請求書の項目一覧

インボイスタイプ
一般
QuickBooks 設定
追加
明細項目
- 明細項目列
概要
クライアントへの注意書き
ジョブへのリンク

この記事では、単発請求書を作成または編集する際に利用可能なフィールドについて説明します。

インボイスタイプ

「請求書作成」ウィンドウは、単発請求書と定期請求書の両方で共通して使用されます。単発の請求書を作成するには、「単発」を選択してください。

一般

フィールド	説明
1. アカウント名、ID 、ID メールアドレス	請求書の送付先
2. 請求書番号	次に利用可能な請求書番号が事前に入力されています。編集可能です。QuickBooks 有効になっている場合、このQuickBooks最後の請求書番号に基づいて生成されます。
3. 投稿日	デフォルトでは現在の日付が設定されます。過去の日付も指定可能です。請求書の日付形式のデフォルト設定は、「事務所設定」＞「署名」にある電子署名のデフォルト設定に従います。
4. チームメンバー	支払いの受領を担当するチームメンバー。デフォルトでは、請求書を作成した人物が設定されます。
5. 請求書テンプレート	作成済みの請求書テンプレートを選択してください。テンプレートは、顧客に頻繁に送付する請求書を作成する際に便利です。
6. 概要	請求書に含まれる項目の概要です。「設定」＞「請求書」で無効にできます。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。
7. お支払い方法	顧客方法：クレジット、銀行口座からの引き落とし、またはその両方。

QuickBooks 設定

備考

QuickBooks 設定 このセクションは、QuickBooksで「場所」および「クラス」の追跡機能が有効になっている場合にのみ表示されます。有効にするには、[設定] へ移動し、 「アカウントと設定」＞「詳細設定」＞「カテゴリ」 QuickBooks でQuickBooks 拠点および／またはクラスの追跡機能を有効にします。

フィールド	説明
場所	QuickBooksに場所が送信されました。顧客には表示されません。
クラス	QuickBooksに送信されたクラス。顧客には表示されません。

追加

オプション	説明
1. クライアントのクレジットで請求書を支払う	クライアントのクレジットを使用して、請求書を「支払済み」として処理します。クライアントに十分なクレジットがある場合にのみ利用可能です。
2. 請求書をクライアントにメールで送付する	請求書とともに送信されるデフォルトのメール通知テキストを置き換えるカスタムメッセージです。このメッセージは送信後は編集できません。再利用するには、請求書テンプレートに追加してください。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。
3. リマインダー	指定された日数以内に請求書の支払いが確認できない場合、クライアントにフォローアップメールを送信します。「次のリマインダーまでの日数」（送信後、最初のリマインダーが送信されるまでの日数：デフォルトは3日）と「リマインダーの回数」（合計で送信するリマインダーメールの数：デフォルトは1通）を設定してください。詳細については、「自動リマインダー」を参照してください。
4. 請求書のスケジュール	請求書が送付される日程。

明細項目

明細と集計の両方に請求金額が表示されます。明細の入力は省略して、直接集計画面に進み、金額を入力してください。それ以外の場合は、「明細」画面で顧客向けの明細リストを作成してください。そのデータは自動的に集計画面に反映されます。

アクション	説明
1. 明細行を追加する	を追加しますサービス行を請求書に追加します。各行には、サービス、単価、数量、任意の説明、および任意の税金が含まれます。「チームメンバー」を選択して、作業を担当する従業員を指定します。サービスチームメンバーにカスタム請求単価が設定されている場合、単価は自動的に更新されます。
2. 割引	割引率が設定可能な明細項目。
3. 明細項目の管理	各行での操作：ゴミ箱アイコンをクリックして削除するか、3点メニューから編集、複製、削除、またはそのサービス新しいサービスを作成できます。
4. 設定	請求書に表示される列を指定します（以下の明細行の列を参照）。

明細項目列

コラム	説明
チームメンバー：	サービスを実施した従業員。サービスチームメンバーに対して「カスタム請求単価」が設定されている場合、単価は自動的に更新されます。
説明	オプションサービス。長い説明文は、Enter キーを押すと段落に分割されます。空欄で、かつ設定で非表示に設定されていない場合、請求書からは自動的に非表示になります。
サービス	サービスが実施サービス日付。空欄の場合、かつ設定で非表示に設定されていない限り、請求書からは自動的に非表示になります。
価格と数量	料金または単価、およびサービス数量。値が0の場合でも表示されます。表示したくない場合は、設定から非表示にできます。
税金	この明細行に税率を適用します。値が 0 の場合でも表示されます。表示したくない場合は、設定から非表示にできます。
金額	単価 × 数量。自動計算されます。

概要

フィールド	説明
小計	税抜きサービスの合計。明細行がない場合は編集可能ですが、明細行がある場合は自動的に計算されるため、変更することはできません。
税・付加価値税・GST税率	明細行なしで編集可能です。明細行がある場合は、税率を編集するために明細行の「税」列を有効にしてください（「売上税」を参照）。
税金／VAT／GSTの金額	「小計」×「税率」として自動的に計算されます。税率と税額の両方が表示されます。
合計	小計＋税額として自動的に計算されます。

クライアントへの注意書き

フィールド	説明
クライアントへの注意書き	クライアントポータルおよびPDF に表示される、クライアント向けのメッセージです。支払いの詳細や一般的なメッセージなどを記載できます。パーソナライズのためにショートコードに対応しています。