フォルダテンプレートを使用してファイル 顧客 送信

場合によっては、ポリシーの更新など、ファイル 顧客共有したいことがあるかもしれません。このガイドでは、フォルダーテンプレートを使用してそれを実現する方法を説明します。

備考

ファイル 、会社の所有者、管理者、またはファイル管理するアクセス権を持つチームメンバーによってフォルダに追加ファイル 。

ステップ1.フォルダテンプレートを用意する

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「フォルダ」サブタブを開き、「テンプレートを作成」をクリックします。

2. クリック ファイルアップロード

3. クライアントフォルダとファイル ファームファイル にアップロードファイル を選択してください。

フォルダー テンプレートの作成について 詳しくはこちら

ステップ2.顧客テンプレートを顧客に適用する

1. サイドバーメニューから「顧客 「アカウント」を選択してください。顧客を追加する場合は「すべて選択」チェックボックスを選択します。顧客のみに適用する場合は、フィルター（例：タグ）で条件を絞り込み「すべて選択」するか、顧客 個別に選択してください。

2. クリック その他の操作 > フォルダテンプレートの適用。前の手順で作成したテンプレートを選択します。これにより、既存のファイルに影響を与えることなく、選択したすべてのクライアントアカウントにファイルが追加されます。

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