自動移動（基本）：ロックされたドキュメントが支払われると自動的にジョブを移動

クライアントが支払いを保留しているドキュメントを承認すると、ジョブがパイプラインの次のステージに自動的に移動します。自動化マジックを実現するには、Automove 機能をオンにし、ドキュメントをジョブにリンクします。電子署名を依頼し、承認待ちのドキュメントをリンクする場合も、同じロジックが機能します。 

ステップ1.document-pending-paymentステージを設定し、automoveを有効にする。

完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローの中で適切な場所を選択することから始まります。これには2つのステップがある：

1.パイプラインに支払い保留中の書類のステージを追加します。自動化を追加する必要はありませんが、割り当てられたチームメンバーに、ドキュメントを請求書にロックし、それをジョブにリンクするよう依頼するタスクテンプレートを含めることができます。

また、この段階で支払いを求める自動返信メールをクライアントに送ることもできる。

2.ジョブ自動移動 ジョブ自動移動トグルがオンになっていることを確認してください。リンクされたドキュメントを支払い保留にするために、オートメーションを追加する必要はありません（追加することは可能です）。 

ステップ2.ドキュメントをロックし、ジョブにリンクする

TaxDome に文書をアップロードします。アップロードの最初に「Next（次へ）」をクリックした後、「+ Link invoice（請求書をリンク）」をクリックし、ドキュメントをロックしたい請求書を選択するか、「+ Create invoice（請求書を作成）」をクリックして新しい請求書を作成します。(文書のロックについては、こちらをご覧ください。）

次に+リンクジョブボタンをクリックし、ジョブを選択してリンクをクリックします。(ドキュメントのリンクについての詳細はこちら)

注意ドキュメントの請求書の支払いが完了していない場合、手動でジョブを別のステージに移動させると、それをどうするか決定するよう促されます（詳細については、ジョブの移動時に未完了の要素を処理する方法をお読みください）。