CRM (基本）：クライアントアカウントの追加

TaxDome にクライアントを一人ずつ、または一括で追加できます。クライアントは、TaxDome ポータルにアクセスして、自分で登録することもできます。

ここでカバーしている：

顧客アカウントの作成
アカウント追加時の連絡先リンク
アカウントにポータルアクセスを追加する
ポータル・サインアップ・リンクをオフにする方法
保留中のアクティベーションの表示と招待状の再送信
新規顧客がTaxDome に登録したことを知るにはどうすればよいですか？

ウェビナー-TaxDome 101:TaxDome を始めよう！月曜日、午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちら

顧客アカウントの作成

顧客アカウントは2つの方法で作成できます：

TaxDome ポータルで顧客アカウントを作成する

会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を持つ従業員は、新しいクライアントアカウントを作成することができます。

以下の手順に従ってください：

1.左上の「新規」ボタンをクリックし、スライドアウトメニューから「アカウント 」を選択します。アカウント」ページでも「新規」をクリックできます。

2.アカウントの種類、個人または法人を選択し、[続行]をクリックします。

3.Contacts（連絡先）タブで、既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を作成します：アカウントに関連付けられている人の姓と名を入力し、Eメールを追加します。

4.作成」をクリックします。これで完了です！

注意最初と最後の名前には、Windowsのディレクトリ名では使用できない特殊文字を使用しないでください。例えば、コロン(:)、ダブルクォーテーション(")、フォワードスラッシュ(/)、バックスラッシュ(♪)、バーティカルバーまたはパイプ(|)、クエスチョンマークまたはアスタリスク(*)などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。そうすると、TaxDome ドライブ経由でファイルにアクセスできなくなります。

以下では、新規アカウント・ウィンドウの番号項目についての詳細をご覧いただけます：

ステップ1.アカウント情報
ステップ2.連絡先

ステップ1.アカウント情報

アカウントは、あなたがやり取りするエンティティです。新しいアカウントのタイプといくつかの設定を選択します。

1.クライアントのタイプ：クライアントが会社の場合は「会社」を選択します。個人または家族の場合は、「個人」を選択します。

2.アカウント名: この名前はクライアントページに表示されます。このフィールドを空にすると、連絡先の姓と名から生成されます（会社アカウントを作成する場合は会社名から生成されます）。

3.会社名：このフィールドは会社タイプを選択した場合のみ表示されます。デフォルトでアカウント名として使用されます。

4.タグアカウントを分類するためにタグを割り当てます。タグについてはこちらをご覧ください。

5.チームメンバー：チームメンバーのプルダウンリストから選択し、1人または複数のチームメンバーにアカウントへのアクセス権を与えます。チームメンバーは通知を受け取ります。デフォルトでは、アカウントへのアクセス権は、アカウントを作成したユーザーと、デフォルトのアカウントアクセス権を持つ全従業員に与えられます。

6.フォルダテンプレート：カスタムフォルダとサブフォルダを含むフォルダテンプレートを適用します。このフィールドを空のままにすると、[クライアントがアップロードした文書] を最上位フォルダとする定義済みのフォルダ構造が作成されます。フォルダテンプレートの詳細を読む。

7. カスタムフィールド: アカウント用にカスタムフィールドを作成した場合は、ここに表示されます。ここでは、独自の追加について学ぶことができます習慣 CRM フィールド。

ステップ2.連絡先

TaxDome 、アカウントを持っている実際の人々（別名クライアント）は、常に連絡先、つまり姓名とメールアドレスで識別されます。あなたのアカウントに少なくとも1つの連絡先を追加する必要があります - 新規作成するか、既存の連絡先をリンクします。

1. 既存の連絡先をリンクする：すでに追加されている連絡先にアカウントをリンクする場合は、このリンクをクリックし、連絡先名の入力を開始し、[追加]をクリックします。それ以外の場合は、以下のフィールドに入力して新しい連絡先を追加します。

2.連絡先：クライアントの個人情報を入力することで、電話番号や住所などの情報を確実に入手することができます。個人の場合、ここに入力された姓と名は、デフォルトの名前形式を使用してアカウント名として使用されます。

3. カスタムフィールド:コンタクトのカスタムフィールドを作成した場合は、ここに表示されます。詳しくは、習慣 CRM フィールド。

4.Eメール：連絡先情報にEメールアドレスが含まれていないと、クライアントはポータルにアクセスできません。

5.トグルを使用して、各連絡先のアカウントへのアクセスを制御します：

LOGIN：オンに切り替えると、コンタクトはTaxDome クライアントポータルにアクセスしてアカウントに入ることができます。LOGINをオンに切り替えても、後でクライアントを招待することができます（下記のポータルアクセスの追加に関するセクションを参照してください）。
NOTIFY:オンに切り替えると、連絡先はすべてのシステム通知 (メッセージ、請求書、オーガナイザーなど)、TaxDome からアカウントに送信されたすべての電子メールとバルク電子メール、およびパイプラインオートメーションを介してアカウントに送信されたすべての電子メールを受信します。
EMAIL SYNC（Eメール同期）:オンにすると、コンタクトから受信したすべてのEメールが、アカウントのEメールタブに表示されます。 Inbox+に表示され、TaxDome から連絡先に返信できます。同期されたメールアドレスと連絡先のメールアドレス間のすべての履歴は、TaxDome に自動的に入力され、アカウントのメールタブからアクセスできます。

6. タグ連絡先を分類するためにタグを割り当てます。タグについてはこちらをご覧ください。

7. 電話番号：このブロックにすべての電話番号を追加できます。各電話番号の隣にあるラジオボタンで、SMSに使用する主電話番号を選択できます。

8. 住所連絡先を整理し、見つけやすくするために、連絡先の完全な住所を追加します。

9.新しい連絡先を追加します：このアカウントにさらに連絡先を作成します。

10. 作成します：ボタンをクリックして、TaxDome にアカウントを作成する。

アカウントにポータルアクセスを追加する

アカウント作成時に連絡先のEメールのログイントグルを オンにした場合、、クライアントポータルを使用して招待するよう求められます。

招待にカスタムメッセージを追加するには、パーソナルメッセージフィールドに 入力し、「送信」をクリックします。

また、ポータルアクセスをオンにしても、[スキップ]をクリックすることで、招待状をすぐに送信しないこともできます。こうすることで、担当者がポータルにアクセスする前に、アカウントの作業（ドキュメントのアップロード、パイプラインの追加、タスクの作成など）を行うことができます。

アカウント作成時にポータルアクセスを追加しなかった場合は、いつでも追加できます：

1.顧客プロフィールの「情報」タブに移動します（アカウントを作成すると利用できます）。

2.すでにアカウントを1人または複数の連絡先にリンクしている場合は、「連絡先 」セクションに表示されます。ポータルアクセスを与えたい各連絡先の横にある LOGIN トグルをオンにします。

3.招待にカスタムメッセージを追加するには、ポップアップの「パーソナライズメッセージ」フィールドに入力し、「送信」をクリックします。

注意一人の連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、それぞれのアカウントにポータルアクセスを与える必要があります。ログインすると、アカウントを切り替えることができます。

クライアントがTaxDome ポータルへの招待メールを受け取ったら、アカウントを有効化する必要があります。クライアントはメールのリンクをクリックし、パスワードを作成します。左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント 」と進み、「アクティベーション保留中」タブを選択すると、まだアカウントをアクティベーションしていないクライアントを確認し、再度招待することができます。