カスタムフィールドについて
TaxDome フィールドTaxDome 、顧客 に関する情報を顧客 便利に保存・活用TaxDome 。
カスタムフィールドの概要
TaxDome CRM TaxDome 、各事務所はそれぞれの業務特有のクライアントデータを管理しています。カスタムフィールドを使用すれば、ビジネスに必要なあらゆるデータ項目顧客 業界、従業員数、事務所の電話番号など、および連絡先に関するもの：誕生日、社会保障番号、希望の通話時間など）プロフィール 、プロフィール 追加プロフィール 。 フィールドには 、テキスト、数値、日付、ドロップダウン、メールアドレス、URL、ユーザーといった さまざまなタイプ があり、データが一貫性のある使いやすい形式で入力されるようになっています。
一度作成されたカスタムフィールドは、単に情報を保存する場所というだけではありません。以下のような場合に、カスタムフィールドを活用するとよいでしょう：
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追加情報の保存税金の見積もりなど、将来的に使用されるデータがある場合は、カスタムフィールドを追加することで、いつでも必要なときに専用の場所で見つけて使用することができます。
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顧客 TaxDome 顧客 ：他のソフトウェアTaxDome 顧客データを完全に移行する必要がある場合、既存ソフトウェアに含まれるがTaxDome利用できないデータ項目用にカスタムフィールドを作成できます。その後、 インポート 。
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コミュニケーションパーソナライズ: メール、メッセージ、請求書、その他一括送信または自動化で送信されるエンティティをパーソナライズしたい場合、 カスタムフィールドをショートコードとして使用できます。
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PDF への追加：顧客 PDF 追加データを表示したい場合は、 請求書に顧客カスタムフィールド を含めるように設定できます顧客カスタムフィールド
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IRS 請求時に使用：特定の連絡先カスタムフィールドを追加すると、 IRS 請求書が事前入力されるため 時間を節約できます 。
「アカウント」と「連絡先」のカスタムフィールド
TaxDomeでは、顧客 連絡先に対してカスタムフィールドを作成できます：
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顧客カスタムフィールド は、企業や家族顧客 「顧客 」に適用されます。これには、例えば業種、従業員数、またはオフィスの電話番号などが含まれます。
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連絡先カスタムフィールドは連絡先にのみ適用され、通常は追加電話番号や希望の連絡時間など個人データを含みます。顧客扱う場合でも、個人情報を連絡先カスタムフィールドとして追加することをお勧めします。これは汎用性が高く（個人・法人双方で使用可能）、家族を追加する際の変更が不要だからです。
カスタムフィールド
カスタムフィールドを使い始めるには、次のことが必要です：
- それらを作成してください。 これは、ポータルから手動で行うか、顧客インポートする際に一括で行うことができます。
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入力してください。 入力方法はいくつかあります。例えば、プロフィール 更新したり、フォームデータを転送したりすることができます。
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システム全体で活用してください。 PDF へのカスタムフィールド追加、ジョブ での使用、または個人向けメールを一括送信するためのメールテンプレートでの使用を検討できます 。
アクセスと権限
カスタムフィールドは、会社のオーナー、管理者、または カスタムフィールドの管理 権限を持つチームメンバーが作成できます 。
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