サービス（基本）：請求書に追加

サービス機能を使用すると、明細付きの請求書を作成できます。ここでは、サービスを明細として追加し、カスタマイズする方法を説明します。

注意 QuickBooks との統合をすでに設定している場合は、請求書にサービスを追加する前に、必ずサービス収入口座を選択してください。これにより、請求書が正しいQuickBooks アカウントに表示されます。TaxDome トランザクションとQuickBooks アカウントについてはこちらをご覧ください。

請求書にサービスを追加する

手動で請求書をクライアントに送信したり、請求書テンプレートを使用したりしながら、1回限りの 請求書や定期請求書にサービスを追加できます。請求書にサービスを追加するには

1.ケースに応じて選択してください：

• 私は請求書を手動で作成し、送信しています。 左上のNewをクリックし、メニューからInvoiceを 選択します。すでにある請求書を編集することもできます。
• 請求書テンプレートを使用しています。 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「請求書」または「定期請求書」タブを選択して「テンプレートの作成」をクリックするか、既存のテンプレートを編集します。

2.適切な指示に従って、必要なフィールドの入力を開始します： 

• 1回限りの請求書または定期請求書の作成
• 1回限りの請求書テンプレートまたは定期請求書テンプレートの作成

3.項目 欄は慎重に管理しましょう。記入が徹底していればいるほど、顧客にとってより明確で意味のある請求書になります。また、より正確な売上分析にも役立ちます。 

ライン・アイテムを管理するには、 、以下の欄で作業する：

• 製品またはサービスサービス名フィールドにサービス名を入力します。フィールドをクリックすると、あなたの会社の最近使用された10サービスが表示されます。新しい名前を入力し、[サービスを作成 ]をクリックし、指示に従って、存在しないサービスを指定することもできます。
• サービス日付。 請求書で指定されたサービスが実施された日付を指定する。国によっては法律を遵守するために使用されます。この欄が不要な場合は非表示にすることができます。 
• 説明。サービスの説明を追加します。必要ない場合は、この列を非表示にすることができます。説明が長すぎる場合は、Enter キーを押して段落に分割できます。
• クラス。 QuickBooks に送信する請求書のクラスをドロップダウンから選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
• 税金 税率を含める必要がある場合は、チェックボックスをオンにします。この欄が不要な場合は非表示にすることができます。 
• 料金。 請求書で指定されたサービスに適用される料金表またはレートを指定します。この欄が不要な場合は非表示にすることができます。
  
• 数量。 提供するサービスの数が1（デフォルト値）を超える場合は変更してください。例えば、過去3年分の1040申告書を作成する場合は、「3 」と入力してください。この欄が不要な場合は非表示にすることができます。
  
• 金額。 金額は、料金に個数を掛けることで自動的に指定されます。サービスを1つだけ含める場合は、デフォルト値を変更する必要はありません。

さらにサービスを追加するには、行項目をクリックします。必要な数のサービスをリンクすることができます。割引をクリックすると、割引の行を追加することができます。

4.請求書またはテンプレートの記入を続けます。プレビュー機能を使って、どのように表示されるかを確認できます。

列を非表示または表示する

サービスライン項目に表示される列を設定することができます：非表示または表示。行項目セクションの右上にある設定をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理します：サービス日付、説明、税金、料金、数量。これらの変更は現在の請求書またはテンプレートにのみ適用されます。 

列のプリセットを特定の請求書だけでなく、すべての請求書に適用するには、設定 > 請求書で必要な列を設定します。 

注意行項目のフィールド（例：Descriptionや Service date）が空で、これらの列を非表示にしなかった場合、請求書から自動的に非表示になります。料金・数量」と「税金」列は別のロジックがあります。「設定」で非表示にし、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。  

特定のサービスに関する請求書を見つける方法

特定のサービスを含む請求書をすばやく見つけることができます。左のメニューバーから「請求書」＞「請求書 」と進み、「フィルタ」をクリックし、「サービス」 フィルタの横にあるサービスを選択し、「適用 」をクリックします。フィルターが適用されると、請求書のリストが絞り込まれます。