定期請求書（基本）：作成、スケジュール、下書き保存
定期的な請求書により、顧客からの支払い承認を要求し、定期的な間隔で自動的に支払いを受けることができます。これは、一貫してサービスを注文するすべてのクライアントに役立ちます。ここでは、定期的な請求書の作成に関するすべての詳細をご覧ください。
ここでカバーしている：
- 定期的な請求書の作成と送信
- 再発の設定
- 支払い承認タイプ
- 生年月日を生年月日
- 定期的な請求書を下書きとして保存する
- 定期的な請求書の複製
- 定期的な請求書を作成する際にクライアントが見るもの
- 定期請求書に署名できる人
- クライアントが最初の請求書発行日以降にサインした場合はどうなるか。
- 生保の生保の生保の生保
定期的な請求書の作成と送信
定期的な請求書の作成と送信は、会社オーナー、または請求書を管理するアクセス権を持つアカウントに割り当てられたチームメンバーによって行われます。
定期請求書は、単独で作成することも、提案書や提案書テンプレートに含めることもできます。また、提案書に記載されたサービスから定期請求書を作成することもできます。
以下の手順に従ってください：
1.左サイドバーの「+新規」ボタンをクリックし、スライドアウトから「請求書」を 選択します。または、提案書に請求書を追加します。
2.定期請求書を発行する口座を選択します。
3."Invo ice（type"を "Recurring", " "次に "Name" （支払承認付請求書の "Name"）に "Type"（請求書タイプ）を "Type"（定期）を "Type"（請求書タイプ）を.テンプレートを選択した場合は、ステップ 7 に進みます。
4.請求書を送信する頻度（デフォルトでは毎月に設定されています）と、請求書の再送回数を選択します。
5.支払い方法の選択：請求書の支払い方法です（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）。
6.各請求書の金額を小計に 入力するか、行項目を合計して入力する。
7. Then click Create to send the invoice. Once a recurring invoice with payment authorization is accepted, a notification is sent to your email and Inbox+.
他にも記載したい内容があるかもしれません。以下の各項目の詳しい説明をご覧ください：
1.ー請求書のー定期的な請求書の場合、適切なオプションを選択します。
2. Account name, ID or email: Select the account where the invoice will be sent.
3. ー請求書テンプレートープルダウンメニューから作成した請求書テンプレートをクリックして選択します。反復請求書テンプレートは、定期的にクライアントに送る請求書に特に便利です。
4.年会費の年4回：請求書の支払い方法（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）を選択します。年中無休で年中無休。
5, 6.度開始：これは、クライアントが反復請求に同意した後、最初の請求書がクライアントに送信されるタイミングです。これは、承認時（支払承認のある定期請求書のみ）または特定の日付になります。特定日を選択した場合は、「初回請求日」で選択する必要があります。
7, 8.度数（度数：） ここでは、請求書の反復期間を選択し、反復請求書の範囲内で送信される請求書の数を設定することができます。
9. チームメンバー 支払いを受け取る担当者を選択します（デフォルトでは、請求書を作成する担当者です）。
10.名前： 定期請求書の名前（例：Bookkeeping 2023またはFinancial Planning 2024）。支払承認のある定期請求書にのみ表示されます。
11.説明： 請求書に含まれる内容を説明します（オプション）。
12, 15. ショートコードを追加：請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。
- Automatic payment: after the client accepts the recurring invoice terms, invoices will be issued according to your schedule, and the client's card/bank account will be charged automatically. Available for Stripe only.
