CRM (基本):フィルターテンプレート

リスト（アカウント、ジョブ、タスク、請求書、支払い、タイムエントリ、通知）をフィルタリングすることで、時間を節約し、効率を向上させます。 Inbox+必要なものだけを表示させることができます。必要なだけフィルタを適用して微調整できます。

さらに、選択した項目をフィルターテンプレートとして保存し、後で使用したり、チームで共有することもできます！

ここでカバーしている：

生じてむむな

注意この記事は旧バージョンのフィルターを扱っています。現在のところ、新しいフィルターはTaxDome の一部のページに対してのみリリースされています。新しいフィルターでの作業についての記事はこちらです。

フィルターはすべてのリストで同じ働きをします。フィルタを使用してリストを絞り込む場合、探しているデータに基づいてフィルタを選択します。特定のリストのフィルタについては、以下のリンクを参照してください：

リストをフィルタリングするには、右上隅の「FILTER 」をクリックし、必要なフィルタを選択し、「適用」をクリックします。必要な数のフィルターを適用することができます。

選択したフィルターを適用すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択したフィルターは フィルター ページの上部に表示されます。フィルタを追加または削除することで、結果を簡単に調整できます。

念のために言っておくと...。

フィルター、特に4つ以上の基準を必要とする高度なフィルターは、作成に時間がかかります。よく使うフィルターの選択を保存しておけば、毎回最初から作り直す必要がなくなります。

やり方は以下の通りです：フィルターを選択したら、「テンプレートとして保存」リンクをクリックし、フィルターテンプレートに名前を付けて、「保存」をクリックします。フィルターページの上部に名前が表示されます。

もうすぐです：新バージョンのフィルターがすべてのTaxDome リストに導入されます。以前に保存されたフィルターテンプレートはすべてフィルタープリセットに移行します。

保存したフィルター選択がチームメイトの役に立つかもしれないと思ったら、フィルターテンプレートを保存するときに「公開」をオンにして、共有してください。

心に留めておいてほしい：

公開フィルターテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはフィルターテンプレートを管理するアクセス権を持つ従業員が作成および削除できます。
保存したフィルターテンプレートを編集することはできません。テンプレートが適用されたら、「テンプレートとして保存 」リンクをもう一度クリックして、新しいテンプレートの名前を入力し、「公開」 設定を好きなように変更してください。

フィルターテンプレートを作成したら、フィルターページの上部にあるフィルターテンプレートのリンクをクリックしてアクセスします。公開」と表示されたフィルターテンプレートはチームメイトと共有したもので、それ以外はプライベートなものです。

フィルターテンプレートが不要になったら、削除してください。フィルターページの上部にあるフィルター テンプレートのリンクをクリックし、不要になったテンプレートを見つけて、その右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。削除をクリックして確認します。