顧客 第三者からのリクエスト

ファイル、リクエスト 、クライアントや第三者が指定したフォルダにファイルをアップロードするためのクイックリンクを作成できます。リンクは任意の方法で受信者に送信でき、アップロードのためにポータルにアクセスする必要はありません。 

ファイルのリクエストについて

ファイル 顧客 必要なファイルを依頼するファイル 。 

この機能を使うには、主に2つの方法がある： 

• ファイル する必要があります。TaxDome アカウントが作成されていますがTaxDome ポータルへのアクセスを希望しない、またはアクセスできない場合です（ 顧客リクエスト も使用可能です）

• TaxDomeアカウントが作成ファイル リクエスト する必要があります。そのためには、誰でも安全にファイルアップロードできる一般ゲストアカウントを作成しなければなりません。 

ファイル 顧客

TaxDome 、ファイルアップロード依頼ページへのリンクTaxDome 。クライアントがリンクをクリックすると、ファイルドラッグ＆ドロップできるページに移動します。通知センターに通知が届きます。 通知センター に通知ファイル 。

リンクを作成するには Files requestedupload ページへのリンクを作成します：

1. 移動 ファイル タブに移動します。ファイル 保存するフォルダを見つけ、右端にある三点リーダーをクリックし、「リクエスト 」を選択します。 

2. メッセージを入力してください。例えば、要求されたファイルが必要な理由など。

3. オプションを選択してください：

• リンクを手動で送信： [作成]をクリックし、リンクをコピーしてメールで送信してください。または後で必要な時にコピー： ファイル タブに移動し、ファイルリクエストサブタブを開いてリンクを確認してください。
• リンクを自動的に送信: [リクエスト を送信]オプション 、リストから受信者を選択（このリストのメールアドレスは ポータルアクセスが有効な アカウントユーザー向けです ） または任意のメールアドレスを入力し、[作成] をクリックします。

作成したすべてのリンクにアクセスするには、クライアントアカウントにアクセスしてください ファイル タブを開き、ファイルリクエストサブタブを開いてください。

• リンクを自動再送信したい場合は、右側の三点リーダーをクリックし、「再送信」を選択してください（オプション 該当するオプション 有効にしている場合のみ有効になります）。

• リンクを手動で再送信する場合は、「リンクをコピー」を選択し、メッセージまたは電子メールで送信します。

• リンクに添付するメッセージを変更したい場合は、編集を選択し、新しいメッセージを入力してからクリックしてください 保存をクリックしてください。

• クライアントがリンク経由でファイルをアップロードできなくしたい場合は、「取り消し」を選択してください。

TaxDome を持たないファイル リクエスト

TaxDomeアカウントが作成ファイル リクエスト する必要がある場合、誰でも安全にファイルアップロードできる汎用ゲストアカウントを作成できます。ファイル アップロードする人は、TaxDome アクセス権を必要としません。

顧客 ファイル 、アカウント設定後に適切な場所に確実に配置されます。

1. 一般的なゲストアカウントを作成してください。 連絡先を一切紐付けないでください。複数の人と共有できますが、アクセスできるのはあなたとチームメンバーのみです。

2. 整理を保つ： ファイル ファイル へ移動します。 プライベートフォルダ内に、顧客 サブフォルダを作成します 。 わかりやすい名前を付けます。 

3. フォルダーの右側にある三点リーダーをクリックし、 リクエスト 」を選択してアップロードページへの安全なリンクを作成します。 リンクが作成されたら、ファイルが必要な非クライアントに送信してください。 

4. ファイルのアップロードが完了したら、第三者とも共有できます（詳細は こちら をご覧ください ） 。 

顧客 ファイル 顧客 、アカウント設定後に それらの ファイル 移動できます 。