請求書にサービスを追加する

請求書にサービスを追加する
サービスの列の表示/非表示
特定のサービスに関する請求書を見つける方法
請求書のサービスを更新する
- 発行済み請求書のサービス更新
- テンプレートのサービスを更新する

サービス サービス機能を使用すると、項目別の請求書を作成できます。ここでは、サービスを行項目として追加し、カスタマイズする方法について説明します。

警告

QuickBooks 統合がすでに設定されている場合は、以下を選択してください。 サービス収入勘定 請求書にサービスを追加する前にこれにより、請求書が正しいQuickBooks アカウントに表示されるようになります。

請求書にサービスを追加する

サービスは、顧客手動送信顧客請求書テンプレート使用顧客単発請求書および定期請求書に追加できます。請求書にサービスを追加するには：

ケースに応じて選択する：

私は請求書を手動で作成し、送信しています。左上のNewをクリックし、メニューからInvoiceを選択します。すでにある請求書を編集することもできます。
請求書テンプレートを使用しています。左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書」または「定期請求書」タブを選択し、「テンプレートの作成」をクリックするか、既存のテンプレートを編集します。

2.項目セクションでサービスを管理します。詳細に記載すればするほど、顧客書が明確になり顧客販売分析にも役立ちます。

管理方法 ライン・アイテムを管理するには、以下の欄で作業する：

a. 製品またはサービス。サービス名フィールドにサービス名を入力し始めます。フィールドをクリックすると、御社が最近使用した上位10件のサービスが表示されます。新規サービス名を入力し、「サービスを作成」をクリックして指示に従うことで、未登録のサービスを指定することも可能です。
b. サービス提供日。請求書に記載されたサービスが提供された日付を指定します。一部の国では法令遵守のために使用されます。不要な場合はこの列を非表示にできます。
c. 説明。サービスの説明を追加します。不要な場合はこの列を非表示にできます。説明が長すぎる場合は、Enterキーを押して段落分けできます。
d. クラス。請求書をQuickBooksに送信するためのクラスをドロップダウンから選択してください QuickBooks 顧客）。
e. 税金。 税率を含める必要がある場合はチェックボックスにチェックを入れてください。不要な場合はこの列を非表示にできます。
f. 料金。請求書に記載されたサービスに適用される料金またはレートを指定します。不要な場合はこの列を非表示にできます。
g. 数量。提供するサービス数が1件（デフォルト値）を超える場合に変更してください。例えば、3年分の期限切れ1040申告書を作成する場合は「3」と入力します。不要な場合はこの列を非表示にできます。
h.金額。金額は、料金にqtyを掛けることで自動的に指定されます。サービスを1つだけ含める場合は、デフォルト値を変更する必要はありません。

サービスを追加するには「行項目」をクリックしてください。必要な数のサービスをリンクできます。「割引」をクリックすると、割引が適用された行を追加できます。

3.必要に応じて請求書またはテンプレートに記入する。どのように表示されるかは プレビュー機能を使用して、どのように表示されるかを確認できます。

サービスの列の表示/非表示

サービスライン項目に表示される列を設定することができます：非表示または表示。をクリックしてください。 設定]をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理します：サービス日付、説明、税金、料金、数量。これらの変更は現在の請求書またはテンプレートにのみ適用されます。

特定の請求書だけでなく、すべての請求書に列のプリセットを適用するには、 設定 > 請求 で必要な設定を行ってください。

備考

もしフィールド（例えば、説明そして サービス開始日)が空で、これらの列を非表示にしなかった場合は、請求書から自動的に非表示になります。には別のロジックがあります。 料金と数量 そして税金カラムは設定そのため、値が0に設定されていても請求書には表示されません。

特定のサービスに関する請求書を見つける方法

特定のサービスを含む請求書を素早く検索できます。左メニューバーから [請求] > [請求書]に移動し、[フィルター] をクリックします。「サービス」フィルターの横にあるサービスを選択し、[適用] をクリックします。フィルターが適用されると、請求書のリストが絞り込まれます。