チャット（基本）：テンプレートの作成と適用

チャット テンプレートは、クライアントに定期的に送信するコミュニケーションに便利です。また、パイプラインでクライアントに自動通知を送信するオートメーションとしても使用されます。同じメッセージを何度もゼロから書く必要がなくなります。このように、必要なときに手元にあるようにします。

ここでカバーしている：

• チャットテンプレートの作成
• ライブラリからデフォルトのチャットテンプレートを追加する
• チャットテンプレートの適用
• チャットテンプレートの編集
• チャットテンプレートの公開marketplace
• チャットテンプレートの複製
• チャットテンプレートの削除
• 顧客アカウントへのメッセージの自動化

チャットテンプレートの作成

チャットテンプレートは、ファームオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つ従業員によって作成されます。 テンプレートを管理します。

チャットテンプレートを作成するには、左メニューバーの「テンプレート」>「ファームテンプレート」から「チャット」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

または、パイプラインの編集中にSend messageautomationを追加し、New template ボタンをクリックしてこのページにアクセスします。

以下では、Create Message Template ウィンドウでメッセージテンプレートを作成するセクションの番号について説明します：

1.名前： テンプレートを選択したときに表示される、テンプレートの名前を入力します。

2.送信元：メッセージを送信するチームメンバーを選択します。これは、誰がジョブを次のステージに移動させたかに関係なく、受信者に送信者として表示される名前です。

チームメンバーは、以下の場合に選出される：

• アカウントに割り当てられている。
• 彼らはすべてのアカウントを閲覧するアクセス権を持っています。

3.件名を入力します：受信者のメッセージリストに通信名として表示されます。

4.ショートコードを追加する： メッセージを個性的にするには、ショートコード（動的データ）を適用して、例えば、受信者の名前、アカウント名、日付を含めます。ショートコードは、メッセージのタイトルと本文の両方で使用できます。 TaxDome のショートコードの使い方についてはこちらをご覧ください。

5.本文：書式、絵文字、リンクなどを使ってメッセージを作成します。

6.クライアントにリマインダーを送信する：クライアントが一定時間内に返信しなかったり、タスクが完了していない場合に、リマインダーのメールを送信するかどうかを切り替えます。チャットのリマインダーについて詳しくはこちら

7.クライアントタスク クライアントのタスクを追加します。タスクはチェックボックス付きのToDoリストとして表示されます。タスクを追加]をクリックすると、ToDo項目が追加されます。タスクが完了すると、あなたまたはクライアントがそのタスクにチェックを入れることができます。クライアントタスクの管理についてはこちらをご覧ください。

8. Save & Exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了 ]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容が保持され、テンプレートの編集が続行されます。

ライブラリからデフォルトのチャットテンプレートを追加する

簡単に編集できるチャットテンプレートのサンプルを提供しています。ライブラリからチャットテンプレートを追加するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「チャット」タブを選択して、「ライブラリからコピー」をクリックします。

2.追加したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックする。テンプレートの名前をクリックして編集します。

チャットテンプレートの適用

一度チャットテンプレートを作成したら、それを使って新しいメッセージを素早く作成しましょう。その方法は以下の通りです：

1.新しいメッセージを作成するオプションを選択します：

• 左上の新規を クリックし、チャットを選択します。
• アカウントプロフィールのコミュニケーション セクションにある新規チャットを クリックします。
• アカウントリストで受信者を1人以上選択し、プルダウンメニューで「メッセージを送信」を選択します。

2.Templateフィールドをクリックし、プルダウンメニューからテンプレートを選択します。

3.既存のテキストを編集するか、新しいテキストを作成し、メッセージオプションを設定します。

注意メッセージを変更しても、選択したテンプレートは変更されません。

チャットテンプレートの編集

チャットテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「チャット」を選択して、チャットテンプレートの名前をクリックします。

2.チャットテンプレートを変更し、[保存して終了]をクリックします。

チャットテンプレートの公開marketplace

あなたのテンプレートが他のコミュニティメンバーの役に立つと思うなら、marketplace で公開することができます。 

注意 クリエイターとして登録しない限り、Publish tomarketplaceは表示されません。

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「チャット」を選択します。 

2.チャットテンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、Publish tomarketplace を選択します。

3.Creators hub の記事で指示されている手順を完了します。

チャットテンプレートの複製

既存のチャットテンプレートを基に新しいチャットテンプレートを作成します： 

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「チャット」を選択します。 

2.チャットテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、複製を選択します。 

チャットテンプレートの削除

チャットテンプレートを完全に削除するには、左のメニューバー から「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「チャット」を開きます。 チャットテンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、削除を選択し、削除確認ポップアップで削除を クリックして確認します。