Automoveジョブ: 概要

ジョブ 、パイプライン内の ステージジョブ アクティブ状態へ、ジョブ ワークフロー 簡素化ワークフロー 。この機能は自動化、リンクされた要素、またはその両方と組み合わせて使用できます。依存関係を設定することで、ステージ内の全ジョブ がチームメンバーやクライアントによって完了するたびに、ジョブ 次の段階へ進むようにできます。

ヒント

ダウンロード 自動移動トリガーのチェックリスト オートモーヴが機能するときとしないときを知るために。

ジョブ 、説明

オートムーブは2つの異なる意味を持つかもしれない：

• ジョブ ステージからステージへジョブ 。設定条件が満たされると、カードをパイプライン内で移動させます。

• ジョブ 。 条件が満たされると、カスタムステータスは自動的に アクティブに変更されます。

以下に、ジョブ 説明します。ジョブ 詳しく知りたい場合は、 セクション に進んでください 。

1. パイプラインにステージと自動化を追加する際、 ジョブ 自動的に先に進めたいステージで、 ジョブ オプション 。

   

2. ジョブ を追加すると、最初のステージの自動化がトリガーされます。

3. 最初のステージで「自動移動」ジョブ有効になっている場合、最初のステージの全アクション（例：同意書 、請求書の支払いなど）が完了すると、ジョブ ステージへ移動します。その後、次のステージの自動化がトリガーされます。このプロセスは以降も同様です。 手動でリンクされたエンティティも 自動移動に影響します。

ステージに ジョブ有効化されている状態で複数の自動化を追加した場合、すべてのアクションが完了するとジョブ 移動します。

ジョブ で保留中のアクション項目をすべて確認できます。保留中のアクション項目を管理するその他の方法については、 こちら をご覧ください 。

4. ジョブ が最終段階にジョブ 、すべてのアクションが完了したら、 アーカイブ できます 。 パイプラインの最終段階 ジョブに対しては、自動移動 オプション できません。

オートムーブが自動化機能と連携する方法

ジョブ 機能は、チームメンバーまたはクライアントからの特定のユーザー操作を必要とする自動化のみに有効です。詳細は以下をご確認いただき、各自動化機能名をクリックして活用方法をご確認ください：

自動移動が手動でリンクされた要素とどのように連携するか

場合によっては、自動化機能で作成する代わりに、既存の請求書、同意書 要素を手動同意書 ジョブ追加したいこともあるでしょう。また、一部の要素（例：ファイル）は手動でリンクするしか方法がありません。ただし、手動でリンクした要素も同様に自動移動をトリガーします。詳細は以下を確認し、各要素名をクリックして使用方法をご覧ください：

カスタムジョブ ステータスにおける自動移動の仕組み

ステージジョブ 異なり、カスタムからアクティブ ジョブ 自動移動は単一のステージ内で発生します：

1. ジョブ カスタムに変更されると、ジョブ は同じステージにジョブ 、ステージの自動移動トリガーは適用されません。

2. カスタムステータス内で設定された条件が満たされると、ジョブ はジョブ アクティブステータスジョブ 。その後、ジョブは一般的なルールに従ってパイプラインを進みます。

例えば、ジョブカスタムの「情報不足」ステータスが割り当てられ、 リクエスト 情報を取得する自動化が設定されていますリクエスト 顧客 、ジョブ 「情報不足」ステータスが表示されます。顧客リクエスト 顧客 、ステータスは自動的に「アクティブ」に変わります。

心に留めておいてほしい：

• ジョブ 複数の 自動化が追加された場合 、すべてのアクションが完了すると、ジョブ 自動的に「アクティブ」に変更されます。

• ジョブ ジョブ 、請求書、同意書、フォーム、顧客リクエスト、タスク、ファイル、およびクライアントタスクを含むチャットを認識します。これらは自動化セット 内で手動で ジョブ ステータス にリンクされている 場合でも認識されます。リンクされた要素に未完了のアクションがある場合、ジョブ ステータスを「アクティブ」ジョブ

ジョブ の例

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