同意書にサービスを追加する

同意書にサービスを追加する
サービスの列の表示/非表示
同意書を見つける
同意書同意書における更新頻度およびその他のサービス詳細
過去の契約に関連するサービスを探す

サービス機能では、顧客内容を明確に明記した明細付きの同意書契約書を作成できます。同意書項目同意書、価格表として、または請求書発行の一部として同意書。

同意書にサービスを追加する

サービスは、テンプレートを作成する際、または特定の同意書を作成する際に、「サービス」ステップで同意書明細項目として追加できます。サービスは次の2つの方法で提示できます：

同意書のための単一のサービス一覧として。
階層型パッケージ：顧客異なるサービスレベルを選択できる複数のサービスパッケージ。

明細付きのサービスを追加しても請求書を作成しない場合、サービスは参考情報として価格リストとして表示されます。請求書は後から作成できます。

同意書送信すると、その明細項目同意書自動的に発行される請求書の一部となります。同意書サービス設定については、専用の記事で詳細をご確認ください。

サービスの列の表示/非表示

サービス明細行に表示される列の設定が可能です：非表示または表示を切り替えられます。 明細行セクションの右上にある「設定」をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理してください： サービス日付、説明、税金、単価、数量。これらの変更は現在の同意書のみ適用されることにご注意ください。

特定の同意書だけでなく、同意書に列のプリセットを適用するには、 設定 > 請求 で必要なものを設定してください。

備考

行項目内のフィールド（例：説明やサービス日付）が空欄で、かつこれらの列を非表示にしていない場合、同意書自動的に非表示になります。料金＆数量および税額の列については異なるロジックが適用されます：設定で非表示に設定しておく必要があります。これにより、値が0に設定されている同意書表示されません。

同意書を見つける

同意書見つけることができます。サイドバーメニューから「請求」＞同意書提案書」に移動し、「フィルター」をクリックします。「サービス」フィルターの横にあるサービスを選択し、「適用」をクリックします。フィルターが適用されると、請求書のリストが絞り込まれます。

同意書同意書における更新頻度およびその他のサービス詳細

サービス詳細の更新方法は、同意書同意書編集する場合で異なります：

同意書 については、同意書同意書を編集する必要があります。
同意書 について：
- サービスを利用して、1つまたは複数の同意書のみを変更する必要がある場合は、テンプレートを編集できます。
- 同意書編集したい場合は、そのサービスを編集し、チェックボックスを選択することで、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートを更新できます。