同意書にサービスを追加する

～とともに 「サービス」 機能を使用すると、顧客 内容を明確に明記した、項目別の同意書 契約書を作成できます。同意書 に記載されたサービス内容は、価格表として、あるいは請求書の一部として同意書 。

同意書にサービスを追加する

「サービス」のステップ 同意書 、 テンプレートを 編集している場合でも 、 特定の同意書 を作成 している場合でも 、 同意書 「 明細項目 」として追加できます 。 サービスは以下の2つの方法で表示できます：

• 同意書のための単一のサービス一覧として。
• 階層型パッケージ： 顧客 異なるサービスレベルを選択できる 複数の サービスパッケージ。

明細付きのサービスを追加しても請求書を作成しない場合、サービスは参考情報として価格リストとして表示されます。 請求書は後から作成できます。

同意書 送信すると、その明細項目同意書 自動的に発行される請求書の一部となります。同意書 サービス設定については、 専用の記事で 詳細をご確認ください 。

サービスの列の表示/非表示

サービス明細行に表示される列の設定が可能です：非表示または表示を切り替えられます。 明細行セクションの右上にある「設定」をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理してください： サービス日付、説明、税金、単価 、 数量。 これらの変更は現在の同意書 のみ適用されることにご注意ください。 

特定の同意書だけでなく、同意書に列のプリセットを適用するには、 「設定」＞「請求」＞「請求書」 で、対象となる同意書を設定してください 。 

備考

行項目内のフィールド（例：説明やサービス日付）が空欄で、かつこれらの列を非表示にしていない場合、同意書自動的に非表示になります。料金＆数量および税額の列については異なるロジックが適用されます：設定で非表示に設定しておく必要があります。これにより、値が0に設定されている同意書表示されません。

同意書 を見つける

同意書 見つけることができます。サイドバーメニューから「請求」＞同意書 提案書」に移動し、「フィルター」をクリックします。「サービス」フィルターの横にあるサービスを選択し、「適用」をクリックします。フィルターが適用されると、請求書のリストが絞り込まれます。

同意書 同意書 における更新頻度およびその他のサービス詳細

サービス詳細の更新方法は、同意書 同意書 編集する場合で異なります：

• 同意書 については、同意書 同意書を 編集 する必要があります。

• 同意書 について：

  • サービスを利用して、1つまたは複数の同意書 のみを変更する必要がある場合は、テンプレートを編集できます。
  • 同意書 編集したい場合は、そのサービスを編集し、チェックボックスを選択することで、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートを更新できます。

  

過去の契約に関連するサービスを探す

提案書導入前に、TaxDome サービス連携機能を備えた契約書 TaxDome 。これまでに作成された契約書はすべて同意書 に変換され同意書 連携サービスはすべて設定済みです同意書 これらは「同意書 明細項目として確認できます。

• 以前に作成した契約書が署名済みの場合、あなたとクライアントの双方がリンクされたサービスを明細項目として確認できます。
• 以前に作成した契約が未処理の場合、あなたとクライアントの双方がリンクされたサービスを明細項目として確認でき、 同意書 編集することでそれらの編集・削除・更新が可能です 同意書

参照：明細項目

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