プロポーザル（基本）：閲覧、削除、PDF保存、印刷など
プロポーザルの編集、印刷、削除、PDFダウンロードなど、プロポーザルの管理方法について詳しくご紹介します。この記事では、その方法をご紹介します。
ここでカバーしている：
提案の閲覧
プロポーザル一覧のプロポーザル名をクリックすると、そのプロポーザルが開き、クライアントと同じように表示されます。上部の緑色のラベルは、この提案書が署名者全員の署名に成功した日時を示します。ラベルが青色の場合、その提案はクライアントの署名待ちです。
提案書の編集
例えば、クライアントがその条件に同意しなかったり、サービスを追加する必要がある場合、提案書を変更する必要があるかもしれません。提案書は何度でも編集することができますが、誰かが署名するまでです。
プロポーザルを編集するには、プロポーザル名の右側にある3つの点をクリックし、「編集」を選択し、変更を加えます：
編集した提案書を保存すると、クライアントに通知が届きます。提案書の監査証跡には、誰が変更したかが表示されます。
送信先クライアントを除く、すべての提案の詳細を編集することができます。詳しくは、提案書の記入に関する記事をご覧ください。
提案書からの請求書作成
サービスリストのみ（請求書なし）の提案書を送信し、クライアントが署名した場合、後でワンクリックで請求書を作成できます。この場合、提案書に含まれるすべてのサービスが含まれます。提供されたサービスに応じて、1回限りの請求書または定期的な請求書を作成することができます。
以下の手順に従ってください：
1.左のメニューバーから「Billing（請求）」 > 「 Proposals & ELs（プロポーザルおよびEL）」を選択し、請求する署名済みのプロポーザルを見つけて、「INVOICING（請求書作成）」列の「Create invoice（請求書作成）」リンクをクリックします。または、右側の3つの点をクリックし、「請求書を作成」を選択します。
2.請求書の種類（1回限りまたは定期）を選択し、通常通り請求書の作成に進みます。
提案書の印刷
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- クライアント・アカウントの「プロポーザル＆EL」タブで、プロポーザル名の右側にある3つの点をクリックし、「印刷」を選択します。
- プロポーザルを閲覧中に、上部にある「その他」のドロップダウンをクリックし、「印刷」を選択します。
プロポーザルのPDFダウンロード
プロポーザルをどこかに表示する必要がある場合（例えば、プロポーザルが特定の条件の下で署名されたことを証明するため）、ダウンロード機能を使用することができます。これは、監査証跡を添付したPDFとして提案書を保存します。これには2つの方法があります：
- プロポーザルを閲覧中に、上部にある「その他 」のドロップダウンをクリックし、「PDFを ダウンロード 」を選択します。
- 顧客アカウントの「プロポーザル＆EL」タブから、プロポーザルの右側にある3つの点をクリックし、「ダウンロード」を選択します。
提案の削除
プロポーザルを削除するには、プロポーザル名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択して確定します（これは元のテンプレートには影響しません）。
注意署名された提案書を削除しても、その提案書と同時に発行された請求書やスケジュールされた請求書は残ります。別途削除してください。