顧客を追加

顧客を作成する
参照：新規アカウント > アカウント情報
参照：新規アカウント > 連絡先

顧客「連絡先」は、TaxDome管理の2つの基本要素です。顧客追加することも、インポートを使って一括で追加することもできますインポートこの記事ではインポート手動での追加方法について説明します。

顧客を作成する

備考

「顧客」を作成するには、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバー顧客。 顧客の管理 アクセス権 .

新しいアカウントを作成するには：

上部の「新規」をクリックし、「アカウント」を選択してください。顧客ページでも「新規」をクリックできます。
口座の種類（個人または法人）を選択し、「続行」をクリックしてください。
[連絡先] タブで、既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を作成します。アカウントに関連付けられている人物の氏名を入力し、メールアドレスを追加してください。
1. 作成をクリックしてください。

注意

氏名については、Windowsのディレクトリ名で使用できない特殊文字の使用は避けてください。たとえば、コロン (:)、二重引用符 (”)、スラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、縦棒またはパイプ (|)、疑問符、アスタリスク (*) などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。これらを使用すると、TaxDome 経由でファイルにアクセスできなくなります。

各フィールドの詳細については、以下の「アカウント情報フィールド」および「連絡先フィールド」をご覧ください。

備考

アカウント作成後は、必ず招待顧客ポータルへアクセスを許可するため

参照：新規アカウント > アカウント情報

フィールド	説明
a. 顧客の種類	企業の場合は「企業」を、個人または家族の場合は「個人」を選択してください。
b. 口座名義	表示されるのは顧客ページに表示されます。空欄のままにすると、連絡先の氏名（顧客会社名）から生成されます。
c. 会社名	クライアントタイプとして「会社」が選択されている場合にのみ表示されます。デフォルトではアカウント名として使用されます。
d. 住所	口座の完全な住所。

フィールド	説明
e. タグ	アカウントを分類するために、タグを割り当ててください。
f. チームメンバー	アカウントへのアクセス権を付与するチームメンバーを選択すると、そのメンバーに通知が届きます。デフォルトでは、アカウントの作成者と、デフォルトのアカウントアクセス権を持つすべての従業員にアクセス権が付与されます。
g. フォルダテンプレート	カスタムフォルダやサブフォルダを含むフォルダテンプレートを適用します。空のままにすると、「クライアントがアップロードしたファイル」を最上位フォルダとする、あらかじめ定義された構造が作成されます。フォルダテンプレートの詳細については、こちらをご覧ください。
h. カスタムフィールド	「顧客」に対して作成したカスタムCRM を表示します。

参照：新規アカウント > 連絡先

フィールド	説明
a. 連絡先をリンクする	TaxDomeにすでに登録されている連絡先をリンクします。連絡先の名前を入力し、「追加」をクリックしてください。
b. 連絡先を作成する	このアカウントに新しい連絡先を追加します。
c. 連絡先	連絡先の氏名。連絡先名は、デフォルトの氏名形式に基づいて自動的に生成されます。
d. 電子メール	連絡先のメールアドレス。ポータルへのアクセスには必須です。
e.アクセストグル	コンタクトごとのアクセス制御（アカウント作成後に一括または個別に設定可能）：ログイン— ポータルへのアクセスを有効にし、招待を延期できます；通知 — 連絡先は、システム通知、TaxDome から送信されるすべてのメールおよび一括メール、およびパイプライン自動化を受信します。メール同期— 受信メールおよびメールの全履歴を通知センターおよびアカウントの「メール」タブに同期します。
f. 主な電話番号	連絡先の主な電話番号。

フィールド	説明
g. 住所	連絡先の完全な住所。
h. タグ	連絡先を分類するために、タグを割り当ててください。
i. カスタムフィールド	連絡先用に作成したカスタムCRM を表示します。
j. 作成	ボタンをクリックしてアカウントを作成してください。