ドキュメントをTaxDome に移行する：ドレイクからエクスポート

顧客ドキュメントのTaxDome への移行は簡単です。このガイドに従って、クライアントのフォルダ構造を維持しながら、ドレイクからスムーズに移行してください。その後、TaxDome に文書を一括アップロードできるようになります。

ドレイクからドキュメントをエクスポートするには、クライアントのフォルダが入ったアーカイブをコンピュータにダウンロードし、解凍します。これらの手順を詳しく見ていきましょう。

1.Drake Documentsプログラムを開き、Setup>Data locationsに移動する。

2.アーカイブ・キャビネットのデータ・パス・フィールドから場所を探す。 

すべてのフォルダは、指定した場所にアルファベット順にA、B、Cなどのフォルダで読み込まれます。そして、各フォルダ内には、その文字で始まるクライアントがあり、その下にサブフォルダとファイルと共に年数が表示されます。

├── A/  
アダム・スミス  
アレックス・カーター  
├── B/  
│ ├── ベラ・モーガン  
├── ベン・クーパー  
といった具合だ。

3.アルファベット順のフォルダをなくす。これを行うには、すべてのクライアントフォルダを1つの共通フォルダに移動する。

アダム・スミス  
アレックス・カーター  
├── ベラ・モーガン 
ベン・クーパー  
といった具合だ。

エクスポートは以上です。TaxDome への文書の移行を続行するには、 CRM データをインポートし、顧客アカウントへの一括アップロードを続行します。