タスク（基本）：テンプレートの作成と適用

タスクテンプレートを作成し、新規タスクのトリガーや既存タスクへの投入、パイプラインの自動化に使用できます。タスクテンプレートは、よく使うタスクセットをまとめて保存しておくことで、時間を節約します。特に、頻繁に使用する手順やベストプラクティスの確保に役立ちます。

タスクテンプレートの作成

タスクテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を与えられた従業員が作成することができます。テンプレートが作成できます。

タスクテンプレートを作成するには、以下の手順に従う：

1.サイドバーメニューから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

パイプラインの作成または編集中に[Create taskautomation]を追加し、[New template]をクリックしても、このページにアクセスできます。

2.タスクテンプレートの名前（例：Prepare 1040）を必須フィールドに入力する。

3.以上です！保存して終了」をクリックします。

タスクの全機能について詳しく読む

a.テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。

b.ステータス：初期タスクステータスを選択します。

c.優先度：タスクを開始する優先度（低、高、中、緊急）を設定する。デフォルトの優先度は「中」です。

d.説明タスクを定義する説明を入力します（オプション）。テキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入を使用できます。

e.タグ：テンプレートにタグを追加します。これにより、タスクを分類し、不要な情報を整理することができます。あらかじめデザインされたタグを使用するか、新しいタグを作成してください。

f.担当者： 1人以上のタスク担当者を選択します。チームメンバー またはロールを選択できます：

チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。
役割：パイプライン自動化で使用されるタスクテンプレートのみ。アカウントのロールを選択します。自動化によってテンプレートからタスクが作成されると、クライアントアカウントの関連するロールに割り当てられているすべてのチームメンバーがタスクに割り当てられます。

g.開始日と期限： タスクの開始日と期限を設定します。これらは相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：

相対（デフォルト）：開始日から何日後にタスクの期限が来るかの期間を設定する (例: タスクが作成された 1 日後に開始、開始日から 2 週間後に終了)。開始日が設定されていない場合、期限はタスク作成日から計算されます。10,000単位（日/月/年）以上は設定できないことに注意してください。
Absolute（絶対 日付）：Absolute（絶対日付）をオンに切り替えると、カレンダーの開始日と期限日が設定されます（例：4月15日）。

日付の設定は任意ですが、あなたやチームのタイムマネジメントツールとして役立ちます。さらに、タスク期限の3日前にリマインダーメールが届きます。

h. サブタスク： タスク全体を完了させるためには、これらの項目を実行する必要があります。サブタスクの名前を記入し、サブタスクの追加をクリックしてチェックリスト項目を追加します。

i.Save & exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了 ]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容が保持され、テンプレートの編集が続行されます。