請求書を他のチームメンバーに割り当てる

大企業の多くは、請求書作成プロセスを管理スタッフが担当していますが、請求書作成そのものをクライアントを担当するチームメンバーに割り当てる必要がある場合も少なくありません。チームメンバーが互いに請求書を作成し、割り当てられるようにすることで、摩擦が減り、より合理的なチームワークが実現します。

請求書作成中のチームメンバーの変更

デフォルトでは、請求書を作成する担当者が割り当てられます。しかし、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーによって、別のチームメンバーを簡単に請求書に割り当てることができます。 請求書を管理し、チームメイトを割り当てます。その方法は以下の通りです：

1.左上の 左上の新規ボタンをクリックし、スライドアウトから請求書を選択します。

2. 請求書の詳細を入力するか、請求書テンプレートのドロップダウンから請求書を選択します。 請求書テンプレートのドロップダウンから選択します。

3. をクリックする。 をクリックし、チームメンバーを選択します。

4. をクリックしてください。 をクリックして請求書を送信します。選択したチームメンバーに請求書が割り当てられます。 

To learn more about creating invoices, go here . 

既存の請求書にチームメンバーを割り当てる

ほとんどの大企業では、請求書作成プロセスは管理スタッフが担当していますが、請求書作成自体をクライアントを担当するチームメンバーに割り当てる必要があることがよくあります。ここでは、請求書を別のメンバーに割り当てる方法を説明します： 

1. 左のメニューバーから 未払い請求書の右端にある3つの点をクリックし、「編集」をクリックします。

2. チームメンバー欄の チームメンバー欄の人物を変更する。

3. Click Save to save your changes. Unpaid invoice is assigned to new team members. For more about assignees, go here . 

警告

支払済み請求書に割り当てられた担当者は変更できません。請求書のステータスについては、こちらのページをご覧ください。

こんなことができるのは誰だ？

会社のオーナーまたは管理者は、どのチームメンバーにも請求書を割り当てることができます。他のメンバーにも割り当てたい場合は、必要なアクセス権を与えてください：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2. の鉛筆アイコンをクリックします。 をクリックし、「請求書の管理」と「チームメイトの割り当て」をオンにします。

3. Click Save. Once you’ve completed these steps, the team member will be able to create and assign invoices. To learn more about access rights, go here . 

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