定期的な請求書の作成とスケジュール

定期請求書を利用すれば、顧客 リクエスト 承認リクエスト 顧客 定期的に自動で入金を受け取れます。これにより、継続的にサービス顧客 すべての顧客 の管理が容易になります。定期請求書の作成に関する詳細はこちらでご確認ください。

定期的な請求書の作成と送信

定期請求書は、会社オーナーまたは 請求書管理 権限 を持つアカウント担当 チームメンバーが作成・送信できます 。  

定期請求書は単独で作成することも、 同意書 同意書 に含めることもできます 。 同意書 に記載されたサービスから定期請求書を作成することも可能です 同意書

以下の手順に従ってください：

1. 以下のいずれかの方法で請求書を作成してください：

• 左上のNewをクリックし、Invoicefromを選択します。請求書を発行する口座を選択します。
• クライアントアカウントを開き、[請求書]タブに切り替えて[新規請求書]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。

2.請求書の種類を「定期」に設定し、その名称を入力するか（支払い承認が必要な請求書には顧客向け名称を選択）、テンプレートを選択します。テンプレートを選択した場合は、手順6に進みます。

3. 請求書の送信頻度（デフォルトは デフォルトでは毎月に設定されています)と請求書の再発行回数を選択します。

4. 支払い方法を選択：請求書の支払い方法（クレジット 、銀行口座引き落とし、または両方）を指定します。 5. 各請求書の金額を入力：小計欄に入力するか、明細行の合計額を入力します。

6. 次に 「作成」をクリックして請求書を送信します。支払い承認付きの定期請求書が受理されると、通知がメールと 通知センター に通知が送信されます。

また、その他にも盛り込みたい内容があるだろう。請求書の作成 ウィンドウはいくつかのセクションに分かれています：

• 一般
• 再発の設定
• 支払い承認
• 追加
• QuickBooks 設定
• 明細項目と合計
• クライアントへの注意書き
• 支払スケジュール

一般

1. アカウント名、ID またはEメール：請求書を送付する口座を選択してください。

2. 請求書テンプレート：作成済みの定期請求書テンプレートをドロップダウンメニューからクリックして選択してください。定期請求書テンプレートは、顧客 送付する請求書に特に便利です。

3. 名称：定期請求書の名称（例：2023年度経理業務、2024年度財務計画）。顧客には、支払い承認済みの定期請求書のみに表示されます。 

4. チームメンバー支払の受け取りを担当するチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成する人です）。

5. 説明: 請求書に含まれる内容を説明する説明文を追加します。 カスタムフィールドに基づく アカウントショート コードや 日付ショートコードを使用できます。 ショートコードの 詳細はこちらをご覧ください 。

6. 支払い方法：顧客 （クレジット 、銀行口座引き落とし、またはその両方）。

再発の設定

1. 開始日: 繰り返し請求は承認時（支払い承認付きの繰り返し請求書のみ）または特定の日付から開始されます。特定の日付を選択した場合、初回請求書日付で日付を選択する必要があります。

2. 最初の請求書の日付：最初の請求書を送付した日付。

3. 再発：何回請求書を送るかを入力します。

4. 再発：請求書の発行間隔を選択します。リストのいずれか（例：毎月、毎年）、またはカスタム間隔を設定することができます。29日、30日、または31日に開始する毎月の反復を設定した場合、その日付がない月は、その月の最終日に請求書が送信されます。

定期請求書の一覧に移動し、該当の請求書を開くことで、いつでも請求書の定期設定を確認・編集できます。

以下は異なるスケジュール設定を選択した場合の例です：

カスタム・スケジュール

カスタムスケジュールでは、お客様のニーズに応じて、請求書の定期発行スケジュールをさらに微調整することができます。例えば、4ヶ月ごとの25日、隔月、第二火曜日など、お好きな頻度で請求書を再送するようにスケジュールを設定できます。 カスタムの再来設定を設定するには、[再来設定]ドロップダウンメニューの[カスタム]を選択します。 を選択します。

以下はカスタムスケジュールを作成するために設定するオプションです：

• 開始日：これは、お客様が定期請求に同意した後、最初の請求書が送付される日付です。特定の日に設定することも、承諾時に設定することも可能です。
• 最初の請求書の日付：最初の請求書が作成される日付（「特定の日付」を選択した場合に使用可能）。
• Issue invoice every: 各請求書間の期間数。29日、30日、31日に開始する月次反復を設定し、その日付がない月がある場合、請求書はその月の最終日に送信されます。
• 時間カテゴリー：このフィールドは、日、週、月の期間を指定します。
• 再送回数：送付する請求書の回数。

