クライアント・プロフィール
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
顧客プロファイル
View and manage all client account info in one place—documents, contacts, jobs, tasks, and more.
Contact settings (login, notify, email sync, signatory)
ポータルへのアクセス、通知、各連絡先のEメール同期を管理します。
リンクされていないメールアドレス
Fix unlinked emails in TaxDome by linking them to contacts, revoking access, or deleting.
クライアントの写真をアップロードする
Help client to upload photo to their portal.