ジョブを伴うアクション

ジョブ新しいステージに移動する
ジョブ別のパイプラインに移動する
アーカイブジョブ
ジョブ削除

ジョブを受領するたびに、それをパイプラインの最初のステージに追加します。作業が進むにつれ、手動または自動化を通じてジョブパイプラインの各ステージジョブ。このプロセス中に、パイプライン内ジョブ順序ジョブ並べ替えることが可能です。また、任意のジョブ他のジョブできます。その後、ジョブ、必要に応じて削除するかアーカイブします。

ジョブ新しいステージに移動する

ジョブ手動または自動化によって新しいステージに移動ジョブ。

ジョブを手動で移動するには、最適な方法を選択してください：

パイプラインからの一括操作： ジョブカーソルを合わせ、選択します。左上の「移動先」をクリックし、リストからステージを選択します。ジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします（一度に最大50件まで）。
ジョブ一括操作:ジョブ横にあるチェックボックスを選択し、左上の「編集」をクリックした後、リストからステージを選択します。ジョブを選択している場合、ステージを選択することはできません。
パイプラインから一つずつ： ジョブ名にマウスを合わせ、ドラッグ＆ドロップしてください。
ジョブビューから一つずつ：リストからステージを選択します。

ステージに関連付けられた自動化が存在する場合は、サイドバーに表示されます。不要な自動化は選択を解除してください。ジョブが新しいステージジョブ、すべての自動化が同時にトリガーされます。

サイドバーに非アクティブな自動化が表示されている場合、これは条件付き自動化設定で指定された条件を満たしていないため、当該アカウントではトリガーされないことを意味します。

ステージにリンクされたジョブが完了していない場合、[未完了要件]セクションのプルダウンメニューからいずれかのオプションを選択し、[移動]をクリックします。リンクされた要素の使用方法の詳細については、 ジョブのリンクされた要素の使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。

ジョブ別のパイプラインに移動する

ジョブ個別または一括で新しいパイプラインジョブ例えば、見込み客が顧客に変わった場合、ジョブ新しいジョブする必要があります。ジョブ移動ジョブ既存のジョブジョブ、関連付けられたファイル、メモ、チャット、請求書、時間記録などを維持するのに役立ちます。ジョブ新しいジョブ、最適な方法を選択してください：

ジョブビューから一つずつ:リストからパイプラインを選択し、次にステージを選択します。
パイプラインからの一括操作： ジョブマウスを合わせ、ジョブを選択し、左上の「移動先」をクリックします。リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。ジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします（一度に最大50件）。
ワークフロージョブから一括操作: ジョブ横にあるチェックボックスを選択し、左上の「編集」をクリックします。リストからパイプラインを選択し、ステージを選びます。

ヒント

フィルター a ジョブ ジョブを選択する前にリストをフィルタリングします。例えば、あるパイプラインジョブ別のパイプラインへジョブ移動したい場合、 ジョブ パイプラインでフィルターを適用してリストを表示し、ジョブを選択します。

選択したステージに自動化がリンクされている場合、ジョブ移動ジョブサイドバージョブ表示されます。不要な自動化は選択を解除してください。ジョブが新しいパイプラインジョブ、すべての自動化が同時にトリガーされます。

アーカイブジョブ

ジョブ完了したら、アーカイブしてください。削除ではなくアーカイブすることで、レポーティング時に便利です。アーカイブされたジョブ進行中のジョブと同様に編集ジョブ、パイプラインには表示されなくなります。ご自身に最適な方法をお選びください：

ワークフロージョブ一括 ジョブ :ジョブ リストでジョブ名を選択し、リスト上部の「アーカイブ」をクリックします。
パイプラインから一括選択: ジョブを選択し、リスト上部の「アーカイブ」をクリックします。ジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします（一度に最大50件まで）。
ワークフロージョブから一つずつ: ジョブ名の右端にある三点リーダーをクリックし、次に「アーカイブ」を選択します。
いずれかのパイプラインから1つずつ： ジョブをクリックして展開し、ジョブクリックして「アーカイブ済み」を選択します。または、最終段階にある場合は「 ジョブカイブジョブ 」ボックス内の「アーカイブ」をクリックします。

ジョブはその後、 進行中サブタブからアーカイブ済みサブタブジョブ。アーカイブされると、このジョブに設定されたすべての自動リマインダーも停止ジョブ

ジョブをアーカイブジョブ再び必要になった場合は、アクティブに戻してください:

ワークフロージョブから一つずつ: アーカイブ済みへ移動し、ジョブ右端にある三点リーダーをクリックし、「アクティブにする」を選択します。
クライアントのプロファイルのワークフローから、1件ずつ以下の手順で操作します：1. アーカイブ済みジョブに移動します2. ジョブ右端にある三点リーダーをクリックします3. 「アクティブにする」を選択します
ジョブバーから一つずつ： ジョブバーの右側にある三点リーダーをクリックし、プルダウンメニューから「アクティブにする」を選択します。
ワークフロージョブ一括操作: アーカイブ済みに移動し、ジョブを選択した後、リスト上部の「アクティブにする」をクリックします。

ジョブ削除

ジョブ削除すると、ジョブ関連付けられていた要素（例：ファイル、メモ、時間記録、請求書）との関連付けがジョブ。要素自体は残りますが、ジョブとも関連付けられなくなります。ジョブ、そのジョブにアクセスしたり履歴を確認したりすることはできなくなります。完了ジョブ記録が必要な場合は、削除する代わりにアーカイブすることをお勧めします。

ジョブ削除するには: