クライアントプロファイルの設定
TaxDomeでクライアントプロファイルのあらゆる側面を管理する方法をご確認ください。
クライアントアカウントプロファイル
すべてのクライアントアカウント情報を一箇所で閲覧・ファイル、連絡先、ジョブ、タスクなど。
クライアント顧客メモ
作成、管理する内部クライアント顧客メモ、それらをジョブ タスクにリンクする。
クライアントパスワードのリセット
クライアントアカウントの「プロフィール」からリセットリンクを送信してください。
クライアントの写真をアップロードする
クライアントが自身のポータルに写真をアップロードするのを支援する。
クライアントアカウントを閲覧専用モードで表示
変更を加えずにクライアントの体験を理解する。
TaxDome における署名と連絡先TaxDome プラスアドレスの使用方法
TaxDome プラスアドレス機能を活用し、電子署名をTaxDome 、1通のメールで複数の連絡先を管理する方法を学びましょう。