また、有効期限も表示されます。これは、スケジュールに従って最後に請求書が支払われるべき日付です。

支払い承認

いずれかのオプションを選択してください：

1. 自動支払い： クライアントが定期請求書の条件に同意後、ご指定のスケジュールに基づき請求書が発行され、クライアントのカード／銀行口座から自動的に引き落とされます。このオプションTaxDome （Stripe）でのみご利用いただけます。

2. 請求書の手動支払い： 請求書 は お客様のスケジュールに従って発行・送付されますが、毎回手動でお支払いいただく必要があります。

自動支払い

自動支払いが選択された場合、クライアントは一度支払いを承認すると、以降の支払いはすべて自動的に行われます。クライアント側での表示例を見てみましょう：

1. 会社オーナーまたはチームメンバーが定期請求書を作成します。クライアントはメールを受信し、請求ページの上部に保留中の通知が表示されます。

2. 署名権限を持つ クライアントが条件 を確認し 、支払い情報を提出した後、定期請求書に署名して承諾します。

これが完了すると、定期請求書に記載されたスケジュールに従って、カード/アカウントに自動的に請求が行われます。

請求書の手動支払い

請求書の手動支払いが選択された場合、請求書はお客様のスケジュールに従って発行・送付され、顧客 手動で請求書を支払う顧客 。 

• 発行されたすべての請求書は単発請求書として機能します。これらは「請求」＞「請求書」ページに表示されます。

• スケジュールは「定期請求書」タブで確認および編集が可能です。 

• QuickBooks 接続QuickBooks 場合、発行から1日以内に同期されます。

• CPAChargeを選択している場合、支払い承認を選択することはできず、手動のみが唯一の選択肢となります。

  クライアント側ではどのように見えるか見てみましょう：

1. 会社オーナーまたはチームメンバーが定期請求書を作成すると、クライアントは発行される各請求書について通知を受け取ります。手動支払いが選択された場合、クライアント側では請求書が定期的なものとして表示されません。 

2. クライアントは通常の請求書と同様に、手動で請求書を支払います。

3. 特定の日付になると、スケジュールに従ってクライアントに新しい請求書が発行され、クライアントは再度手動で支払わなければなりません。このプロセスは、スケジュールに従ってすべての請求書が送付されるまで繰り返されます。

追加

TaxDome をご利用の場合にのみ、このセクションが表示されます（Stripe）を利用しており、かつ支払い承認を有効にしている場合のみ表示されます。 「追加」セクションでは、以下のトグルをオンにした場合にのみ詳細を追加する必要があります：

1. クライアントへの請求書メール送信: このメッセージは、請求書と共に送信されるメールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えます。リクエスト送信後はメールにアクセスできなくなります。再利用する場合は、 請求書テンプレート への追加をご検討ください 。 カスタムフィールドや 日付ショートコード に基づく アカウント ショートコード も使用可能です 。

2. リマインダー:オプション 指定日数以内に請求書の支払いが確認できない場合にクライアントへメール通知を送信します。 リマインダーの 詳細はこちら 。

QuickBooks 設定

QuickBooks請求書の 場所と クラスを選択してください。 顧客 。 

なお QuickBooks 設定セクションは、QuickBooksオンにした場合のみ表示されます。これを行うには、「アカウントと設定」>「詳細設定」>「カテゴリー」の順に選択し、ロケーションおよび/またはクラスのトラッキングをオンにします。

明細項目と合計

明細項目と合計金額の両方に請求書金額が表示されます。サービス内容の詳細な説明や単価を記載したくない場合は、合計金額欄に直接金額を入力できます。

それ以外の場合は、[明細項目] セクションで、提供している製品やサービスのクライアント向け明細リストを作成できます。このセクションのすべてのデータも自動的に要約に追加されます。

行項目セクションで 項目セクションで

1. 行項目を追加：行項目をクリックし、既存のサービスを選択するか新規作成します。単価欄に入力し、サービス回数と税額を設定（ 請求書の税率に関する 詳細はこちら ） し、説明（任意）を入力します。QuickBooks 送信するクラスを選択QuickBooks 顧客 はこの項目顧客 ）。

