カスタム請求単価の追加と管理（ベータ版）
進行中
機能は開発中であり、現在ベータユーザー向けに提供されています。機能ファイル 準備中です。カスタム請求単価を設定することで 、作業顧客 請求額を 調整できます 。従業員ごとに異なる単価を設定し、タイムシート、請求書、同意書に適用 することができます 。ここでは、カスタム請求単価の作成および管理方法について説明します。
備考
この記事は、サービスの管理およびカスタム料金 の設定権限 を持つ、企業のオーナー、管理者、および従業員のみを対象としています。
カスタム請求単価を作成する
カスタム料金プランを作成し、任意の数のサービスを追加して、従業員を割り当てることができます。料金プランには、簿記担当者、税務申告代行者、税務コンサルタントといった異なる役割や、ジュニア・シニアスペシャリストといった異なる職位レベルを反映させることができます。割り当てられた各従業員には、その料金プランに含まれるすべてのサービスに対して、その料金が適用されます。
ご注意ください！
各チームメンバーは、1つのカスタム料金体系にのみ所属できます。そのメンバーに対してカスタム料金が必要なすべてのサービスは、その同じ料金体系に追加する必要があります。新しいカスタムレートを作成するには：
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左側のメニューバーから「請求」＞「サービス」を選択し、「カスタム料金」タブを開きます。
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「新しいカスタムレート」をクリックします。
- 詳細を入力してください：
- 役職名：その役職を識別できる名前を入力してください。例：「税務アドバイザー」や「ジュニア経理担当者」など。
- チームメンバー：この料金プランに割り当てるチームメンバーを選択してください。各チームメンバーは、一度に1つのカスタム料金プランにしか割り当てられません。
- サービス：「新しいサービス」をクリックし、リスト から 1つ以上の サービス を選択します。各サービスについて、カスタム料金を入力してください。
- 作成をクリックしてください。
設定が完了すると、カスタムレートは タイムエントリー、 請求書、同意書 で使用できるようになります 同意書
備考
従業員ごとのカスタム請求単価は、すべての顧客に適用されます。つまり、担当するクライアントがどこであっても、同じ単価が適用されます。
カスタムレートを編集する
価格を変更する場合や、料金プランからサービスを追加・削除する必要がある場合は、いつでもカスタム料金プランを更新できます：
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左側のメニューバーから「請求」＞「サービス」を選択し、「カスタム料金」タブを開きます。
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カスタムレートの横にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
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必要な調整を行い、 保存をクリックしてください。
備考
料金の変更は、新規の時間記録および請求書にのみ適用されます。既存の記録の料金を更新するには、 手動で調整してください。
従業員の昇進後の更新頻度
昇進した従業員の請求単価を更新するには、次の2つの方法があります：
- 既存のカスタムレート 内で直接レートを編集してください 。なお、この変更は、そのレートが割り当てられているすべての従業員に影響します。
- その従業員を現在のカスタムレートから除外し、更新後のレートを反映した新しいレートを割り当ててください。
カスタムレートを削除する
カスタムレートが不要になった場合（例えば、社内でその役割が廃止された場合など）、画面が煩雑になるのを防ぐために、そのカスタムレートを削除することができます：
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左側のメニューバーから「請求」＞「サービス」を選択し、「カスタム料金」タブを開きます。
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カスタムレートの横にある3つの点をクリックし、「削除」を選択してから、確認してください。
カスタムレートで使用しているサービスを削除したらどうなるでしょうか
カスタム料金 プランで使用されているサービスを 削除または編集すると、そのサービスは自動的にそのカスタム料金プランから削除または更新されます。ただし、そのカスタム料金プラン自体には、そこに含まれる他のサービスについては引き続き有効なままとなります。
カスタム料金を管理するための従業員のアクセス権を設定する
デフォルトでは、会社のオーナーと管理者のみがカスタム料金を管理できます。特定の従業員がカスタム料金を作成・編集できるようにするには、その従業員に必要なアクセス権を付与してください：
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左側のメニューバーから「設定」＞「チームとプラン」に移動し、「チームメンバー」タブを開きます。従業員の名前の右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
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「カスタム料金の管理」と「サービスの管理」の切り替えボタンをオンにします。
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クリック 保存.
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