カスタムフィールド概要

TaxDome カスタムフィールドを使用すると、システム全体で顧客に関する情報を便利に保存し、使用することができます。この記事では、カスタムフィールドとは何か、どのように機能するのかについて説明します。

カスタムフィールドの説明

TaxDome、口座や連絡先のカスタムフィールドを作成することができます：

• アカウントカスタムフィールドは、会社や家族などのエンティティとしてクライアントに適用されます。例えば、業種、従業員数、オフィスの電話番号などです。

• 連絡先カスタムフィールドは、連絡先にのみ適用され、通常、追加の電話番号や希望する通話時間などの個人データを含みます。個人顧客を相手にしている場合でも、連絡先カスタムフィールドに個人情報を追加した方がよいでしょう。なぜなら、このフィールドは汎用性があり（このようなフィールドは個人にも会社にも使用できます）、家族を追加する必要があっても変更する必要がないからです。

Custom fields can be of different types , which helps avoid entering incorrect data. For example, a number field cannot contain letters.

  ここで、カスタムフィールドを使用する必要がある場合があります：

• 追加情報の保存税金の見積もりなど、将来的に使用されるデータがある場合は、カスタムフィールドを追加することで、いつでも必要なときに専用の場所で見つけて使用することができます。

• Migrating clients to TaxDome: If you need to transfer all your client data from other software to TaxDome without losing any information, you can create custom fields for any data points included in your previous software but unavailable in TaxDome. Then, you can import your data in bulk .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Add to PDF invoices: If you want additional data to be shown on PDF invoices your clients download, you can set up your invoices to contain account custom fields .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

カスタムフィールド

カスタムフィールドを使い始めるには、次のことが必要です：

1. Create them . This could be done either manually from the portal or in bulk when importing your clients. 

2. Fill them out . You can do it in different ways, for example, by updating details in the client’s profile manually or transferring the data from the completed organizer.

3. Use it throughout the system . You may consider adding custom fields to PDF invoices, using them in your job titles or using them in email templates for sending personalized emails in bulk. 

カスタムフィールド一覧

テンプレート > カスタムフィールドページでは、現在ポータルに追加されているすべてのカスタムフィールドを見ることができます。そこで、追加、編集、削除ができます。6ドットのアイコンを押したままドラッグすると、カスタムフィールドの順序を変更することもできます。この変更は、クライアントのプロフィールの順序にも影響します。 

If you see Synced to CRM next to the custom field name, that means that this field value can be updated via organizer answers. Click Synced to CRM to see a list of organizer templates where this sync is set up. Even if synchronization is not set in a template, you can still manually select custom fields to be synced for each specific organizer.