請求書を他のチームメンバーに割り当てる
大企業における請求処理は通常、管理スタッフが担当しますが、実際の請求書発行は顧客を担当するチームメンバーに割り当てる必要があります。チームメンバー同士で請求書を作成・割り当てられるようにすれば、摩擦が減り、より効率的なチームワークが実現します。
請求書作成中のチームメンバーの変更
デフォルトでは、請求書を作成する担当者が割り当てられます。しかし、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーによって、別のチームメンバーを簡単に請求書に割り当てることができます。 請求書を管理し、チームメイトを割り当てます。その方法は以下の通りです：
1.左上の 左上の新規ボタンをクリックし、スライドアウトから請求書を選択します。
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請求書の詳細を入力するか、請求書テンプレートのドロップダウンから請求書を選択します。 請求書テンプレートのドロップダウンから選択します。
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をクリックする。 をクリックし、チームメンバーを選択します。
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をクリックしてください。 をクリックして請求書を送信します。選択したチームメンバーに請求書が割り当てられます。
請求書の作成方法について詳しくは、 こちら をご覧ください 。
既存の請求書にチームメンバーを割り当てる
大企業における請求処理は通常、管理スタッフが担当しますが、請求書そのものを顧客チームメンバーに割り当てる必要がある場合がよくあります。請求書を別のチームメンバーに再割り当てする方法は以下の通りです：
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左のメニューバーから 未払い請求書の右端にある3つの点をクリックし、「編集」をクリックします。
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チームメンバー欄の チームメンバー欄の人物を変更する。
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クリック 保存 をクリックして変更を保存してください。未払いの請求書は新しいチームメンバーに割り当てられます。割り当て先の詳細については こちら をご覧ください 。
警告
支払済み請求書に割り当てられた担当者は変更できません。請求書のステータスについては、こちらのページをご覧ください。こんなことができるのは誰だ？
会社のオーナーまたは管理者は、どのチームメンバーにも請求書を割り当てることができます。他のメンバーにも割り当てたい場合は、必要なアクセス権を与えてください：
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左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
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編集アクセス権セクションの鉛筆アイコンをクリックし、 オプション 請求書の管理」と「チームメイトの割り当て」オプション 。
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クリック 保存. これらの手順を完了すると、チームメンバーは請求書を作成および割り当てできるようになります。アクセス権の詳細については、 こちら をご覧ください 。
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