顧客および第三者からのファイル要求
ドキュメントでは、ファイルリクエスト機能により、クライアントや第三者が指定したフォルダにファイルをアップロードするためのクイックリンクを作成できます。便利な方法でリンクを受信者に送信でき、アップロードのためにポータルにアクセスする必要はありません。
ドキュメントのファイルリクエスト
ドキュメントのファイルリクエストは、クライアントや第三者から必要なファイルを要求する便利な方法です。
この機能を使うには、主に2つの方法がある：
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You need to request documents for a specific client who has an account created for them in TaxDome but who doesn’t want or can’t access their portal (you may also use client requests for that)
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TaxDomeアカウントを作成していない人に書類を要求する必要があります。そのためには、誰でも安全に書類をアップロードできる一般ゲストアカウントを作成する必要があります。
備考
AI file renaming and tagging are not applied to documents uploaded via file requests.顧客からの資料請求
TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.
リンクを作成するには Files requestedupload ページへのリンクを作成します：
- Go to Docs tab in the client account. Find the folder you want the documents uploaded to, click the three dots to the far right, then select Request files.
備考
クライアントはフォルダの他のコンテンツを見ることができない。-
メッセージを入力してください。例えば、要求された文書が必要な理由などです。
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オプションを選択してください：
- リンクを手動で送信する： 作成]をクリックし、リンクをコピーしてメールで送信します。後で必要なときにコピーすることもできます：Docs]タブに移動し、[File requests]サブタブを開いて見つけてください。
- Send the link automatically: Toggle on Send request via email, select the recipient from the list (the email addresses in this list are for account users with enabled portal access ) or enter any email address, then click Create.
To access all the links you’ve created, go to the client account Docs tab, then open the File requests subtab.
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リンクを自動的に再送信したい場合は、右側の3つの点をクリックし、再送信を選択します（リンク作成時に対応するトグルを有効にするだけで、有効になります）。
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リンクを手動で再送信する場合は、「リンクをコピー」を選択し、メッセージまたは電子メールで送信します。
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リンクに含まれるメッセージを変更したい場合は、「編集」を選択し、新しいメッセージを入力し、「保存」をクリックします。
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クライアントがリンクを経由してファイルをアップロードすることを望まない場合は、[取り消す]を選択します。
TaxDome 、アカウントを持たない人々にドキュメントを要求する。
TaxDome にアカウントを作成していない人に書類を要求する必要がある場合、 誰でも安全に書類をアップロードできる一般ゲストアカウントを作成できます。ゲストアカウントに書類をアップロードする人は、TaxDome ポータルにアクセスする必要はありません。
顧客はアカウントが作成される前から文書をアップロードすることができ、アカウントが設定された後、適切な場所にあることを確認できます。
- Create a general guest account . Don’t link any contacts to it. You can share it with different people—and only you and team members can access it.
- Stay organized: Go to Docs > Documents. Inside the Private folder, create a subfolder for non-clients to upload to; name it something easily recognizable.
- フォルダの右側にある3つの点をクリックし、以下を選択します。 アップロードページへの安全なリンクを作成します。リンクができましたら、書類が必要な非クライアントに送信してください。
4. Once the files are uploaded, you can share them with the third party too (for more, go here ).
If your clients uploaded documents before their accounts were created, you can move those documents to their accounts once the accounts are set up.
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