同意書に関する手続き
同意書について詳しくご紹介します：編集、印刷、削除、さらにはPDFとしてダウンロードする方法など。この記事ではその手順をご説明します。
同意書を見る
同意書 、クライアントが閲覧するのと同じ状態で開きます。上部の緑色のラベルには、同意書正常に署名した日時が表示されます。ラベルが青色の場合は、クライアントの署名が同意書 。
同意書
クライアントがその内容に同意書 、サービスを追加する必要がある同意書 、同意書 を加える必要があるかもしれません。同意書 必要な同意書 編集できますが、誰かが署名するまでは編集可能です。
同意書書を編集するには：
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同意書名前右側の三点リーダーをクリックしてください。
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編集を選択してください。
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同意書 を変更してください。
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送信をクリックしてください。
送信をクリックすると、同意書 変更内容で同意書 。クライアントには新しいリクエスト 通知が届きます。同意書変更を行った人物が表示されます。
同意書 、送信先クライアントを除きすべて編集できます。詳細については、 同意書 に関する記事をご覧ください 同意書
備考
同意書 。編集が完了したら、同意書 ができている場合は同意書 送信」をクリックし同意書 新しい草案バージョンを保存したい場合は同意書 保存 」をクリックしてください。
同意書から請求書を作成する
同意書 （請求書なし）同意書 送付し、署名を得た場合、後からワンクリックで請求書を作成できます。同意書反映されます。提供したサービスに応じて、単発請求書または定期請求書を作成可能です。 手順は以下の通りです：
- 左メニューバーから 請求 >同意書 提案書に移動し、同意書 署名済み同意書 を見つけて、[請求書作成]列の [請求書を作成] リンクをクリックします。または、右側の三点リーダーをクリックし、[請求書を作成] を選択します。
同意書印刷する
同意書（未処理・署名済み問わず）を印刷します。印刷ボタンへのアクセス方法は2通りあります：
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クライアントアカウントの「同意書 提案書」タブから、同意書右側にある三点リーダーをクリックし、「印刷」を選択します。
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同意書、[操作]をクリックし、[印刷]を選択してください。
同意書 ダウンロード
同意書 する必要が生じた場合（例：同意書 条件下で同意書 証明するため）、ダウンロード機能をご利用いただけます。これにより、PDF 。方法は以下の2通りです：
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同意書、「アクション」をクリックし、「 PDF」を選択してください。
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クライアントアカウントの「同意書 提案書」タブから、同意書 右側にある三点リーダーをクリックし同意書 「ダウンロード」を選択してください同意書
同意書選択された設定に応じて、PDF には以下が含まれるPDF ：
- 紹介状
- 契約条件付き委任契約書
- 選択可能なサービスまたはパッケージの一覧
- 請求書、保証金、またはその両方
- 署名欄
同意書削除
同意書、その名前の右端にある三点リーダーをクリックし、 「削除」を選択して、削除を確認してください（元のテンプレートには影響しません）。
備考
クライアントのアカウントがアーカイブされている場合、同意書 できません。同意書削除するには、クライアントアカウントを復元し、同意書した後、再度アカウントをアーカイブしてください。同意書 「同意書 提案書」タブから同意書 可能です。または、個々のクライアントアカウントから削除する場合、同意書 、リスト上部の「削除」をクリックした後、ポップアップウィンドウで削除を確認してください。削除後、削除確認またはエラーの通知が記載されたメールが届きます。
備考
同意書削除しても、それに関連して発行またはスケジュールされた請求書は残ります。ただし、同意書 定期請求同意書 、それらの請求書に対するすべての自動支払いのスケジュールは停止されます。この記事は役に立ちましたか？
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