ドレイクからドキュメントをエクスポート

TaxDome 顧客文書の移行は簡単です。このガイドに従って、お客様のフォルダ構造を保持したままDrakeからスムーズに移行してください。その後、TaxDome 書類を一括でアップロードすることができます。 Drakeから文書をエクスポートするには、顧客のフォルダを含むアーカイブをコンピュータにダウンロードし、解凍します。これらの手順を詳しく見ていきましょう。

1. を開いてください。 Drake Documentsプログラムを開き、Setup>Data locationsに移動する。

2.アーカイブ・キャビネットの アーカイブ・キャビネットのデータ・パス・フィールドを探す。 

すべてのフォルダは、指定した場所にアルファベット順にA、B、Cなどのフォルダで読み込まれます。そして、各フォルダ内には、その文字で始まるクライアントがあり、その下にサブフォルダとファイルと共に年数が表示されます。

├── A/

アダム・スミス
アレックス・カーター
├── B/
│ ├── ベラ・モーガン/
├── ベン・クーパー
といった具合だ。

3.アルファベット順のフォルダをなくす。これを行うには、すべてのクライアントフォルダを1つの共通フォルダに移動する。

アダム・スミス アレックス・カーター
├── ベラ・モーガン ベン・クーパー
といった具合だ。

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.