2. 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。 

3. 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。

4. 設定：設定をクリックすると、請求書に表示される列を指定できます。 

説明とサービス日付のフィールドが空欄で、かつ非表示設定していない場合、請求書から自動的に非表示になります。料金・数量と税金の列については異なるロジックが適用されます：設定で非表示に設定しておく必要があります。そうすれば、値が0に設定されている場合でも請求書に表示されません。 

概要セクションでは以下を確認できます：

• 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。

• 税金/VAT/GST税率：行項目がない場合は、税率を編集できます。行項目がある場合、税率を編集するには、行項目に対して「税金」列を有効にする必要があります（詳細はこちら ） 。

• 税金/VAT/GST金額：小計 × 税率から自動計算されます。税金率と税金額の両方がこのセクションに表示されます。

• 合計：小計＋税額から自動的に計算されます。

さらに、最後に 支払いスケジュールセクションの後に、定期請求書の主な設定を確認することができます。

クライアントへの注意書き

クライアントにメモを追加し、ショートコードを使用してカスタマイズできます。支払い詳細を含むメモでも、単なるメッセージでも構いません。このメモはクライアントポータルとPDF に表示されます。

支払スケジュール

各請求書の送付日を確認する。

保存 請求書をドラフトとして保存

定期請求書の作成には時間がかかる場合があります（例：クライアントとの条件調整中など）。 この請求書をクライアントに送信せずに、すべての変更を保存するには 「保存 」をクリックしてください。

定期請求書は、「請求書」→「定期請求書」ページの「非アクティブ」タブで確認できます。 Invoices > Recurring Invoices」ページの「Inactive」タブに表示されます。これらの請求書は「下書き」と表示されます。

特定のクライアントの請求書下書きを表示するには、  顧客を選択し、アカウントを選択した後、そのプロファイルの「請求書」タブにある「定期請求書」サブタブに移動します。クライアントプロファイルの「請求書」タブは、事務所オーナー、管理者、または 「請求書を管理する」アクセス権 を持つチームメンバーが利用できます。

定期請求書を下書きとして保存した場合でも、内容の確認や項目の追加・削除が可能です。ただし、下書きの請求書は「作成」をクリックするまでクライアントには表示されません。

定期的な請求書の重複

既存の定期請求書のコピーを作成するには、 「請求書」＞「定期請求書」ページ、またはクライアントアカウントの「請求書」タブ内「定期請求書」サブタブに移動し、請求書名の右端にある三点リーダーをクリックして「複製」を選択します。

請求書の作成ページが表示され、元の請求書の詳細がすべて入力されています。Createをクリックするか、お好きなように編集してください。

クライアントビュー

お客様は、ダッシュボードの通知をクリックするか、メール通知内のリンクをクリックするか、またはポータルの「請求」ページにあるリンクをクリックすることで、定期請求書を確認および署名できます。 

その後、クライアントには簡単なフォームが表示され、詳細の確認、支払い情報の追加、署名が可能になります。 クライアントTaxDome を確認したい場合は、 クライアントのポータルの読み取り専用ビューに アクセスしてください 。

定期請求書に署名できる人

定期請求書を送信すると、 署名権限 が 有効化された アカウントに紐づくすべての連絡先が、クライアントポータルから署名できるようになります。 

定期請求書を有効にするには、1人の連絡先のみが承認する必要があります。そのため、署名が許可されていない連絡先（子供など）の署名権限が無効になっていることを確認してください。

クライアントが最初の請求書の日付後に署名した場合、どうなるでしょうか？

初回請求書発行日を過ぎてからクライアントが継続請求書に支払い承認を署名した場合、未発行の請求書はすべて生成され、自動的にクライアントに課金されます。例えば、継続請求書が9月25日に開始されるものの、クライアントが10月26日に署名した場合、9月分と10月分の未発行請求書が課金対象となります。

クライアントが選択した支払い方法に十分な資金がない場合、TaxDome 複数回にわたり支払いの請求TaxDome 。ただし、クライアントはいつでも手動で請求書を支払う選択肢があります。

自動支払いが失敗した場合、どうなりますか？

お客様の銀行口座の残高不足やその他の処理エラーなど、支払い処理に問題が生じ支払いが完了しない場合、システムは最大4回まで自動的に支払いを再試行します：

• 最初の支払い失敗から4時間後
• 最後の挑戦から24時間後
• 最後の挑戦から48時間後
• 最後の挑戦から72時間後

4回の試行がすべて失敗した場合、お客様は お支払い情報を更新いただくか、 クレジット 適用することも 可能です （ 該当する場合）。 その後、今後の支払いは自動的に請求されます。