定期請求書（基本）：スケジュール管理、編集、複製、削除、停止

スケジュールの管理、請求書の編集、複製、削除、無効化など、定期的な請求書の管理について必要な知識をすべて学ぶことができます。

定期請求書の編集

定期的な請求書の詳細を変更する必要がある場合があります。例えば、顧客からサービスを追加するよう依頼された場合などです。定期請求書は、署名前でも署名後でも、いつでも編集することができます。

定期請求書を編集するには、左のメニューバーから「請求書」＞「 定期請求書」と進み、変更したい定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「編集」を選択します。請求書の名前をクリックすることもできます。

表示されるサイドバーで、変更できるようになる：

開始日と最初の請求書の日付（最初の請求書がまだ発行されていない場合）
再発回数
再発間隔
請求書を担当するチームメンバー
定期請求書の名前
説明
行項目 - 例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加することができます。これは、その後に予定されているすべての請求書に影響します。
支払スケジュールに従って計画された未払い請求書（定期請求書がクライアントに受理された後に編集可能）。詳細は以下をご覧ください。

注意開始日、最初の請求書発行日、反復間隔、および支払承認タイプは、クライアントが自動支払による反復請求書に署名し承諾した後は変更できません。

承認された請求書の詳細を変更した後、変更内容をクライアントに通知するかどうかを選択できます。そのためには、「請求書の変更についてクライアントに通知する」をオンにして、変更内容を説明するメッセージを追加してください。

クライアントから請求書の変更（例えば、次回の支払日の調整やサービスの追加など）を依頼された場合、定期請求書シリーズ内の他の請求書に影響を与えることなく、特定の定期請求書を編集することができます。

これは、クライアントがすでに定期請求書を受理している場合にのみ可能です。また、支払額やサービスの編集は、まだ支払われていない請求書に対してのみ行うことができます。

特定の請求書を編集するには、Payment scheduleセクションで変更したい請求書の右にある3つの点をクリックし、Editを選択します。

そこであなたは変わることができる：

請求書の送付日（例：休日のため送付日を遅くしたい場合など）
支払先のチーム・メンバー
請求書の内容
行項目（未払い請求書のみ）。例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加したりすることができます。これは選択された請求書のみに影響し、他のスケジュールされた請求書には影響しません。

定期請求書のコピーを作成して時間を節約することができます。これは、ステータスが「保留」 または「有効」の反復請求書に対して可能です。

定期請求書を複製するには、左のメニューバーから「請求書」＞「定期請求書」と進み、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「複製」を選択します。

インボイス作成ウィンドウが開きます。必要に応じて編集し、「作成」をクリックします。

クライアントから定期購読の一時停止を求められた場合、定期請求書を停止することができます。これは、「保留中 」または「有効」 ステータスの継続請求書に対して可能です。

請求書を無効にするには、左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」と進み、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「無効化」を選択します。

定期的な請求書を停止する場合：

つの点をクリックし、アクティベートを選択すれば、いつでもアクティベートを再開できる。

定期請求書を再開すると、未発行の請求書すべてに新しい請求書番号が付与され、スケジュールに従って送信されます。

定期請求書が不要になった場合、その請求書を削除することができます。この操作は、ステータスが「進行中」でない限り、どのステータスの反復請求書に対しても可能です。

定期請求書を削除するには、左のメニューバーから「請求書」＞「定期請求書」と進み、定期請求書の右にある3つの点をクリックして「削除」を選択します。

アクティブな請求書と非アクティブな請求書の両方を削除するオプションがあります。定期請求書を削除しても、削除前にすでにクライアントに送信された請求書には影響しません。