定期請求書（基本）：スケジュール管理、編集、複製、削除、停止
スケジュールの管理、請求書の編集、複製、削除、無効化など、定期的な請求書の管理について必要な知識をすべて学ぶことができます。
ここでカバーしている：
定期請求書のスケジュール管理
定期的な請求書の詳細を変更する必要がある場合があります。例えば、顧客から定期購読にサービスを追加するよう依頼された場合などです。定期請求書は、署名前でも署名後でも、いつでも編集することができます。
定期請求書を編集するには、左のメニューバーから「請求書」＞「 定期請求書」と進み、変更したい定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「編集」を選択します。請求書の名前をクリックすることもできます。
表示されるサイドバーで、変更できるようになる：
- 開始日と最初の請求書の日付（最初の請求書がまだ発行されていない場合）
- 再発回数
- 再発間隔
- 請求書を担当するチームメンバー
- 定期請求書の名前
- 説明
- 行項目 - 例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加することができます。これは、その後に予定されているすべての請求書に影響します。
- 支払スケジュールに従って計画された未払い請求書（定期請求書がクライアントに受理された後に編集可能）。詳細は以下をご覧ください。
Note! The start date, the date of the first invoice, the recurrence interval, and the payment authorization type cannot be changed once the client has signed and accepted the recurring invoice with automatic payment.
承認された請求書の詳細を変更した後、変更内容をクライアントに通知するかどうかを選択できます。そのためには、「請求書の変更についてクライアントに通知する」をオンにして、変更内容を説明するメッセージを追加してください。
継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する
When a client asks you to make a change on an invoice -- for example, to adjust the next payment date or to add one more service -- you can edit a specific scheduled invoice without the change affecting all the other invoices in the recurring invoice series.
これは以下の場合にのみ可能である：
- 定期請求書がすでに顧客に受理されていること。
- 予定された請求書が支払われていない
特定の請求書を編集するには、Payment scheduleセクションで変更したい請求書の右にある3つの点をクリックし、Editを選択します。
そこであなたは変わることができる：
- 請求書の送付日（例：休日のため送付日を遅くしたい場合など）
- 支払先のチーム・メンバー
- 請求書の内容
- 行項目。例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加したりすることができます。これは選択された請求書のみに影響し、他のスケジュールされた請求書には影響しません。
定期的な請求書の複製
定期請求書のコピーを作成して時間を節約することができます。これは、ステータスが「保留」 または「有効 」の反復請求書に対して可能です。
定期請求書を複製するには、左のメニューバーから「請求書」＞「定期請求書」と進み、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「複製」を選択します。
インボイス作成ウィンドウが開きます。必要に応じて編集し、「作成」をクリックします。
定期的な請求書の無効化と再有効化
クライアントから定期購読の一時停止を求められた場合、定期請求書を停止することができます。これは、「保留中 」または「有効」 ステータスの継続請求書に対して可能です。
To deactivate an invoice, go to Billing > Recurring invoices from the left menu bar, then click three dots to the right of the recurring invoice and select Deactivate.
無効化後、すべてのスケジュール請求書は一時停止され、定期請求書は非アクティブサブタブに移動します。3つの点をクリックし、「有効化」を選択すれば、いつでも再有効化することができます。再開すると、未発行の請求書はすべてスケジュールに従って送信されます。
定期請求書の削除
定期請求書が不要になった場合は、削除することができます。これは、進行 中以外のどのステータスの定期請求書でも可能です。
To delete a recurring invoice, go to Billing > Recurring invoices from the left menu bar, then click three dots to the right of the recurring invoice and select Delete.
アクティブな請求書と非アクティブな請求書の両方を削除するオプションがあります。定期請求書を削除しても、削除前にすでにクライアントに送信された請求書には影響しません。