請求書にサービスを追加する

その 「サービス」  機能を使用すると、明細付きの請求書を作成できます。ここでは、サービスを明細行として追加し、カスタマイズする方法について説明します。

注意

QuickBooks 統合がすでに設定されている場合は、以下を選択してください。 サービス収入勘定 請求書にサービスを追加する前にこれにより、請求書が正しいQuickBooks アカウントに表示されるようになります。

請求書にサービスを追加する

サービスは、顧客 手動 送信 顧客 請求書テンプレート使用顧客 単発請求書および 定期請求書に 追加できます。 請求書にサービスを追加するには：

1. ケースに応じて選択する：

• 私は請求書を手動で作成し、送信しています。左上のNewをクリックし、メニューからInvoiceを選択します。すでにある請求書を編集することもできます。

• 請求書テンプレートを使用しています。左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書」または「定期請求書」タブを選択し、「テンプレートの作成」をクリックするか、既存のテンプレートを編集します。

2. 「明細」セクションで サービスを管理します 。 詳細を記入すればするほど、顧客 請求書が分かりやすくなり顧客 売上分析にも役立ちます。 

3. 「明細」をクリックして、サービスを追加してください。必要なだけサービスをリンクできます。「割引」をクリックすると、 割引を追加できます。

4. サービスを担当したチームメンバーを選択してください。 カスタム料金が設定されている 場合、価格はそれに応じて自動的に変更されます。この情報は顧客表示されません。

5. 必要に応じて、請求書またはテンプレートの詳細を入力してください。

6. 「プレビュー」をクリックすると、クライアントにどのように表示されるかを確認できます。

サービスの列の表示/非表示

サービスライン項目に表示される列を設定することができます：非表示または表示。をクリックしてください。 設定]をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理します：サービス日付、説明、税金、料金、数量。これらの変更は現在の請求書またはテンプレートにのみ適用されます。 

特定の請求書だけでなく、すべての請求書に列のプリセットを適用するには、 「設定」>「請求」>「請求書」 で必要な設定を行ってください 。 

備考

もしフィールド（例えば、 説明 そして サービス開始日)が空で、これらの列を非表示にしなかった場合は、請求書から自動的に非表示になります。には別のロジックがあります。 料金と数量 そして 税金 カラムは 設定 そのため、値が0に設定されていても請求書には表示されません。

特定のサービスを含む請求書を検索する

特定のサービスを含む請求書を素早く検索できます。左メニューバーから [請求] > [請求書]に移動し、[フィルター] をクリックします。 「サービス」フィルターの横にあるサービスを選択し、[適用] をクリックします。 フィルターが適用されると、請求書のリストが絞り込まれます。

請求書のサービスを更新する

請求書および定期請求書内のサービス詳細（料金、説明など）は、すでに送信済みのもの（ 「未払い」ステータスのもの）でも、テンプレートでも、いつでも更新できます。

発行済み請求書のサービス更新

未払いステータスの請求書のみ編集可能です。 未払いステータスの請求書のみ編集可能です。サービスの詳細を更新するには

1. 請求書の右側にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。 編集する

2. サービスの詳細を を更新し、変更を保存します。

必要に応じて、行項目の右側にある三点リーダーをクリックし、 保存 」を選択することで、変更内容を新しいサービスとして保存できます。 

テンプレートのサービスを更新する

請求書、定期請求書、同意書 明細行として記載されているサービス詳細を更新できます：

1. サービスのテンプレートを編集し始めます。

2.サービスの詳細（料金、説明など）を行項目として変更する。

3. テンプレートを更新するチェックボックスを選択します。

サービスの詳細は、このサービスを使用しているすべてのテンプレートで更新されます。

参照：明細項目

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