パイプラインにおけるステージ・オートメーションの仕組み

オートメーション
オートメーションの追加
オートメーションの順番
オートメーションの削除
パイプラインでオートメーションを見る

自動化はワークフロー適切なタイミングで自動的にアクションをトリガーすることで時間を節約します。ジョブ異なるジョブにつれ、次のステップは手動操作なしで開始されます。

オートメーション

自動化とは、ワークフロー自動的にワークフロー仕組みです。TaxDome 、業務プロセスの各段階やカスタムジョブ顧客あなた自身、チームメンバー、顧客に対してアクションを実行します：

ジョブがパイプラインの異なる段階ジョブにつれて、設定した自動化がトリガーとなり、ジョブを完了ジョブために必要なアクションが実行されます。
ジョブ割り当てると、設定した自動化機能がトリガーされ、ジョブカスタムステータス（例：情報不足）からアクティブステータスへ ジョブアクションが実行されます。

さらに、自動化機能にはジョブ機能が含まれます。因果関係に基づくトリガーを設定できるため、現在のステージの要件がすべて満たされると、ジョブは自動的に次のステージへジョブ。

例えば、クライアントが請求書を支払いフォームを送信すると、ジョブはジョブパイプラインの次の段階に進み、そこで新たな自動化がトリガーされます（例えば、チーム向けのタスクが作成されます）。

例えば、御社には個人税務処理プロセスがあります。導入メールとカスタマイズされたフォームクライアントにフォーム場合があるでしょう。その後、クライアントがフォームを送信すると、ジョブ自動的に次の段階（例：税務準備）に進みます。次に、チームメンバーが完了すべきタスクを開始したい場合など、同様の処理が続きます。

以下は、お客様のクライアント向けのサンプルプロセスの例です。各段階にルーチン作業を簡素化する自動化を設定できることがお分かりいただけるでしょう。

始めるには、以下の手順に従ってください：

パイプラインをダウンロード Marketplace からダウンロードします。これにより、自動化内で使用されているすべてのテンプレートもコピーされます。
ステージを選択し、フォローアップとしてオートメーションを追加または編集し、テンプレートを選択します。
ジョブ機能を使用するかどうかを決定してください。最終ステージを除く各ステージで、この機能をオンまたはオフに設定できます。
保存。自動化を追加すると、パイプラインページに移動し、ステージの上にある自動化アイコンをクリックすることで確認できます。

オートメーションの追加

警告

新しく追加された自動化は、自動化が作成される前にステージに移動されたジョブトリガーされません。

自動化を作成する前に、特定のフォローアップを必要とする作業プロセスのさまざまな段階について考えてみましょう：

課題があるときは、作業プロセスのさまざまな段階を書き出す。
フォローアップが必要な段階に丸をつける。
これらのアクションを定義することで、TaxDome で新しいパイプラインを作成する際に、オートメーションとして追加することができます。

作成したいオートメーションが決まったら、次のステップはそれらをパイプラインに追加することだ：

パイプラインステージまたはジョブ編集する際、自動化をリンクしたいステージを選択し、「自動化を追加」をクリックするか、既存の自動化がある場合は任意の自動化上で「自動化を編集」をクリックします：

