Custom job statuses: Overview

ジョブステータスは作業を透明化し、ブロッカーを処理するのに役立ちます。各パイプラインでは、カスタムジョブステータスを設定することで、ステージを追加することなくパイプライン内でジョブの例外をシームレスに管理できます。この記事では、ジョブステータスがどのようにワークフローを簡素化し、ステージとどのように異なるかを説明します。

仕事のステータス

デフォルトでは、各ジョブは アクティブまたはアーカイブ：

• ジョブがアクティブであれば、パイプラインの中で動き続けることができる。ブロッカーはなく、一緒に働くことができる。

• ジョブがアーカイブされている場合、そのジョブは終了したかキャンセルされたことになります。ジョブが不要になったら、手動でアーカイブすることができます。アーカイブ後もジョブにはアクセスできます。 

また、各パイプラインで を設定することもできます。パイプラインによっては、ジョブを保留にしたい場合があります。例えば、カスタムジョブステータスの使用は以下のような場合に便利です：

• 追加リクエストクライアントの要件やサービスレベルの変更に対応する。

• 期限延長。IRS の提出など、追加時間が必要なジョブの管理。

• 不足している情報必要なクライアントデータの不足により、アドレスジョブが行き詰まる。

さらに、カスタムジョブステータスはプロジェクトのモニタリングと可視化に適しています：カスタムジョブステータスはプロジェクトのモニタリングと可視化にも役立ちます。 一般的に、カスタムジョブステータスを使用するプロセスは次のとおりです：

1. Create job custom status either from the job card or in pipeline settings. Add automations if needed.

2. ブロッカーが存在したら、ジョブのステータスをカスタムステータスに変更する。これはジョブのステージを変更しません。カスタムステータスのオートメーション（もしあれば）はトリガーされます。

3. すべてのブロッカーが解決されたら、ジョブをActiveステータスに戻します。これは手動で行うか、カスタムステータスの自動化に関連するリンクされた項目を完了することで行うことができます。

4. Once the job returns to Active status, it moves through the pipeline within the common flow.

To adjust this workflow, you can  edit  or  delete  job custom statuses as needed.

カスタムジョブステータスとパイプラインステージの比較

ジョブ・ステータスとパイプライン・ステージの両方が、1つのパイプラインにおける異なるジョブ状態を示すが、それらの違いを理解することが重要である：

• ステージとは、プロセスにおける順序づけられた段階である。特定の順序に従うので、次に何が来るかが常にわかる。ステータスに順序はありません。ジョブは最後まで同じステータスのままかもしれません。ステータスがカスタムステータスに変更されると、ジョブは同じステージに留まり、先に進みません。

• ステージには、特定の条件が満たされたときにジョブを前進させるオートメーションを含めることができ、ジョブを最終ステージへと導きます。カスタムジョブステータスにもオートメーションを含めることができますが、ステータスをActiveにのみ変更することができます。

明確で効率的なパイプラインのために、必須ステップにはステージを使用し、書類待ちや特別なリクエストの処理などの例外にはカスタムステータスを使用します。こうすることで、パイプラインビューをシンプルでわかりやすく保つことができます。

カスタムジョブステータスとクライアント向けジョブステータス

While both job statuses and client-facing job statuses are indicating the job state, it is essential to understand the differences between them:

• Custom job statuses indicate blockers or actions needed for your team’s internal workflow and are visible only to your team, while client-facing job statuses show job progress to clients, reducing the need for status update requests, and are displayed on the client portal.
• Custom job statuses are not tied to any particular stage and can be applied at any point in the workflow, while client-facing job statuses are associated with specific pipeline stages.

カスタムジョブステータスとクライアント向けジョブステータスは一緒に使用することができ、互いに補完し合います。例えば、カスタムステータスを Needs Extension（内線化が必要）」に変更した場合、顧客対応ステータスを「On hold（保留中）」に変更することもできます。

ステータス自動化

With custom job statuses, you can set up automations that will be triggered when you move jobs to a particular status. You can use all the automations you use in pipelines . This way, you can, for example:

• 追加リクエストを処理する際に、チームメンバーがサービス範囲を調整するためのタスクを自動的に作成します。

• クライアントへのリクエストやメッセージを送信し、不足しているアイテムの問い合わせを事前に入力します。

• オーガナイザーを作成し、必要な書類や情報を収集する。

このステータスの移行に必要なすべてのアクションが完了すると（例えば、タスクが完了としてマークされたり、請求書が支払われたり）、ジョブステータスは自動的に次のステータスに戻ります。 アクティブに戻ります。しかし、自動化がない場合、またはジョブを再アクティブ化する必要がある場合は、いつでも手動でステータスをActiveに変更することができます。

ジョブ・カードのカスタム・ジョブ・ステータス

Custom job status is clearly visible on job cards inside the pipeline. You can change it right from the job card. If needed, you can even add a new custom status right from the job card and set up its automations right from there. If you’ve assigned a color and icon to the status, they will be displayed on the job card, making it easy to identify the job’s current state.