🧮 記帳：のプロセスを設定する。TaxDome

ここでは、TaxDome 、ワークフローを自動化し、定期的なタスクやジョブを作成する方法について説明します。

ここでカバーしている：

目標：プロセスをマップし、TaxDome に転送し、定期的なプロセスを設定する。

推奨される手順すぐに実行してください！

記帳プロセスをマッピングする。 どのようなプロセスがあり、どのようなステップがあるのかを把握しましょう。サービスごとに共通のステップがあるのか、それとも違いがあるのか。例えば、毎月記帳する顧客もいれば、四半期ごとに記帳する顧客もいる。また、年末の記帳も行うのであれば、その手順は異なるでしょう。

TaxDome を使って記帳プロセスをデジタル化しましょう。私たちのライブラリからFull Cycle Bookkeepingのパイプラインをコピーし、ニーズに合わせて編集することから始めましょう。

スケジュール設定 定期的な記帳作業のスケジュールを設定する.月、四半期、年ごとに簿記担当者が行うステップがあります。これらはパイプラインの定期的なジョブです。各クライアントのスケジュールを個別に設定することも、複数のクライアントのスケジュールをまとめて設定することもできます。

どのように さまざまなタイプの記帳代行クライアントに対応する を定期的なジョブで処理する方法を説明します。1つのパイプラインで、さまざまなタイプのクライアントに対して複数の反復設定を行うことができます。

異なるクライアントのために定期的なジョブを調整する.毎月の記帳プロセスで、すべての顧客に対して同じようなステップを踏んでいるが、一部の顧客に対するタスクのセットが異なっている場合、条件付き自動化を使用することができます。

オプションのステップ 私たちは、あなたが今、または後で探索することができ、より多くの素晴らしい機能と例を提供しています。

他の簿記パイプラインもご覧ください。すぐに始められるよう、たくさんのパイプラインを用意しました。簿記-メンテナンスと 月次簿記のパイプラインをコピーして、テストクライアントアカウントでお試しください。
繰り返しタスクの使い方.We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.

ヒント TaxDome アカデミーで、TaxDome for Bookkeepers の使用に関する包括的なコースをご覧ください。