Bookkeeping: configure processes in TaxDome
ここでは、TaxDome 、ワークフローを自動化し、定期的なタスクやジョブを作成する方法について説明します。
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プロセスをマッピングし、TaxDome転送し、定期的なプロセスを設定します。推奨される手順すぐに実行してください！
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記帳プロセスをマッピングする。どのようなプロセスがあり、どのようなステップがあるのかを把握しましょう。サービスごとに共通のステップがあるのか、それとも違いがあるのか。例えば、毎月記帳する顧客もいれば、四半期ごとに記帳する顧客もいる。また、年末の記帳も行うのであれば、その手順は異なるでしょう。
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TaxDome記帳プロセスをデジタル化しましょう。まずはライブラリからFull Cycle Bookkeepingのパイプラインをコピーし、ニーズに合わせて編集してください。
- Set up a schedule for recurring bookkeeping jobs . There are steps that the bookkeeper takes every month, quarter and year. These are recurring jobs in pipelines – for recurring projects that are linked to a client. You can set up a schedule for each client individually or for a group of clients at once.
- Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.
- Tweak recurring jobs for different clients . If you have a monthly bookkeeping process that has similar steps for all clients, but the set of tasks for some of them is different, you may use conditional automations.
オプションのステップ私たちは、あなたが今、または後で探索することができ、より多くの素晴らしい機能と例を提供しています。
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他の簿記パイプラインもご覧ください。すぐに始められるように、たくさんのパイプラインを用意しました。簿記-メンテナンスと 月次簿記のパイプラインをコピーして、テストクライアントアカウントでお試しください。
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Learn how to use recurring tasks . We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.
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TaxDome アカデミーでは、TaxDome 使用するための包括的なコースを提供しています。この記事は役に立ちましたか？
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