ドキュメント（詳細）：クライアントやサードパーティにファイルを要求する

ドキュメントでは、ファイルリクエスト機能により、クライアントや第三者が指定したフォルダにファイルをアップロードするためのクイックリンクを作成できます。便利な方法でリンクを受信者に送信でき、アップロードのためにポータルにアクセスする必要はありません。

ドキュメントのファイルリクエスト

ドキュメントのファイルリクエストは、クライアントや第三者から必要なファイルを要求する便利な方法です。

この機能を使うには、主に2つの方法がある：

TaxDome にアカウントが作成されているが、ポータルにアクセスしたくない、またはアクセスできない特定のクライアントのドキュメントをリクエストする必要があります（この場合、クライアントリクエストを使用することもできます）。
TaxDome にアカウントを作成していない人に文書を要求する必要があります。そのためには、誰でも安全に文書をアップロードできる一般ゲストアカウントを作成する必要があります。

TaxDome を使えば、 リクエストされた ファイルをアップロードするページへのリンクを作成できます。クライアントがリンクをクリックすると、ドキュメントをドラッグ＆ドロップできるページに移動します。文書がアップロードされると Inbox+に通知が届きます。

Files requestedupload ページへのリンクを作成します：

1.Documents]に移動し、クライアントを選択します。次に、ドキュメントをアップロードするフォルダを見つけ、右端の3つの点をクリックし、Request filesを選択します。

この機能は、クライアントアカウントの「ドキュメント」タブからもアクセスできます。

注意：クライアントはフォルダの他のコンテンツを見ることができません。

2.メッセージを入力してください。例えば、要求された文書が必要な理由などです。

3.オプションを選択してください：

リンクを手動で送信する： 作成]をクリックし、リンクをコピーしてメールで送信します。後で必要なときにコピーすることもできます：Docs] タブを開き、[File requests ]サブタブ。
リンクを自動的に送信します： 電子メールでリクエストを送信する]をに切り替え、リストから受信者を選択するか（このリストの電子メールアドレスは、ポータルアクセスが有効なアカウントユーザー用です）、任意の電子メールアドレスを入力し、[作成]をクリックします。

作成したすべてのリンクにアクセスするには、クライアントアカウントの[ドキュメント]タブに移動し、[ファイルリクエスト ]サブタブを開きます。

リンクを自動的に再送信したい場合は、右側の3つの点をクリックし、再送信を 選択します（リンク作成時に対応するトグルを有効にするだけで、有効になります）。
リンクを手動で再送信する場合は、「リンクをコピー」を選択し、メッセージまたは電子メールで送信します。
リンクに含まれるメッセージを変更したい場合は、「編集」を選択し、新しいメッセージを入力し、「保存」をクリックします。
クライアントがリンクを経由してファイルをアップロードすることを望まない場合は、[取り消す]を選択します。

TaxDome にアカウントを作成していない人に文書を要求する必要がある場合、誰でも安全に文書をアップロードできる一般ゲストアカウントを作成できます。ゲスト・アカウントに文書をアップロードする人は、TaxDome ポータルにアクセスする必要はありません。

顧客はアカウントが作成される前から文書をアップロードすることができ、アカウントが設定された後、適切な場所にあることを確認できます。

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

1.一般的なゲストアカウントを作成する。連絡先はリンクしないでください。さまざまな人と共有でき、あなたとチームメンバーだけがアクセスできます。

2.整理整頓Docs（ドキュメント ）＞Documents（ドキュメント）と進みます。Privateフォルダの中に、クライアント以外がアップロードするためのサブフォルダを作成します。

3.フォルダの右側にある3つの点をクリックし、Request files to を選択して、アップロードページへの安全なリンクを作成します。これでリンクができましたので、書類が必要な非クライアントにリンクを送信します。

4.ファイルをアップロードしたら、第三者と共有することもできる（詳しくはこちら）。

アカウントが作成される前にクライアントが文書をアップロードした場合、アカウントが設定されると、それらの文書をクライアントのアカウントに移動できます。