フォルダテンプレートを使って複数のクライアントにドキュメントを一度に送信

例えば、ポリシーの更新があった場合など、1つのドキュメントを複数のクライアントと共有したい場合があります。このガイドでは、フォルダテンプレートを使用する方法を説明します。

備考

ドキュメントは、会社のオーナー、管理者、またはドキュメントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってフォルダに追加することができます。

ステップ1.フォルダテンプレートを用意する

1. Go to Templates > Firm templates from the sidebar menu, open the Folders subtab, then click Create template.

2. クリック 書類をアップロードする。

3. にアップロードする文書を選択します。 クライアントと共有するドキュメントを選択します。

Learn more about creating a folder template.

ステップ2.クライアントにテンプレートを適用する

1. サイドバーメニューから「クライアント」>「アカウント」を選択します。すべてのクライアントのファイルを追加したい場合は、[すべて選択]チェックボックスを選択します。クライアントのグループに対してのみ行う必要がある場合は、クライアントをフィルタリングし（例えば、タグで）、すべてを選択するか、リストから複数のクライアントを1つずつ選択します。

2. クリック More actions（その他のアクション）> Apply folder templates（フォルダテンプレートの適用）をクリックします。前のステップで作成したテンプレートを選択します。これにより、既存のドキュメントに影響を与えることなく、選択したすべてのクライアントアカウントにファイルが追加されます。

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