顧客データを整理する
TaxDome カスタマイズ方法と活用方法について学びましょう。
クライアントアカウントリストの管理
アカウントリストを管理、カスタマイズ、検索、フィルタリングします。
連絡先リストを操作する
連絡先リストを表示、検索、絞り込み、管理します。
削除・アーカイブ顧客
顧客 データを顧客 、不要になった場合はアーカイブされた顧客 削除します。
顧客に対する一括操作
TaxDome 顧客 複数の顧客 TaxDome 管理する方法をご紹介します。
インポートによる一括アカウント情報更新
CRM 更新したり、チームメンバーや役割を割り当てたり、既存の顧客 にタグ顧客 付与したりできます。
インポートを使って連絡先情報を一括更新する
CRM 更新し、既存の連絡先に対して一括でタグを適用します。