タスク（基本）：タスクとToDoの作成
タスク機能は、ToDoを管理することで、あなたを含むすべての人が、税務業務において重要なポイントを確実に押さえることができます。タスクは、自分の次の予定だけでなく、他のチームの処理状況も知ることができます。さらに、パイプライン内でタスクを自動化することもできます。
タスクの作成
TaxDome では、タスクは仕事を完了するために必要なステップだと考えています。メッセージ、請求書、タイムエントリー、提案書などです。 パイプライン、 ジョブ、タスクの各機能の違いについては、こちらをご覧ください。
税務業務には非常に多くの可動部分があるため、パイプライン内のタスクを自動化できるシステムを設計しました。この方法では、パイプライン内でジョブがステージからステージへと移動する際にタスクが自動的に生成されます。また、手動でタスクを作成したい場合は、特定の仕事にリンクさせることもできます。柔軟性に富んでいる！
タスクは、会社のオーナー、管理者、またはアカウントへのアクセス権やすべてのアカウントを閲覧するアクセス権を与えられた従業員が作成できます。
タスクはいくつかの方法で作成できる：
スタンドアロン・タスクの追加
単一のタスクを作成するには、以下の手順に従う：
1.左上の「新規」をクリックし、スライドアウトで「タスク 」を選択します。
2.右サイドバーのタスクに詳細を追加する。
3.以上！タスクの作成」をクリックする。
複数のクライアントのタスクを追加する
複数のクライアントに同じタスクを作成する必要がある場合は、バルク機能をご利用ください：
1.クライアント > アカウント]に進み、クライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、[その他のアクション]をクリックし、ドロップダウンで[ タスクの作成]を選択します。
2.右サイドバーのタスクに詳細を追加する。
3.以上！タスクの作成」をクリックする。
タスクに詳細を追加する
必要に応じてタスクの詳細を追加します。できます...
1.アカウントクライアントアカウントを追加するか、タスクが特定のクライアント向けでない場合は、クライアントフィールドを 空白のままにします。
2.仕事 前のステップでアカウントを1つだけ選択した場合、タスクをリンクしたい仕事を選択することができます。つのタスクは1つの仕事にのみリンクできます。
3.テンプレート。 以前に保存したテンプレートをタスクに入力します。テンプレート リストをクリックしてテンプレートを選択します（タスクテンプレートについて詳しくはこちら）。
4.担当者。 タスクをチームメンバーに割り当てます。タスクを割り当てると、自動的に割り当てられたチームメンバーに見えるようになります。担当者について詳しくは記事をご覧ください。
5.優先度 優先度を選択します： 低、高、中 、緊急。デフォルトの優先度は「中」です。
6.タスク名。 このフィールドへの入力は必須で、タスクリストとジョブ内で表示される名前になります。
7.ステータス ステータスはタスクがどの段階にあるかを把握するのに役立ちます。タスクが完了したら、あなたまたは割り当てられたチームメンバーはステータスを「完了」に変更できます。
8.説明。 現在の進捗状況や未解決の項目を記録するために説明を使います。こうすることで、タスクリストを開いたときに、タスクがどのような形になっているかを確認することができます。テキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入などが使えます。また、チームメンバーにタスクを割り当てなくても、チームメンバーにタスクを通知することもできます。
9.タグ。 タグはタスクを分類し、並べ替えるのに役立ちます。詳しくはアカウントとタスクタグを使うをご覧ください。
10.開始日、期限。 日付の設定は任意ですが、時間管理ツールとして役立ちます。タスクの期限の3日前にリマインダーメールが届きます。また、タスクリストの名前の横にエクスクラメーションマークのアイコンが表示されるので、どのタスクが期限切れなのか一目瞭然です。
11.繰り返す。 タスクを自動的に繰り返すようにする（方法はこちら）。例えば、「電気代を払うのを忘れるな！」というタスクを自分用に作成する。毎月タスクが繰り返されるように設定することもできますが、タスクをジョブに組み込めばさらに効果が上がります（パイプライン内でのタスクの自動化を参照）。
12. アカウントメモをリンクする。ステップ1でアカウントを1つだけ選択した場合、チームメイトがタスクを完了する際に役立つアカウントノートをリンクすることができます。ノートがリンクされると、アカウントノートの下に表示されます。(詳細は記事内）。
