Actions with proposals
プロポーザルの編集、印刷、削除、PDFダウンロードなど、プロポーザルの管理方法について詳しくご紹介します。この記事では、その方法をご紹介します。
提案を見る
提案リストで提案名をクリックすると、クライアントと同じように提案書が表示されます。上部の緑色のラベルは、すべての署名者がこの提案書に署名した日時を示します。ラベルが青色の場合、その提案はクライアントの署名待ちです。
提案の編集
例えば、クライアントがその条件に同意しなかったり、サービスを追加する必要がある場合、提案書を変更する必要があるかもしれません。提案書は何度でも編集できますが、誰かが署名するまで編集できません。 提案書を編集するには、提案書の名前の右側にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。 を選択し、変更を加えます：
Once you have saved the edited proposal, the client receives a notification. The proposal’s audit trail shows who has made changes.
You can edit all the proposal details, except the client it was sent to. To learn more, go to the article on filling out proposals .
提案書から請求書を作成
サービスリストのみ（請求書なし）の提案書を送信し、クライアントが署名した場合、後でワンクリックで請求書を作成できます。この場合、提案書に含まれるすべてのサービスが含まれます。提供するサービスに応じて、1回限りまたは定期的な請求書を作成できます。 以下の手順に従ってください：
- 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Billing（請求）」 > 「Proposals & ELs（プロポーザルおよびEL）」を選択し、請求する署名済みのプロポーザルを見つけて、「Invoicing（請求書作成）」列にある「Create invoice（請求書作成）」リンクをクリックします。または、右側の3つの点をクリックし、請求書の作成を選択します。
提案書を印刷する
保留中であろうと署名済みであろうと、あらゆるプロポーザルを印刷する。印刷ボタンを押すには2つの方法があります。 印刷ボタンをクリックする方法です：
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クライアント・アカウントの「プロポーザル＆EL」タブで、プロポーザル名の右側にある3つの点をクリックし、「印刷」を選択します。
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プロポーザルを表示中に、「アクション」をクリックし、「印刷」を選択します。
提案書のPDFダウンロード
プロポーザルをどこかに表示する必要がある場合（例えば、プロポーザルが特定の条件の下で署名されたことを証明するため）、以下の機能を使用できます。 ダウンロード機能をご利用ください。これは、監査証跡を添付したPDF 提案書を保存します。これには2つの方法があります：
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プロポーザルを見ながら、「アクション」をクリックし、「 PDFダウンロード」を選択します。
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顧客アカウントの「プロポーザル＆EL」タブで、プロポーザルの右側にある3つの点をクリックし、以下を選択します。 ダウンロード
提案の削除
プロポーザルを削除するには、プロポーザル名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 を選択し、削除を確定します（これは元のテンプレートには影響しません）。
備考
If a client’s account is archived, you cannot delete a proposal sent to that client. To delete such a proposal, restore the client account, delete the proposal, and then archive the account again.You can also delete proposals in bulk from the Proposals & ELs tab or from an individual client account by selecting the proposals using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm deletion in the pop-up window. After deletion, you’ll receive an email confirming deletion or highlighting any errors.
備考
If you delete a signed proposal, any invoices issued or scheduled alongside it will remain. However, if the proposal is linked to recurring invoices, all scheduled automatic payments for those invoices will stop.この記事は役に立ちましたか？
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