ジョブを伴うアクション

ジョブ新しいステージに移動する
ジョブ別のパイプラインに移動する
アーカイブジョブ
ジョブ削除

ジョブを受け取ったら、それをパイプラインの最初のステージに追加します。作業が進むにつれて、手動または自動化を利用して、ジョブパイプラインの各ステージジョブ移動させます。このプロセスでは、パイプライン内ジョブ順ジョブ並べ替えることができます。また、任意ジョブ他のパイプジョブ可能です。その後、ジョブ、必要に応じて削除するか、アーカイブします。

ジョブ新しいステージに移動する

ジョブ、手動または自動化。

ジョブを手動で移動するには、最適な方法を選択してください：

パイプラインからの一括操作： ジョブカーソルを合わせ、選択します。左上の「移動先」をクリックし、リストからステージを選択します。ジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします（一度に最大50件まで）。
ジョブ一括操作:ジョブ横にあるチェックボックスを選択し、左上の「編集」をクリックした後、リストからステージを選択します。ジョブを選択している場合、ステージを選択することはできません。
パイプラインから一つずつ： ジョブ名にマウスを合わせ、ドラッグ＆ドロップしてください。
ジョブビューから一つずつ：リストからステージを選択します。

もしあれば自動化が関連付けられている場合、サイドバーにそれらが表示されます。不要なものは選択を解除してください。すべての自動化、ジョブ新しいジョブ実行自動化。

自動化「非アクティブ」と表示されている自動化がある場合、それは条件付き自動化指定された条件を満たしていないため、そのアカウントではトリガーされないことを意味します。

ステージにリンクされたジョブが完了していない場合、[未完了要件]セクションのプルダウンメニューからいずれかのオプションを選択し、[移動]をクリックします。リンクされた要素の使用方法の詳細については、 ジョブのリンクされた要素の使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。

ジョブ別のパイプラインに移動する

ジョブ個別または一括で新しいパイプラインジョブ例えば、見込み客が顧客に変わった場合、ジョブ新しいジョブする必要があります。ジョブ移動ジョブ既存のジョブジョブ、関連付けられたファイル、メモ、チャット、請求書、時間記録などを維持するのに役立ちます。ジョブ新しいジョブ、最適な方法を選択してください：

ジョブビューから一つずつ:リストからパイプラインを選択し、次にステージを選択します。
パイプラインからの一括操作： ジョブマウスを合わせ、ジョブを選択し、左上の「移動先」をクリックします。リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。ジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします（一度に最大50件）。
ワークフロージョブから一括操作: ジョブ横にあるチェックボックスを選択し、左上の「編集」をクリックします。リストからパイプラインを選択し、ステージを選びます。

ヒント

フィルター a ジョブ ジョブを選択する前にリストをフィルタリングします。例えば、あるパイプラインジョブ別のパイプラインへジョブ移動したい場合、 ジョブ パイプラインでフィルターを適用してリストを表示し、ジョブを選択します。

もしあれば自動化を選択したステージにリンクされているジョブサイドバーにそれらが表示されます。不要なものは選択を解除してください。ジョブ新しいパイプラインジョブすべての自動化同時にトリガー自動化

アーカイブジョブ

ジョブ完了したら、アーカイブしてください。削除ではなくアーカイブすることで、レポーティング時に便利です。アーカイブされたジョブ進行中のジョブと同様に編集ジョブ、パイプラインには表示されなくなります。ご自身に最適な方法をお選びください：

ワークフロージョブ一括 ジョブ :ジョブ リストでジョブ名を選択し、リスト上部の「アーカイブ」をクリックします。
パイプラインから一括選択: ジョブを選択し、リスト上部の「アーカイブ」をクリックします。ジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします（一度に最大50件まで）。
ワークフロージョブから一つずつ: ジョブ名の右端にある三点リーダーをクリックし、次に「アーカイブ」を選択します。
いずれかのパイプラインから1つずつ： ジョブをクリックして展開し、ジョブクリックして「アーカイブ済み」を選択します。または、最終段階にある場合は「 ジョブカイブジョブ 」ボックス内の「アーカイブ」をクリックします。

ジョブはその後、 進行中サブタブからアーカイブ済みサブタブジョブ。アーカイブされると、このジョブに設定されたすべての自動リマインダーも停止ジョブ

ジョブをアーカイブジョブ再び必要になった場合は、アクティブに戻してください:

ワークフロージョブから一つずつ: アーカイブ済みへ移動し、ジョブ右端にある三点リーダーをクリックし、「アクティブにする」を選択します。
クライアントのプロファイルのワークフローから、1件ずつ以下の手順で操作します：1. アーカイブ済みジョブに移動します2. ジョブ右端にある三点リーダーをクリックします3. 「アクティブにする」を選択します
ジョブバーから一つずつ： ジョブバーの右側にある三点リーダーをクリックし、プルダウンメニューから「アクティブにする」を選択します。
ワークフロージョブ一括操作: アーカイブ済みに移動し、ジョブを選択した後、リスト上部の「アクティブにする」をクリックします。

ジョブ削除

ジョブ削除すると、ジョブ関連付けられていた要素（例：ファイル、メモ、時間記録、請求書）との関連付けがジョブ。要素自体は残りますが、ジョブとも関連付けられなくなります。ジョブ、そのジョブにアクセスしたり履歴を確認したりすることはできなくなります。完了ジョブ記録が必要な場合は、削除する代わりにアーカイブすることをお勧めします。

ジョブ削除するには: