Inbox+ 通知

Inbox+はメールを閲覧するためだけのものではありません。プロジェクトの開始や終了、重要な通知の受信、タスクの作成、ドキュメントやメッセージの閲覧、添付ファイルの保存、ダウンロードなど、すべてを1つの簡単なページで行うことができます。

Inbox+ 通知についての説明

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

通知の種類はたくさんあるが、一般的に言えば、Inbox+ ：

クライアントが行ったイベントのトラッキング（例：ドキュメントのアップロード、オーガナイザーの提出など）
タスクを受け取り、システム上でメンションを使用することで、社内でチームとコミュニケーションをとる。
一括アクションとジョブ自動化の結果を追跡し、起こりうる問題（例：オーガナイザーの一括送信）などを修正する。

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

一般的な通知ルールは以下の通り：

Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.
ファーム・オーナーはチーム・メンバーの行動を通知されるが、チーム・メンバーはチーム・メンバーやファーム・オーナーの行動について直接言及しない限り通知されない。
Don’t forget: You can always change your notification preferences .

通知の管理

通知で言及されたすべてのエンティティは、ナビゲートできるようにクリック可能です：

顧客勘定
請求書と支払い
主催者と提案
パイプライン、ジョブ、タスク
資料
電子メール、チャット、クライアントからのリクエスト、SMS
Team chat

By default, notifications are displayed chronologically. You can also choose to sort by Date (newest first/oldest first) or Account name (A to Z/Z to A) to quickly see all notifications related to a specific client account and handle them together. Sorting works with all filters you apply (account, time interval, type) and stays the same when you switch between the To-do and Archived tabs.

アーカイブ通知

通知を読んだ場合、その通知は自動的にToDoリストから消えることはありません。なぜなら、後で行動を起こすためのリマインダーとして通知が必要な場合があるからです。そのため、アーカイブするまでは、ToDoタブに表示され、サイドバーのカウンターには、注意を要する通知の数に含まれます。

When you no longer need a notification, you can archive it. This can be done for your account only or for all team members who received it. Archived notifications are kept for a period of six months before being permanently deleted.

Archived notifications also display who archived them and when, so you can see who took the action.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click Archive for me or Archive for everyone.

Please note:

Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.
To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.
If you are a solo team member, the Archive for everyone option will not be displayed.

1つの通知をアーカイブするには、その通知の横にある緑のチェックマークをクリックするか、その通知を展開し、アーカイブオプションの1つを選択します。

If you archived a notification by mistake, you can always restore it from the Archived tab. Here, you’ve got the same options as for archiving: Restore for me and Restore for everyone. You can do it either one by one or in bulk. The notification will then return to the To-do tab.

フィルター通知

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients.

通知リストをフィルターするには

クリック フィルター
アカウント名、時間間隔、および/または通知タイプによるフィルタリングを使用します：請求書、文書、電子メール、タスク、主催者、チャット、署名、提案書、新しいアカウント、ジョブ、メンション、クライアントの要求、SMS、アカウント設定（アカウントのログイン、通知、および電子メール同期によるバルクアクションに関する通知）、およびシステム通知。1つまたは複数のフィルタを選択します。
クリックをクリックします。選択されたフィルターは、Inbox+一旦終了して再度開いても同じままです。

フィルター設定をリセットしたり、反対にテンプレートとして保存することもできる。

メール通知

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable.

この通知には以下の内容が含まれている：

クライアントアカウントリンク
チームメンバーと連絡先のEメール
メール本文
添付書類がある場合

それも可能だ：

Create tasks from email: Learn more here .
Save an attachment to client docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

進行中

Inbox+メールにすぐに返信！

Client chat notifications

チームメンバーは、各自の Inbox+に通知されます。通知には以下が含まれます：

イベントの種類（誰かがチャットスレッドに返信した、またはタスクリストを完了した）
チャット名とスレッドへのリンク。
スレッドを更新した人の名前。

通知ボックスを展開すると、スレッドの最後のメッセージとその作者が表示されます。

Only one notification is displayed per chat thread. When there’s a new message in a thread, the notification is updated and moves to the top. To view the most recent message and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Team chat notifications

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

The name of the team member who mentioned you
The channel name

You can go to the channel to send a reply directly from the notification.

You can also set up sound and browser notifications for team chat activity to ensure you don’t miss important updates even when you’re not actively in TaxDome.

SMS通知

チームメンバーは通知を受け取る：

クライアントがあなたの会社に新しいSMSを送信したとき。
チームメンバーが、あなたがアクセスできる顧客アカウントに新しいSMSを送信するたびに。
一括SMS送信が終了すると何通のSMSが送信され、失敗したかがわかります。また、この一括送信の完全な監査証跡のCSVファイルをダウンロードすることができます。
Whenever non-contact sends a new SMS to your firm. It contains the text of the SMS and the sender’s phone number, and you will be prompted to create a new contact .
SMS送信に失敗した場合。

If you follow one account and the linked contact is connected to another account that you do not follow, you will receive SMS notifications for both accounts.

SMSスレッドには常に1つの対応する通知があります（新しいイベントが発生すると更新されます）。誰かがSMSスレッドに返信すると、対応する通知は更新され、一番上に移動します。通知には以下が含まれます：

イベントの種類（誰かが新しいSMSを送信した、またはあなたのSMSに返信した）
アカウント名、連絡先名、SMSスレッドへのリンク
送信者の電話番号（非連絡用）。

通知ボックスを展開すると、スレッド内の最後のSMSとその送信者が表示されます。ここから、SMSスレッドに移動して返信を送ることができます。

クライアントからのリクエスト通知

Team members get notifications about client requests completed by clients they follow.

通知は以下の通り：

リクエストが送信されたアカウント。
イベントの種類（提出されたもの）。
リクエストリンク

ここから、クライアントアカウントまたはリクエストページに直接移動することができます。

請求書通知

チームメンバーは、各自の Inbox+に通知されます：

請求書の期限切れ
請求書の全額または一部が支払われた
クライアントが前払いをした

彼らは、自分がアクセスできるすべてのアカウントについて、この通知を受け取ります。通知にはイベントタイプとクライアント名が含まれます。通知ボックスを展開すると、請求書番号とステータスが表示されます。ここから請求書とアカウントに移動できます。請求書は、アカウント、日付、一般的なステータス（支払い済みまたは未払い）でグループ化されています。そのため、1つのクライアントの2つの請求書が同じ日に期限を過ぎた場合、1つの通知ボックスに表示されます。

Document notifications

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

という通知が届きます：

クライアントが初めて文書を開く
クライアントが書類をアップロードする
顧客が文書に署名するか、署名を拒否する
クライアントが書類を承認する／しない
A client clicks ‘ Done uploading ’ in the client portal
IRS トランスクリプトのダウンロード

添付ファイルにアクセスするには、通知ボックスを展開します。ここから、アカウントとドキュメントに直接アクセスできます。

タスク通知

チームメンバーは、各自の Inbox+について

新たに割り当てられた仕事
3日以内に締め切りのタスク
他のチームメンバーによる更新 - タスクアサインされた人だけがこの通知を受け取る

通知ボックスを展開すると詳細が表示されます。ここからタスクとアカウントに直接アクセスできます。通知には以下が含まれます：

イベントの説明
タスクリンク
開始日と期限日が設定されている場合
タスクの対象アカウント
すべての譲受人
タスクのステータス

主催者通知

チームメンバーは、クライアントや他のチームメンバーが作成した手帳や、クライアントが完成させた手帳に関する通知をInbox+ 受け取ることができます。あなたが会社のオーナーであれば、チームメンバーが提出した手帳に関する通知も受け取ることができます。通知には以下が含まれます：

イベントの種類
イベントのアクター（特定のクライアントまたはチームメンバー）
主催者リンク

ここから、直接クライアント・アカウントに移動することも、オーガナイザーに移動することもできます。

署名通知

チームメンバーは、自分がアクセスできるアカウントで発生したすべての署名関連イベントについて、Inbox+ 通知を受け取ります。通知には以下が含まれます：

イベントの種類
関連文書
署名者のチェックリスト - たとえば、3人の署名者のうち1人が署名した場合、その署名者の名前に取り消し線が引かれる。

という通知が届きます：

顧客が書類に署名するか、署名を拒否する
会社のオーナーまたはチームメンバーが、あなたがフォローしているアカウントの署名を無効にする。

通知ボックスを展開すると、署名済みの人を確認できます。通知から、アカウント、連絡先、ドキュメントに直接アクセスできます。

プロポーズ通知

チームメンバーは、自分がアクセスできるアカウントの署名済みプロポーザルに関する通知をInbox+ 受け取ります。また、未署名の連絡先がすべて削除され、プロポーザルが自動的に署名された場合も通知されます。通知内容

提案
署名者のチェックリスト - たとえば、3人の署名者のうち1人が署名した場合、その署名者の名前に取り消し線が引かれる。

通知ボックスを展開すると、署名済みの担当者と添付された提案書を確認できます。通知から、アカウント、コンタクト、提案書に直接アクセスできます。

新規口座開設のお知らせ

ファーム・オーナーは、新規登録されたすべてのアカウントと、フォームに回答した場合、そのフォーム回答に関する通知をInbox+ 受け取ります。通知には、アカウント名とリンク、フォームの回答が含まれます。ここからアカウントに移動できます。通知ボックスを展開すると、フォームの回答が表示されます。

求人通知

スケジュールされたジョブがパイプラインに追加されたとき、または何らかの理由でパイプラインへのジョブ追加が失敗したときに、チームメンバーはInbox+ 通知を受け取ります。通知には以下が含まれます：

イベントの種類
パイプライン
アカウント
失敗の理由

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

メンション通知

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Marketplace 通知

ファームのオーナーは、自分のファームに通知を受け取る。 Inbox+に通知が届きます。

ここから、ファームのテンプレート・ライブラリに移動できます。

システム通知

System notifications pop up when an error occurs, including failed job, failed email/chat message sending, failed entity creation/assignment and failed payment notifications. In addition to errors, employees with permission to assign teammates receive system notifications when a team member requests access to an account . Also, system notifications include Account settings notifications .

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

通知自体が問題を解決する方法を提示していることもあります。例えば、Eメールの同期に失敗した場合、Eメールの同期設定を確認するか、Eメールを再送信することをお勧めします。

アカウント設定通知

Account setup notifications include brief reports on bulk operations with Login, Notify and Email sync contact toggles . Once an operation is completed, you will receive a notification containing the following information: