タスク（基本）：テンプレートの作成と適用

タスクテンプレートを作成し、新規タスクのトリガーや既存タスクへの投入、パイプライン内でのオートメーション化に活用できます。タスクテンプレートは、よく使うタスクセットをまとめて保存しておくことで、作業時間を短縮します。特に、頻繁に使用する手順やベストプラクティスの維持・確保に役立ちます。

タスクテンプレートの作成

タスクテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理する
 アクセス権を与えられた従業員がテンプレートを作成することができます。

タスクテンプレートを作成するには、以下の手順に従います：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」>「事務所のテンプレート」と進み、「タスク」タブを選択し、「テンプレートの新規作成」をクリックします。

パイプラインの作成または編集中に「タスクを作成」オート（メーション）設定を追加し、
「新しいテンプレート」をクリックしても、このページにアクセスできます。

2. タスクテンプレートの名前（例：「確定申告の準備」等）を必須フィールドに入力する。

3.「保存して終了」をクリックします。

以下、タスクの全機能についての詳細になります：

a. テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。

b. ステータス：初期タスクステータスを選択します。

c. 優先度：タスクを開始する優先度（緊急性あり、高、中、低）を設定すします。デフォルトの優先度は「中」です。

d. 説明：タスクを定義する説明を入力します（オプション）。テキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入を使用できます。

e. タグ：テンプレートにタグを追加します。これにより、タスクを分類し、不要な情報を整理することができます。あらかじめ指定されたタグを使用するか、新しいタグを作成してください。

f. 担当者：1名以上の チームメンバー または役割を選択します：

チームメンバー：対象チームメンバー名を1名以上選択します。
役割：担当としてアサインする役割を選択します。テンプレートに基づいてタスクが作成されると、顧客アカウントの選択した対象の役割に割り当てられているチームメンバー全員がタスクに割り当てられます。

g. 開始日と期限：タスクの開始日と期限を入力（概算期日）または「具体的な日付」トグルをONにし、開始日と期日を設定（確定期日）することも可能です：

デフォルトの「相対日付」：タスク作成の何日後を開始日、開始日からから何日後をタスクの期限とするかを設定する（例: タスクが作成された 1 日後に開始、開始日から 2 週間後に終了）。開始日が設定されていない場合、期限はタスク作成日から計算されます。10,000単位（日/月/年）以上は設定できないことに注意してください。
「具体的な日付」（絶対日付）：トグル をオンに切り替え、カレンダーの開始日と期日を設定します。

日付の設定は任意ですが、あなたやチームのタイムマネジメントツールとして役立ちます。さらに、タスク期限の3日前にリマインダーメールが届きます。

h. サブタスク： タスク全体を完了させるためには、これらの項目を実行する必要があります。サブタスクの名前を記入し、サブタスクの追加をクリックしてチェックリスト項目を追加します。

i.「 保存して終了」・「保存する」・「キャンセル」：「保存して終了」をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。「保存する」をクリックすると変更内容が保持され、テンプレートの編集が続行されます。