パイプラインのジョブ・カード

ジョブ・カードのカスタマイズ
仕事の詳細
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ジョブがステージに残っている時間は、ジョブカードのアカウント名のすぐ下に表示されるので、簡単に把握することができます。ジョブカードは完全にカスタマイズ可能です：アカウント（ID ）や名前、優先度など、表示させたい情報を選択できます。

ジョブ・カードのカスタマイズ

ジョブカードに関連情報を含めることで、チームメンバー全員がパイプライン内で何が起こっているかを把握することができます。ジョブカードをカスタマイズするには、表示したい項目をトグルしてください。

Go to the pipeline settings (here’s more on adding, moving and deleting stages and automations ) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the sidebar menu, then select the Pipelines tab.
表示させたい表示させたいジョブカードのフィールドのトグルをオンにします：

Account ID: here’s information about account IDs .
アカウントタグ：アカウントに適用されるタグ。
名前：仕事の名前。
説明：仕事内容
優先度：仕事の優先度：低、高、中または緊急。
開始日：割り当てられたチームメンバーが仕事を開始する日。ジョブ作成日とは異なります。
期限：仕事を終了しなければならない日。
時間予算：仕事に費やす予定の時間。
Tracked（トラッキング）：仕事のトラッキング時間の合計。
時間差異：時間予算と追跡された時間との差。
使用した予算時間：時間予算に関連する追跡時間の量（単位：%）。
Assignees: the team member assigned to the job (more on assigning jobs )
Client-facing status: the job status visible to clients .
ステージ滞在日数：ジョブがステージに滞在した時間

をクリックする。 保存してパイプラインに移動し、結果を見る。

仕事の詳細

ジョブ・カードをクリックして詳細を表示・編集し、[保存]または[保存して終了]をクリックしてパイプラインに戻るか、変更を保存せずにキャンセルします。をクリックしてパイプラインに戻るか、変更を保存せずにキャンセルします。

すべての情報は、簡単にアクセスできるように分類されている：

トップバー
ジョブ
顧客対応状況
コメント
連動
最近のアカウント求人

トップバー

a.ジョブ名: ジョブ名を編集します (デフォルトでは、ジョブはパイプラインと同じ名前です)；

b. Track time: Track time spent on the job.

c.三点メニュー：共有URL、アーカイブ、削除など、ジョブ・カードの一般的なアクションにアクセスします。

ジョブ

アカウント

a. アカウント名：顧客アカウント名

b. アカウントタグ：アカウントタグ。更新したい場合は、アカウント名をクリックし、アカウントページで行ってください。

ワークフロー：

a. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

b. Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different stages .

仕事だ：

a. 担当者：仕事のチームメンバーを選ぶ。

b. Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

c. Intake date/Internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

d. Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

e. Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here’s more on planning the team capacity . Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

顧客対応状況

Toggle Show in client portal to set up a job status visible on the client portal. Here’s more on the client-facing status .

Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments .

連動

View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organizers, wiki pages, payments and invoices. They will open in a new sidebar. Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here’s more on linking entities to jobs .