ー求人(年俸制:)ったな
ジョブがステージに残っている時間は、ジョブカードのアカウント名のすぐ下に表示されるので、簡単に把握することができます。ジョブカードは完全にカスタマイズ可能です:アカウント(ID )や名前、優先度など、表示させたい情報を選択できます。
ジョブ・カードのカスタマイズ
ジョブカードに関連情報を含めることで、チームメンバー全員がパイプライン内で何が起こっているかを把握することができます。ジョブカードをカスタマイズするには、表示したい項目をトグルしてください。
注:
- アカウント名は常にジョブ・カードに表示される
- ジョブ・カードに表示させたい各フィールドを選択するか、テキストを入力する必要があります。
- ウィキページがジョブにリンクされると、ジョブカードに表示されます。
1.パイプラインの設定(ステージとオートメーションの追加、移動、削除についてはこちら)を開くか、サイドバーメニューから[テンプレート]>[ファームテンプレート]に 進み、[パイプライン]タブを選択して新しいパイプラインを作成します。
2.表示させたいジョブカードのフィールドの トグルをオンにします:
- アカウントID:アカウントIDについての情報です。
- アカウントタグ:アカウントに適用されるタグ。
- Name: ジョブの名前。
- 説明:仕事内容
- Priority: ジョブの優先度:低、 高、中 または 緊急。
- 開始日: 割り当てられたチームメンバーがジョブの作業を開始しなければならない日付。ジョブ作成日とは異なります。
- 期限: 仕事を終了しなければならない日。
- 時間予算: 仕事に費やす予定の時間。
- Tracked(トラッキング):仕事のトラッキング時間の合計。
- 時間差異: 時間予算と追跡された時間との差。
- 使用した予算時間:時間予算に関連する追跡時間の量(単位:%)。
- Assignees: 仕事を割り当てられたチームメンバー (仕事の割り当てに関する詳細)
- クライアント向けステータス: クライアントに見えるジョブステータス。
- ステージ滞在日数:ジョブがステージに滞在した時間
3.保存をクリックし、パイプラインに進み、結果を見る。
仕事の詳細
ジョブカードをクリックして詳細を表示・編集し、[保存]または[保存して終了]をクリックしてパイプラインに戻るか、変更を保存せずにキャンセルします。
すべての情報は、簡単にアクセスできるように分類されている:
トップバー
a.ジョブ名: ジョブ名を編集します (デフォルトでは、ジョブはパイプラインと同じ名前です);
b.時間を記録する:仕事に費やした時間を記録する。
c.三点メニュー:共有URL、アーカイブ、削除など、ジョブ・カードの一般的なアクションにアクセスします。
求人情報
アカウント
a.アカウント名:顧客アカウント名
b.アカウントタグ:アカウントタグ。更新したい場合は、アカウント名をクリックし、アカウントページで行ってください。
ワークフロー:
a. パイプライン:ドロップダウン・メニューから別のパイプラインを選択して、ジョブを別のパイプラインに移動します。ジョブを別のパイプラインに移動する方法については、こちらを参照してください。
b. ステージ:ドロップダウン・メニューから1つを選択して、ジョブを新しいステージに移動します。ジョブのステージ移動についてはこちらをご覧ください。
仕事だ:
a. 担当者:仕事のチームメンバーを選ぶ。
b. 開始日/終了日:ジョブがいつ開始され、いつ終了されなければならないかを設定する。開始日はジョブ作成日と同じではありません。一度作成されると、ジョブはパイプライン内に表示されますが、開始日および/または期限日を設定しない限り、Calendarビューには表示されません。
c. 優先度:低、 高、中、緊急のいずれかを選択する。
d. 時間予算:仕事に費やす予定時間を時間単位、分単位で設定する。チームメンバーがタイムトラッキングを使用していれば、後で実際に費やした時間と割り当てられた時間予算を比較することができます。チーム定員の計画についてはこちらをご覧ください。チームメンバーがこのフィールドを見たり編集したりするには、時間予算を管理する アクセス権が必要です。
説明書式、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクを使用したり、テキストフィールドに貼り付けてインターネット上のスクリーンショットや画像を追加できます。また、チームメンバーに仕事を割り当てることなく、チームメンバーに仕事を通知することもできます。ただし、チームメンバーがその仕事にアクセスできない場合、Inbox+とEメール通知は届きますが、仕事そのものを開くことはできません。
顧客対応状況
クライアントポータルに表示]をトグルして、クライアントポータルに表示されるジョブステータスを設定します。ここでは、クライアントに見えるステータスについて詳しく説明します。
コメント
自分のために仕事に関する注意事項を書いたり、チームメイトとコミュニケーションをとったりしましょう。仕事のコメントについてもっと読む。
連動
リンクされたノート、チャット、プロポーザル&EL、ドキュメント、タスク、タイムエントリ、オーガナイザー、Wikiページ、支払い、請求書を表示します。これらは新しいサイドバーで開きます。
また、「リンク」を クリックして既存のエンティティをリンクしたり、「新規作成 」をクリックして新しいエンティティを作成してリンクすることもできます。求人へのエンティティのリンクについてはこちらをご覧ください。
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ジョブ・カードへのリンクを共有する
チームメンバーなどとジョブ・カードへのリンクを共有するには、以下のオプションのいずれかを選択してリンクをコピーします:
- ワークフロー>ジョブ 」ページで、ジョブ名の右端にある3つの点をクリックし、「URLを共有」を選択します。
- ジョブ・カードを開き、右上の3つの点をクリックし、「URLを共有」を選択します。