ー求人(年俸制:)ったな

ジョブがステージに残っている時間は、ジョブカードのアカウント名のすぐ下に表示されるので、簡単に把握することができます。ジョブカードは完全にカスタマイズ可能です:アカウント(ID )や名前、優先度など、表示させたい情報を選択できます。

ジョブ・カードのカスタマイズ

ジョブカードに関連情報を含めることで、チームメンバー全員がパイプライン内で何が起こっているかを把握することができます。ジョブカードをカスタマイズするには、表示したい項目をトグルしてください。

チップ

注:

  • アカウント名は常にジョブ・カードに表示される
  • ジョブ・カードに表示させたい各フィールドを選択するか、テキストを入力する必要があります。
  • ウィキページがジョブにリンクされると、ジョブカードに表示されます。

1.パイプラインの設定(ステージとオートメーションの追加、移動、削除についてはこちら)を開くか、サイドバーメニューから[テンプレート]>[ファームテンプレート]に 進み、[パイプライン]タブを選択して新しいパイプラインを作成します。

2.表示させたいジョブカードのフィールドの トグルをオンにします:

  • アカウントID:アカウントIDについての情報です。
  • アカウントタグ:アカウントに適用されるタグ。
  • Name: ジョブの名前。
  • 説明:仕事内容
  • Priority: ジョブの優先度:低、 または 緊急
  • 開始日 割り当てられたチームメンバーがジョブの作業を開始しなければならない日付。ジョブ作成日とは異なります。
  • 期限 仕事を終了しなければならない日。
  • 時間予算: 仕事に費やす予定の時間。
  • Tracked(トラッキング):仕事のトラッキング時間の合計。
  • 時間差異: 時間予算と追跡された時間との差。
  • 使用した予算時間:時間予算に関連する追跡時間の量(単位:%)。
  • Assignees: 仕事を割り当てられたチームメンバー (仕事の割り当てに関する詳細)
  • クライアント向けステータス: クライアントに見えるジョブステータス
  • ステージ滞在日数:ジョブがステージに滞在した時間

3.保存をクリックし、パイプラインに進み、結果を見る。

仕事の詳細

ジョブカードをクリックして詳細を表示・編集し、[保存]または[保存して終了]をクリックしてパイプラインに戻るか、変更を保存せずにキャンセルします。

すべての情報は、簡単にアクセスできるように分類されている:

トップバー

a. Job name: Edit the job name (by default, the job has the same name as the pipeline).;

b. Track time: Track time spent on the job. 

c. Three-dot menu: Access the common actions with the job card, such as Share URL, Archive or Delete.

求人情報

Account:

a. Account name: Client account name.

b. Account tags: Account tags. If you want to update them, click the account name and do it on the account page.

Workflow:

a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.

b.  Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different stages.

Job:

a.  Assignees: Select team members for the job.

b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

c.  Priority: Select LowHighMedium or Urgent.

d.  Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here's more on planning the team capacity. Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.

顧客対応状況

クライアントポータルに表示]をトグルして、クライアントポータルに表示されるジョブステータスを設定します。ここでは、クライアントに見えるステータスについて詳しく説明します。

コメント

自分のために仕事に関する注意事項を書いたり、チームメイトとコミュニケーションをとったりしましょう。仕事のコメントについてもっと読む。

連動

リンクされたノート、チャット、プロポーザル&EL、ドキュメント、タスク、タイムエントリ、オーガナイザー、Wikiページ、支払い、請求書を表示します。これらは新しいサイドバーで開きます。 

Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here's more on linking entities to jobs.

Recent jobs

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ジョブ・カードへのリンクを共有する

チームメンバーなどとジョブ・カードへのリンクを共有するには、以下のオプションのいずれかを選択してリンクをコピーします:

  • ワークフロー>ジョブ 」ページで、ジョブ名の右端にある3つの点をクリックし、「URLを共有」を選択します。 
  • Open the job card, click three dots at the top right, then select Share URL.

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