定期請求書を送信する

定期請求書は、顧客請求を行うことで、定期的な請求業務を自動化します。特定の顧客に対して手動で送信したり、新しい同意書に組み込んだり、署名済みの同意書から作成したりすることができます。

特定の顧客に定期請求書を送信する

備考

定期請求書は、事務所の代表者、管理者、およびチームメンバーが送信できますそのアカウントに割り当てられた～とともに 請求書の管理 アクセス権 .

クライアントに定期請求書を送信するには：

以下のいずれかの方法で送信ダイアログを開きます：
- 左上の「新規」をクリックし、「請求書」を選択してください。
- クライアントアカウントを開き、「請求書」タブに切り替えて、「新しい請求書」をクリックします。アカウント情報は自動的に入力されます。
請求書の種類を「定期」に設定し、その「名前」を入力するか（支払承認が必要な請求書の場合は、顧客向けの名前を選択してください）、テンプレートを選択してください。
請求書の送信頻度（デフォルトは「毎月」）と、繰り返し回数を設定してください。
お支払い方法を選択してください：これは、請求書の支払い方法（クレジット、銀行口座からの引き落とし、またはその両方）です。
請求書の詳細を入力し、確認してください。
「作成」をクリックして請求書を送信してください。

クライアントには、定期請求書が送信されたことを知らせるメール通知が届きます。支払い承認付きの定期請求書が承認されると、お客様のメールアドレスと通知センターに通知が送信されます。

送信せずに定期請求書を保存するには、「作成」ではなく「下書き保存 」をクリックしてください。

下書きは、「請求書」＞「定期請求書」ページの「非アクティブ」タブに、「下書き」というステータスで保存されます。

特定の顧客の請求書草案を表示するには、顧客に移動し、アカウントを選択してから、「請求書」タブの「定期請求書」サブタブを開きます。「請求書」タブは、事務所オーナー、管理者、または「請求書の管理」アクセス権を持つチームメンバーが利用できます。

下書きは引き続き確認・編集できますが、「作成」をクリックするまではクライアントには表示されません。

備考

請求書案の「残高」欄には、定期請求書を作成して送信するまで「$0.00」と表示されます。残高とは、その定期請求サイクルにおける未払いの請求書の合計額です。

定期的な請求書を送付するその他の方法をご覧ください：

定期請求書を送信すると、顧客以下の場所からその請求書を確認顧客：

顧客は詳細を確認し、支払い情報を追加して署名します。顧客が定期請求書を受け入れたり、請求書を支払ったりすると、あなたに通知が届きます。

クライアントの視点から送信済みの定期請求書を確認するには、「読み取り専用ビュー」をご利用ください。

自動支払いが選択された場合、お客様は一度支払い手続きを行うだけで、それ以降の支払いはすべて自動的に行われます：

設定が完了すると、定期請求書に記載されたスケジュールに従って、クレジットカードまたは銀行口座から自動的に引き落とされます。

備考

顧客が銀行口座情報を手動で入力した場合、銀行口座の確認が完了するまで自動引き落としは行われません。微小預金 .

以下の点にご留意ください：

契約締結が遅れた場合：初回請求日以降にクライアントが契約に署名した場合、未請求分の請求書がすべて自動的に生成され、請求されます。例えば、定期請求が9月25日に開始される予定だったものの、クライアントが10月26日に署名した場合、9月分と10月分の未請求分が請求されます。クライアントが選択した支払い方法の残高が不足している場合、TaxDome 複数回にわたり決済TaxDome 。クライアントはいつでも手動で請求書を支払うことができます。
支払いの再試行：残高不足やその他の処理エラーにより自動支払いが失敗した場合、TaxDome 最大4回まで支払いをTaxDome 。最初の失敗から4時間後、そして最後の試行から24時間後、48時間後、72時間後にTaxDome 。4回の再試行すべてが失敗した場合は、クライアントが支払い情報を更新するか、クレジット適用する必要があります。これらが完了すると、今後の支払いは自動的に引き落とされます。

クライアントポータル
銀行口座引き落とし処理：銀行口座引き落としによるお支払いの場合、標準的な処理期間は最大30日間です。この期間中に支払いが失敗した場合、ステータスが「支払い処理中」から「失敗」に変わると、再試行が行われます。

手動支払いが選択されている場合、顧客にはその請求書が定期的なものとして表示されません：

請求書が発行されるたびに、クライアントに通知が届きます。

クライアントポータル
クライアントは通常の請求書と同様に、手動で請求書を支払います。
スケジュールに従って新しい請求書が発行され、クライアントは再び手動で支払いを行います。このプロセスは、スケジュールに含まれるすべての請求書が送付されるまで繰り返されます。