同意書参照

一般
はじめに
サービス
条件
送信

この記事では、同意書を作成または編集する際に利用可能なフィールドについて説明します。同意書を作成または編集する際に利用可能なフィールドについて説明します。

同意書いくつかのセクションで同意書、各セクションは別々のページとしてクライアントに提示されます。テンプレートに含めるセクションや、各セクションの内容は自由にカスタマイズできます。

一般

フィールド	説明
a. テンプレート名	同意書テンプレートの内部タイトル。顧客には表示されません。
b. チームメンバー	同意書に関連する支払いを受け取るチームメンバー。
c. 署名の要件	同意書が署名済みとみなされる同意書、署名者のうち1人が署名すればよいのか、それとも全員の署名が必要なのか。
d. 名前（クライアントに表示される）	同意書タイトル。アカウント名、来年の日付、その他の動的データを挿入するためのショートコードに対応しています。

はじめに

「自己紹介」ページでは、ご自身についてご紹介いただけます。顧客に向けて、顧客、サービス、提供する価値、その他お伝えしたい情報などを説明してください。画像や動画を掲載して、自己紹介をより魅力的に演出しましょう（画像の最大サイズ：5 MB）。

フィールド	説明
a. タイトル	ブランドイメージや掲載するコンテンツに合ったタイトル。顧客に表示されます。
b. 本文	はじめに。アカウント名や来年の日付、その他の動的データを挿入するためのショートコードに対応しています。
c. 形式	書式設定ツール（フォント、配置、リンクなど）。
d. 挿入	ロゴを追加したり、パソコンから画像をアップロードしたり、動画を埋め込んだりできます（YouTubeおよびLoomに対応しています）。

サービス

サービス表示方法を選択してください

オプション	説明
段階別プラン	同意書最大3サービスを提供できます。さまざまなサービス（ブロンズ、シルバー、ゴールドなど）サービス提示することで、顧客各オプションを顧客、自身のニーズに合ったパッケージを選択して、1つのフローで契約を締結顧客。パッケージの表示順序を変更したり、顧客が特定のパッケージを選択した際に自動的に割り当てられるタグを設定したりすることも可能です。
サービス一覧	サービスの一覧同意書定額制の同意書。顧客サービス顧客サービス個別のオプションを選択することはできず、同意書全体を承諾するか、拒否するかのいずれかを選択することになります。
サービスなし	このセクションを飛ばす。

パッケージ詳細

フィールド	説明
a. パッケージ名	パッケージの内部名。例：Basic、Gold、Ultimate。
b. 概要	本パッケージの概要。本パッケージが最適な選択肢となる場合や、特に適している状況について記載してください。
c. セールスポイント	サービスアピールするセールスポイントを最大20個まで入力できます。「サービス」からコピーサービス「行を追加」をクリックして手動で追加してください。
d. ハイライト集	販売促進したい商品に注目オプション。ラベルを追加することもできます。
e. アカウントタグを更新する	クライアントが同意書に署名した後、アカウントタグを自動的に割り当てたり削除したりオプション。

請求書

フィールド	説明
a. 請求書の種類	単発の請求書または定期的な請求書。定期的な請求書については、クライアントが同意書に署名した後、その請求書にも署名する必要があります。
b. 請求書テンプレート	お客様の「単発」または「定期」の請求書テンプレートのいずれか。
c. チームメンバー	当該クライアントを担当するチームメンバー。
d. 請求書を発行する	請求書の発行時期について。単発の請求書の場合：「受諾時」を選択すると、署名直後に請求書が作成されます。「特定の日付」を選択すると、指定した日付に作成されます（指定した日付が過ぎている場合は直ちに作成されます）。定期的な請求書の場合：「受諾時」を選択すると、署名日が最初の「発行日」となります。「特定の日付」を選択すると、最初の請求書には指定した日付が適用されます。その後の定期的な請求書は、定期発行スケジュールに従って作成されます。同意書、「特定の日付」に固定されます。これは、保証金が署名時に徴収されるためです。
e. 説明	請求書に含まれる内容を説明する（任意）
f. お客様へのご案内	クライアントポータルおよびPDF に表示されるメッセージ。ショートコードに対応しています。

必要に応じて「もう1件の請求書を追加」をクリックすると、複数の請求書を追加できます。

項目と概要

「同意書」内の「明細」と「集計」は、単発請求書の場合と同じ仕組みで同意書。参照：

明細項目 — 明細項目列を含む
概要

預金

「概要」のセクションで、入金詳細を入力できます。

フィールド	説明
預金種別	「固定額（特定の金額）」または「割合（総額の何パーセントか）」。
金額	預入金額または割合。定額預金：金額は任意。最終的な範囲が不明な場合、小計を超える金額も含む。割合預金：1～100％（0％は不可）。
バランス	入金後の残高が表示されます。「小計」が$0の場合は非表示となります。残高がマイナス（入金額が小計を上回る場合）となるのは管理画面でのみ表示され、顧客一切表示されません。

備考

同意書する場合、前払金はすべての請求書の明細に表示されます。定期請求書の場合、前払金の割合は単一の期間ではなく、すべての請求期間の合計額に基づいて計算されます。予定日にクレジットオプション同意書「自動請求書支払い オプションによって異なります。詳細はオプション前払金が請求書に反映される仕組み」を参照してください。

条件

「契約条件」ページでは、貴社とクライアントとの間の関係に関する条件を定めた委任契約書または契約書を掲載します。

フィールド	説明
a. タイトル	ブランドイメージや掲載するコンテンツに合ったタイトル。顧客に表示されます。
b. 本文	利用規約。アカウント名、来年の日付、その他の動的データを挿入するためのショートコードに対応しています。
c. 形式	書式設定ツール（フォント、配置、リンクなど）。
d. 挿入	ロゴを追加したり、パソコンから画像をアップロードしたり、動画を埋め込んだりできます（YouTubeおよびLoomに対応しています）。

送信

「送信」ページでは、クライアントに送信するメールの内容をカスタマイズしたり、自動リマインダーを設定したり、リンクされた請求書の支払い方法を選択したりできます。

フィールド	説明
a. 利用可能な支払い方法	顧客：クレジット、銀行口座からの引き落とし、またはその両方。対応している支払い方法については、「クレジット受付」をご覧ください。
b. 請求書の自動支払い	この機能を有効にすると、顧客支払い情報を一度顧客、追加の承認なしに請求書が自動的に請求されます。同意書請求書を発行する場合にのみ表示されます同意書以下の条件を満たしている場合にのみ有効にできます Stripe TaxDome 事務所のデフォルトの支払い方法として設定されている場合にのみ有効にできます。無効にしている場合、顧客請求書ごとに支払い情報の入力が顧客。
c. メール内のカスタムメッセージ	デフォルトのメールシステム通知文を置き換えます。アカウントおよび日付のショートコードに対応しています。
d. リマインダー	未処理の同意書に対して自動リマインダーを有効にします。