イントロテンプレートを作成して適用する

各クライアント ごとに税務申告書の送付用イントロをゼロから 作成する代わりに、再利用可能なテンプレートを作成しましょう。一度作成したテンプレートは、あらゆる税務申告書の送付準備時に選択可能です。本記事では、イントロテンプレートの作成、複製、適用、編集、削除の方法について学べます。

イントロテンプレートを作成する

イントロテンプレートを作成するには、次の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「確定申告書の提出」タブをクリックしてください。

2. 「テンプレートを作成」または「イントロテンプレートを作成」をクリックしてください。

3. 必要なフィールドにテンプレート名を入力してください。

4. テキストエディタにイントロテキストとショートコードを追加してください。また、必要に応じて動画や画像を埋め込むこともできます。

5. 保存 をクリックしてください。

税務申告書の提出画面から直接新しいテンプレートを作成することもできます。これを行うには、イントロセクションで「イントロテンプレート」をクリックし、「新規テンプレート」を選択してください。

イントロテンプレートを適用する

テンプレートを作成したら、確定申告書の提出準備時に適用できます。手順は以下の通りです：

1. 確定申告書の提出準備 をする際は 、 イントロセクションに進んでください。

2. イントロテンプレートをクリックし、リストからテンプレートを選択してください。

3. 必要に応じてパッケージの内容を編集してください。行った変更はテンプレート自体には影響しません。

イントロテンプレートの編集

イントロテンプレートを変更するには、次の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「確定申告書の提出」タブをクリックしてください。

2. テンプレート名の右端にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択してください。

3. 必要な変更を加え、「保存 」をクリックしてください。

重複したイントロテンプレート

既存のイントロテンプレートから新しいテンプレートを作成できます。テンプレートを複製するには：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「確定申告書の提出」タブをクリックしてください。

2. テンプレート名の右端にある三点リーダーをクリックし、「複製」を選択してください。

テンプレートのコピーが（例：「Tax Intro (2)」のような）接尾辞付きで保存されます。

イントロテンプレートを削除する

イントロテンプレートが不要になった場合は、不要なものを削除して整理できます。手順は以下の通りです：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「確定申告書の提出」タブをクリックしてください。

2. テンプレート名の右端にある三点リーダーをクリックしてください。

3. 削除を選択し、操作を確認してください。