仕事の自動化トラブルシューティング

Sometimes, an automated action might fail—a job isn’t added to a pipeline automatically, for instance. You’ll get a notification in your Inbox+ and via email when a job fails to be added to a pipeline. There’s always a reason behind why it failed—and a way to fix it. Read on to learn how to troubleshoot.

メール送信の自動化に失敗しました

• “Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

• メールテンプレートの「差出人」フィールドが空です。

• 「指定された送信者はメールを送信できません。アクションの設定を確認してください。

• 「指定された送信者は、そのメールアカウントからのメール送信を許可していません。

“Cannot send email. There are no linked contacts with ‘Notify’ box checked”

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is still offline (the user of the account cannot receive email from TaxDome until they have activated the account).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

メールテンプレートの「差出人」フィールドが空です。

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the email template’s From field wasn’t filled in.

The fix: Enter the name of the sender in the template’s From field (for more details, go here ).

「指定された送信者はメールを送信できません。アクションの設定を確認してください。

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member who sent the email either (1) hasn’t synced their email with TaxDome or (2) entered a name that doesn’t match their own in the email template.

The fix: The team member will need to either (1) sync their email or (2) change the name of the sender in the email template to match their own (for more details, go here ).

「指定された送信者は、そのメールアカウントからのメール送信を許可していません。

What went wrong: A job with a Send email automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the team member named as the sender actually did not allow other team members to send emails on their behalf.

The fix: The team member will need to allow other team members to send emails on their behalf in the Email integration settings (for more details, go here ).

その他の業務自動化に関する問題

• 「期限が過ぎているため、タスクを作成できません。

• メッセージを送信する"送信者の権限ではこのアクションを実行できません"

• "一部のメッセージが送信されませんでした。以下のアカウントはオフラインのため、メッセージを送信できませんでした。

• 企画書を作成する"アクションが禁止されています！あなたのユーザー権限ではこのアクションを実行できません"

• フォルダテンプレートを適用する："Action Forbidden！ユーザー権限ではこのアクションを実行できません"

• “There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

「期限が過ぎているため、タスクを作成できません。

What went wrong: A job with a Send task automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the due date specified in the task template has already expired.

The fix: Change the due date in the task template ( see how ) or use relative dates by turning off the Absolute dates toggle.

メッセージを送信する"送信者の権限ではこのアクションを実行できません"

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee named as the sender in the message template either (1) doesn’t have access rights to view all clients or (2) is not assigned to the account the message is for.

The fix: Give the team member indicated as the sender in the email template access rights to view all clients ( see how ) or (2) change the name of the sender ( see how ).

"一部のメッセージが送信されませんでした。以下のアカウントはオフラインのため、メッセージを送信できませんでした。

What went wrong: A job with a Send message automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the job is for an account that is offline (the users of this account cannot receive notifications emails until it is activated).

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then either invite the client to use their TaxDome portal by checking the Login box (to see detailed instructions, go here ).

企画書を作成する"アクションが禁止されています！あなたのユーザー権限ではこのアクションを実行できません"

何が問題だったのか： プロポーザル送信の自動化が設定されたジョブが、パイプラインに自動的に追加されなかった。 または次のステージに自動移動できませんでした。これは、自動化を開始しようとした従業員にプロポーザルを管理するアクセス権がないために発生しました。

The fix: Give the team member indicated as the sender in the proposal template access rights to manage proposals ( see how ).

フォルダテンプレートを適用する："Action Forbidden！ユーザー権限ではこのアクションを実行できません"

What went wrong: A job with an Apply folder template automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because the employee trying to launch the automation doesn’t have access rights to apply folder templates.

The fix: Give the team member indicated as the assignee of the job access rights to manage documents ( see how ).

“There are no linked contacts with ‘Signatory’ box checked”

What went wrong: A job with a Send proposal automation couldn’t be automatically added to a pipeline or couldn’t be automoved to the next stage. This happened because a job is for an account that has linked contacts that don’t have the signatory authority turned on.

The fix: In the Failed to add jobs to pipeline notification box, click on the account name, go to the Info tab, then check the Signatory box (for more details, go here ).

サポートチームへのアクセス権付与

サポートチームに連絡する前に、事前にウェブポータルへのアクセス権を付与し、サポートチームが貴社のオーナーであるかのように何らかのアクションを実行できるようにします。これにより、サポートチームは貴社に代わってアクションを実行することで問題を迅速に解決し、時間を節約して効率的なトラブルシューティングを行うことができます。

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「ファーム設定」を選択します。

2. Editorのアクセスセクションで、Allow support team to log in with owner-like permissionsをオンにします。

3. (オプション）この許可の有効期間を設定します。デフォルトでは、アクセスは1ヶ月間与えられますが、あなたはそれを増やしたり減らしたりすることができます。 

4. クリック 保存します。