顧客アカウントの追加

A firm owner, admin or any employee with access rights to manage accounts can create new client accounts.

To create a new account:

1. Click New at the top, then select Account. You can click New on the Accounts page as well.

2. Select the account type, individual or company, then click Continue. 

3. On the Contacts tab, either link the existing contact or create a new one: enter the first and last name of the person associated with an account, then add their email. 

4. Click Create.

警告

姓と名には、Windowsのディレクトリ名では使用できない特殊文字を使わないでください。例えば、コロン（:）、ダブルクォーテーション（"）、フォワードスラッシュ（/）、バックスラッシュ（）、バーティカルバーまたはパイプ（｜）、クエスチョンマークまたはアスタリスク（*）などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。 その場合、TaxDome ドライブからファイルにアクセスできなくなります。

Below, find out more about the numbered items in the New account sidebar.

ステップ1.アカウント情報

アカウントは、あなたがやり取りするエンティティです。新しいアカウントのタイプといくつかの設定を選択します。

a. クライアントのタイプ：クライアントが会社の場合は「会社」を選択します。個人または家族の場合は、「個人」を選択してください。

b. アカウント名:この名前はクライアントページに表示されます。このフィールドを空にすると、連絡先の姓と名から生成されます（会社アカウントを作成する場合は会社名から生成されます）。

c. 会社名：このフィールドは会社タイプを選択した場合のみ表示されます。これはデフォルトでアカウント名として使用されます。 

d. Address: Enter the full address of the account.

e. Tags: Assign tags to categorize accounts. Here’s more about tags .

f. Team members: Give one or more team members access to an account by selecting them from the Team members drop-down. They’ll then receive a notification. By default, access to an account is given to the user who creates the account and to all employees with default account access .

g. Folder template: Apply a folder template that contains custom folders and subfolders. If you leave this field empty, a predefined folder structure with the Client uploaded documents top-level folder is created. Read more about folder templates .

h. Custom fields: If you have created custom fields for your accounts, they’re displayed here. Here you can learn about adding your own custom CRM fields .

ステップ2.連絡先

The actual people (aka clients) who have accounts on TaxDome are always identified by contacts: that is, a first and last name and email address. You need to add at least one contact to your account—either create a new or link the existing one.

a.  Link contacts: If you want to link an account to the contact that has been already added, click this link, start typing the contact name, then click Add. Otherwise, fill out the fields below to add a new contact.

b. Create contact: Create more contacts for this account.

c. Contact info: Enter client’s first and last name. Contact name is generated automatically using the default name format.

d. Email: A client won’t be able to access their portal unless their contact info includes their email address. 

e. Control access to the account for each contact by using the toggles (can be done later in bulk or individually ):

• ログイン：ログイン： ログインをオンにすると、担当者はTaxDome クライアントポータルにアク セスしてアカウントにログインできます。ログインをオンにして、後でクライアントを招待することもできます。

• Notify: When toggled on, the contact receives all system notifications (e.g., messages, invoices, organizers, etc.), all emails and bulk emails sent to the account from TaxDome, and all emails sent to the account via pipeline automation .

• Eメール同期：オンに切り替えると、連絡先から受信したすべてのメールが Inbox+に表示され、TaxDome連絡先に返信することができます。同期されたメールアドレスと連絡先のメールアドレスの履歴はすべて自動的にTaxDome 反映され、アカウントのメールタブでアクセスできます。 

f. Primary phone number: The client’s primary phone number. 

g. Address: Add the full address of the contact to ensure it is organized and easy to find.

h. Tags: Assign tags to categorize contacts. Here’s more about tags .

i. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Learn how to add custom CRM fields .

j. Create: Click the button to create the account.

Acounts can be created by a firm owner, admin or any employee with access rights to manage accounts.  

以下の手順に従ってください：

1. Start the uploading process in one of the ways described in Windows app: upload documents . Then, select the Create new account link at the bottom of the selection field.

2. 口座の種類（個人または法人）を選択し、氏名欄に記入する。

   

3. In the Link contacts field, either link an existing contact or create a new contact by clicking Add contact at the bottom of the window: enter the first, last and contact name of the person associated with the account, then add their email and click Add.

4. Click Create.

警告

姓と名には、Windowsのディレクトリ名では使用できない特殊文字を使わないでください。例えば、コロン（:）、ダブルクォーテーション（"）、フォワードスラッシュ（/）、バックスラッシュ（）、バーティカルバーまたはパイプ（｜）、クエスチョンマークまたはアスタリスク（*）などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。フォルダ名に特殊文字が含まれている場合、TaxDome ドライブ経由でファイルにアクセスすることはできません。