タスクテンプレートの作成と適用

新しいタスクの開始、既存タスクへのデータ入力、または適用に使用するためのタスクテンプレートを作成します 自動化 タスクテンプレートを作成して、新しいタスクの起動、既存タスクへのデータ入力、またはパイプラインでの適用に活用しましょう。タスクテンプレートは、よく使うタスクのセットをまとめて保存し、将来の使用に備えることで時間を節約します。特に、頻繁に実行する手順やベストプラクティスの遵守において、非常に役立ちます。

既製のテンプレートから始める

既成のタスクテンプレートは、 Marketplace から、ベストプラクティスに基づいて作成された既成のタスクテンプレートをダウンロードし、必要に応じて編集することができます。

Marketplaceタスクテンプレートを追加するには：

1. 左側のメニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」を選択し、「タスク」タブを開きます。
2. 追加したいテンプレートの「無料入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして決済手続きに進んでください。
3. 「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、「タスク」タブを開いて、テンプレート名をクリックして 編集します。

タスクテンプレートの作成

タスクテンプレートを作成するには、以下の手順に従います：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

また、パイプラインの作成または自動化 「タスク作成自動化 」を追加し、「新しいテンプレート」をクリックすることで、このページにアクセスすることもできます。

2. タスクテンプレートの名前（例：Prepare 1040）を必須フィールドに入力する。

3. 「保存 終了」をクリックします。

各フィールドの説明については、 「タスクテンプレートのフィールドリファレンス」 を参照してください 。

タスクテンプレートを適用する

テンプレートを作成したら、それを利用してタスクの作成を効率化できます。方法は以下の通りです：

1. 新しいタスク を作成するか 、既存の タスクを編集します 。

2. をクリックします。 テンプレート・リストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。

3. タスクを作成して続行します。サブタスク、担当者、タグなどを追加または削除することができます。

タスクテンプレートの編集

タスクテンプレートを変更するには、以下の手順に従う：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「設定」>「ファームテンプレート」を選択し、リスト内のタスクテンプレート名をクリックします。

2. タスクテンプレートを変更し、 保存 終了をクリックしてください。

各フィールドの説明については、 「タスクテンプレートのフィールドリファレンス」 を参照してください 。

タスクテンプレートの複製

既存のタスクテンプレートから新しいタスクテンプレートを作成することができます。タスクテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから を選択する。タスクテンプレートのコピーが、適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）を付けて保存されます。

タスクテンプレートの削除

タスクテンプレートを完全に削除するには：

1. 左側のメニューバーから「設定」＞「フォームテンプレート」を選択してください。

2. タスクテンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックします。

3. 「削除」を選択します。

4. もう一度「削除」をクリックして確定してください。