定期請求書に関する操作

定期請求書の編集
- 継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する
定期的な請求書の重複
定期的な請求書の無効化と再有効化
定期請求書の削除

スケジュールの管理、請求書の編集、複製、削除、無効化など、定期的な請求書の管理について必要な知識をすべて学ぶことができます。

定期請求書の編集

定期請求書の詳細を変更する必要が生じる場合があります。例えば、クライアントがサブスクリプションにサービスを追加するよう依頼する場合などです。定期請求書は、署名前はもちろん、署名後いつでも編集可能です。

定期請求書を編集するには、左メニューバーから「請求」＞「定期請求書」を選択し、変更したい定期請求書の右側にある三点リーダーをクリックして「編集」を選択します。定期請求書の名前をクリックすることも可能です。

表示されるサイドバーで、変更できるようになる：

開始日と最初の請求書の日付（最初の請求書がまだ発行されていない場合）
再発回数
再発間隔
請求書を担当するチームメンバー
定期請求書の名前
説明
行項目 - 例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加することができます。これは、その後に予定されているすべての請求書に影響します。
支払いスケジュールに基づいて計画された未払いの請求書（定期請求書がクライアントに承認された後、編集可能）。詳細は以下を参照。

備考

開始日、初回請求書の日付、再請求間隔、および支払い承認タイプは、クライアントが自動支払いを伴う定期請求書に署名して承諾した後は変更できません。

承認済み請求書の詳細を変更した後、変更内容をクライアントに通知するかどうかを選択できます。通知を行うには、[請求書変更についてクライアントに通知する]オプション、変更内容を説明するメッセージを追加してください。

継続請求書シリーズの1つの請求書を編集する

クライアントから請求書の変更依頼があった場合（例：次回支払日の調整やサービスの追加など）、特定のスケジュール済み請求書のみを編集できます。この変更は、定期請求書シリーズ内の他の請求書には影響しません。この操作は、クライアントが既に定期請求書を受け入れている場合にのみ可能です。また、支払金額やサービスの編集は、未払いの請求書に対してのみ行えます。

特定の請求書を編集するには、支払いスケジュールセクションで変更したい請求書の右側にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択してください。

そこであなたは変わることができる：

請求書の送付日（例：休日のため送付日を遅くしたい場合など）
支払先のチーム・メンバー
請求書の内容
行項目（未払い請求書のみ）。例えば、請求書にサービスを追加したり、合計金額を変更したり、割引を追加したりすることができます。これは選択された請求書のみに影響し、他のスケジュールされた請求書には影響しません。

定期的な請求書の重複

時間を節約するために、反復請求書のコピーを作成します。これは、次のいずれかのステータスの定期請求書に対して可能です。ステータスが「保留中」または「有効」である反復請求書に対して可能です。

定期請求書を複製するには、左のメニューバーから左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「複製」を選択します。

これにより インボイス作成ウィンドウが開きます。必要に応じて編集し、「作成」をクリックします。

定期的な請求書の無効化と再有効化

クライアントがサブスクリプションの一時停止を依頼した場合、定期請求書を無効化できます。これは、定期請求書が「保留中」または「有効」ステータスの場合に可能です。

請求書を無効にするには、左のメニューバーから左のメニューバーから「Billing（請求書）」 > 「Recurring invoices（定期請求書）」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「Deactivate（無効化）」を選択します。

定期的な請求書を停止する場合：

定期請求書は非アクティブタブに移動します。
それによってスケジュールされた請求書はすべて削除される。
予定された請求書用に予約された請求書番号が使用できなくなる。

つの点をクリックし、"Activate "を選択すれば、いつでも再アクティブ化できます。 アクティブにする。

定期請求書を再開すると、未発行の請求書すべてに新しい請求書番号が付与され、スケジュールに従って送信されます。

定期請求書の削除

定期請求書が不要になった場合は、削除できます。ただし、定期請求書から生成された単発請求書のステータスが「 処理中」の場合を除き、どのステータスの定期請求書でも削除可能です。

定期請求書を削除するには、左のメニューバーから左のメニューバーから「請求書」>「定期請求書」を選択し、定期請求書の右側にある3つの点をクリックして「削除」を選択し、削除を確定します。

アクティブおよび非アクティブの定期請求書の両方を削除するオプションがあります。定期請求書を削除しても、削除前にクライアントに送信済みの請求書には影響しません。定期請求書の履歴を表示する {#11}

定期請求書に関するすべての取引履歴をいつでも確認できます。TaxDomeTaxDome アクティビティフィードは最新のイベントから時系列で並べ替えられており、いつ…

.a 請求書が手動または自動化（同意書）
...下書きが実際の定期請求書になった。
...定期請求書が変更された。
...定期請求書が無効化/有効化されました。
...定期請求書のステータスが変更されました。
…定期請求書は手書きで署名するか、またはそれを同意書署名することで承認されました。
...定期請求書が削除されました。

定期的な請求書の履歴を見るには：

請求書」>「定期請求書」と進み、請求書名の右端、または請求書自体の中にある3つの点のアイコンをクリックし、「アクティビティ」をクリックします。
これにより、この特定の反復請求書に関連するイベントが表示されます。アクティビティフィードを「タイプ = 定期請求書」で絞り込むと、定期請求書に関連するすべてのイベントが表示され、「タイプ = 請求書」で絞り込むと、定期請求書内の単一請求書に関連するすべてのイベントが表示されます。