請求書にサービスを追加する

請求書にサービスを追加する
サービスの列の表示/非表示
特定のサービスに関する請求書を見つける方法
請求書のサービスを更新する
- Update services in sent invoices
- テンプレートのサービスを更新する

サービス サービス機能を使用すると、項目別の請求書を作成できます。ここでは、サービスを行項目として追加し、カスタマイズする方法について説明します。

警告

QuickBooks 統合がすでに設定されている場合は、以下を選択してください。 サービス収入勘定 請求書にサービスを追加する前にこれにより、請求書が正しいQuickBooks アカウントに表示されるようになります。

請求書にサービスを追加する

You can add services to one-time and recurring invoices while manually sending them to clients and using invoice templates. To add services to invoices:

ケースに応じて選択する：

私は請求書を手動で作成し、送信しています。左上のNewをクリックし、メニューからInvoiceを選択します。すでにある請求書を編集することもできます。
請求書テンプレートを使用しています。左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書」または「定期請求書」タブを選択し、「テンプレートの作成」をクリックするか、既存のテンプレートを編集します。

2.行項目セクションでサービスを管理する。詳細であればあるほど、顧客にとって請求書が明確になり、売上分析に役立ちます。

管理方法 ライン・アイテムを管理するには、以下の欄で作業する：

a. Product or service. Start typing the name of the service in the Service name field. When you click on a field, you will see your firm’s ten most recently used services. You can also specify a service that doesn’t exist by typing a new name, clicking Create service and following the instructions .
b. Service date. Specify the date on which the services specified in the invoice were performed. In some countries, it is used to comply with laws. You can hide this column if you don’t need it.
c. Description. Add the description of the service. You can hide this column if you don’t need it. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.
d. Class. Select a class from the dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
e. Tax. Check the box If you need to include tax rates . You can hide this column if you don’t need it.
f. Rate. Specify the tariff or rate applicable to the services specified in the invoice. You can hide this column if you don’t need it.
g. Qty. Change if the number of services you provide exceeds one (the default value). For example, if you’re preparing past-due 1040 returns for three years, enter 3. You can hide this column if you don’t need it.
h.金額。金額は、料金にqtyを掛けることで自動的に指定されます。サービスを1つだけ含める場合は、デフォルト値を変更する必要はありません。

Click Line item to add more services. You can link as many services as needed. By clicking Discount, you can add a line with the discount .

3.必要に応じて請求書またはテンプレートに記入する。どのように表示されるかは プレビュー機能を使用して、どのように表示されるかを確認できます。

サービスの列の表示/非表示

サービスライン項目に表示される列を設定することができます：非表示または表示。をクリックしてください。 設定]をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理します：サービス日付、説明、税金、料金、数量。これらの変更は現在の請求書またはテンプレートにのみ適用されます。

To make the column preset apply to all invoices, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing.

備考

もしフィールド（例えば、説明そして サービス開始日)が空で、これらの列を非表示にしなかった場合は、請求書から自動的に非表示になります。には別のロジックがあります。 料金と数量 そして税金カラムは設定そのため、値が0に設定されていても請求書には表示されません。

特定のサービスに関する請求書を見つける方法

You can quickly find invoices that contain specific services. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, click Filter, select the services next to the Services filter, and click Apply. Once the filter is applied, the list of invoices is narrowed.