カスタムフィールドの作成、編集、削除

カスタム・フィールド・タイプ
顧客カスタムフィールドを作成する
コンタクトカスタムフィールドの作成
- カスタムフィールドページから
- インポート中
カスタムフィールドの編集と削除

TaxDome CRM TaxDome 、顧客詳細情報を追加するために、カスタムフィールドを作成したい場合もあるでしょう。顧客カスタムフィールドの例としては、住所、都市、タイプなどが 顧客。一方、連絡先向けのカスタムフィールドの例としては、誕生日や 最適な連絡時間帯などが挙げられます。

カスタム・フィールド・タイプ

「顧客「連絡先」に対してカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドは、事務所の代表者、管理者、またはカスタムフィールドの管理権限を持つチームメンバーが作成できます。

TaxDomeフィールドを作成するには、まずタイプを選択する必要があります。タイプ（テキスト、数値、URLなど）を選択することで、フィールドへの誤ったデータ入力（例：メールアドレスフィールドは [email protected] ）

TaxDome カスタムフィールドは以下のタイプをサポートしています：

テキスト： 顧客に関する追加情報として必要なあらゆる内容に使用できます。例えば、ジョブ 代名詞のカスタムフィールドを追加したい場合などに便利です。すべての記号をサポートしています。
日付：日付の設定に使用できます。米国企業向けには、MMM-DD-YYYY、MMM/DD/YYYY、MM-DD-YYYY、MM/DD/YYYYの日付形式をサポートします。米国以外の企業には、DD-MM -YYYYおよびDD/MM/YYYY形式が適用されます。日付はカレンダーから選択するか、手動で入力できます。日付形式の変更について詳しくはこちらをご覧ください。
ドロップダウン：利用可能なオプションの1つまたは複数を選択するために使用することができます。必要なだけオプションを追加できます。これらのカスタムフィールドはすべてのシンボルをサポートしています。ドロップダウンには2つのサブタイプがあります：
単一選択ドロップダウンでは、リストから1つのオプションのみを選択することができます。
複数選択ドロップダウンでは、リストから任意の数のオプションを選択できます。複数選択ドロップダウンを有効にするには、オプション「複数選択を許可」をオンにしてください。

メールアドレス：連絡先用のメールアドレスを追加できます。例えば、仕事用や個人用などのサブメールアドレスなどです。各連絡先のメールアドレスごとに、ポータルへのアクセス、通知、メール同期の設定をオン/オフできます。ラテンアルファベットの大文字・小文字、数字、印刷可能な文字（句読点など）をサポートしています。メールアドレスは [email protected] 形式で入力してください。このタイプは連絡先カスタムフィールドでのみ利用可能です。
番号：電話番号、社会保障番号、EINなどの追加に使用できます。数字とプラス、マイナス、カンマ、ピリオド（"+"、"-"、","、"."）をサポートしています。
URL:URL（ソーシャルネットワークやウェブサイトなどへのリンク）を追加するために使用できます。リンクは次のいずれかの形式で入力してください：example.com, www.example.com または https://www.example.com 。
ユーザー：チームメンバーを選択するために使用できます。たとえば、過去の税務申告担当者の情報を保存するために利用できます。このタイプは顧客カスタムフィールド利用可能です。特定のチームメンバーを顧客税務申告担当者、コンサルタント、経理担当者、またはアカウントマネージャーとして設定したい場合は、カスタムフィールドの代わりにアカウントロールの使用をご検討ください。これにより、ジョブ自動化できるようになります。

備考

チームメンバーは、 ユーザー カスタムフィールドの種類にはアカウントへのアクセス権限が必要です。

顧客カスタムフィールドを作成する

顧客カスタムフィールド 「カスタムフィールド」ページ、クライアントのアカウント、TaxDomeデータのインポート時に作成できます。

カスタムフィールドページから

顧客カスタムフィールドを追加できます：

サイドバーメニューから「テンプレート」＞「カスタムフィールド」を選択し、「フィールドを追加」をクリックします。
フィールドの名前を入力してください（例． EIN、SSN、電話するのに最適な時間)
フィールドの種類を選択し、[保存]をクリックします保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての顧客で利用できるようになります。

インポート中

クライアントデータの顧客カスタムフィールド、顧客カスタムフィールドを作成できます。詳細な手順については、「インポートアカウント情報の一括更新」をご覧くださいインポート

クライアントからのプロフィール

クライアントアカウント内で、「情報」タブに移動し、「編集」をクリックします。次に、「アカウント情報」の右側にある3つのドットをクリックし、「詳細とカスタムフィールド」セクションで「カスタムフィールドを追加」を選択します。新しいカスタムフィールドの名前を入力し、タイプを選択してから、保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての顧客で利用可能になります。

また、新規アカウント作成時に同じ方法でカスタムフィールドを追加することもできます。

コンタクトカスタムフィールドの作成

連絡先のカスタムフィールドは、カスタムフィールドページから、またはTaxDomeクライアントデータインポート時に作成できます。

カスタムフィールドページから

連絡先に新しいカスタムフィールドをいつでも追加できます：

サイドバーメニューバーから「テンプレート」＞「カスタムフィールド」を選択し、「連絡先」タブに切り替えて「フィールドを追加」をクリックします。
フィールド名欄に新しいカスタムフィールドの名前を入力してください。例：誕生日、EIN、SSN、または最適な連絡時間。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての連絡先に利用可能になります。

インポート中

TaxDome インポート際に、連絡先へカスタムフィールドを追加できます：

インポートの「連絡先のマッピング」段階に到達し、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名と対応するカスタムフィールドがない場合、アクション列で「フィールドを同期」を選択します。
フィールド名を入力してください—例：電話番号、生年月日、またはメールアドレス。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックしてください。

インポートすると、新しいカスタムフィールドがすべての連絡先で利用可能になります。

カスタムフィールドの編集と削除

作成したカスタムフィールドはいつでも管理できます。左側のメニューバーから 「テンプレート」＞「カスタムフィールド」に移動し、「連絡先」または顧客を選択します。

編集するには：編集したいフィールドの右端にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えた後、保存をクリックします。
ドロップダウン・タイプのカスタム・フィールドを編集する際、オプション名の左にある6つの点のアイコンをクリックしたままにしておくと、オプションの順序を変更することができます。オプションを追加するには、オプションの追加をクリックし、オプションを削除するには、オプション名の右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
クライアントアカウント内の順序を変更するには：フィールドの左端にある六角形のアイコンをクリックしたまま、ドラッグ＆ドロップしてください。
削除するには：削除したいフィールドの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認してください。フィールドを削除すると、連絡先や顧客からそのフィールドは表示されなくなります。また、この操作は、そのカスタムフィールドがショートコードとして使用されていたすべてのテンプレートに影響します。