フォルダテンプレートを使用してファイル 顧客 送信

場合によっては、ポリシーの更新など、ファイル 顧客共有したいことがあるかもしれません。このガイドでは、フォルダーテンプレートを使用してそれを実現する方法を説明します。

備考

ファイル 、会社の所有者、管理者、またはファイル管理するアクセス権を持つチームメンバーによってフォルダに追加ファイル 。

ステップ1.フォルダテンプレートを用意する

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「フォルダ」サブタブを開き、「テンプレートを作成」をクリックします。

2. クリック ファイルアップロード

3. クライアントフォルダとファイル ファームファイル にアップロードファイル を選択してください。

フォルダー テンプレートの作成について 詳しくはこちら

ステップ2.顧客テンプレートを顧客に適用する

1. サイドバーメニューから「顧客 顧客に移動します。顧客ファイルを追加したい場合は、「すべて選択」チェックボックスを選択してください。顧客のみに追加したい場合は、フィルター（タグなど）で絞り込んでからすべてを選択するか、顧客 1人ずつ選択してください。

2. [クリック] [その他の操作] > [フォルダテンプレートの適用] を選択します。前の手順で作成したテンプレートを選択します。これにより、選択したすべての顧客 ファイルが追加されますが顧客 既存のファイル 顧客 。

シェア

コピーされたリンク