準備する
条件分岐ロジック、CRM 、セルフサービスオプションフォーム を作成します。
フォーム 作成と適用: ガイド
Marketplace フォーム を作成または追加し、クライアント情報を収集します。
フォーム を使用する
フォーム 、複製、削除方法
顧客 フォーム コピー顧客 する
必要に応じて、顧客 フォーム内に追加のセクションを追加顧客 する。
クライアントリリクエスト テンプレートの作成と適用
リクエスト を使用して、クライアント情報をより迅速に収集します。
フォームにおける条件分岐
クライアントの過去の回答に基づいて質問とセクションを表示する。
フォーム内でのファイル
デフォルトのアップロードフォルダを設定し、フォーム内でリアルタイムアップロード通知を有効にします。
カスタムフィールドでフォーム 同期する
保存 短縮し、手動入力の負担を軽減しながら、クライアントプロファイルを最新の状態に保ちます。
フォームに回答を事前入力する
顧客 過去の送信内容からフォーム 自動入力顧客 します。
顧客 独自のフォーム 顧客 する
セルフサービスフォーム有効化し、顧客 事前定義されたテンプレートから独自のフォームを作成顧客 します。