レポートの保存 編集

AI検索やレポート・デザイナーを使って新しいレポートを作成したら、それを保存、編集、コピー、削除するオプションがあります。この記事では、その方法を説明します。

保存

AIベースのクイック検索やレポートデザイナーで作成したレポートに満足した場合、将来の使用のために保存するオプションがあります。 レポートを保存すると、以下のようになります：

• レポーティング 概要およびレポーティング レポートページから簡単にアクセスできます。 

• レポートは 概要ページ から検索可能になります 。

• レポートを 任意のダッシュボード にピン留め できます。

• いつでも 変更 できます 。

レポートを保存するには、以下のようにする：

1. AI検索または レポートデザイナー を使用してレポートを作成します 。

2. クリック 保存 AI生成レポートの右上、またはレポートデザイナーの三点メニューから「保存」をクリックし、名前と説明を変更するか、提案されたものを使用してください。

3. このレポートを公開対象にするかどうかを選択してください。公開対象に設定されたレポートは、チームメンバーの「レポーティング 概要」ページおよびAI生成の検索結果に表示されます。

編集レポート

保存されたレポートの編集は、レポートデザイナーを使用して行います。レポートデザイナーは、あらゆるレベルの複雑なレポートを作成するための強力なツールです。AIが作成したシンプルなレポートでも、特定のニーズに合わせて微調整することができます。 編集ページにアクセスするには

• レポートまたは概要ページからレポートを開く。

• 検索結果またはダッシュボードでレポートを表示している場合、3つの点メニューから「編集」をクリックします。

  

  レポートを編集するには

• キーワード の変更・追加または削除

• レポートカスタマイズツール を使用して

  レポートに変更を加える場合、戻る矢印を使用して1ステップずつ元に戻すか、ビューをデフォルト値にリセットするオプションが常にあります。

コピーレポート

データが不足しているたびにレポートを一から作成する必要はありません。保存済みのレポートをコピーし、必要に応じて編集してください。 レポートをコピーするには、レポート表示画面で右側の三点リーダーをクリックし、 「コピーを作成」を選択します。コピーされたレポートは「 レポート一覧 」に追加されます 。

レポート削除

保存したレポートが古くなった場合は、削除できます。削除するには、左メニューバーから レポーティング レポート を選択し、削除したいレポートの名前左側のチェックボックスを選択して 削除 をクリックしてください。