カスタムフィールド概要
TaxDome カスタムフィールドを使用すると、システム全体で顧客に関する情報を便利に保存し、使用することができます。この記事では、カスタムフィールドとは何か、どのように機能するのかについて説明します。
カスタムフィールドの説明
TaxDome、口座や連絡先のカスタムフィールドを作成することができます：
- 連絡先カスタムフィールドは 、連絡先にのみ適用され、通常、追加の電話番号や希望する通話時間などの個人データを含みます。個人顧客を相手にしている場合でも、連絡先カスタムフィールドに個人情報を追加する方がよいでしょう。なぜなら、このフィールドは普遍的であり（このようなフィールドは個人にも会社にも使用できます）、家族を追加する必要がある場合でも変更する必要がないからです。
- アカウントカスタムフィールドは、会社や家族などのエンティティとしてクライアントに適用されます。例えば、業種、従業員数、オフィスの電話番号などです。
カスタムフィールドにはさまざまなタイプを指定できるので、誤ったデータの入力を防ぐことができます。例えば、数字フィールドには文字を入力できません。
ここで、カスタムフィールドを使用する必要がある場合があります：
- 追加情報の保存税金の見積もりなど、将来的に使用されるデータがある場合は、カスタムフィールドを追加することで、いつでも必要なときに専用の場所で見つけて使用することができます。
- TaxDomeへのクライアントの移行顧客データを他のソフトウェアからTaxDome 移行する際、情報を失うことなく移行する必要がある場合、以前のソフトウェアに含まれていたがTaxDome利用できなかったデータポイントのカスタムフィールドを作成することができます。その後、一括でデータをインポートすることができます。
- 一括通信をパーソナライズ：メール、メッセージ、請求書など、一括送信やオートメーションを介して送信されるエンティティをパーソナライズしたい場合は、カスタムフィールドをショートコードとして使用できます。
- PDF 請求書に追加クライアントがダウンロードするPDF 請求書に追加データを表示したい場合は、請求書にアカウントカスタムフィールドを含めるように設定できます。
- IRS 謄本をリクエストする際に使用します：特定の連絡先カスタムフィールドを追加すると、 IRS 謄本リクエストに事前に入力することで時間を節約できます。
カスタムフィールド
カスタムフィールドを使い始めるには、次のことが必要です：
1.顧客を作成する。これは、ポータルから手動で行うか、顧客をインポートする際に一括して行うことができます。
2.記入する。例えば、クライアントのプロフィールの詳細を手動で更新したり、完成したオーガナイザーからデータを転送するなど、さまざまな方法で行うことができます。
3.システム全体で使用する。PDF 請求書にカスタムフィールドを追加したり、役職名に使用したり、パーソナライズされたメールを一括送信するためのメールテンプレートに使用したりすることができます。
カスタムフィールド一覧
テンプレート > カスタムフィールドページでは 、現在ポータルに追加されているすべてのカスタムフィールドを見ることができます。そこで、追加、編集、削除ができます。6ドットのアイコンを押したままドラッグすると、カスタムフィールドの順序を変更することもできます。この変更は、クライアントのプロフィールの順序にも影響します。
カスタムフィールド名の横に「 CRM 同期」と表示されている場合、このフィールド値はオーガナイザーの回答を介して更新できることを意味します。 CRM 同期]をクリックすると、この同期が設定されているオーガナイザーテンプレートのリストが表示されます。テンプレートで同期が設定されていない場合でも、特定の主催者ごとに同期するカスタムフィールドを手動で選択できます。
