古いフィルターとフィルターテンプレート

We are redesigning our filters, and this article covers the old-version filters. As of now, new filters have been released for the most frequently used pages in TaxDome. Here, find out about the pages that still contain old-version filters.  Filters allow you to show only what you need to see and save any of your selections as filter templates for later use.

古いフィルターの使い方と応用

Filters work the same for all lists. When you use filters to narrow down a list, you select them based on the data you’re looking for. Find out which pages the old filters apply to.

ページ上のリストを旧バージョンのフィルターでフィルターするには、右上の をクリックし、必要なフィルターを選択し、適用をクリックします。必要な数のフィルターを適用することができます。

選択したフィルターを適用すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択したフィルターは ページの上部に表示されます。フィルタを追加または削除することで、結果を簡単に調整できます。

念のために言っておくと...。

• 複数のフィルタを使用する場合は、ANDロジックが適用されます：リスト内の各アカウントは、選択したすべての条件を満たします。

• 一度ページを離れて再度開いても、フィルターは同じままです。

• あなたが設定したフィルターと、チームメイトが設定したフィルターが重なることはない。

フィルター選択の保存

フィルター、特に4つ以上の基準を必要とする高度なフィルターは、作成に時間がかかります。よく使うフィルターの選択を保存しておけば、毎回最初から作り直す必要がなくなります。 やり方はこうです：フィルターを選択したら、「テンプレートとして保存」リンクをクリックし、フィルターテンプレートに名前を付けて「保存」をクリックします。フィルターページの上部に名前が表示されます。

フィルター選択の共有

保存したフィルター選択がチームメイトに役立つと思われる場合は、フィルターテンプレートを保存する際に をオンにして、フィルターテンプレートを共有してください。

心に留めておいてほしい：

• Public filter templates can be created and deleted by a firm owner, Admin, or any employee with access rights to manage filter templates .

• 保存したフィルターテンプレートを編集することはできません。テンプレートが適用されたら、「テンプレートとして保存」リンクをもう一度クリックして、新しいテンプレートの名前を入力し、「公開」設定を好きなように変更してください。

フィルターテンプレートの適用

フィルターテンプレートを作成したら、フィルターページの上部にある フィルターページの上部にある「フィルターテンプレート」リンクをクリックしてアクセスします。公開」と表示されたフィルターテンプレートはチームメイトと共有したもので、それ以外はプライベートなものです。

フィルターテンプレートの削除

フィルターテンプレートが不要になったら、削除してください。フィルターページ上部の フィルターページの上部にあるフィルターテンプレートのリンクをクリックし、不要になったテンプレートを見つけて、その右側にあるゴミ箱のアイコンをクリックします。削除をクリックして確認します。