ロックされたファイル の場合、ジョブ 移動する

クライアントがファイル を受け入れたら、ジョブ パイプラインの次の段階に自動的にジョブ ることができます。自動化 するには、「自動移行」機能を有効にし、ファイル ジョブリンクしてください。リクエスト 、ファイル する場合も、同様の仕組みが適用されます。 

ステップ1.ファイルを設定し、自動移動を有効にする

完全に自動化されたプロセスは、常にワークフロー適切な場所を選択することから始まります。これには2つのステップがあります：

1. パイプラインに「支払いファイル 」 用の ステージ を追加します。 自動化 を追加する必要はありませんが、担当チーム メンバー向けに 、ファイル 紐付け、その後ジョブリンクするよう依頼する タスクテンプレートを 追加することも可能です。

また、この段階でクライアントに支払いを依頼する自動メールを送信することも可能です。

2. 「Automove」オプション 確認してください。リンクされたファイル 機能させるには、自動化 を追加する必要はありません自動化 追加することも可能です）。 

ステップ2.ファイル ロックしファイル ジョブブにリンクする

1. TaxDome書類をアップロードしてください。 アップロード開始時に「次へ」をクリックした後、 「+ 請求書をリンク」をクリックし、 ファイル ロックしたい請求書を選択するかファイル 新しい請求書を作成してください。 ファイル ロックに関する詳細はこちら ファイル

2. リンクジョブをクリックし、ジョブ を選択ジョブ リンクをクリックしますジョブ ファイル リンクに関する詳細はこちら ファイル

   

クライアントが支払いを完了すると、ファイル はファイル ロックが解除され、ジョブ は次の段階ジョブ 。

以下の点にご注意ください：

• ACH決済の場合、ファイル 「支払い直後」または「支払い完了後 」のいずれかで行えます 。 設定でご希望の動作を選択してください 。
• ファイル 請求書が全額ファイル 状態で、ジョブ を手動で別のステージジョブ 、その処理方法を選択するよう求められます（詳細は、 ジョブ 移動時の未完了要素の処理方法をご参照ください ジョブ 。