Actions with recurring invoices

定期請求書の編集
- 継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する
定期的な請求書の重複
定期的な請求書の無効化と再有効化
定期請求書の削除

スケジュールの管理、請求書の編集、複製、削除、無効化など、定期的な請求書の管理について必要な知識をすべて学ぶことができます。

定期請求書の編集

定期的な請求書の詳細を変更する必要がある場合があります。例えば、顧客からサービスを追加するよう依頼された場合などです。反復請求書は、署名前でも署名後でも、いつでも編集することができます。定期請求書を編集するには、次の手順に進みます。左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」と進み、変更したい定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「編集」を選択します。請求書の名前をクリックすることもできます。

表示されるサイドバーで、変更できるようになる：

開始日と最初の請求書の日付（最初の請求書がまだ発行されていない場合）
再発回数
再発間隔
請求書を担当するチームメンバー
定期請求書の名前
説明
行項目 - 例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加することができます。これは、その後に予定されているすべての請求書に影響します。
Unpaid invoices that are planned according to the payment schedule (can be edited after the recurring invoice is accepted by the client). See details below .

備考

開始日、最初の請求書発行日、反復間隔、および支払承認タイプは、顧客が自動支払による反復請求書に署名し、承認した後は変更できません。

承認された請求書の詳細を変更した後、変更内容をクライアントに通知するかどうかを選択できます。そのためには請求書の変更についてクライアントに通知し、変更内容を説明するメッセージを追加します。

継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する

クライアントから請求書の変更（例えば、次回の支払日の調整やサービスの追加など）を依頼された場合、定期請求書シリーズの他のすべての請求書に影響を与えることなく、特定の定期請求書を編集することができます。これは、クライアントが既に定期請求書を承認している場合にのみ可能です。また、支払額やサービスの編集は、まだ支払われていない請求書に対してのみ行うことができます。特定の請求書を編集するには、「支払スケジュール」セクションで変更したい請求書の右側にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。 支払いスケジュールセクションで変更したい請求書の右側にある3つの点をクリックし、編集を選択します。

そこであなたは変わることができる：

請求書の送付日（例：休日のため送付日を遅くしたい場合など）
支払先のチーム・メンバー
請求書の内容
行項目（未払い請求書のみ）。例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加したりすることができます。これは選択された請求書のみに影響し、他のスケジュールされた請求書には影響しません。

定期的な請求書の重複

時間を節約するために、反復請求書のコピーを作成します。これは、次のいずれかのステータスの定期請求書に対して可能です。ステータスが「保留中」または「有効」である反復請求書に対して可能です。

定期請求書を複製するには、左のメニューバーから左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「複製」を選択します。

これにより インボイス作成ウィンドウが開きます。必要に応じて編集し、「作成」をクリックします。

定期的な請求書の無効化と再有効化

顧客から定期購読の一時停止を求められた場合、定期請求書を停止することができます。これは、定期請求書のステータスがステータスが「Pending」または「Active」の場合に可能です。

請求書を無効にするには、左のメニューバーから左のメニューバーから「Billing（請求書）」 > 「Recurring invoices（定期請求書）」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「Deactivate（無効化）」を選択します。

定期的な請求書を停止する場合：

定期請求書は非アクティブタブに移動します。
それによってスケジュールされた請求書はすべて削除される。
予定された請求書用に予約された請求書番号が使用できなくなる。

つの点をクリックし、"Activate "を選択すれば、いつでも再アクティブ化できます。 アクティブにする。

定期請求書を再開すると、未発行の請求書すべてに新しい請求書番号が付与され、スケジュールに従って送信されます。

定期請求書の削除

If you no longer require a recurring invoice, you can delete it. This can be done for recurring invoices in any status unless a one-time invoice generated by the recurring one has the status In progress.

定期請求書を削除するには、左のメニューバーから左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「削除」を選択し、削除を確定します。

アクティブな定期請求書と非アクティブな定期請求書の両方を削除するオプションがあります。定期請求書を削除しても、削除前にクライアントに送信済みの請求書には影響しません。 ## 定期請求書の履歴を見る{#11}.

You’ll always be able to see what took place with any recurring invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

..a recurring invoice was sent manually or via automation (inside a proposal ).
...下書きが実際の定期請求書になった。
...定期請求書が変更された。
...定期請求書が無効化/有効化されました。
...定期請求書のステータスが変更されました。
...定期的な請求書に手動で署名した、またはそれを含む提案書に署名した。
...定期請求書が削除されました。

定期的な請求書の履歴を見るには：

請求書」>「定期請求書」と進み、請求書名の右端、または請求書自体の中にある3つの点のアイコンをクリックし、「アクティビティ」をクリックします。
これにより、この特定の反復請求書に関連するイベントが表示されます。アクティビティフィードを「タイプ = 定期請求書」で絞り込むと、定期請求書に関連するすべてのイベントが表示され、「タイプ = 請求書」で絞り込むと、定期請求書内の単一請求書に関連するすべてのイベントが表示されます。