カスタムフィールドの作成、編集、削除
カスタムフィールドを使用すると 、貴社が求めるあらゆるデータ項目プロフィール 顧客 に関するもの顧客 住所、都市、種類など）や連絡先に関するもの（誕生日、連絡に適した時間帯など）プロフィール 、プロフィール 追加 することができます 。
備考
カスタムフィールドは、会社のオーナー、管理者、または カスタムフィールドの管理 権限を持つチームメンバーが作成できます 。
顧客カスタムフィールドを作成する
顧客カスタムフィールド 「カスタムフィールド」ページ、クライアントのアカウント、TaxDomeデータのインポート時に作成できます。
カスタムフィールドページから
顧客カスタムフィールド を追加できます：
-
サイドバーメニューから「テンプレート」＞「カスタムフィールド」を選択し、「フィールドを追加」をクリックします。
-
フィールドの名前を入力してください（例． EIN、SSN、電話するのに最適な時間)
-
フィールドタイプ を選択し 、 [ 保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての顧客で利用できるようになります。
インポート中
クライアントデータのインポート中に、 顧客カスタムフィールド を作成することができます 。
クライアントからのプロフィール
クライアントアカウント内で、「情報」タブに移動し、「編集」をクリックします。次に、「アカウント情報」の右側にある3つのドットをクリックし、「詳細とカスタムフィールド」セクションで「カスタムフィールドを追加」を選択します。新しいカスタムフィールドの名前を入力し、 タイプ を選択してから 、 保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての顧客で利用できるようになります。
また、新規アカウント作成時に同じ方法でカスタムフィールドを追加することもできます。
コンタクトカスタムフィールドの作成
連絡先のカスタムフィールドは、カスタムフィールドページから、またはTaxDomeクライアントデータインポート時に作成できます。
カスタムフィールドページから
連絡先に新しいカスタムフィールドをいつでも追加できます：
-
サイドバーメニューバーから「テンプレート」＞「カスタムフィールド」を選択し、「連絡先」タブに切り替えて「フィールドを追加」をクリックします。
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フィールド名欄に新しいカスタムフィールドの名前を入力してください。例：誕生日、EIN、SSN、または最適な連絡時間。
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フィールド タイプを選択し 、 保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての連絡先で利用できるようになります。
インポート中
顧客データをインポートする際に、 連絡先用のカスタムフィールドを作成できます 。
カスタムフィールドの編集と削除
作成したカスタムフィールドはいつでも管理できます。左側のメニューバーから 「テンプレート」＞「カスタムフィールド」に移動し、「連絡先」または 顧客を選択します。
備考
作成後のフィールドのタイプを変更することはできません。別のタイプを使用するには、カスタムフィールドを削除してから、新しいフィールドを作成してください。-
編集するには：編集したいフィールドの右端にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えた後、 保存をクリックします。
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ドロップダウン・タイプのカスタム・フィールドを編集する際、オプション名の左にある6つの点のアイコンをクリックしたままにしておくと、オプションの順序を変更することができます。オプションを追加するには、オプションの追加をクリックし、オプションを削除するには、オプション名の右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
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クライアントアカウント内の順序を変更するには：フィールドの左端にある六角形のアイコンをクリックしたまま、ドラッグ＆ドロップしてください。
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削除するには：削除したいフィールドの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認してください。フィールドを削除すると、連絡先や顧客からそのフィールドは表示されなくなります。また、この操作は、そのカスタムフィールドが ショートコード として使用されていたすべてのテンプレートに影響します 。
カスタムフィールド名の横に「CRM」と表示されている場合、そのフィールドの値はフォーム 更新できます。「CRM」をクリックすると、この同期が設定フォーム が表示されます。たとえ同期が
参考：カスタムフィールドの種類
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| テキスト | 顧客追加情報を保存します。すべての文字に対応しています。例：ジョブ 、代名詞など。 |
| 日付 | 日付を保存します。米国企業の場合は「MMM-DD-YYYY」、「MMM/DD/YYYY」、「MM-DD-YYYY」、「MM/DD/YYYY」、米国以外の企業の場合は「DD-MM-YYYY」および「DD/MM/YYYY」の形式に対応しています。日付はカレンダーから選択するか、手動で入力することができます 。日付形式の変更 について詳しくは、こちらをご覧ください 。 |
| ドロップダウン | あらかじめ定義された選択肢のリストから選択できます。すべての文字に対応しています。2つのサブタイプがあります： （単一選択）— 一度に1つの選択肢のみ選択可能； （複数選択）— 任意の数の選択肢を選択可能；「複数選択を許可」をオンにすることで有効になります。 |
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Eメールアドレス | 連絡先ごとにメールアドレス（例：職場のサブアドレスや個人のメールアドレスなど）を保存します。ポータルへのアクセス、通知、およびメール同期の設定は、 アドレスごとに切り替えることができます 。必ず [email protected] 形式で指定する必要があります。連絡先のカスタムフィールドでのみ利用可能です。 |
| 番号 | 電話番号、社会保障番号（SSN）、雇用者識別番号（EIN）などを保存します。数字のほか、+、-、コンマ、ピリオドなどの文字もサポートしています。 |
| URL | ウェブサイトやソーシャルメディアのプロフィールへのリンクを保存します。対応形式：example.com、 www.example.com 、または https://www.example.com など。 |
| ユーザー | チームメンバー（例：以前の税務申告担当者）への参照を保存します。顧客カスタムフィールド 利用可能です。「ユーザー」フィールドで選択されたチームメンバーは、アカウントへのアクセス権を持っている必要があります。税務申告担当者、コンサルタント、または経理担当者を割り当てる場合は、 代わりに「アカウントロール」 の利用をご検討ください。アカウントロールでは、ジョブ 自動化サポートされています。 |
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