請求書を他のチームメンバーに割り当てる

大企業における請求処理は通常、管理スタッフが担当しますが、実際の請求書発行は顧客を担当するチームメンバーに割り当てる必要があります。チームメンバー同士で請求書を作成・割り当てられるようにすれば、摩擦が減り、より効率的なチームワークが実現します。

備考

会社のオーナーや管理者、およびチームメンバーで 請求書の管理 そして チームメイトの配置 アクセス権 請求書をどのチームメンバーにも割り当てることができます。

請求書作成中のチームメンバーの変更

デフォルトでは、請求書を作成した人がその請求書の担当者として割り当てられます。ただし、他のチームメンバーを簡単に請求書の担当者に割り当てることもできます。その方法は以下の通りです：

1.左上の 左上の新規ボタンをクリックし、スライドアウトから請求書を選択します。

2. 請求書の詳細を入力するか、請求書テンプレートのドロップダウンから請求書を選択します。 請求書テンプレートのドロップダウンから選択します。

3. をクリックする。 をクリックし、チームメンバーを選択します。

4. をクリックしてください。 をクリックして請求書を送信します。選択したチームメンバーに請求書が割り当てられます。 

請求書の作成方法について詳しくは、 こちら をご覧ください 。  

既存の請求書にチームメンバーを割り当てる

大企業における請求処理は通常、管理スタッフが担当しますが、請求書そのものを顧客チームメンバーに割り当てる必要がある場合がよくあります。請求書を別のチームメンバーに再割り当てする方法は以下の通りです： 

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「請求書」に移動し、未払いの請求書の右端にある3つのドットをクリックしてから、「編集」をクリックしてください。

2. 「チームメンバー」フィールドの担当者を変更してください。

3. クリック 保存 をクリックして変更を保存してください。未払いの請求書は新しいチームメンバーに割り当てられます。割り当て先に関する詳細 はこちら をご覧ください 。  

   

備考

支払済み請求書に割り当てられた担当者は変更できません。請求書のステータスについては、こちらのページをご覧ください。

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