オートムーブジョブ

ジョブ 機能ワークフロー 、パイプライン内の各ステージ間や、 ジョブ 「 アクティブ」状態 へと 、ジョブ ワークフロー 簡素化されます。この機能は、自動化リンクされた要素、あるいはその両方と組み合わせて使用できます。依存関係を作成することで、チームメンバーやクライアントによって、ステージ内のすべてのアクション、ジョブ アクションが完了するたびに、ジョブ 次の段階へ進むように設定できます。

ステージの自動化には「ジョブ 」を使用してください

大まかに言うと、ジョブ このように自動的に各ステージへとジョブ ：

1. 自動化 ステージや自動化 を追加する際、 ジョブ 自動的に次のジョブ 進めたいステージでは、 ジョブ オプション 。

   

2. ジョブ を追加すると、第1自動化 実行されます。

3. 第1段階の ジョブオン ジョブ、第1段階のすべてのアクション（同意書 、請求書の支払いなど）が完了すると、ジョブ 2段階へ移行し、自動化 トリガーされます。このプロセスはその後も同様に繰り返されます。 手動でリンクされたエンティティも 、自動移行に影響を与えます。

「Automove」 ジョブ有効になっているステージに複数の自動化 追加自動化 場合、すべてのアクションが完了すると、ジョブ はジョブ 移動します。

ジョブ で保留中のアクション項目をすべて確認できます。保留中のアクション項目を管理するその他の方法については、 こちら をご覧ください 。

4. ジョブ が最終段階にジョブ 、すべてのアクションが完了したら、 アーカイブ できます 。 パイプラインの最終段階 ジョブに対しては、自動移動 オプション できません。

カスタムジョジョブ ステータスには「自動移動」を使用してください

ステージジョブ 異なり、カスタムからアクティブ ジョブ 自動移動は単一のステージ内で発生します：

1. ジョブ カスタムに変更されると、ジョブ は同じステージにジョブ 、ステージの自動移動トリガーは適用されません。

2. カスタムステータス内で設定された条件が満たされると、ジョブ はジョブ アクティブステータスジョブ 。その後、ジョブは一般的なルールに従ってパイプラインを進みます。

たとえば、ジョブカスタム 「情報不足」ステータスが割り当てられており、 リクエスト を通じて情報を取得するように自動化 リクエスト 顧客 まで、ジョブ 「情報不足」ステータスが表示されます。顧客 顧客リクエスト 顧客 、ステータスは自動的に「アクティブ」に変わります。

心に留めておいてほしい：

• もし複数ある場合 自動化 ジョブ 追加された場合、すべてのアクションが完了すると、ジョブ 自動的に「アクティブ」に変更されます。

• ジョブ ジョブ ジョブ 、請求書、同意書、フォーム、顧客リクエスト、タスク、ファイル、およびクライアントタスクを含むチャットを認識します。これらは、自動化 内で自動化 ジョブ ステータス にリンクされている 場合でも認識されます。リンクされた要素に未完了のアクションがある場合、ジョブ ステータスは「アクティブ」 ジョブ 。

参照：自動化 ove

ジョブ 機能は、チームメンバーまたはクライアントによる特定のユーザー操作自動化 必要自動化 でのみ機能します。自動化 をクリックすると、その活用方法を確認できます。

参考：手動でリンクされた要素と自動移動

自動化 のではなく、既存の請求書、同意書、その他の要素ジョブ手動で追加したい場合もあるでしょう。一部の要素（ファイル）は、手動でのみリンクできます。手動でリンクされた要素も、同様に自動化プロセスをトリガーします。要素名をクリックすると、その使用方法を確認できます。

参考：ジョブ の例