- 請求書の手動支払い：請求書はお客様のスケジュールに従って発行され、クライアントに送付されますが、クライアントはその都度手動で支払う必要があります。
支払い承認の種類については、以下をお読みください。
14.請求書をクライアントに電子メールで送信します： 自動支払の定期請求書についてEメールでクライアントに通知したい場合、これをオンに切り替え、カスタムメッセージを追加します。そうでない場合は、ポータルに通知されます。
16. リマインダー： をオンに切り替えると、指定した日数内に請求書を受理しなかった場合、Eメールで通知します。
17. QuickBooksの設定請求書をQuickBooks に送信する場所を選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。
18.項目：行項目：再発の各請求書について、実施されたサービスおよび適用された割引を箇条書きにする。
- ラインアイテム既存のサービスを選択するか、新規サービスを作成します。料金] フィールドに入力し、各サービスの数量と税率（税率についてはこちら）を設定し、[説明]（オプション）を追加します。QuickBooksに送信するクラスを選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
- 割引： 行項目を追加するには、[割引]をクリックし、[レート] フィールドに入力します。
行項目の右側にある3つの点をクリックして編集を選択し、保存をクリックすると、項目の編集ページから同じ行項目フィールドを編集することもできます。
19.Summary: ここでは、各支払額を確認することができます。
- 小計：各請求書で提供されたサービスの合計（税抜）。行項目が追加された後、自動的に入力されます。行項目を追加したくない場合は、手動で合計を入力することもできます。
- 税率：消費税が加算されると、合計金額に反映されます（消費税の加算についてはこちら）。
20.支払いスケジュール：各請求書の送付日を確認する。
21. 各支払い、請求金額、合計定期請求書の主な設定（支払い予定回数、それぞれの金額、合計）を確認します。
22.作成する：請求書を送信し、クライアントに確認してもらいます。
23.下書きとして保存Save your changes without sending the recurring invoice: settings are saved, and the recurring invoice is visible under theRecurring Invoices tab in theInvoices section and marked as Draft.請求書の確認や編集、フィールドの追加や削除は可能です。請求書は「作成」をクリックするまでクライアントには表示されません。
再発の設定
再発設定の詳細
- Recurrences:再発請求の対象となる請求書の数を設定します。
- 再発する： 請求書のリピート期間を設定します：
- 毎日
- ウィークリー
- 毎月
- 3ヶ月ごと
- 6ヶ月ごと
- 年間
- カスタム（下記参照）
請求書の再発行設定は、請求書の再発 行リストでいつでも確認・編集できます。
以下は、異なるスケジュール設定を選択した場合の例である：
| 再発 | 再発 | 発生状況 |
| 毎日 |
5 | 初回2023年1月1日 2回目1月2日～2023年1月5日まで毎日 |
| 週刊 （毎週金曜日） |
8 | 初回2023年1月1日 2回目2023年1月8日 そして毎週1回 2023年2月19日まで |
| 月刊 （月1回） |
12 | 初回2023年1月1日 2回目2月1日～2023年2月30日 そして12月1日～2023年12月30日まで毎月1回。 |
| 3ヶ月ごと |
4 | 初回2023年1月1日 2回目4月-1-2023年 そして3ヶ月に1回 12月-1-2023年まで |
| 6ヶ月ごと |
2 | 初回Jan-1-2023 2回目：2023年7月1日 |
| 年間 （年1回） |
5 | 初回2023年1月1日 2回目2024年1月1日 そして2027年1月1日まで毎年1回 |
| カスタム （第2月曜日） |
4 | 初回2023年1月1日 2回目1月15日～2023年1月15日 そして第2月曜日に1回 2月12日～2023年2月12日まで |
カスタム・スケジュール
カスタムスケジュールでは、お客様のニーズに応じて、請求書の定期発行スケジュールをさらに微調整することができます。例えば、4ヶ月ごとの25日、隔月、第二火曜日など、お好きな頻度で請求書を発行することができます。
カスタムの再帰設定を行うには、［再帰］ドロップダウンで［カスタム］オプションを選択します。
以下はカスタムスケジュールを作成するために設定するオプションです：
- 開始日： これは、クライアントが再発に同意した後、最初の請求書がクライアントに送信されるタイミングです。これは特定の日付でも、承諾時でもかまいません。
- 最初の請求書の日付：最初の請求書が作成される日付（特定の日付が選択されている場合に使用可能）。
- Issue invoice every: 各請求書間の期間数。
- 時間カテゴリー：このフィールドは、日、週、月の期間を指定します。
- 再送回数：送付する請求書の回数。
また、有効期限（スケジュールに従って最後に請求書が支払われるべき日付）も表示されます。
支払い承認タイプ
定期的な請求書では、支払いを承認して自動的に処理するかどうかを選択できます。以下に、その仕組みについて詳しく説明します。
- Automatic payment - client accepts the recurring terms, then their card/bank account is charged automatically according to the schedule. Available for Stripe only.
- Manual payment of invoice - invoices are issued and sent to the client according to your schedule, and they will need to pay manually each time. Available for Stripe and CPACharge. If you have CPACharge selected, you will not be able to select payment authorization, and manual will be the only option.
自動支払い
自動支払いが選択されている場合、クライアントは一度支払いを承認すると、次回の支払いはすべて自動的に行われます。自動支払い機能付き定期請求書は、定期購読のようなものです。
クライアント側でどのように見えるか見てみよう：
1.事務所オーナーまたはチームメンバーが再発請求書を作成する。クライアントが通知を受け取る。
2.署名権限のある顧客が条件を確認し、支払い詳細を提出し、定期請求書に署名して承諾する。
この手続きが完了すると、定期請求書に記載されたスケジュールに従って、カード/アカウントに自動的に請求が行われます。
Attention! To use this type of authorization, Stripe should be selected as the default payment provider.
