TaxDome に顧客データをインポートする際に、連絡先にカスタムフィールドを追加できます：

インポートのインポートの連絡先をマップする段階に到達し、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名とペアリングするカスタムフィールドがない場合は、アクション列でフィールドの同期を選択します。
Enter Field name—for example, Phone, Date of birth or Email.
フィールドタイプを選択し、Saveをクリックする。

インポートが完了すると、新しいカスタムフィールドがすべての連絡先で使用できるようになります。

カスタムフィールドの編集と削除

作成したカスタムフィールドはいつでも管理できます。左のメニューバーから左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」 > 「Custom fields（カスタムフィールド）」を選択し、「Contacts（コンタクト）」または「Accounts（アカウント）」を選択します。

編集するには：編集したいフィールドの右端にある鉛筆のアイコンをクリックし、変更を加えてから「保存」をクリックします。
ドロップダウン・タイプのカスタム・フィールドを編集する際、オプション名の左にある6つの点のアイコンをクリックしたままにしておくと、オプションの順序を変更することができます。オプションを追加するには、オプションの追加をクリックし、オプションを削除するには、オプション名の右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
クライアントアカウントの順番を変更するにはフィールドの左端にある6つの点のアイコンをクリックしたままドラッグ＆ドロップしてください。
To delete: Click on the trash can icon to the far right of the field you want to remove, then confirm. Once a field has been deleted, it will no longer be available in your contacts or accounts. Also, this affects all templates in which the custom field was used as a shortcode .