ジョブ : 概要

ジョブ内部には、それぞれ異なる目的を持つ複数のステータス種別が存在します：内部利用向けのデフォルトおよびクライアント向けジョブ 、外部コミュニケーション向けのクライアント向けステータスです。

デフォルトおよびカスタムのジョブジョブについて

ジョブ、ジョブ現在の状態を示すチーム向けの内部情報です。これにより、ワークフロー管理しながら、ジョブパイプラインのステージ内でジョブ。

デフォルトのジョブステータスとカスタムのジョブジョブがあります。

標準的なジョブについて、TaxDome 3つのデフォルトTaxDome ：

アクティブ:ジョブにブロック要因ジョブ、作業可能です。期限を過ぎてもアクティブ状態の ジョブ、ウィジェットおよびインサイトにおいて期限切れとしてカウントされます。
完了：作業はクライアントに納品済みです。このステータスは、ジョブパイプラインから削除せずにジョブ示すために使用します。例えば、アーカイブ前に内部の事後処理をまだ行う必要がある場合などです。完了したジョブ延滞カウントからジョブ。
アーカイブ済み:ジョブ完了またはジョブ、アクティブなパイプラインで必要なくなりました。ジョブ 「アクティブ」からジョブカイブするか、または完了マークを付けた後にアーカイブできます（会社の手順によります）。ジョブいつでもジョブ。

備考

両者の主な違いは完成そして アーカイブ済み タイミングと意図：使用完成クライアント対応業務が完了したことを示す一方で、ジョブをジョブ保つため、 アーカイブ済み パイプラインビューから完全に削除する準備ができたとき。

税務申告書の作成を進めているが、クライアントから必要なファイル全て提出されていない状況を想像してください。ジョブ次のジョブ、進捗を見失いたくはありません。ジョブ役立ちます。

ワークフロー（ファイル、期限延長の処理、顧客リクエスト）に対しては、ジョブ。例：「ファイル」、「延長が必要」、「追加サービス要求あり」など。

ジョブカスタムステータスを適用しても、そのジョブは現在のパイプラインステージに留まります。

ステータスが適用されたときに自動化をトリガーするように設定できます。

パイプラインで使用しているすべての自動化機能を利用できます。これにより、例えば以下のようなことが可能です：

ブロッカーが解決されると（例：必要なタスクが完了したときやファイル）、ジョブ自動的に「アクティブ」に戻ります。または手動で変更することもできます。

カスタムステータスを作成する際に必要な自動化機能をすべて追加することも、適用するたびに該当する機能のみを選択することも可能です。また、カスタムステータスを選択した後に、手動で自動化機能をリンクさせることもできます。

ジョブチームメンバーのみが閲覧可能であり、ジョブブの現在の状態を反映します。
顧客向けステータスは外部コミュニケーション向けに設計されています。顧客ジョブ顧客。例えば納品後、顧客返品の支払待ち状態か、審査中か、署名待ち状態かを顧客。顧客自ら進顧客、問い合わせ件数が削減されます。多くの企業では、クライアント向けステータスを自動化し、ジョブ更新されるようにしています。

ジョブパイプラインステージは、同一パイプライン内の異なるジョブを示すものの、両者の違いを理解することが重要です：

ステージはプロセスの順序付けられたステップです。特定の順序に従うため、次に何が来るかが常にわかります。ステータスは順序付けられていません。ジョブ最後まで同じステータスに留まるジョブ。ステータスがカスタムステータスに変更された場合、ジョブ同じステージにジョブ、先に進みません。
ステージには、特定の条件が満たされた際にジョブさせる自動化を含めることができ、ジョブ最終ジョブ導きます。ジョブ自動化を含めることができますが、ステータス変更をトリガーできるのは「アクティブ」のみです。ジョブ、進行を継続できることを示します。

明確で効率的なパイプラインを実現するには、必須ステップにはステージを、例外処理（ファイル待機ファイル特別なリクエストの処理など）にはカスタムステータスを使用してください。これによりパイプラインの表示がシンプルで追跡しやすくなります。