請求書の手動支払い
請求書の手動支払いを選択した場合、請求書はスケジュールに従って発行され、クライアントに送信されます。CPAChargeが選択されている場合、支払い承認は選択できず、手動が唯一の選択肢となります。
発行された請求書はすべて1回限りの請求書として機能し、請求書 ページの請求書 タブに表示され、QuickBooks Onlineが接続されていれば、発行から1日以内に同期されます。同時に、「定期請求書」タブでスケジュールの確認や編集が可能になります。
クライアント側でどのように見えるか見てみよう：
1.会社のオーナーまたはチームメンバーが定期的な請求書を作成し、クライアントは請求書が発行されるたびに通知を受け取ります。手動支払いが選択されている場合、クライアント側には請求書が定期的なものであるとは表示されません。
2.クライアントが通常の請求書と同様に手動で請求書を支払う。
3. 一定の期日が来ると、スケジュールに従って新しい請求書がクライアントに発行され、クライアントは再び手動で支払わなければならない。これを、すべての請求書がスケジュール通りに送られるまで繰り返す。
生年月日を生年月日
反復請求書を作成する際に、「リマインダー」をオンにしてください。デフォルトの日数は3日ですが、変更することもできます：
-
次のリマインダーまでの日数：クライアントに督促状を送るまでの日数です。デフォルトでは請求書が発行されてから3日後にリマインダーが送信されますが、お好きな日数に変更することができます。
-
リマインダーの数：これはクライアントに送信されるリマインダーの数です。デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1回だけ受け取りますが、これを変更することもできます。
リマインダーはいつ止まるか：
- クライアントが定期請求書を受理していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
- 顧客は請求書を受理した。
- 保留中の請求書は、会社のメンバーによって無効化されました。
定期的な請求書を下書きとして保存する
場合によっては、定期的な請求書の作成に時間がかかることがあります（例：クライアントとまだ条件を調整中）。下書きとして保存」リンクをクリックすると、この請求書をクライアントに送信することなく、すべての変更を保存することができます。
請求書」セクションの「定期請求書」タブの「非アクティブ」サブタブに定期請求書が表示されます。これらの請求書は下書きと表示されます。
特定のクライアントの請求書ドラフトを表示するには、「クライアント」からアカウントを選択し、そのクライアントのプロフィールから「請求書」タブの「定期請求書」サブタブに移動します。クライアントプロフィールの請求書タブは、事務所オーナー、管理者、または請求書管理アクセス権を持つチームメンバーが利用できます。
請求書が下書きとして保存された場合でも、その請求書を確認し、フィールドを追加または削除することができます。下書きされた請求書は、「作成」をクリックするまでクライアントには表示されません。
注意下書き請求書の残高欄は、反復請求書を作成して送信するまで0ドルと表示されます。残高とは、その請求書に含まれる未払い金額の合計です。
定期的な請求書の複製
既存の定期請求書のコピーを作成するには、請求書ページの 定期請求書タブまたはクライアントアカウントの請求書タブの定期請求書サブタブに移動し、請求書名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから複製を選択します。
請求書の作成ページが表示され、元の請求書の詳細がすべて入力されています。 作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。
定期的な請求書を作成する際にクライアントが見るもの
顧客は、ダッシュボードの通知をクリックするか、電子メール通知のリンクをクリックするか、ポータルの定期 請求書 ページのリンクをクリックすることで、定期請求書を表示し、署名することができます。
その後、簡単なフォームが表示され、詳細を確認し、支払い情報を追加し、署名することができる。
クライアントがどのように見ているかをTaxDome 、ポータルの読み取り専用ビューにアクセスします。
定期請求書に署名できる人
定期請求書を送信すると、署名権限が有効なアカウントにリンクされているすべての連絡先が、クライアントポータルから署名できるようになります。
定期的な請求書を有効にするには、1人の連絡先だけが請求書を受理する必要があります。そのため、署名が許可されていない連絡先（子供など）の署名権限が無効になっていることを確認してください。
クライアントが最初の請求書発行日以降にサインした場合はどうなるか。
最初の請求日が過ぎた後に、クライアントが支払い承認付きの定期請求書に署名した場合、未受領の請求書はすべて生成され、クライアントに自動的に請求されます。例えば、定期請求書が9月25日に開始され、クライアントが10月26日に署名した場合、9月と10月の両方の未請求分が請求されます。
クライアントが選択した支払い方法に十分な資金がない場合、TaxDome は支払いを複数回請求します。しかし、クライアントが手動で支払うことを選択した場合は、常に請求書を支払うオプションがあります。
生保の生保の生保の生保
クライアントの銀行口座の残高不足など、支払い処理に問題があり、支払いが完了しない場合、システムは自動的に最大4回まで支払いを再試行します：
- 最初の支払い失敗から4時間後
- 最後の挑戦から24時間後
- 最後の挑戦から48時間後
- 最後の挑戦から72時間後
4回すべて失敗した場合、クライアントは支払い詳細を更新する必要があります。そうすれば、今後の支払いは自動的に請求されます。
ご注意銀行引き落としによるお支払いの場合、標準処理期間は最長30日間です。この期間中に支払いが失敗した場合、支払いステータスが「支払い処理中」から「失敗」に変わると、再試行されます。