ロックされた文書が支払われると自動的にジョブを移動

クライアントが支払いを保留しているドキュメントを承認すると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。自動化を実現するには Automove機能をオンにし、ドキュメントをジョブにリンクします。電子署名を依頼し、承認待ちのドキュメントをリンクする場合も、同じロジックが機能します。 

ステップ1.document-pending-paymentステージを設定し、automoveを有効にする。

完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローの中で適切な場所を選択することから始まります。これには2つのステップがある：

1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don’t need to add any automations , though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.

また、この段階で支払いを求める自動返信メールをクライアントに送ることもできる。

2. Ensure that you have the Automove Jobs toggle turned on. To make it work with linked document pending payment, you don’t have to add any automations (although you can). 

ステップ2.ドキュメントをロックし、ジョブにリンクする

Upload your doc to TaxDome. After you click  Next at the beginning of uploading, click + Link invoice and select the invoice you want to lock the document to or click + Create invoice to create a new one. (You can read more on locking docs .)

Then click  + Link jobs button, select a job and click Link. (Here’s more info on linking documents .)

備考

ドキュメントの請求書の支払いが完了していない場合、手動でジョブを別のステージに移動させると、それをどうするか決定するよう求められます（詳細については、ジョブの移動時に未完了の要素を処理する方法をお読みください）。

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