Automoveジョブ: 概要

ジョブ 機能ワークフロー 、パイプライン内の各ステージ間や、 ジョブ 「 アクティブ」状態 へと 、ジョブ ワークフロー 簡素化されます。この機能は、自動化リンクされた要素、あるいはその両方と組み合わせて使用できます。依存関係を作成することで、チームメンバーやクライアントによって、ステージ内のすべてのアクション、ジョブ アクションが完了するたびに、ジョブ 次の段階へ進むように設定できます。

ヒント

ダウンロード 自動移動トリガーのチェックリスト オートモーヴが機能するときとしないときを知るために。

ジョブ 、説明

オートムーブは2つの異なる意味を持つかもしれない：

• ジョブ ステージからステージへジョブ 。設定条件が満たされると、カードをパイプライン内で移動させます。

• ジョブ 。 条件が満たされると、カスタムステータスは自動的に アクティブに変更されます。

以下に、ジョブ 説明します。ジョブ 詳しく知りたい場合は、 セクション に進んでください 。

1. 自動化 ステージや自動化 を追加する際、 ジョブ 自動的に次のジョブ 進めたいステージでは、 ジョブ オプション 。

   

2. ジョブ を追加すると、第1自動化 実行されます。

3. 第1段階の ジョブオン ジョブ、第1段階のすべてのアクション（同意書 、請求書の支払いなど）が完了すると、ジョブ 2段階へ移行し、自動化 トリガーされます。このプロセスはその後も同様に繰り返されます。 手動でリンクされたエンティティも 、自動移行に影響を与えます。

「Automove」 ジョブ有効になっているステージに複数の自動化 追加自動化 場合、すべてのアクションが完了すると、ジョブ はジョブ 移動します。

ジョブ で保留中のアクション項目をすべて確認できます。保留中のアクション項目を管理するその他の方法については、 こちら をご覧ください 。

4. ジョブ が最終段階にジョブ 、すべてのアクションが完了したら、 アーカイブ できます 。 パイプラインの最終段階 ジョブに対しては、自動移動 オプション できません。

automoveの自動化の仕組み

ジョブ 機能は、チームメンバーまたはクライアントによる特定のユーザー自動化 必要自動化 機能します。以下の詳細を確認し、自動化 の名前をクリックして自動化 その活用方法自動化 ：

自動移動が手動でリンクされた要素とどのように連携するか

自動化 のではなく、既存の請求書、同意書 その他の要素ジョブ手動で追加したい場合もあるでしょう。また、一部の要素（ファイル）ファイル手動でのみリンク可能です。ただし、手動でリンクされた要素であっても、 自動化プロセスは同様にトリガーされます。以下の詳細を確認し、各要素の名前をクリックしてその使用方法をご確認ください：

カスタムジョブ ステータスにおける自動移動の仕組み

ステージジョブ 異なり、カスタムからアクティブ ジョブ 自動移動は単一のステージ内で発生します：

1. ジョブ カスタムに変更されると、ジョブ は同じステージにジョブ 、ステージの自動移動トリガーは適用されません。

2. カスタムステータス内で設定された条件が満たされると、ジョブ はジョブ アクティブステータスジョブ 。その後、ジョブは一般的なルールに従ってパイプラインを進みます。

たとえば、ジョブカスタム 「情報不足」ステータスが割り当てられており、 リクエスト を通じて情報を取得するように自動化 リクエスト 顧客 まで、ジョブ 「情報不足」ステータスが表示されます。顧客 顧客リクエスト 顧客 、ステータスは自動的に「アクティブ」に変わります。

心に留めておいてほしい：

• もし複数ある場合 自動化 ジョブ 追加された場合、すべてのアクションが完了すると、ジョブ 自動的に「アクティブ」に変更されます。

• ジョブ ジョブ ジョブ 、請求書、同意書、フォーム、顧客リクエスト、タスク、ファイル、およびクライアントタスクを含むチャットを認識します。これらは、自動化 内で自動化 ジョブ ステータス にリンクされている 場合でも認識されます。リンクされた要素に未完了のアクションがある場合、ジョブ ステータスは「アクティブ」 ジョブ 。

ジョブ の例

シェア

コピーされたリンク