職（（（（（（（）オートムーブ

Automoveジョブ機能は、ジョブをパイプラインのステージからステージへ移動させたり、カスタムジョブステータスからアクティブへ移動させたりすることで、ワークフローを簡素化します。オートメーション、リンクされた要素、またはその両方でこの機能を使用します。依存関係を作成し、チームメンバーまたはクライアントによってステージ内のすべてのアクションまたはジョブステータス内のアクションが完了するたびに、ジョブが自動的に先にジャンプするようにします。

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ヒント Automoveのトリガーチェックリストをダウンロードして、Automoveが有効な場合と無効な場合をご確認ください。

オートムーブの仕事

• ジョブをステージからステージへ自動移動。 
• カスタムジョブステータスの自動化。

Automoveは、設定された条件が満たされると、パイプラインを通じてカードを移動させます。カスタムジョブのステータスは1つのステージ内で発生し、条件が満たされるとステータスはアクティブに更新されます。

以下では、ジョブのステージ間自動移動について説明します。カスタム・ジョブ・ステータスの自動移動について詳しく知りたい場合は、セクションに進んでください。 

1.パイプラインにステージとオートメーションを追加している間、ジョブを自動的に先に進めたいステージでAutomove jobsをトグルする。

2.パイプラインにジョブを追加すると、最初のステージのオートメーションがトリガーされる。

3.最初のステージでAutomove jobsがオンに設定されている場合、最初のステージのすべてのアクション（例：提案書の署名、請求書の支払いなど）が完了すると、ジョブは自動的に2番目のステージに移動します。

4.ジョブが最終段階に到達し、すべてのアクションが完了したら、アーカイブすることができます。

心に留めておいてほしい：

• Automoveジョブがオンになっているステージに複数のオートメーションが追加された場合、すべてのアクションが完了すると、ジョブは自動的に移動します。
• Automoveジョブ機能は、請求書、提案書、オーガナイザー、クライアントリクエスト、タスク、ドキュメント、チャットがステージ内のジョブに手動でリンクされていても認識します。未完了のアクションでリンクされた要素がある場合、ジョブは先に進みません。
• パイプラインの最終段階でAutomoveジョブをオンにすることはできません。
• ジョブボックスの右側にあるカウンターを見れば、現在のステージに未完成の要素があるかどうかがわかります。詳しい説明はこちら。

Automoveジョブとオートメーションとの連携

Automoveジョブ機能は、チームメンバーまたはクライアントからの特定のユーザーアクションを必要とするオートメーションでのみ機能します。以下の詳細をご確認の上、各オートメーション名をクリックして、その採用方法をご確認ください：

手動でリンクされた要素でのAutomoveジョブの動作

既存の請求書、提案書、または他の要素を、オートメーションで作成するのではなく、手動でジョブに追加したい場合があります。また、手動でしかリンクできない要素（文書など）もあります。しかし、手動でリンクされた要素は、同様にAutomoveジョブをトリガーします。以下の詳細を確認し、各要素の名前をクリックして、その採用方法を確認してください：

カスタムジョブステータスにおけるAutomoveジョブの動作

ステージ間のジョブの自動移動とは異なり、カスタムジョブステータスからアクティブジョブステータスへの自動移動は、1つのステージ内で行われます。構成された条件が満たされると、ジョブはアクティブステータスに変わり、次のステージに移動できます。 

例えば、カスタムのMissing infoステータスがジョブに割り当てられ、クライアントからのリクエストにより情報を取得するようにオートメーションが設定されたとします。クライアントが情報を提供するまで、ジョブカードはMissing infoステータスで表示されます。クライアントがクライアントリクエストで回答を提供すると、ステータスは自動的にActiveに変更されます。  

心に留めておいてほしい：

• カスタムジョブステータスに複数のオートメーションが追加された場合、すべてのアクションが完了すると、ジョブステータスは自動的にアクティブに変更されます。
• カスタムジョブステータスに対するジョブの自動移動機能は、自動化セット内のカスタムジョブステータスに手動でリンクされている場合でも、請求書、提案書、オーガナイザー、クライアントリクエスト、タスク、ドキュメント、およびチャットを認識します。未完了のアクションでリンクされた要素がある場合、ジョブはステータスをアクティブに変更しません。

オートムーブの仕事 Q&A/例