レポート一覧で作業する

この記事では、レポート一覧の検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々のレポートを操作するには、「 レポートの確認 」を参照してください 。

保存されたすべてのレポートを表示するには、サイドバーメニューから「レポーティング 「レポート」に移動してください。

リストを操作する

「レポート」ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、タグ付けを行ってレポート一覧を管理し、必要なレポートを見つけることができます。

以下のオプションを活用して、レポート一覧を最大限に活用してください。

検索レポート

特定のレポートを検索するには、検索フィールドにレポート名などのキーワードを入力します。キーワードを削除すると、すべてのレポートが再度表示されます。

レポートのフィルタリング

レポートを絞り込むには、星マーク、タグ、および作成者の列名をクリックしてください。

レポートの並べ替え

「名前」、「作成者」、または「最終閲覧日」をクリックし、並べ替えの方向を選択してレポートを並べ替えてください。

タグレポート

レポート一覧は、レポーティング を使用して絞り込むことができます。現在、レポーティング をご用意しています：「請求書と支払い」、「TaxDome作成」、「時間記録」、および「ワークフロー」。

備考

「レポーティング 、TaxDome他のすべての部分で使用されている一般的なタグとは異なります。これらのタグを作成したり編集したりすることはできません。

レポートにタグを付けるには、レポートの左側にあるチェックボックスを選択し、「タグを編集」をクリックして、リストからタグを入力します。その後、 保存をクリックします。

レポートからタグを削除するには、タグの左にあるチェックボックスを選択し、「タグを編集」をクリックしてから、削除したいタグの「×」をクリックします。

お気に入りに追加

チームの人数が多い場合、レポーティング方法も様々です。よく使うレポートをお気に入りに登録することができます。各チームメンバーには、それぞれ独自のお気に入りリストがあります。

レポートをお気に入りに追加するには、レポート名の右側にある星のアイコンをクリックします。レポートをお気に入りから削除する場合は、もう一度星のアイコンをクリックしてください。

シェアレポート

チームメンバーとレポートを共有する

1. リストから必要なレポートを選択して「共有」をクリックするか、レポートの右側にある「共有」をクリックしてください。

2. レポートを共有したいユーザーまたはグループの名前、あるいはメールアドレスを入力してください。

3. 必要に応じて、通知を送信し、共有と同時にメッセージを追加してください。

4. レポートに対して「閲覧可能」または「編集可能」のアクセス権を設定します。

5. 「共有」をクリックすると、リンクが記載されたメールが送信されます。個別のレポートを共有する場合は、「リンクをコピー」をクリックして、そのレポートへの直接リンクを取得してください。

備考

作成者と編集者は、共有レポートのワークシートへのデータアクセスを有効にする必要があります。また、チームメンバーにレポートを表示させるには、レポートを「検索可能」に設定する必要があります。

備考

チームメンバーが シェア ドロップダウンメニューでは、そのページにアクセスしたことがない可能性があります レポーティング ページはまだです。そちらにアクセスするようお願いしてください。 レポーティング TaxDome で少なくとも1回TaxDome —これにより、レポーティング 上でそのアカウントが有効化され、レポートの共有が可能になります。

参照：レポートの列一覧

シェア

コピーされたリンク