次にオートメーション・タイプを選択する：

フォルダテンプレートの適用: ジョブがこの段階に入ると、ファイルフォルダ構造は選択されたテンプレートの構造ファイル。
アカウントタグの更新: ジョブがこの段階に入ると、選択したタグが自動的にアカウントに適用されるか、または削除されます。すべてのアカウントタグをクリアすることも可能です。
請求書を送付: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づいた請求書がクライアントに送信されます。また、自動的にジョブ紐付けられます。
フォームを作成: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートフォームクライアントに送信されます。また、自動的にジョブリンクされます。
タスクの作成: ジョブがこの段階に入ると、選択されたテンプレートに基づいてタスクが作成されます。また、自動的にジョブリンクされます。
クライアントリクエストの送信: ジョブがこの段階に入ると、選択されたテンプレートリクエスト送信されます。また、自動的にジョブに紐付けられます。
同意書同意書ELの送信: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレート同意書クライアントに送信されます。また、自動的にジョブリンクされます。
メール送信: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づいたメールがクライアントに送信されます。
メッセージ送信: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づいたメッセージがクライアントに送信されます。また、自動的にジョブリンクされます。
アカウントアクセス権限の更新: ジョブがこの段階に入ると、アカウントへのアクセス権限を持つチームメンバーのアカウントアクセス権限が更新されます。
ジョブ更新： ジョブがこの段階に入ると、設定内容（例：ジョブ段階ジョブ日付やその他の基準日）に基づき、受付日および／または内部締切日が自動的に更新されます。
ジョブ更新: ジョブがこの段階に入ると、チームメンバーは自動的にジョブ割り当てられるかジョブ割り当て解除されます。
ウィキページを追加: ジョブがこの段階に入ると、公開済みのウィキページ手順書ウィキページ自動的にジョブリンクされ、チームメンバーが簡単にアクセスできるようになります。
ジョブ更新： ジョブに入ると、クライアント向けステータスがそれに応じて更新されます。

オートメーション用のテンプレートを選択するかをクリックして新しいテンプレートを作成します。テンプレートが作成され保存されると、リストから選択できるようになります。
顧客一定時間内に返信しない顧客追加のメールを送信したい場合は、リマインダー機能を有効にしてください。これらの自動化機能は、フォーム、顧客リクエスト、同意書、請求書、メッセージで動作します。
特定の顧客に対してのみ自動化をトリガーしたい場合は、 [条件を追加] または[条件を編集]（ロジックが既に設定済みの場合）をクリックし、条件を追加します。条件付きステージと自動化の詳細はこちらをご覧ください。
各ステージに必要なだけオートメーションを追加する。
関連するすべてのアクション（例：フォーム、請求書の支払いなど）が終了したら、ジョブ自動的に次の段階へジョブかどうかジョブ決定します。自動ジョブ詳細についてはこちらをご覧くださいジョブ
クリックしてください保存ボタンをクリックして変更を保存してください。

オートメーションの順番

通常、1つのステージ内またはジョブ自動化の順序を意識する必要はありません。これらは、ジョブステータスが割り当てられたりすると、1つずつ順番にトリガーされます。したがって、フォームと共にクライアントにメッセージが送信される場合、これら2つのイベントはほぼ同時に発生します。

ただし、一部の自動化は他の自動化に依存する場合があるため、自動化の順序が重要になるケースもあります。例えば、クライアントアカウントからすべてのタグを削除する「アカウントタグの更新」自動化と、特定のタグが適用されたアカウントフォームを送信する条件付き自動化がある場合、順序を慎重に確認する必要があります。後者の例では、「アカウントタグの更新」自動化を2番目に配置しないと、条件付き自動化が機能しなくなる可能性があります。

オートメーションの順序を変更することができます。オートメーション・サイドバーにアクセスするには Automationsサイドバーにアクセスするには、ステージ内のオートメーションをクリックし、Moveアイコンにマウスカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップします。

オートメーションの削除

パイプラインの編集中にオートメーションを削除できます。

ステージタブでパイプラインを編集する際、自動化機能でステージまたはジョブを選択します。ステージ内の中央部分に自動化の数を確認できます。
ステージ内のオートメーションまたは Edit automationsリンクをクリックして、Automationsサイドバーにアクセスします。
自動化の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、次に保存をクリックしてください。

パイプラインでオートメーションを見る

パイプラインで使用されているオートメーションをいつでも確認できます。また、オートメーションの追加や削除も素早く行えます。

各ステージの上には、カウンター付きのオートメーションアイコンがある。アイコンをクリックすると、そのステージにどのようなオートメーションがあり、どのようなテンプレートが使用されているのか、詳細が表示される。条件付きのオートメーションがある場合それに応じてマークされる。カーソルを合わせると、オートメーションのトリガーとなるタグが表示される。
条件付きステージがある場合、その上にステージ条件のリンクが表示されます。クリックすると、どのタグがトリガーとして使われるかを調べることができます。
パイプラインに変更を加えるには、Add automationsまたはAdd tagsリンクをクリックします。Edit pipelineウィンドウが開きます。