パイプライン内のジョブ

ジョブカスタマイズ
ジョブ
ジョブジョブリンクを共有する

ジョブステージにジョブ時間は、ジョブ真下に表示されるため、簡単に追跡できます。ジョブ完全にカスタマイズ可能です：ID、名前、優先度など、表示したい情報を選択できます。

ジョブカスタマイズ

ジョブ情報を記載することで、チームメンバー全員がパイプライン内の進捗状況を把握できます。表示したい項目を切り替えることで、ジョブカスタマイズ可能です。

パイプライン設定に移動します（ステージや自動化の追加、移動、削除についてはこちらを参照）。または、サイドバーメニューから「テンプレート」＞「会社テンプレート」を選択し、「パイプライン」タブを選択して新しいパイプラインを作成します。
表示ジョブ トグルをオンにしてください:

アカウントID：アカウントID に関する情報は以下です。
アカウントタグ：アカウントに適用されるタグ。
名前:ジョブジョブの名前。
説明:ジョブ。
優先度:ジョブ :低、高、中、または緊急。
開始日：割り当てられたチームメンバーがジョブを開始する必要がある日付。ジョブとは異なります。
期限：ジョブが完了ジョブ日付。
受付日 : クライアントから必要なものを実際に受け取り、ジョブが実際に開始できる状態ジョブ日付。
内部締切日 :ジョブ完了させたい日付（正式な締切日までの余裕期間）
時間予算 :ジョブに費やす予定の時間。
追跡済み: ジョブに対して追跡された合計時間。
時間差異 : 予定時間と実績時間の差
予算時間に対する実績時間の割合（%） 時間予算に関連する追跡時間の割合（%）。
担当者：ジョブに割り当てられたチームメンバージョブジョブ割り当てについてはこちらジョブ
顧客向けステータス： 顧客に表示されるジョブ顧客
ステージ滞在日数： ジョブがステージにジョブ時間

クリック保存をクリックし、パイプラインに移動して結果を確認してください。

ジョブ

ジョブをクリックして詳細を表示・編集し、次に保存または保存終了をクリックすると保存変更を保存せずにキャンセルするか、パイプラインに戻ることができます。

すべての情報は、簡単にアクセスできるように分類されている：

トップバー
ジョブ
クライアント対応状況
コメント
連動
最近のアカウントジョブ

トップバー

a.ジョブ :ジョブ編集します（デフォルトでは、ジョブ）。;

b.タイム計測:ジョブにタイム計測。

c. 三点メニュー：ジョブで共有URL、アーカイブ、削除などの共通操作にアクセスします。

ジョブ

アカウント

a. 口座名義：クライアントの口座名義。

b. アカウントタグ：アカウントタグ。更新したい場合は、アカウント名をクリックし、アカウントページで行ってください。

ワークフロー:

a. パイプライン: ドロップダウンメニューから別のパイプラインを選択して、ジョブを別のパイプラインジョブします。ジョブ別のパイプラインジョブする方法の詳細はこちらをご覧ください。

b. ステージ: ドロップダウンメニューから選択して、ジョブを新しいステージジョブします。ジョブ異なるステージジョブする方法の詳細はこちらをご覧ください。

ジョブ:

a. 担当者：ジョブを担当するチームメンバーを選択する。

b. 開始/期限日:ジョブを開始および完了ジョブ日付を設定します。ジョブ異なります。ジョブ作成後、パイプライン内ではジョブ、開始日および/または期限日を設定しない限り、カレンダービューには表示されません。

c.受付日/内部締切日：ファイルを受領した日付ファイル受付日）と、内部での完了目標日（内部締切日）を設定します。両フィールドは任意入力であり、開始日と 期限日とは独立して機能します。詳細は「ジョブファイル内部締切日の追跡」の記事をご参照くださいジョブ

d. 優先度：低、高、中、または緊急から選択してください。

e. 時間予算：ジョブ費やす予定時間を時間ジョブ設定します。チームメンバーがタイム計測を使用している場合、後で実際の所要時間と割り当てられた時間予算を比較できます。チームキャパシティの計画に関する詳細はこちら。なお、このフィールドの閲覧・編集には、チームメンバーに「時間予算の管理」アクセス権が必要です。

説明: テキストフィールドに貼り付けることで、書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクを使用したり、スクリーンショットやインターネット上の画像を追加したりできます。チームメンバーをメンションすると、ジョブをジョブ通知できます。ただし、メンバーがジョブへのアクセス権限を持たない場合、Inbox+とメール通知は受信できますが、ジョブを開くことはできません。

クライアント対応状況

オプション クライアントポータルに表示：クライアントポータル上で表示されるジョブ設定します。クライアント向けステータスに関する詳細はこちらをご覧ください。

ジョブリマインダージョブについて書き留めたり、チームメイトとコミュニケーションを取ったりできます。詳細はジョブをご覧ください。

連動

リンクされたノート、チャット、提案書、ファイル、タスク、時間記録、フォーム、ウィキページ、支払いと請求書を表示します。これらは新しいサイドバーで開きます。また、既存のエンティティをリンクするには「リンク」をクリックするか、新しいエンティティを作成してリンクするには「新規」をクリックできます。エンティティジョブリンクする方法の詳細はこちらをご覧くださいジョブ