カスタムフィールドの作成、編集、削除

カスタム・フィールド・タイプ
アカウントカスタムフィールドの作成
コンタクトカスタムフィールドの作成
- カスタムフィールドページから
- インポート中
カスタムフィールドの編集と削除

TaxDome CRM フィールド一式を提供しますが、口座や連絡先の詳細を追加するためにカスタムフィールドを作成することもできます。アカウント用のカスタムフィールドの例としては連絡先のカスタムフィールドの例としては、誕生日や 電話するのに最適な時間などがあります。

カスタム・フィールド・タイプ

アカウントまたは連絡先にカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドは、カスタムフィールドの管理権限を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーによって作成できます。

TaxDomeフィールドを作成するには、まずタイプを選択する必要があります。タイプ（テキスト、数値、URLなど）を選択することで、フィールドへの誤ったデータ入力（例：メールアドレスフィールドは [email protected] ）

TaxDome カスタムフィールドは以下のタイプをサポートしています：

テキスト： 顧客に関する追加情報として必要なあらゆる内容に使用できます。例えば、ジョブ 代名詞のカスタムフィールドを追加したい場合などに便利です。すべての記号をサポートしています。
日付：日付の設定に使用できます。米国企業向けには、MMM-DD-YYYY、MMM/DD/YYYY、MM-DD-YYYY、MM/DD/YYYYの日付形式をサポートします。米国以外の企業には、DD-MM -YYYYおよびDD/MM/YYYY形式が適用されます。日付はカレンダーから選択するか、手動で入力できます。日付形式の変更について詳しくはこちらをご覧ください。
ドロップダウン：利用可能なオプションの1つまたは複数を選択するために使用することができます。必要なだけオプションを追加できます。これらのカスタムフィールドはすべてのシンボルをサポートしています。ドロップダウンには2つのサブタイプがあります：
単一選択ドロップダウンでは、リストから1つのオプションのみを選択することができます。
複数選択ドロップダウンでは、リストから任意の数のオプションを選択できます。複数選択ドロップダウンを有効にするには、オプション「複数選択を許可」をオンにしてください。

メールアドレス：連絡先用のメールアドレスを追加できます。例えば、仕事用や個人用などのサブメールアドレスなどです。各連絡先のメールアドレスごとに、ポータルへのアクセス、通知、メール同期の設定をオン/オフできます。ラテンアルファベットの大文字・小文字、数字、印刷可能な文字（句読点など）をサポートしています。メールアドレスは [email protected] 形式で入力してください。このタイプは連絡先カスタムフィールドでのみ利用可能です。
番号：電話番号、社会保障番号、EINなどの追加に使用できます。数字とプラス、マイナス、カンマ、ピリオド（"+"、"-"、","、"."）をサポートしています。
URL:URL（ソーシャルネットワークやウェブサイトなどへのリンク）を追加するために使用できます。リンクは次のいずれかの形式で入力してください：example.com, www.example.com または https://www.example.com 。
ユーザー：チームメンバーの選択に使用できます。例えば、過去の税務申告担当者に関する情報を保存するために使用できます。このタイプはアカウントのカスタムフィールドでのみ利用可能です。特定のチームメンバーを顧客税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者、またはアカウントマネージャーとして設定したい場合は、カスタムフィールドではなくアカウントロールの使用をご検討ください。これにより、ジョブ自動化できます。

備考

チームメンバーは、 ユーザー カスタムフィールドの種類にはアカウントへのアクセス権限が必要です。

アカウントカスタムフィールドの作成

アカウントのカスタムフィールドは、 カスタムフィールドページから、クライアントのアカウントから、またはクライアントデータをTaxDomeインポートする際に作成できます。

カスタムフィールドページから

アカウントのカスタムフィールドはいつでも追加できます：

サイドバーメニューから「テンプレート」＞「カスタムフィールド」を選択し、「フィールドを追加」をクリックします。
フィールドの名前を入力してください（例． EIN、SSN、電話するのに最適な時間)
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべてのアカウントで利用可能になります。

インポート中

TaxDome際に、アカウント用の新しいカスタムフィールドを作成します：

インポートの「アカウントのマッピング」段階に到達し、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名と対応させるカスタムフィールドが存在しない場合、アクション列で「フィールドを同期」を選択します。ドロップダウンメニューから「新しいフィールド」を選択して、新しいカスタムフィールドを作成します。
フィールド名 フィールド名」の下に、「市町村名」、「電話番号」、「ウェブサイト」など、呼びたい名前を入力します。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックしてください。

インポートすると、新しいカスタムフィールドがすべてのアカウントで利用可能になります。

クライアントプロフィールより

クライアントアカウント内で、[情報]タブに移動し、[編集]をクリックします。次に、[アカウント情報]の右側にある三点リーダーをクリックし、[詳細とカスタムフィールド]セクションで[カスタムフィールドを追加]を選択します。新しいカスタムフィールドの名前を入力し、タイプを選択してから、[保存]をクリックします。保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべてのアカウントで利用可能になります。

また、新規アカウント作成時に同じ方法でカスタムフィールドを追加することもできます。

コンタクトカスタムフィールドの作成

連絡先のカスタムフィールドは、カスタムフィールドページから、またはTaxDomeクライアントデータインポート時に作成できます。

カスタムフィールドページから

連絡先に新しいカスタムフィールドをいつでも追加できます：

サイドバーメニューバーから「テンプレート」＞「カスタムフィールド」を選択し、「連絡先」タブに切り替えて「フィールドを追加」をクリックします。
フィールド名欄に新しいカスタムフィールドの名前を入力してください。例：誕生日、EIN、SSN、または最適な連絡時間。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての連絡先に利用可能になります。

インポート中

TaxDome インポート際に、連絡先へカスタムフィールドを追加できます：

インポートの「連絡先のマッピング」段階に到達し、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名と対応するカスタムフィールドがない場合、アクション列で「フィールドを同期」を選択します。
フィールド名を入力してください—例：電話番号、生年月日、またはメールアドレス。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックしてください。

インポートすると、新しいカスタムフィールドがすべての連絡先で利用可能になります。

カスタムフィールドの編集と削除

作成したカスタムフィールドはいつでも管理できます。左のメニューバーから左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」 > 「Custom fields（カスタムフィールド）」を選択し、「Contacts（コンタクト）」または「Accounts（アカウント）」を選択します。

編集するには：編集したいフィールドの右端にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えた後、保存をクリックします。
ドロップダウン・タイプのカスタム・フィールドを編集する際、オプション名の左にある6つの点のアイコンをクリックしたままにしておくと、オプションの順序を変更することができます。オプションを追加するには、オプションの追加をクリックし、オプションを削除するには、オプション名の右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
クライアントアカウント内の順序を変更するには：フィールドの左端にある六角形のアイコンをクリックしたまま、ドラッグ＆ドロップしてください。
削除方法：削除したいフィールドの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認してください。フィールドを削除すると、連絡先やアカウントからそのフィールドが利用できなくなります。また、この操作はカスタムフィールドがショートコードとして使用されていたすべてのテンプレートに影響します。