定期請求書に関する操作

定期請求書の編集
- 継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する
定期的な請求書の重複
定期的な請求書の無効化と再有効化
定期請求書の削除
定期請求書の履歴を表示する

スケジュールの管理、請求書の編集、複製、削除、無効化など、定期的な請求書の管理について必要な知識をすべて学ぶことができます。

定期請求書の編集

定期請求書の詳細を変更する必要がある場合があります。例えば、サービス追加してほしいと依頼されることがあります。定期請求書は、署名前でも署名後でも、いつでも編集可能です。

定期請求書を編集するには、左メニューバーから「請求」＞「定期請求書」を選択し、変更したい定期請求書の右側にある三点リーダーをクリックして「編集」を選択します。定期請求書の名前をクリックすることも可能です。

表示されるサイドバーで、変更できるようになる：

開始日と最初の請求書の日付（最初の請求書がまだ発行されていない場合）
再発回数
再発間隔
請求書を担当するチームメンバー
定期請求書の名前
説明
明細項目 ― 例えば、サービス追加したり、合計金額を変更したり、割引を適用したりできます。この変更は、今後発行されるすべての請求書に反映されます。
支払いスケジュールに基づいて計画された未払いの請求書（定期請求書がクライアントに承認された後、編集可能）。詳細は以下を参照。

備考

開始日、初回請求書の日付、再請求間隔、および支払い承認タイプは、クライアントが自動支払いを伴う定期請求書に署名して承諾した後は変更できません。

承認済み請求書の詳細を変更した後、変更内容をクライアントに通知するかどうかを選択できます。通知を行うには、[請求書変更についてクライアントに通知する]オプション、変更内容を説明するメッセージを追加してください。

継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する

クライアントから請求書の変更依頼（例えば、サービス1つ追加するなど）があった場合、定期請求シリーズの他の請求書に影響を与えることなく、特定の予定請求書を編集することができます。この操作は、クライアントがすでに定期請求書を受け入れている場合にのみ可能です。また、支払額サービス編集は、まだ支払われていない請求書に対してのみ行うサービス。

特定の請求書を編集するには、「支払いスケジュール」セクションで変更したい請求書の右側にある3つのドットをクリックし、「編集」を選択してください。また、同じメニューから請求書の「プレビュー」、「印刷」、または「ダウンロード」を行うこともできます。

そこであなたは変わることができる：

支払先のチーム・メンバー
請求書の内容
明細項目（未払いの請求書のみ）。たとえば、サービス追加したり、合計金額を変更したり、割引を適用したりできます。この変更は、選択した請求書にのみ適用され、他の予定されている請求書には影響しません。
投稿日（今後の予定請求書のみ）。新しい日付は今日より後でなければなりません。この変更は選択した請求書にのみ適用され、すでに発行済みの請求書には影響しません。

定期的な請求書の重複

時間を節約するために、反復請求書のコピーを作成します。これは、次のいずれかのステータスの定期請求書に対して可能です。ステータスが「保留中」または「有効」である反復請求書に対して可能です。

定期請求書を複製するには、左のメニューバーから左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「複製」を選択します。

これにより インボイス作成ウィンドウが開きます。必要に応じて編集し、「作成」をクリックします。

定期的な請求書の無効化と再有効化

クライアントがサブスクリプションの一時停止を依頼した場合、定期請求書を無効化できます。これは、定期請求書が「保留中」または「有効」ステータスの場合に可能です。

請求書を無効にするには、左側のメニューバーから「請求」＞「定期請求書」に移動し、対象の定期請求書の右側にある3つのドットをクリックして、「無効にする」を選択してください。

定期的な請求書を停止する場合：

定期請求書は非アクティブタブに移動します。
それによってスケジュールされた請求書はすべて削除される。
予定された請求書用に予約された請求書番号が使用できなくなる。

つの点をクリックし、"Activate "を選択すれば、いつでも再アクティブ化できます。 アクティブにする。

定期請求を再開すると、未発行の請求書にはすべて新しい請求書番号が割り当てられ、当初のスケジュールに従って送信されます。未発行だった月はスキップされません。たとえば、請求日が毎月1日に設定されており、8月に再開した場合、次の請求書は8月1日ではなく9月1日に送信されます。

ヒント

請求を別の日付から再開する必要がある場合は、この定期請求書を削除し、代わりに新しいものを作成してください。すでに顧客に送信済みの請求書は、削除の影響を受けません。

定期請求書の削除

定期請求書が不要になった場合は、削除できます。ただし、定期請求書から生成された単発請求書のステータスが「 処理中」の場合を除き、どのステータスの定期請求書でも削除可能です。

定期請求書を削除するには、左側のメニューバーから「請求」＞「定期請求書」に移動し、削除したい定期請求書の右側にある3つのドットをクリックして、「削除」を選択し、削除を確認してください。

有効な定期請求書と無効な定期請求書の両方を削除することができます。定期請求書を削除しても、削除前にクライアントに送信済みの請求書には影響しません。

定期請求書の履歴を表示する

定期請求書に関するすべての取引履歴をいつでも確認できます。TaxDomeTaxDome アクティビティフィードは最新のイベントから時系列で並べ替えられており、いつ…

.a 請求書が手動または自動化を通じて自動化同意書）内で）手動または自動で送信されました。
...下書きが実際の定期請求書になった。
...定期請求書が変更された。
...定期請求書が無効化/有効化されました。
...定期請求書のステータスが変更されました。
…定期請求書は手書きで署名するか、またはそれを同意書署名することで承認されました。
...定期請求書が削除されました。

定期的な請求書の履歴を見るには：

請求書」>「定期請求書」と進み、請求書名の右端、または請求書自体の中にある3つの点のアイコンをクリックし、「アクティビティ」をクリックします。
これにより、この特定の反復請求書に関連するイベントが表示されます。アクティビティフィードを「タイプ = 定期請求書」で絞り込むと、定期請求書に関連するすべてのイベントが表示され、「タイプ = 請求書」で絞り込むと、定期請求書内の単一請求書に関連するすべてのイベントが表示されます。