同意書に関する手続き
この記事では同意書 実行できる操作について説明します同意書 操作は同意書 同意書 同意書 から行えます。同意書 操作するには、「 同意書 操作 」を参照してください 。
すべての同意書 契約書を確認するには、左側のメニューバーから「請求」＞「 同意書 提案書」を選択してください。
同意書を見る
同意書 、クライアントが閲覧するのと同じ状態で開きます。上部の緑色のラベルには、同意書正常に署名した日時が表示されます。ラベルが青色の場合は、クライアントの署名が同意書 。
同意書
例えば、クライアントが同意書の条件に同意同意書 、サービス追加する必要がある同意書 を変更しなければならないことがあります。同意書 必要な同意書 編集できますが、誰かが署名するまでは編集可能です。
同意書書を編集するには：
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同意書名前右側の三点リーダーをクリックしてください。
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編集を選択してください。
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同意書 を変更してください。
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送信をクリックしてください。
「送信」をクリックすると、同意書 変更内容に合わせて同意書 。クライアントには、新しいリクエスト 旨の通知が届きます。同意書「履歴を見る 」では、誰が変更を行った履歴を見る 。
同意書 編集できます。同意書 クライアントアカウントはロックされますが、同意書 「下書き」同意書 、引き続き変更が可能です。詳細については、 「同意書 」に関する記事をご覧ください 同意書
備考
同意書 。編集が完了したら、同意書 ができている場合は同意書 送信」をクリックし同意書 新しい草案バージョンを保存したい場合は同意書 保存 」をクリックしてください。
同意書写し
送信済みの同意書 コピーして、新しい同意書のベースとして再利用できます。これは、顧客 すべての項目を再度入力すること同意書 を作成する際に便利です。
同意書、同意書右側の3つのドットをクリックし、「複製」を選択してください。
そのコピーは、数字の接尾辞が付いた「下書き」としてリストに追加されます。例えば、同意書 1)」、同意書 2)」といった形です。サービス、パッケージ、価格、概要、利用規約など、元のフォームのすべての項目がコピーされます。
送信する前に下書きを開いて確認・編集してください。また、下書きの状態であれば、別のアカウントに再割り当てすることも可能です。
備考
複製は、同意書 1通の同意書 に対してのみ有効です。また、 同意書 （複製） その代わりだ。同意書から請求書を作成する
サービス （請求書なし）同意書 を送信同意書 、クライアントに署名してもらった場合、後でワンクリックで請求書を作成できます。これにより、同意書 サービス すべてのサービス 同意書に反映されます。サービス に応じて、単発の請求書または定期請求書を作成できます。 以下の手順に従ってください：
- 左メニューバーから 請求 >同意書 提案書に移動し、同意書 署名済み同意書 を見つけて、[請求書作成]列の [請求書を作成] リンクをクリックします。または、右側の三点リーダーをクリックし、[請求書を作成] を選択します。
同意書印刷する
未処理のものも署名済みのものも、すべての同意書印刷します。「印刷」ボタンにアクセスするには、 2つの方法があります：
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クライアントアカウントの「同意書 提案書」タブで、同意書名称の右側にある3つのドットをクリックし、「印刷」を選択します。
-
同意書書を表示している状態で、「アクション」をクリックし、「印刷」を選択してください。
同意書 ダウンロード
同意書 提示する必要がある場合（例えば、同意書 条件同意書 証明するためなど）、 「ダウンロード」機能をご利用いただけます。これにより、同意書 「履歴を見る 」履歴を見る 保存されます。その方法は2つあります：
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同意書表示している状態で、「アクション」をクリックし、「 PDFダウンロード」を選択してください
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クライアントアカウントの「同意書 提案書」タブで、「同意書 」の右側にある3つのドットをクリックし同意書 「ダウンロード」を選択します
同意書選択された設定に応じて、PDF には以下が含まれるPDF ：
- 紹介状
- 契約条件付き委任契約書
- 選択可能なサービス パッケージの一覧
- 請求書、保証金、またはその両方
- 署名欄
同意書削除
同意書、その名前の右端にある三点リーダーをクリックし、 「削除」を選択して、削除を確認してください（元のテンプレートには影響しません）。
備考
クライアントのアカウントがアーカイブされている場合、同意書 できません。同意書削除するには、クライアントアカウントを復元し、同意書した後、再度アカウントをアーカイブしてください。同意書 「同意書 提案書」タブから同意書 可能です。または、個々のクライアントアカウントから削除する場合、同意書 、リスト上部の「削除」をクリックした後、ポップアップウィンドウで削除を確認してください。削除後、削除確認またはエラーの通知が記載されたメールが届きます。
備考
同意書削除しても、それに関連して発行またはスケジュールされた請求書は残ります。ただし、同意書 定期請求同意書 、それらの請求書に対するすべての自動支払いのスケジュールは停止されます。この記事は役に立ちましたか？
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