仕事のステータス概要

ジョブステータスは作業を透明化し、ブロッカーを処理するのに役立ちます。各パイプラインでは、カスタムジョブステータスを設定することで、ステージを追加することなくパイプライン内でジョブの例外をシームレスに管理できます。この記事では、ジョブステータスがどのようにワークフローを簡素化し、ステージとどのように異なるかを説明します。

仕事のステータス

デフォルトでは、各ジョブはアクティブ またはアーカイブになります：

ジョブがアクティブであれば、パイプラインの中で動き続けることができる。ブロッカーはなく、一緒に働くことができる。
ジョブがアーカイブされている場合、そのジョブは終了したかキャンセルされたことになります。ジョブが不要になったら、手動でアーカイブすることができます。アーカイブ後もジョブにはアクセスできます。

各パイプラインでカスタムジョブステータスを設定することもできます。パイプラインによっては、ジョブを保留にしたい場合があります。例えば、カスタムジョブステータスの使用は以下のような場合に便利です：

追加リクエストクライアントの要件やサービスレベルの変更に対応する。
期限延長。IRS の提出など、追加時間が必要なジョブの管理。
不足している情報必要なクライアントデータの不足により、アドレスジョブが行き詰まる。

さらに、カスタムジョブステータスはプロジェクトのモニタリングと可視化に適しています：すべてのチームメンバーに透明性のあるステータスアップデートを提供するために使用できます。

一般的に、カスタムジョブステータスを使用するプロセスは以下の通りである：

ジョブカードまたはパイプライン設定からカスタムステータスを作成します。必要に応じて自動化を追加します。
ブロッカーが存在したら、ジョブのステータスをカスタムステータスに変更する。これはジョブのステージを変更しません。カスタムステータスのオートメーション（もしあれば）はトリガーされます。
すべてのブロッカーが解決されたら、ジョブをActive ステータスに戻します。これは手動で行うか、カスタムステータスの自動化に関連するリンクされた項目を完了することで行うことができます。
ジョブがActive ステータスに戻ると、共通フロー内のパイプラインを移動する。

カスタムジョブステータスとパイプラインステージの比較

ジョブ・ステータスとパイプライン・ステージの両方が、1つのパイプラインにおける異なるジョブ状態を示すが、それらの違いを理解することが重要である：

ステージとは、プロセスにおける順序づけられた段階である。特定の順序に従うので、次に何が来るかが常にわかる。ステータスに順序はありません。ジョブは最後まで同じステータスのままかもしれません。ステータスがカスタムステータスに変更されると、ジョブは同じステージに留まり、先に進みません。
ステージには、特定の条件が満たされたときにジョブを前進させるオートメーションを含めることができ、ジョブを最終ステージへと導きます。カスタムジョブステータスにもオートメーションを含めることができますが、ステータスをActiveにのみ変更することができます。

明確で効率的なパイプラインのために、必須ステップにはステージを使用し、書類待ちや特別なリクエストの処理などの例外にはカスタムステータスを使用します。こうすることで、パイプラインビューをシンプルでわかりやすく保つことができます。

カスタムジョブステータスとクライアント向けジョブステータス

ジョブ・ステータスと顧客向けジョブ・ステータスはどちらもジョブの状態を示すものですが、両者の違いを理解することが不可欠です：

カスタムジョブステータスは、ブロッカーと必要な追加アクションを示し、特定のステージには関係しません。一方、クライアント向けのジョブステータスは、特定のパイプラインステージに関連付けられています。
一方、クライアント向けのジョブステータス（）は、余分なコミュニケーションを排除し、仕事の進捗状況をクライアントに透明化することを目的としています。

カスタムジョブステータスと顧客対応ジョブステータスは一緒に使用することができ、互いに補完し合うことができます。例えば、カスタムステータスを「内線化が必要」に変更した場合、顧客向けステータスを「保留中」に変更することもできます。

ステータス自動化

カスタムジョブステータスでは、ジョブを特定のステータスに移動したときにトリガーされるオートメーションを設定できます。パイプラインで使用しているすべてのオートメーションを使用できます。これにより、例えば以下のことが可能になります：

追加リクエストを処理する際に、チームメンバーがサービス範囲を調整するためのタスクを自動的に作成します。
クライアントへのリクエストやメッセージを送信し、不足しているアイテムの問い合わせを事前に入力します。
オーガナイザーを作成し、必要な書類や情報を収集する。

このステータス遷移に必要なすべてのアクションが完了すると（例えば、タスクが完了としてマークされたり、請求書が支払われたり）、ジョブステータスは自動的にActiveに戻ります。しかし、自動化されていない場合、またはジョブを再アクティブ化する必要がある場合は、いつでも手動でステータスを Activeに 変更することができます。

ジョブ・カードのカスタム・ジョブ・ステータス

カスタムジョブステータスは、パイプライン内のジョブカードにはっきりと表示されます。ジョブカードから直接変更できます。必要であれば、ジョブカードから新しいカスタムステータスを追加し、そこから自動化を設定することもできます。