Work with Reports list

TaxDome Reportingでは、すべてのレポートを一箇所で管理できます。検索機能を利用して素早くアクセスしたり、タグを適用して特定のラベルでレポートをフィルタリングしたりすることができます。

レポート一覧

保存したすべてのレポートを1つのページで表示するには、サイドバーメニューから サイドバーメニューからReporting > Reportsに移動します：

レポート レポート・ページには、以下のカラムが表示されます：

• タイプ：レポート・リストなので、タイプは常にレポートとなる。

• 名前レポート名をクリックすると、そのレポートが表示されます。

• お気に入りレポートがお気に入りとしてマークされているかどうかを表示します。レポートの横にある星のアイコンをクリックすると、お気に入りとしてマークされます。

• タグレポートに関連するタグを表示します。タグをクリックすると、そのタグでリストがフィルタリングされます。

• 作成者：レポートの作成者を示します。チームメンバーまたはTaxDome 。

• 最後に閲覧した時間：最後にレポートを閲覧した日時を示します。

レポートの並べ替え

クリック 名前」、「作成者」、「最終閲覧日」をクリックし、並べ替えの方向を選択してレポートを並べ替えます。

レポートのフィルタリング

星印をクリックします、 タグと 著者のカラム名をクリックして、レポートをフィルタリングします。

検索レポート

特定のレポートを検索するには、検索フィールドにレポート名などのキーワードを入力します。キーワードを削除すると、すべてのレポートが再度表示されます。

タグレポート

レポート・リストは レポートタグ。現在、4つのレポートタグを提供しています：

• 請求書と支払い
• メイド・バイTaxDome
• タイムエントリー
• ワークフロー

備考

レポートタグは、TaxDome の他のすべての部分で使用される共通のタグとは異なります。タグを作成したり編集したりすることはできません。

レポートにタグを付けるには、レポートの左側にあるチェックボックスを選択し をクリックし、リストからタグを入力します。その後、保存をクリックします。

レポートからタグを削除するには、タグの左側にあるチェックボックスを選択します。 タグの編集]をクリックし、削除したいタグの上で[X]をクリックします。

お気に入りに追加

大きなチームであれば、レポートに対するアプローチも様々です。そこで、頻繁に使用するレポートをお気に入りとしてマークすることができます。各チームメンバーは自分のお気に入りリストを持っています。

レポートをお気に入りに追加するには、レポート名の右側にある星のアイコンをクリックします。レポートをお気に入りから削除する場合は、もう一度星のアイコンをクリックしてください。 

シェアレポート

チームメンバーとレポートを共有する

1. リストから必要なレポートを選択し 共有]をクリックするか、レポートの右側にある[共有]をクリックします。

2.レポートを共有するユーザーまたはグループ名の名前またはメールアドレスを入力します。

3. 必要に応じて、通知を送信し、共有とともにメッセージを追加する。

4. を設定します。 レポートの閲覧権限または編集権限を設定します。

5. クリック をクリックし、リンクを記載したEメールを送信します。単一のレポートを共有する場合は、[リンクをコピー]をクリックしてレポートへの直接リンクを取得します。 

備考

作成者および編集者は、共有レポートのワークシートへのデータアクセスを有効にする必要があります。また、レポートは、チーム・メンバーに見えるように、検出可能としてマークする必要があります。

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コピーされたリンク