TaxDome の設定
このガイドでは、 TaxDome の接続方法 、 アカウントの確認方法、および顧客支払いを受け付ける方法について説明します。
進行中
TaxDome 、まだ接続していないすべての米国企業で利用可能です Stripeを接続していない米国企業はすべて利用可能です。一方、 Stripe をご利用の企業は、後続のフェーズで移行されます。本機能は全ユーザーに向けて段階的に展開中です。始める前に
TaxDome 接続できるのは、事務所のオーナーと管理者だけです。開始前に、以下の準備が整っていることを確認してください：
- 個人情報（氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、社会保障番号）
- 住所が納税ファイルと一致する
- 事業詳細（正式名称、事業形態、住所、連絡先情報）
- 支払い受取用の銀行口座情報（口座番号、銀行コード、口座種別）
- 法人またはパートナーシップである場合、雇用者識別番号（EIN）
- 貴社の事業におけるマーチャントカテゴリーコード（MCC）
本人確認は Stripe への本人確認は、通常、申請を送信してから1～2営業日かかります。場合によっては、 Stripe は、上記に記載されているもの以外にも、リクエスト ファイル 情報のリクエスト 場合があります。
備考
TaxDome 米国内の事務所のみが利用可能で、支払いは米ドルで処理されます。他の決済プロバイダーからの切り替え
御社が現在CPAChargeをご利用中でTaxDome 接続する場合、以下の点は変更されません：
- デフォルトのお支払い方法の設定
- 請求書および同意書
- 未払いの請求書または未署名の定期請求書
TaxDome の接続が正常に完了し、ステータスが「接続済み」になると、自動的にデフォルトの決済プロバイダーとして設定されます。
ステップ1.TaxDome に接続する
TaxDome の使用を開始するには、設定＞連携機能に移動します。「支払」タブで「接続」をクリックしてください。
Stripe にリダイレクトされます Stripe にリダイレクトされ、TaxDome 登録プロセスを完了します。メールを確認し、電話番号を入力して「続行」をクリックしてください。
備考
たとえ既に Stripe アカウントをお持ちの場合でも、TaxDome のオンボーディングプロセスを完了する必要があります。お電話番号に送信された確認コードを入力してください。
事業形態
コンプライアンス検証のための事業情報を入力してください：事業所在地、事業形態、組織形態を選択してください。「続行」をクリックしてください。
ヒント
事業体として登録するための書類を提出していない場合、事業形態はおそらく個人事業主となります。御社の事業についてお聞かせください
貴社の情報を入力してください：
a.法定商号：IRS ファイルに記載されているとおりに、貴社の法定商号を入力してください。
b.商号（事業名）：任意。法的な名称と異なる場合は、会社の営業名称を入力してください。
c.雇用者識別番号（EIN）：IRS ファイルに記載されているEINを入力してください。事業税務目的で社会保障番号を使用している場合は、代わりにその番号を入力できます。
d.事業所の住所と電話番号：事業を行う物理的な場所と、業務用の電話番号を入力してください。
e.業種：業種カテゴリを選択してください。検索フィールドを使用して、マーチャントカテゴリコードを素早く見つけることができます。
f.ビジネスウェブサイト：商品やサービスを販売または宣伝するウェブサイトを入力してください。汎用URLや構築中のウェブサイトはサポートされていません。
明細書記述子を設定してください
顧客が請求書を支払う際に、顧客銀行およびクレジット 明細書に表示される名前を入力してください。
a.ステートメント記述子：御社の名称または認識可能な名称のバリエーションを入力してください。5～22文字である必要があります。チャージバックや紛争を防ぐため、御社の商号またはURLに類似していることが望ましいです。
b.短縮説明文：任意。サービス説明を追加すると、お客様の明細書に表示されます。
備考
ステートメント記述子を空のままにすると、デフォルト値—TaxDome—が使用されます。貴社名に設定することで、顧客 請求内容を顧客 、紛争リスクを低減できます。オンボーディング後、いつでも Stripe ダッシュボードの「アカウント設定」＞「公開情報」で更新できます。
個人情報を提供してください
本人確認のため、個人情報を入力してください：
a.法定氏名：政府機関に登録されているとおりに、正確に氏名（姓と名）を入力してください。
b.メールアドレス： Stripe アカウント設定から事前入力されます。
c.生年月日：生年月日を入力してください。
d.自宅住所：ご自宅の住所を入力してください。ファイルに記載されている住所と一致していることを確認してください。
e.電話番号：電話番号を入力してください。
f.社会保障番号の下4桁：IRS （米国国税庁）は口座確認のためこの情報の収集をIRS 。代わりに政府発行のID を提供することも可能です。
支払い口座を選択
支払いを受け取る銀行口座を選択してください。銀行口座は即時認証または手動認証で連携できます。
即時認証で接続
金融機関一覧からご利用の銀行を選択するか、銀行名を検索してください。即時認証により、オンラインバンキングの認証情報を使用して口座を連携できます。
「同意して続行」をクリックし、銀行口座とStripeの接続を承認してください Stripeの接続を承認してください。
ご利用の銀行がOAuth即時認証に対応している場合、利用可能な口座の一覧が表示されます。出金に使用する口座を選択し、「口座を接続」をクリックしてください。
Linkで保存
銀行口座を選択後、今後の接続を高速化するため、Linkで口座を保存するよう提案される場合があります。メールアドレスと電話番号を入力し、「保存 」をクリックしてください。この手順をスキップするには「後で」をクリックすることもできます。
銀行口座の接続が完了すると、連携された銀行口座と口座番号の下4桁が表示された確認画面が表示されます。
確認して提出する
ご提供いただいたすべての情報を確認してください。各セクションの横にある「編集」をクリックすると変更できます。確認画面には以下が表示されます：
- 事業形態：会社、事業構造、所在地
- 事業詳細：正式名称、URL、住所、およびその他の提供情報
- 公開情報：カスタマーサポート情報
- ビジネス担当者：お客様の個人情報
- 支払い詳細：支払い受取用の銀行口座情報
一部のデータは即時検証されるため、確認時に詳細が不完全な場合があります。不足している情報があるセクションの横にある「編集」をクリックして情報を追加し、送信してください。
「同意する」をクリックして申請を送信してください。
ステップ2.アカウントの承認
すべての手順が完了すると、申請は審査のために提出されます。本人確認には通常、1～2営業日かかります。
ファイル 更新が必要な場合、申請状況が変更されます。ファイル 当該メールファイル 送信可能です。情報の更新には、以前に提出した申請内容を編集の上、再提出してください。その後、申請承認まで追加で時間を要しますのでご了承ください。
次は？
承認が完了したら、 支払い方法を選択し、 顧客 クライアントポータルで顧客 請求書の発行を開始できます。請求書の作成、クライアント画面、および送信済み請求書の追跡に関する詳細については、 請求書発行 に関するガイドをご覧ください 。
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