オートムーブ（ベーシック）：オーガナイザーの送信とジョブへのリンク
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オーガナイザーを作成し、自動的に送信することができます。クライアントがオーガナイザーを送信すると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。自動化マジックを実現するには、オーガナイザーの作成自動化を設定し 自動送信機能をオンにしてください。
ここでカバーしている：
オーガナイザーを作成するステージを設定し、自動移動を有効にする。
完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローで適切な場所を選択することから始まります。これは3つの簡単なステップで行えます：オーガナイザーテンプレートを作成し、オーガナイザーを送信するオートメーションを追加し、Automove オプションをオンに切り替えます。
以下のビデオ例をご覧いただき、手帳の送付を自動化する方法をご覧ください：
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ここでは、オートムーブでオーガナイザーを作成するためのステージのセットアップ方法を説明する：
- クライアントに必要な書類や情報を要求するには、オーガナイザー・テンプレートが必要です。オーガナイザー・テンプレートがない場合は、オートメーションを追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成することができます。
- パイプラインにオーガナイザーを送信するステージがあることを確認し、オーガナイザーの作成オートメーションを追加します。こうすることで、ジョブがこのステージに入ると、新しいオーガナイザーが自動的にクライアントに送信されます。同時に、オーガナイザーはジョブにリンクされます。
- があることを確認してください。 ジョブの自動移動トグルがオンになっていることを確認してください。これで、オーガナイザーがクライアントに送信されると、ジョブは自動的に次のステージに移動します。
オーガナイザーを手動で仕事にリンクする
オーガナイザーは、ファームのオーナー、管理者、またはオーガナイザーを管理するアクセス権を与えられた従業員によってジョブにリンクさせることができます。オーガナイザーが手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は、自動的に送信されリンクされたオーガナイザーと同じように機能します：クライアントまたはファームメンバーがオーガナイザーを送信すると、ジョブは次のステージに移動します。
オーガナイザーを手動でリンクするには、3つの方法があります：
- オーガナイザーの作成画面から ジョブへのリンク]をクリックし、ジョブを選択します。リンクされると、ジョブセクションが 表示され、ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。
- クライアントのオーガナイザーリストから オーガナイザーの右端にある3つの点をクリックし、「仕事にリンク」をクリックして、リストから仕事を選択し、「送信」をクリックします。
- パイプラインからジョブが正しいステージにあることを確認し、ジョブボックスをクリックし、右上の「+リンク」を クリックし、「オーガナイザー」をクリックし、オーガナイザーを選択します。
デフォルトでは、保留中のオーガナイザーのみが表示されます。ステータスでリストをフィルタリングできます：
- 保留 中は、まだ提出されていないすべての有効なオーガナイザーを表示します。完了は 、提出されたすべてのオーガナイザーを表示します。
- Activeは、現在使用中の保留中のオーガナイザーと終了したオーガナイザーをすべて表示します。
- Archivedは 、保留中のオーガナイザーと終了したオーガナイザーを表示します。
- 上記すべての ステータスのショー主催者。
どんなオプションが使われようと、あなたはできる：
- 以前にそのアカウントのユーザーに送られたオーガナイザーをリンクする。
- 必要なだけ多くのオーガナイザーを仕事にリンクさせる。
注意してください！オーガナイザーが提出されず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のオーガナイザーをどうするか決定するよう求められます (詳細については、ジョブ移動時の未完成要素の処理についてをお読みください)。