定期請求書（基本）：スケジュール管理、編集、複製、削除、停止
スケジュールの管理、請求書の編集、複製、削除、無効化など、定期的な請求書の管理について必要な知識をすべて学ぶことができます。
Edit recurring invoices
Sometimes, you need to change the details of recurring invoices. For example, a client may ask you to add a service to their subscription. The recurring invoice can be edited at any time: before it has been signed or at any point thereafter.
定期請求書を編集するには、左のメニューバーから「請求書」＞「 定期請求書」と進み、変更したい定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「編集」を選択します。請求書の名前をクリックすることもできます。
表示されるサイドバーで、変更できるようになる：
- 開始日と最初の請求書の日付（最初の請求書がまだ発行されていない場合）
- 再発回数
- 再発間隔
- 請求書を担当するチームメンバー
- 定期請求書の名前
- 説明
- 行項目 - 例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加することができます。これは、その後に予定されているすべての請求書に影響します。
- 支払スケジュールに従って計画された未払い請求書（定期請求書がクライアントに受理された後に編集可能）。詳細は以下をご覧ください。
注意開始日、最初の請求書発行日、反復間隔、および支払承認タイプは、クライアントが自動支払による反復請求書に署名し承諾した後は変更できません。
承認された請求書の詳細を変更した後、変更内容をクライアントに通知するかどうかを選択できます。そのためには、「請求書の変更についてクライアントに通知する」をオンにして、変更内容を説明するメッセージを追加してください。
Edit one invoice in a recurring invoice series
クライアントから請求書の変更（例えば、次回の支払日の調整やサービスの追加など）を依頼された場合、定期請求書シリーズ内の他の請求書に影響を与えることなく、特定の定期請求書を編集することができます。
これは以下の場合にのみ可能である：
- 定期請求書がすでに顧客に受理されていること。
- 予定された請求書が支払われていない
特定の請求書を編集するには、Payment scheduleセクションで変更したい請求書の右にある3つの点をクリックし、Editを選択します。
そこであなたは変わることができる：
- 請求書の送付日（例：休日のため送付日を遅くしたい場合など）
- 支払先のチーム・メンバー
- 請求書の内容
- 行項目。例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加したりすることができます。これは選択された請求書のみに影響し、他のスケジュールされた請求書には影響しません。
定期的な請求書の重複
定期請求書のコピーを作成して時間を節約することができます。これは、ステータスが「保留」 または「有効 」の反復請求書に対して可能です。
定期請求書を複製するには、左のメニューバーから「請求書」＞「定期請求書」と進み、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「複製」を選択します。
インボイス作成ウィンドウが開きます。必要に応じて編集し、「作成」をクリックします。
Deactivate and reactivate recurring invoices
クライアントから定期購読の一時停止を求められた場合、定期請求書を停止することができます。これは、「保留中 」または「有効」 ステータスの継続請求書に対して可能です。
請求書を無効にするには、左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」と進み、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「無効化」を選択します。
無効化後、すべてのスケジュール請求書は一時停止され、定期請求書は非アクティブサブタブに移動します。3つの点をクリックし、「有効化」を選択すれば、いつでも再有効化することができます。再開すると、未発行の請求書はすべてスケジュールに従って送信されます。
Delete recurring invoices
If you no longer require a recurring invoice, you can delete it. This can be done for recurring invoices in any status unless a one-time invoice generated by the recurring one has the status 'In progress'.
定期請求書を削除するには、左のメニューバーから「請求書」＞「定期請求書」と進み、定期請求書の右にある3つの点をクリックして「削除」を選択します。
アクティブな請求書と非アクティブな請求書の両方を削除するオプションがあります。定期請求書を削除しても、削除前にすでにクライアントに送信された請求書には影響しません。