13.書類を添付する。 ステップ1でアカウントを1つだけ選択した場合、あなたや他のチームメンバーが作業する必要のある書類を添付することができます（詳細は後述）。
14.サブタスク。タスクにはより小さなToDoが含まれる場合がある（詳細は後述）。
15.タスクを作成する。 クリックするとタスクの作成が完了します。
Eメールからタスクを作成する
クライアントから受け取ったEメールからタスクを作成したいと思うかもしれません。これは Inbox+通知センターから簡単にできます。やり方は以下の通り：
1.ページで Inbox+ページから、メール通知バーをクリックして展開し、「タスクを作成」リンクをクリックします。メールアドレスが複数のアカウントにリンクされている場合は、必要なものを選択できます。
2. タスクの作成 サイドバーが開きます。フィールドにはクライアントのEメールがすでに入力されています：
- クライアント： メールを送信したクライアント。
- タスク名： メールの件名。
- 説明： メール本文。
3.タスクの作成ボタンをクリックして、タスクを保存します。タスクが作成されると、通知は自動的にInbox+ の [ Archived ] タブに移動します。
パイプラインステージ内のタスクを自動化
パイプライン内のタスクを自動化する方法については、ジョブ内のタスクの ページを参照してください。
サブタスクの作成
タスクはサブタスクを持つことができる。これらはToDoチェックリストのようなものです。サブタスクはタスク全体を完了させるために必要です。タスクを作成または編集するときにサブタスクを追加します。
1.サブタスクの トグルをオンにすると、ToDo項目のチェックボックスが表示される。サブタスクの名前、またはToDoを記入する。
2.チェックリストの項目を増やすには、サブタスクの追加をクリックします。
3.タスクの作成]または[保存] をクリックして変更を保存する。
サブタスクが完了したら、その横にあるチェックボックスにチェックを入れることができます。
タスクリストのSUBTASKS 列に、完了したサブタスクの数と残りのサブタスクの合計数が表示されます。
タスクにファイルを追加する
特定のクライアントのタスクにファイルを添付するには、プライベートアクセスレベルのフォルダが必要です（一度に複数のクライアントに添付することはできません）。
- デスクトップからファイルを添付するには、「 Attach documents（ドキュメントを添付）」をクリックし、「 From My Computer（マイコンピュータから）」を選択して、アップロードするファイルを探します。PDF、Wordファイル、Excelファイル、画像をアップロードできます。詳細はこちらをご覧ください。タスクに添付されたファイルは、[プライベート] サブタブの[ドキュメント]タブで選択したフォルダに保存されます。
- TaxDome からファイルを添付するには、[添付] をクリックし、[FromTaxDome] を選択し、フォルダをクリックしてファイルを選択します。すでにTaxDome にアップロードされているファイルを追加できます。
定期的なタスクの作成
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
定期的な仕事とは、定期的に行う仕事のことである：例えば、週に1度顧客に電話をかける、3日に1度郵便物をチェックする、年に1度特定の納税申告書を作成する、などである。
反復タスクを作成すると、以下の属性が最初のタスクからコピーされる：
- クライアントの名前
- タスクの名前
- タスクの説明
- タスクのタグ
- タスクの歴史
- タスクの担当者
- サブタスク（すべてのチェックボックスをクリアした状態）
- リピート・スケジュール（選択されたリピート回数から1を引いた数）
注意ステータス、コメント、添付ファイルは最初のタスクからコピーされません。
繰り返しタスクを設定するには、タスクの作成と同じステップに従いますが、「繰り返し」トグルをオンにします。度繰り返すトグルを タスクの タスクスケジュ
1.Select how often you want the task to repeat.度繰り返される。年、年、年、年、年、年、年、年、年または年、年、年、年、年、年、年、年、年、年、年、年、年、年、週、年、年、週、年、年、
2.ー タスクのー期限をー。ー 指定日またはーまたはーまたはーまたはーまたはー
定期的なタスクが設定されると、開始日と期限日、キューにあるタスクの数が表示されます。
また、タスクリストの名前の横に時計のアイコンが表示されているので、どのタスクが繰り返されるかを確認することができます。
注意ー定期的なータスクのー開始時間はー時間ーはー時間ーゾーン設定にー。