反復請求書概要

TaxDome 、請求書の自動生成、顧客 リクエスト 、定期的な間隔での自動入金がTaxDome 。これにより、顧客への定期的なサービス提供が容易になります。TaxDome定期請求書設定の基本をすべて学びましょう。

定期的な請求書について

顧客 に対して顧客 同じサービス（例：給与計算や簿記）を提供する場合、支払いのスケジュール設定が便利です。TaxDome請求書機能をご利用いただけます。単独で送信することも、同意書と併せて送信することも可能です。 同意書 と併せて送付することも可能です。また、支払いを複数回に分けて分割する目的でも利用できます。

定期的な請求書は、指定されたスケジュールで同じ金額の1回限りの請求書を発行する。

そこで、定期的な請求書を作成する：

1. 定期請求書は、以下のページに表示されます。 請求書 > 定期請求書ページに表示され、スケジュールを確認できます。 

2. 定期請求書シリーズを作成する際、TaxDome 最新の利用可能な番号から請求書番号TaxDome 。例えば、9枚の請求書でシリーズを作成し、最新の発行済み請求書番号が10の場合、システムは11から19までの番号を予約します。次に利用可能な番号は20となります。

3. 指定された日付に一括請求書を発行するたびに、その請求書は「請求」 > 「請求書」ページの一括請求書リストに表示されます。 請求書] > [請求書]ページの一括請求書リストに表示されます。

顧客 、設定方法に応じて、各請求書を自動または手動で支払う顧客 ：

• 自動支払い（TaxDome （Stripe）がデフォルトの決済サービスプロバイダーの場合のみ利用可能）： 

  • クライアントが請求書に署名した後、クライアントのカードはスケジュールに従って自動的に課金されます。 
  • 支払いが完了すると、1回限りの請求書が発行される。 
  • 顧客 クライアントポータルでスケジュールを確認顧客 。 

• 手動による支払い： 

  • 顧客 請求書に署名する必要顧客 。 
  • 1回限りの請求書は、支払いに依存しないスケジュールで発行される。
  • 顧客 ポータルでスケジュールを確認顧客 。彼らには、これらは標準的な単発請求書のように見えます。 

始める前に

最初の反復請求書を作成する前に、いくつかの重要なことを心に留めておいてください：

1. 自動支払いの場合、 TaxDome （Stripe）がデフォルトの決済プロバイダーであることを 確認してください 。 場合によっては、TaxDome 貴社で利用可能な唯一の選択肢となることがあります。

2. より安価な取引のため、 顧客 銀行口座引き落としで顧客 してください。 そのためには、 この支払い方法を顧客 に許可してください顧客

3. 支払い承認付きの定期請求書を送付する前に、 アカウント設定で署名権限を確認してください 。定期請求書を有効にするには、1人の連絡先が支払い情報を追加し承認するだけで十分です。したがって、署名権限を持たない連絡先（例：子供）については、署名権限が無効になっていることを必ず確認してください。

4. オプションで、 請求書の見た目をカスタマイズできます。 請求書の配色を 定義したり 、レイアウトを選択したりできます。

定期請求書を作成する際に自問すべき3つの質問

ここでは、定期的な請求書を作成する際に、プロセスをスムーズに進めるために自問すべき重要な質問をご紹介します：    

1. 支払いの頻度と、定期的なプロセス内で送付すべき請求書の枚数はどの程度ですか？その後、適切な回答を「 定期設定」 で選択してください 。

2. 請求書を自動的に支払ってもらいたいですか、それともスケジュール通りに送付するだけで十分ですか？その後、適切な 支払い承認タイプを選択してください。

3. 定期的なプロセスで発行される請求書を、顧客 どのように顧客 ？その後、適切な 支払い方法 を選択してください。

請求書送付後の確認方法

定期請求書が作成されると、左サイドバーの「請求書」>「定期請求書」からアクセスできます。 左サイドバーの「請求書」>「定期請求書」からアクセスできます。ここから以下のことができます：

• 定期請求書のステータスを確認する （承認されたか、期日通りに支払われたかなど）

• 有効な請求書の残高 を確認する

• 定期的な プロセスに変更を加える （例：繰り返しの回数、日付、総額、および予定された請求書の番号を変更する）

クライアントビュー

定期請求書を送付すると、 クライアントはメール、モバイルアプリ、クライアントポータルを通じて 通知を受け取ります 。 その後、条件を確認して請求書を支払うだけです。請求書作成時に「自動支払い」オプションを選択した場合、クライアントは今後の支払いに使用する決済方法を一度だけ指定すれば済みます。 

選択されたお支払い方法 に応じて、顧客 以下の方法で支払いが顧客 ：

クレジット

• 顧客 カード番号、有効期限、セキュリティコード、および請求先住所顧客
• 銀行によっては3Dセキュア認証が必要となる場合があります
• 支払いを即時処理する
• 顧客 クライアントポータルにログインすると、支払い詳細が自動的に保存されます
• 顧客 リンク を使用して、複数のサイトでワンクリック決済 を行うための 支払い情報を顧客

銀行引き落とし（ACH）

• 顧客 銀行顧客 、オンラインバンキング経由で接続を承認します。これにより、銀行口座の確認が即時完了します。
• お支払いの完了には時間がかかります — 数時間から数日かかる場合があります（このようなお支払いのステータスは「処理中」と表示されます）
• 顧客 クライアントポータルにログインすると、支払い詳細が自動的に保存されます
• 顧客 リンク を使用して、複数のサイトでワンクリック決済 を行うための 支払い情報を顧客