ジョジョブに確定申告書の提出をリンクする

納税申告書の送付書類 を作成する際は 、 請求書フォームリンクジョブ 添付することができます 。 リンクされると、その送付書類ジョブ 専用のセクションに表示され、完了するまでジョブ 未完了の要件」ジョブ 保留状態にし、必要なすべてのステップが完了すると自動移動がトリガーされます。

連携型確定申告書の提出の仕組み

確定申告書の提出がジョブ付けられると、そのジョブ 「確定申告書の提出」セクションに表示され、提出名、作成状況、署名ステータス（リクエスト ）、および請求書ステータス（請求書が添付されている場合）が表示されます。また、ジョブ 「自動移動」ブロックに未完了の要件として一覧表示され、提出が完了するまでジョブ ブロックされます。 1つの納税申告書の提出は、同じジョブ 複数のジョブ に関連付けることができ、1つのジョブ 複数の提出を含めるジョブ 。

納税申告書の提出が「完了」ステータスになると、ジョブ 。これは、クライアントがクライアントポータルですべての手順を完了した場合、または オフラインで「署名済み」としてマークした場合の いずれかです。以下のイベントは、提出レベルでの自動移動をトリガーしません：

• クライアントへの配送
• 複数の署名が必要な場合に、1人の担当者が署名する
• 納品時に請求書の支払いを済ませる顧客
• KBA
• 署名の無効化リクエスト

配送パッケージをジョブにリンクする

ジョジョブ カードから配送を作成する

ジョブ 直接納税申告書の送付を作成すると、その納税申告書の送付は自動的にジョブにリンクされます。新しい納税申告書の送付をリンクするには：

1. ジョブ カードを開く。

2. 「リンク」セクションの「新規」をクリックし、「確定申告書の送付」を選択します。

3. ファイル を追加しファイル 配送先情報 を入力してください 。 送信済みの確定申告書の配送だけでなく、下書きもジョブ紐付けることができます。

その納品は、ジョブ 「納税申告書の納品」セクションに即座に表示されます。

ジョブ から既存の配送をリンクする

ジョブで税務申告書の送付が作成された場合は、手動でリンクを設定することができます。

1. ジョブ カードを開く。

2. 「リンク」セクションのリンクをクリックし、「確定申告書の送付」を選択してください。

3. リストから1つ以上の確定申告書の送付先を選択してください。変更内容は自動的に保存されます。

このピッカーには、そのクライアントのうち、まだこのジョブに関連付けられていない配送のみが表示されます。複数の配送を一度に選択することができます。

確定申告の送付ページから既存の送付情報をリンクする

「確定申告の提出」ページから提出を行うには：

1. クライアントプロフィールに移動し、「ファイル 「納税申告書の送付」セクションを開きます。

2. リンクしたい配送の横にある3つのドットをクリックするか、必要な配送パッケージを開いて、ページの右上にある「 ジョブリンク」をクリックしてください。

3. ジョブ を選択し、「リンク」をクリックしてください。変更内容は自動的に保存されます。

また、ジョブ のサイドバーでは、以下の操作が可能です：

• 検索フィールドにジョブ を入力し、キーボードのEnterキーを押すか、🔍︎ボタンをクリックしてジョブを検索してください。

• 名前列の横にある上下矢印をクリックすると、リストをジョブ で並べ替えられます。

• ジョブ を追加するには、[新規ジョブを作成]をクリックし、その後[ ジョブ 更新]をクリックしてください。詳細は、 ジョブ に関する記事を参照してください 。

• ジョブ をクリックすると、ジョブ が開きます。

ジョブ で配信状況を確認する

リンクが完了すると、納税申告書の送付情報は、ジョブ 「納税申告書の送付」セクションに表示されます。リンクされた各送付について、作成状況、署名状況、および請求書状況を確認できます。 送付状況の 詳細については、こちらをご覧ください 。

ジョブ 移動する際に、税務申告書の提出が不完全な場合の処理

リンクされた納税申告書の送付がまだ完了していない状態で、手動でジョブ 次のジョブ に進めると、プルダウンパネルが表示されます。未完了の送付ごとに、以下のいずれかを選択してください：

• 次の段階へ進む：配送リンクはジョブに残ったままになります。配送自体には影響がなく、完了に向けて進行し続けます。
• リンク解除：その配送がジョブから削除されます。配送自体は引き続き利用可能であり、削除されることはありません。

ジョブから納税申告書の提出を解除する

税務申告書の送付をジョブから解除するには：

1. ジョブ カードを開く。

2. 「納税申告書の送付」セクションで、リンクを解除したい送付の横にある「X」ボタンをクリックしてください。変更内容は自動的に保存されます。

また、「トリガー」セクションにある3つのドットをクリックし、「リンクを解除」を選択することもできます。

リンクを解除しても、納税申告書の送付自体にはジョブ 、そのステータス、署名、請求書は変更されません。