反復請求書概要

TaxDome 使えば、請求書の自動作成、顧客からの支払い承認リクエスト、定期的な自動支払いが可能です。このように、リピーターへの定期的なサービスを簡単に提供することができます。TaxDome定期的な請求書を設定するためのすべての基本を学ぶ。

定期的な請求書について

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals . You can also use them to split a payment into multiple installments.

定期的な請求書は、指定されたスケジュールで同じ金額の1回限りの請求書を発行する。

そこで、定期的な請求書を作成する：

1. 定期請求書は、以下のページに表示されます。 請求書 > 定期請求書ページに表示され、スケジュールを確認できます。 

2.請求書シリーズを作成する際、TaxDome 最新の請求書番号から予約します。例えば、9つの請求書シリーズを作成し、最新の請求書番号が10であった場合、システムは11から19までの番号を予約します。次に予約可能な番号は 20 となります。

3. 指定された日付に一括請求書を発行するたびに、その請求書は「請求」 > 「請求書」ページの一括請求書リストに表示されます。 請求書] > [請求書]ページの一括請求書リストに表示されます。

   

クライアントは、設定方法に応じて、各請求書を自動または手動で支払うことができます：

• 自動支払い（以下の場合にのみ利用可能 Stripe をデフォルトの決済サービスプロバイダとしている場合のみ利用可能)： 

  • クライアントが請求書にサインした後、クライアントのカードにスケジュールに従って自動的に請求が行われる。 
  • 支払いが完了すると、1回限りの請求書が発行される。 
  • クライアントはクライアントポータルでスケジュールを確認することができます。 

• 手動による支払い： 

  • 顧客は請求書にサインする必要はない。 
  • 1回限りの請求書は、支払いに依存しないスケジュールで発行される。
  • クライアントはポータルでスケジュールを確認することはできません。彼らには、これらは標準的な1回限りの請求書のように見えます。 

始める前に

最初の反復請求書を作成する前に、いくつかの重要なことを心に留めておいてください：

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For cheaper transactions, allow your clients to pay via bank debit. To do so, turn on your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending the recurring invoice with payment authorization, check the signatory authority in account settings . To make the recurring invoice active, only one contact needs to add payment details and accept it. So, make sure that signatory authority is disabled for the contacts that are not allowed to sign (e,g, children).

4. Optionally, customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more.

定期請求書を作成する際に自問すべき3つの質問

ここでは、定期的な請求書を作成する際に、プロセスをスムーズに進めるために自問すべき重要な質問をご紹介します：    

1. How often do I want to receive payments and how many invoices should be sent within the recurring process? Then select the appropriate answer in recurrence settings .

   

2. Do I want my invoices to be paid automatically or do I just need them to be sent according to the schedule? Then select the appropriate payment authorization type .

3. How do I want to allow my clients to pay the invoices issued within the recurring process? Then select the appropriate payment method for them.

   

請求書送付後の確認方法

定期請求書が作成されると、左サイドバーの「請求書」>「定期請求書」からアクセスできます。 左サイドバーの「請求書」>「定期請求書」からアクセスできます。ここから以下のことができます：

• View the status of the recurring invoice (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Find out the balance of an active invoice

• Make changes to the recurring process, e.g., change the number of recurrences, the date, the total and the number of the planned invoice

  

クライアントビュー

When you send a recurring invoice, the client receives a notification via  email, mobile app, and client portal . Now, they just need to review the conditions and pay the invoice. If you select the “Automated payment” option when creating an invoice, your client should specify the payment method used for future payments only once.