サービス (基本)：提案に追加する
サービス機能を使えば、クライアントに請求される内容を明確にまとめた項目別の提案書やエンゲージメントレターを作成できます。提案書のサービス内容は、価格表としても請求書の一部としても使用できます。
請求書を作成することなく、項目別サービス（価格表）を追加できます。
提案書にサービスの価格リストを追加することができます。請求書は後日、サービスリストに基づいて作成することができます：
1.左上の「新規」をクリックし、「提案書」を選択します。または、左のメニューバーから Templates > Firm templatesを選択し、Proposals & ELs を選択してCreate templateをクリックするか、既存のテンプレートを開きます。
2.サービス＆請求書ステップに進み、請求書を作成せずに項目別サービスを追加するオプションを選択します。
3.Line itemsセクションにサービスを追加するには、+ Line itemをクリックし、サービスを選択するか、新しいものを作成します。割引を クリックすると、割引の行が追加されます。
以下は、ライン・アイテム・フィールドの詳細である：
- 説明必要に応じてサービスの説明を追加します。説明が長すぎる場合は、Enterキーを押して段落に分割することができます。
- 税金 税率を含める必要がある場合はチェックを入れてください。
- 料金：請求書で指定されたサービスに適用される料金表またはレートを指定します。提案書で変更しても、サービス自体には変わりません。
- 数量：提供するサービスの数が1（デフォルト値）を超える場合に変更します。
- 金額：金額： 料金に個数を掛けた値が自動的に指定されます。サービスを1つだけ含める場合は、デフォルト値を変更する必要はありません。
4.提案書に署名したら、請求書を作成し、記載されたサービスを送信することができます。
左のメニューバーから「Billing（請求書）」 > 「Proposals & ELs（プロポーザルおよびEL）」を選択し、必要なプロポーザルの「Invoicing（請求書作成）」列にある「Create invoice（請求書作成）」リンクをクリックします。または、右側の3つの点をクリックし、請求書の作成を選択します。
注：クライアントが既に提案書に署名している場合、提案書の行項目にサービスを追加することはできません。
請求書とともにサービスを追加
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1.左上の「新規」をクリックし、「提案書」を選択します。または、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「プロポーザル＆EL」を選択して、「テンプレートの作成」をクリックするか、既存のテンプレートを開きます。
2.Service & invoices（サービス＆請求書）ステップに進み、Add invoice（請求書を追加する）または Ask for deposit（デポジットを要求する）オプションを選択します。
3.行項目セクションで請求書行項目としてサービスを追加します。詳しくは、上記の詳細説明をご覧ください。
4.提案書が署名されると、すべてのサービスを項目として含む請求書が自動的に発行されます。
サービスの列の表示/非表示
サービスライン項目に表示される列を設定することができます：非表示または表示。行項目セクションの右上にある設定をクリックし、以下の列のチェックボックスを管理します：サービス日付、説明、税金、料金 、 数量。これらの変更は現在の提案書またはテンプレートにのみ適用されます。
列のプリセットを特定のプロポーザルだけでなく、すべてのプロポーザルに適用するには、設定 > 請求で 必要なものを設定します。
注意行項目のフィールド（例：Descriptionと Service date）が空で、これらの列を非表示にしなかった場合、提案書から自動的に非表示になります。料金・数量」と「税金」列については、別のロジックがあります。「設定」でこれらの列を非表示にして、たとえ値が0に設定されていても、提案書には表示されないようにしてください。
具体的なサービスの提案を探す
特定のサービスを含むプロポーザルをすばやく見つけることができます。サイドバーメニューから「請求書」>「プロポーザルおよびEL」に進み、「フィルタ」をクリックし、「サービス」フィルタの横にあるサービスを選択し、「適用」をクリックします。フィルターが適用されると、請求書のリストが絞り込まれます。
プロポーザルやプロポーザル・テンプレートの料金やその他のサービス内容を更新する。
サービスの詳細を更新する方法は、送信された提案書を編集するか、提案書テンプレートを編集するかによって異なります：
- 送信済みの プロポーザルについては、変更したいプロポーザルを編集する必要があります。
- について プロポーザル・テンプレート:
- 本サービスを利用して、1つまたはいくつかの提案テンプレートのみを変更する必要がある場合、テンプレートを編集することができます。
- サービスを使用しているすべてのプロポーザルを編集したい場合は、サービスを編集し、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートを更新するチェックボックスを選択します。
過去の契約に関連するサービスを探す
プロポーザル＆ELを展開する前に、TaxDome 、サービスをリンクする機能を備えた契約書を提供していました。過去に作成された契約はすべてプロポーザルに変換され、リンクされたサービスはすべて配置されています。サービス＆インボイスの提案ステップで行項目として見ることができます。
- あなたが以前に契約を作成し、それが署名された場合、あなたとクライアントの両方が行項目としてリンクされたサービスを表示します。
- 以前に契約を作成し、それがまだ保留中である場合、あなたとクライアントの両方に、リンクされたサービスが行項目として表示され、提案書を編集することにより、それらを編集/削除/更新することができます。