古いフィルターとフィルターテンプレート

フィルターの再設計を進めており、本記事では旧バージョンのフィルターについて説明します。現在、TaxDome最も 頻繁に使用 される ページ向けに新フィルターがリリースされています 。ここでは、旧バージョンのフィルターが引き続き使用されているページについてご説明します。フィルターを使用すると、必要な情報のみを表示でき、選択内容をフィルターテンプレートとして保存して後で再利用できます。

古いフィルターの使い方と応用

フィルターはすべてのリストで同じように機能します。リストを絞り込むフィルターを使用する際は、探しているデータに基づいて選択します。 古いフィルターが適用される ページを確認してください。

ページ上のリストを旧バージョンのフィルターでフィルターするには、右上の をクリックし、必要なフィルターを選択し、適用をクリックします。必要な数のフィルターを適用することができます。

選択したフィルターを適用すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択したフィルターは ページの上部に表示されます。フィルタを追加または削除することで、結果を簡単に調整できます。

念のために言っておくと...。

• 複数のフィルタを使用する場合は、ANDロジックが適用されます：リスト内の各アカウントは、選択したすべての条件を満たします。

• 一度ページを離れて再度開いても、フィルターは同じままです。

• あなたが設定したフィルターと、チームメイトが設定したフィルターが重なることはない。

フィルター選択の保存

フィルター、特に4つ以上の条件を必要とする高度なフィルターは作成に時間がかかります。頻繁に使用するフィルター設定保存 、毎回一から作成する必要がなくなります。 手順は以下の通りです：フィルター設定を完了したら、「保存 」リンクをクリックし、フィルターテンプレートに名前を付けてから 保存をクリックします。すると、フィルターページの上部にその名前が表示されます。

フィルター選択の共有

保存したフィルター選択がチームメイトに役立つと思われる場合は、フィルターテンプレートを保存する際に をオンにして、フィルターテンプレートを共有してください。

心に留めておいてほしい：

• 公開フィルターテンプレートは、会社オーナー、管理者、または フィルターテンプレートの管理 権限を持つ従業員が作成および削除できます 。

• 保存済みのフィルターテンプレートは編集できません。代わりに新しいテンプレートを作成する必要があります。テンプレートを適用したら、再度「保存 」リンクをクリックし、新しいテンプレートの名前を入力してから、必要に応じて公開設定を変更してください。

フィルターテンプレートの適用

フィルターテンプレートを作成したら、フィルターページの上部にある フィルターページの上部にある「フィルターテンプレート」リンクをクリックしてアクセスします。公開」と表示されたフィルターテンプレートはチームメイトと共有したもので、それ以外はプライベートなものです。

フィルターテンプレートの削除

フィルターテンプレートが不要になったら、削除してください。フィルターページ上部の フィルターページの上部にあるフィルターテンプレートのリンクをクリックし、不要になったテンプレートを見つけて、その右側にあるゴミ箱のアイコンをクリックします。削除をクリックして確認します。