ロックされたファイル の場合、ジョブ 移動する

クライアントがファイル を受け入れたら、ジョブ パイプラインの次の段階に自動的にジョブ ることができます。自動化 するには、「自動移行」機能を有効にし、ファイル ジョブリンクしてください。リクエスト 、ファイル する場合も、同様の仕組みが適用されます。 

ステップ1.ファイルを設定し、自動移動を有効にする

完全に自動化されたプロセスは、常にワークフロー適切な場所を選択することから始まります。これには2つのステップがあります：

1. パイプラインに「支払いファイル 」 用の ステージ を追加します。 自動化 を追加する必要はありませんが、担当チーム メンバー向けに 、ファイル 紐付け、その後ジョブリンクするよう依頼する タスクテンプレートを 追加することも可能です。

また、この段階でクライアントに支払いを依頼する自動メールを送信することも可能です。

2. 「Automove」オプション 確認してください。リンクされたファイル 機能させるには、自動化 を追加する必要はありません自動化 追加することも可能です）。 

ステップ2.ファイル ロックしファイル ジョブブにリンクする

1. TaxDome書類をアップロードしてください。 アップロード開始時に「次へ」をクリックした後、 「+ 請求書をリンク」をクリックし、 ファイル ロックしたい請求書を選択するかファイル 新しい請求書を作成してください。 ファイル ロックに関する詳細はこちら ファイル

2. リンクジョブをクリックし、ジョブ を選択ジョブ リンクをクリックしますジョブ ファイル リンクに関する詳細はこちら ファイル

   

クライアントが支払いを完了すると、ファイル はファイル ロックが解除され、ジョブ は次の段階ジョブ 。

以下の点にご注意ください：

• ACH決済の場合、ファイル とパイプラインへの自動移動のタイミングは、単一の 請求設定 によって制御されます 。 決済が決済処理されるまで待つか、クライアントが決済詳細を送信した直後に処理を行うかを選択できます 。
• ファイル 請求書が全額ファイル 状態で、ジョブ を手動で別のステージジョブ 、その処理方法を選択するよう求められます（詳細は、 ジョブ 移動時の未完了要素の処理方法をご参照ください ジョブ 。