顧客を追加

会社のオーナー、管理者、または顧客 管理 する権限 を持つ従業員は、新しい顧客を作成顧客 。

新しいアカウントを作成するには：

1. 上部の「新規」をクリックし、「アカウント」を選択します。 顧客 ページでも「新規」をクリックできます。

2. 口座の種類（個人または法人）を選択し、「続行」をクリックしてください。 

3. 連絡先タブで、既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を作成します：アカウントに関連付けられた人物の氏名を入力し、メールアドレスを追加します。 

4. 作成をクリックしてください。

注意

姓と名には、Windowsのディレクトリ名では使用できない特殊文字を使わないでください。例えば、コロン（:）、ダブルクォーテーション（"）、フォワードスラッシュ（/）、バックスラッシュ（）、バーティカルバーまたはパイプ（｜）、クエスチョンマークまたはアスタリスク（*）などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。 その場合、TaxDome ドライブからファイルにアクセスできなくなります。

以下に、新規アカウントサイドバーの番号付き項目について詳しく説明します。

ステップ1.アカウント情報

アカウントは、あなたがやり取りするエンティティです。新しいアカウントのタイプといくつかの設定を選択します。

a. クライアントの種類：クライアントが企業の場合は「法人」を選択してください。個人または家族の場合は「個人」を選択してください。

b. アカウント名：この名前は 顧客 ページに表示されます。空欄のままにすると、連絡先の名前と姓（または会社アカウント作成の場合は会社名）から生成されます。

c. 会社名：このフィールドは会社タイプを選択した場合のみ表示されます。これはデフォルトでアカウント名として使用されます。 

d. 住所：アカウントの完全な住所を入力してください。

e. タグ：タグを割り当てて顧客分類します。 タグの 詳細についてはこちらをご覧ください 。

f. チームメンバー:「チームメンバー」ドロップダウンから選択して、1人以上のチームメンバーにアカウントへのアクセス権を付与します。対象メンバーには通知が届きます。デフォルトでは、アカウント作成者と 「デフォルトのアカウントアクセス権 」を持つ全従業員にアカウントへのアクセス権が付与されます 。

フォルダテンプレート:カスタムフォルダとサブフォルダを含むフォルダテンプレートを適用します。このフィールドを空のままにすると、 ファイル最上位フォルダとする事前定義されたフォルダ構造が作成されます。 フォルダテンプレートについて 詳しくは こちらをご覧ください 。

h. カスタムフィールド： 顧客用にカスタムフィールドを作成している場合、それらがここに表示されます。ここでは、独自の CRM を追加する方法について確認できます 。

ステップ2.連絡先

TaxDome 実際のユーザー（いわゆる顧客）顧客 常に連絡先情報（氏名とメールアドレス）によってTaxDome アカウントには、少なくとも1件の連絡先を追加する必要があります。新規に作成するか、既存の連絡先を紐付けるか、いずれかの方法で行ってください。

a. 連絡先をリンクする：既に追加済みの連絡先にアカウントをリンクしたい場合は、このリンクをクリックし、連絡先名を入力し始め、「追加」をクリックしてください。そうでない場合は、以下のフィールドに入力して新しい連絡先を追加してください。

b. 連絡先を作成:このアカウント用にさらに連絡先を作成します。

c. 連絡先情報：クライアントの氏名（姓と名）を入力してください。連絡先名はデフォルトの命名規則に基づき自動生成されます。

d. メールアドレス：クライアントは、連絡先情報にメールアドレスが含まれていない限り、ポータルにアクセスできません。 

e.各連絡先のアカウントへのアクセスをトグルスイッチで制御します（後で 一括または個別に 設定可能 ） ：

• ログイン:オンに設定すると、連絡先はTaxDome ポータルにアクセスしてアカウントに入ることができます。ログインをオンにオプション 、顧客 招待は顧客 オプション 可能です（ポータルアクセス追加に関するセクションを参照）。

• 通知：この設定をオンにすると、連絡先にはすべてのシステム通知（メッセージ、請求書、フォーム）、TaxDomeアカウントに 送信される すべてのメールおよび 一括メール 、 および自動化 を通じてそのアカウントに送信されるすべてのメールが届きます 自動化

• メール同期：オンにすると、その連絡先から受信したすべてのメールが通知センターに表示されます 通知センター およびアカウントのメールタブに表示され、TaxDomeからその連絡先に返信できます。同期されたメールアドレスと連絡先のメールアドレス間の全履歴は自動的にTaxDome に反映されTaxDome アカウントのメールタブからアクセス可能ですTaxDome 

f. 主要電話番号：クライアントの主要な電話番号。 

g. 住所：連絡先の詳細な住所を追加し、整理され見つけやすい状態を保つ。

h. タグ:連絡先を分類するためにタグを割り当てます。 タグ の詳細はこちらをご覧ください 。

i. カスタムフィールド：連絡先用にカスタムフィールドを作成した場合、ここに表示されます。 CRM 追加方法についてはこちらをご覧ください 。

j. 作成:アカウントを作成するにはボタンをクリックしてください。

アカウントは、会社のオーナー、管理者、または顧客管理 する権限 を持つ従業員であれば誰でも作成できます。  

以下の手順に従ってください：

1. Windowsアプリ:ファイル 方法のいずれかでアップロードプロセスを開始します ファイル その後、選択フィールドの下部にある「新規アカウントを作成」リンクを選択します。

2. 口座の種類（個人または法人）を選択し、氏名欄に記入する。

   

3. 連絡先をリンクするフィールドでは、既存の連絡先をリンクするか、ウィンドウ下部の「連絡先を追加」をクリックして新しい連絡先を作成します：アカウントに関連付けられた人物の氏名（ファーストネーム、ラストネーム、連絡先名）を入力し、メールアドレスを追加して「追加」をクリックします。

4. 作成をクリックしてください。

注意

姓と名には、Windowsのディレクトリ名では使用できない特殊文字を使わないでください。例えば、コロン（:）、ダブルクォーテーション（"）、フォワードスラッシュ（/）、バックスラッシュ（）、バーティカルバーまたはパイプ（｜）、クエスチョンマークまたはアスタリスク（*）などの句読点や特殊文字の使用は避けてください。フォルダ名に特殊文字が含まれている場合、TaxDome ドライブ経由でファイルにアクセスすることはできません。