パイプライン自動化ステージ自動化仕組み

自動化について
「自動化」を追加
「自動化」の順序
削除自動化
自動化」を表示

自動化、ワークフロー適切なタイミングでアクションが自動的に実行されるため、時間を自動化。ジョブ各段階ジョブ進むにつれ、手動での操作を必要とせずに次のステップが開始されます。

自動化について

自動化ワークフロー自動的にワークフローするための仕組み自動化。TaxDome 自動化、業務プロセスの各段階やカスタムジョブ顧客ユーザー、チームメンバー、顧客に対してアクション自動化：

ジョブがパイプラインの各ステージジョブにつれて、設定自動化、ジョブを完了ジョブために必要なアクションがトリガーされます。
ジョブ割り当てると、自動化アクションがトリガーされ、ジョブカスタムステータス（例：「情報不足」）から「アクティブ」ステータスジョブ。

さらに、自動化ジョブ自動化。因果関係のトリガーを設定できるため、現在のステージのすべての要件が満たされると、ジョブ自動的に次のステージへジョブ。

たとえば、クライアントが請求書を支払い、フォームを送信すると、そのジョブパイプラインの次の段階に進み、そこで新たな自動化（たとえば、チーム向けのタスクが作成されます）。

例えば、御社には個人税務処理プロセスがあります。導入メールとカスタマイズされたフォームクライアントにフォーム場合があるでしょう。その後、クライアントがフォームを送信すると、ジョブ自動的に次の段階（例：税務準備）に進みます。次に、チームメンバーが完了すべきタスクを開始したい場合など、同様の処理が続きます。

以下は、クライアント向けのプロセスの一例です。各段階において、日常業務自動化が可能であることがお分かりいただけるでしょう。

始めるには、以下の手順に従ってください：

マーケットプレイスからパイプラインをダウンロードする Marketplace からパイプラインをダウンロードします。これにより、自動化内で使用されているすべてのテンプレートもコピーされます。
ステージを選択し、フォローアップとして自動化を追加または編集してから、テンプレートを選択します。
ジョブ機能を使用するかどうかを決定してください。最終ステージを除く各ステージで、この機能をオンまたはオフに設定できます。
保存。自動化が自動化、パイプラインページに移動し、ステージの上にある自動化をクリックすることで、その内容を確認できます。

「自動化」を追加

警告

新しく追加された自動化、その自動化作成自動化前にステージに移動されたジョブトリガー自動化。

自動化前に、業務プロセスのどの段階でどのようなフォローアップが必要かを検討してください：

課題があるときは、作業プロセスのさまざまな段階を書き出す。
フォローアップが必要な段階に丸をつける。
これらのアクションの内容を定義しておき、TaxDome新しいパイプラインを作成自動化」として追加できるようにしてください。

作成したい自動化が決まったら、次のステップはそれらをパイプラインに追加することです：

パイプラインのステージやジョブ編集する際は、自動化たいステージを選択し自動化「 自動化を追加」をクリックするか、すでに自動化が設定自動化任意自動化「 自動化編集」をクリックしてください：

