カスタムフィールド概要

TaxDome 、顧客 情報を便利にTaxDome 。本記事では、カスタムフィールドの定義とその仕組みについて解説します。

カスタムフィールドの説明

TaxDome、口座や連絡先のカスタムフィールドを作成することができます：

• アカウントのカスタムフィールドは 顧客 （企業または家族）に適用されます。これには例えば、業種、従業員数、または事務所の電話番号などが含まれます。

• 連絡先カスタムフィールドは連絡先にのみ適用され、通常は追加電話番号や希望の連絡時間など個人データを含みます。顧客扱う場合でも、個人情報を連絡先カスタムフィールドとして追加することをお勧めします。これは汎用性が高く（個人・法人双方で使用可能）、家族を追加する際の変更が不要だからです。

カスタムフィールドは 異なるタイプ を設定でき 、 これにより誤ったデータの入力が防止されます。例えば、数値フィールドには文字を入力できません。

  ここで、カスタムフィールドを使用する必要がある場合があります：

• 追加情報の保存税金の見積もりなど、将来的に使用されるデータがある場合は、カスタムフィールドを追加することで、いつでも必要なときに専用の場所で見つけて使用することができます。

• 顧客 TaxDome 顧客 ：他のソフトウェアTaxDome 顧客データを完全に移行する必要がある場合、既存ソフトウェアに含まれるがTaxDome利用できないデータ項目用にカスタムフィールドを作成できます。その後、 インポート 。

• コミュニケーションパーソナライズ: メール、メッセージ、請求書、その他一括送信または自動化で送信されるエンティティをパーソナライズしたい場合、 カスタムフィールドをショートコードとして使用できます。  

• PDF 追加:顧客 PDF 追加データを表示したい場合、 アカウントのカスタムフィールドを含む請求書を設定できます。

• IRS 請求時に使用：特定の連絡先カスタムフィールドを追加すると、 IRS 請求書が事前入力されるため 時間を節約できます 。

カスタムフィールド

カスタムフィールドを使い始めるには、次のことが必要です：

1. それらを作成してください。 これは、ポータルから手動で行うか、顧客インポートする際に一括で行うことができます。 

2. それらを記入してください。 方法はいくつかあります。例えば、クライアントのプロフィールを手動で更新するか、フォームデータを転送する方法などです。

3. システム全体で活用してください。 PDF へのカスタムフィールド追加、ジョブ での使用、または個人向けメールを一括送信するためのメールテンプレートでの使用を検討できます 。  

カスタムフィールド一覧

テンプレート > カスタムフィールドページでは、現在ポータルに追加されているすべてのカスタムフィールドを確認できます。ここでは、カスタムフィールドの追加、編集、削除が可能です。六角形のドットアイコンを押したままドラッグすると、カスタムフィールドの順序を変更することもできます。この変更はクライアントのプロファイル上の順序にも反映されます。 

カスタムフィールド名の横に「CRM」と表示されている場合、このフォーム 更新可能です。「CRM」をクリックすると、この同期がフォーム が表示されます。テンプレートで同期が設定されていなくても、フォーム 同期するカスタムフィールドを手動で選択できます 。