フォーム送信し、ジョブにリンクする

あなたは自分のフォームフォームを作成して自動送信できます。クライアントがフォームを送信すると、ジョブは自動的にパイプラインの次の段階へジョブ。自動化の魔法を実現するには、 フォーム自動化を設定し、自動移動機能を有効にしてください。

フォーム作成用のステージを設定し、自動移動を有効にする

完全に自動化されたプロセスは、常にワークフロー内の適切な場所を選択することから始まります。以下の3つの簡単な手順で実現できます：フォームを作成し、フォーム送信の自動化を追加し、次に「自動移動」オプション。

以下の動画例をご覧ください。その後、フォーム送信を自動化する方法をお読みください：

以下に、自動移動フォームを作成するための設定手順を示します：

クライアントからリクエストファイルリクエストするには、フォームが必要です。フォームをお持ちでない場合は、自動化を追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成できます。
パイプラインにフォームのステージがあることを確認し、 フォーム自動化を追加してください。これにより、ジョブがこのジョブ、クライアントに新しいフォーム自動的にフォーム。同時に、フォームはジョブにリンクされますジョブ
オプション「自動ジョブ」オプション有効になっていることを確認してください。これで、クライアントがフォーム、ジョブが自動的に次のステージジョブ。

フォームにファイル添付されている場合、クライアントがすべてのチェックリスト項目を完了しフォームを送信した後のみ、ジョブは次の段階ジョブチェックリストフォーム送信を自動化する方法の詳細はこちらをご覧ください。

備考

フォームがアーカイブフォーム場合、自動移動はトリガーされません。

フォーム、事務所のオーナー、管理者、フォーム管理するアクセス権限を付与された従業員ジョブにリンクフォームフォームフォームが手動でリンクフォーム、ジョブ自動的に送信・リンクフォームと同様に動作します：クライアントまたは事務所メンバーがフォームを送信すると、ジョブは次の段階ジョブ

フォームリンクするには3つの方法があります：

ジョブから: ジョブを開き、[リンク済み] セクションの[リンク]をクリックし、 フォームを選択し、フォームを選択します。または、リンク済みセクションの「新規」をクリックし、 フォーム を選択し、ジョブにフォーム新しいフォームを作成します。
フォームから： 「ジョブリンク」をクリックし、ジョブを選択します。リンクが完了すると、 ジョブ セクションが表示され、ジョブとそれらが属するパイプラインを確認できます。
クライアントのフォームから： フォーム右端にある三点リーダーをクリックし、「ジョブリンク」をクリック、ジョブを選択し、「送信」をクリックします。