次に、自動化を選択します：

フォルダテンプレートの適用: ジョブがこの段階に入ると、ファイルフォルダ構造は選択されたテンプレートの構造ファイル。
アカウントタグの更新: ジョブがこの段階に入ると、選択したタグが自動的にアカウントに適用されるか、または削除されます。すべてのアカウントタグをクリアすることも可能です。
請求書を送付: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づいた請求書がクライアントに送信されます。また、自動的にジョブ紐付けられます。
フォームを作成: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートフォームクライアントに送信されます。また、自動的にジョブリンクされます。
タスクの作成: ジョブがこの段階に入ると、選択されたテンプレートに基づいてタスクが作成されます。また、自動的にジョブリンクされます。
クライアントリクエストの送信: ジョブがこの段階に入ると、選択されたテンプレートリクエスト送信されます。また、自動的にジョブに紐付けられます。
同意書の送信: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づき、同意書がクライアントに送信されます。また、自動的にジョブリンクされます。
メール送信: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づいたメールがクライアントに送信されます。
メッセージ送信: ジョブがこの段階に入ると、選択したテンプレートに基づいたメッセージがクライアントに送信されます。また、自動的にジョブリンクされます。
アカウントアクセス権限の更新: ジョブがこの段階に入ると、アカウントへのアクセス権限を持つチームメンバーのアカウントアクセス権限が更新されます。
ジョブ更新： ジョブがこの段階に入ると、設定内容（例：ジョブ段階ジョブ日付やその他の基準日）に基づき、受付日および／または内部締切日が自動的に更新されます。
ジョブ更新: ジョブがこの段階に入ると、チームメンバーは自動的にジョブ割り当てられるかジョブ割り当て解除されます。
ウィキページを追加: ジョブがこの段階に入ると、公開済みのウィキページ手順書ウィキページ自動的にジョブリンクされ、チームメンバーが簡単にアクセスできるようになります。
ジョブ更新： ジョブに入ると、クライアント向けステータスがそれに応じて更新されます。

自動化用のテンプレート自動化「新しいテンプレート」をクリックして新しいテンプレートを作成してください。テンプレートを作成して保存すると、リストから選択できるようになります。
顧客一定時間以内に返信しない顧客、追加のメールを送信したい場合は、「リマインダー」機能を有効にしてください。自動化、フォーム、顧客リクエスト、同意書、請求書、およびメッセージで自動化。
特定の顧客に対してのみ自動化したい場合は、 「条件を追加」または「条件を編集」（ロジックがすでに設定されている場合）をクリックし、条件を追加してください自動化条件付きステージと自動化詳細については、こちらをご覧ください自動化
各段階に必要なだけ「自動化追加してください。
関連するすべてのアクション（例：フォーム、請求書の支払いなど）が終了したら、ジョブ自動的に次の段階へジョブかどうかジョブ決定します。自動ジョブ詳細についてはこちらをご覧くださいジョブ
クリックしてください保存ボタンをクリックして変更を保存してください。

「自動化」の順序

通常、1つの自動化順序や、ジョブについては、意識する必要はありません。これらは、ジョブ、ステータスが割り当てられたりすると、1つずつ順次実行されます。したがって、フォームとともにクライアントにメッセージが送信される場合、これら2つのイベントはほぼ同時に発生します。

ただし、一部の自動化に依存自動化、自動化重要になることがあります。たとえば、クライアントアカウントからすべてのタグ自動化「アカウントタグの更新」自動化、特定のタグが設定されているアカウントフォーム自動化がある場合、順序を慎重に確認する必要があります。後者の例では、「アカウントタグの更新」自動化配置しないと、条件付き自動化

自動化の順序を変更できます。 自動化 サイドバーにアクセスするには、ステージ自動化任意の自動化をクリックし、移動アイコンにマウスを合わせ、ドラッグ＆ドロップしてください。

削除自動化

パイプラインの自動化」を削除できます。

[Stages] タブでパイプラインを編集する際、[自動化] を使用してステージまたはカスタムジョブを選択します。自動化数は、画面中央に表示されます。
ステージ自動化任意の「自動化」をクリックするか、「 自動化編集」リンクをクリックして、 自動化 サイドバーにアクセスします。
「自動化」の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、次に保存をクリックします。

自動化」を表示

パイプラインでどの自動化使用自動化、いつでも確認できます。また、自動化追加や削除も自動化行うことができます。

各ステージの上部には、カウンター付きの自動化があります。このアイコンをクリックすると、自動化ステージ自動化どのような自動化設定されているか、またどのテンプレートが使用されているかといった詳細を確認できます。条件付き自動化がある場合は、それらはそれに応じてマークされます。カーソルを合わせると、自動化トリガーするタグが表示されます。
条件付きステージがある場合、その上にステージ条件のリンクが表示されます。クリックすると、どのタグがトリガーとして使われるかを調べることができます。
パイプラインを変更するには、「 自動化を追加」または「タグを追加」リンクをクリックします。これにより、「パイプラインの編集」ウィンドウが開きます。