CRM (詳細): カスタムフィールド

TaxDome カスタムフィールドは一式用意されていますが、自分で作成することもできます。カスタムフィールドを使用すると、アカウントや連絡先の詳細を追加することができます。アカウントのカスタムフィールドの例としては、住所、都市、タイプ、、連絡先のカスタムフィールドの例としては、誕生日 、 電話するベストタイムなどがあります。

カスタムフィールドは、カスタムフィールドを管理するアクセス権を持つファームオーナー、管理者、またはチームメンバーによって作成することができます。

ここでカバーしている：

カスタム・フィールド・タイプ
アカウントカスタムフィールド
コンタクトカスタムフィールド

カスタム・フィールド・タイプ

TaxDome でカスタムフィールドを作成するには、まずタイプを選択する必要があります。タイプ（テキスト、数値、URLなど）を選択することで、フィールドに誤ったデータを入力するのを防ぐことができます（たとえば、Eメール・フィールドはexample@email.com）。

TaxDome カスタムフィールドは以下のタイプをサポートしています：

テキスト:このタイプのカスタムフィールドは、顧客に関する追加情報に使用できます。例えば、職種や 代名詞のカスタムフィールドを追加することができます。すべての記号をサポートしています。
日付：このタイプは日付を設定するために使用されます。米国企業の場合、MMM-DD-YYYY、MMM/DD/YYYY、MM-DD-YYYY、MM/DD/YYYYの日付形式をサポートします。米国以外の企業の場合は、DD-MM-YYYYおよびDD/MM/YYYY形式が適用されます。日付はカレンダーから選択するか、手入力することができます。日付フォーマットの変更については、こちらをご覧ください。
ドロップダウン このタイプは、1つ以上の利用可能なオプションを選択するために使用されます。オプションは必要なだけ追加できます。これらのカスタムフィールドはすべてのシンボルをサポートします。ドロップダウンには2つのサブタイプがあります：
- 単一選択ドロップダウンでは、リストから1つのオプションのみを選択することができます。
- マルチセレクト・ドロップダウンでは、リストから任意の数のオプションを選択することができます。マルチセレクト・ドロップダウンを有効にするには、マルチセレクトを許可するをオンに切り替えます。

Eメール：このタイプは、連絡先のEメールアドレスを追加するために使用します - 例えば、仕事や個人的なEメールなどのセカンダリEメールアドレス。連絡先のメールアドレスごとに、ポータルへのアクセス、通知、メール同期のオン・オフを切り替えることができます。ラテンアルファベットの大文字、小文字、数字、印刷可能な文字（句読点など）に対応しています。Eメールはemail@example.com。このタイプはコンタクトカスタムフィールドでのみ使用できます。
番号：このタイプは、電話番号、社会保障番号、EINなどを追加するために使用されます。数字とプラス、マイナス、カンマ、ピリオド文字（"+"、"-"、","、"."）をサポートしています。
URL：このタイプはURL（ソーシャルネットワークやウェブサイトなどへのリンク）を追加するために使用します。リンクは以下のいずれかの形式で入力してください：example.com、 www.example.comまたは https://www.example.com.
ユーザー：このタイプは、チームメンバーを選択するために使用されます。例えば、クライアントアカウントの簿記係、マネージャー、またはレビューアーを選択するために使用できます。このタイプは、アカウントカスタムフィールドでのみ使用できます。

注意カスタムフィールドのユーザータイプで選択されたチームメンバーは、アカウントアクセス権を持っている必要があります。

カスタムフィールドに入力することで、アカウントに関する特定の詳細を含めることができます。クライアントアカウントの「情報」タブに移動し、「編集」リンクをクリックします。アカウント情報]の下にある[アカウント詳細 ]ページに追加したいカスタムフィールドを入力し、[続行]をクリックし、[保存]をクリックします。

インポート時にアカウントのカスタムフィールドを追加する

TaxDome に顧客データをインポートする際に、アカウント用の新しいカスタムフィールドを作成します：

1.インポートのMap Accountsの段階に達すると、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名と対になるカスタムフィールドがないことがわかります。ご心配なく！ドロップダウンメニューから新規フィールドを選択して、新しいカスタムフィールドを作成します。

2.Field Name（フィールド名）」の下に、例えば「City（都市）」、「Phone（電話 ）」、「Website（ウェブサイト）」など、呼びたい名前を入力します。

3.フィールドタイプを選択し、保存をクリックする。

インポートが完了すると、すべてのアカウントで新しいカスタムフィールドが利用できるようになります。

テンプレートからアカウントのカスタムフィールドを追加する

また、設定からいつでも好きなときにアカウントのカスタムフィールドを追加することができます：

1.左のメニューバーから「 Templates」>「 Custom Fields」と進み、「+ Add field」をクリックします。

2.フィールドの名前を入力します（例えば、EIN、SSN 、または電話するのに最適な時間）。

3.フィールドタイプを選択し、Saveをクリックする。

新しいカスタムフィールドを入力するには クライアントアカウントの作成ページに移動するか、アカウントの情報タブに移動します。

顧客プロファイルからカスタムフィールドを追加する

クライアントアカウントの「情報」タブで「編集」をクリックし、「アカウント情報」の右側にある3つの点をクリックして「アカウントカスタムフィールドを追加」を選択します。新しいカスタムフィールドの名前を入力し、タイプを選択し、保存をクリックします。

新規アカウント作成時にカスタムフィールドを追加することもできます。

既存のアカウントにカスタムフィールドを追加する

既存のアカウントすべてにカスタムフィールドを追加したい場合は、以下の手順に従ってください：

1.まず、すべてのアカウントをエクスポートします。これを行うには、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」と進み、検索バーの右側にある3つの点をクリックし、「アカウントのエクスポート」を選択します。すべてのアカウントを含むZIPファイルが添付されたメールが届きます。

2.CSVファイルを開き、スプレッドシートから口座名の列を除くすべての列を削除する。追加したいカスタムフィールドの列を追加し、データを入力します。

ヒントデータの消失を防ぐために、セル内の値のフォーマットがカスタムフィールドの各タイプで許可されているフォーマットに対応していることを確認してください。

3.スプレッドシートをCSVファイルとして保存する。

4.Client > Accounts ページのImport ボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。

5.アカウント・フィールドをマッピングする。ドロップダウンメニューから新規 フィールドを 選択して、TaxDome に対応するカスタムフィールドを作成します。インポート中にアカウントカスタムフィールドを追加する方法の詳細。

6.他のステップはスキップして、最後のステップ「Start Import」をクリックします。新しいアカウントは作成されません。代わりに、新しいカスタムフィールドが既存のアカウントに追加されます。

コンタクトカスタムフィールド

インポート時にコンタクトのカスタムフィールドを追加する
テンプレートからコンタクトカスタムフィールドを追加する
既存の連絡先にカスタムフィールドを追加する

連絡先カスタムフィールドでは、連絡先に関する詳細を追加できます。カスタムフィールドに入力することで、アカウントに関する特定の詳細を含めることができます。クライアント > 連絡先ページで、連絡先名をクリックします。連絡先情報]で、追加したいカスタムフィールドを入力し、[保存]をクリックします。