サービス (基本)：提案に追加する
サービス機能を使えば、クライアントに請求される内容を明確にまとめた項目別の提案書やエンゲージメントレターを作成できます。提案書のサービス内容は、価格表としても請求書の一部としても使用できます。
ここでカバーしている：
請求書を作成せずに項目別サービスを追加する
提案書にサービスの価格リストを追加することができます。請求書は、後でサービスリストに基づいて作成することができます。そのためには
1.左上の「New」をクリックし、「Proposal」を選択します。または、左のメニューバーから Templates > Firm templatesを選択し、Proposals & ELsタブを選択してCreate templateをクリックするか、以前に作成したテンプレートを開きます。
2.提案書の「サービス＆請求書」ステップに進み、「請求書を作成せずに項目別サービスを追加する」オプションを選択します。
3.Line itemsセクションにサービスを追加する：+ Line itemをクリックし、サービスを選択するか、新規作成する。料金フィールドに記入し、サービスの数量（QTY）を設定し、各項目が課税対象かどうかを決定します。
以下は、ライン・アイテム・フィールドの詳細である：
- 割引: 項目を追加するには、割引ボタンをクリックし、料金フィールドに入力します。その金額は合計から差し引かれます。
- 金額：レート×数量
- 税金：この提案で作成された請求書に自動的に税金が加算されます。消費税が追加されると、合計金額に反映されます（請求書の税率についてはこちらをご覧ください）。
4.提案書に署名したら、記載したサービス内容で請求書を作成し、送信することができます。
左のメニューバーから「Billing（請求書）」 > 「Proposals & ELs（プロポーザルおよびEL）」を選択し、必要なプロポーザルの「INVOICING（請求書作成）」列にある「Create invoice（請求書作成）」リンクをクリックします。または、右側の3つの点をクリックし、請求書の作成を選択します。
注：提案書の行項目にサービスを追加することは、その提案書がすでにクライアントによって署名されている場合にはできません。
請求書とともにサービスを追加する
生年月日を生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日
1.左上の「新規」をクリックし、「提案書」を選択します。または、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「プロポーザル＆EL」タブを選択して「テンプレートの作成」をクリックするか、以前に作成したテンプレートを開きます。
2.提案書の「サービス＆請求書」ステップに進み、「請求書を追加する」または「保証金を請求する」オプションを選択します。
3.行項目セクションで請求書行項目としてサービスを追加します。詳しくは、上記の詳細説明をご覧ください。
4.提案書が署名されると、すべてのサービスを明細項目として含む請求書が自動的に発行されます。
過去の契約とリンクしているサービスはどこで見つけることができますか？
プロポーザル＆ELを展開する前に、TaxDome 、サービスをリンクする機能を備えた契約書を提供していました。過去に作成された契約はすべてプロポーザルに変換され、リンクされたサービスはすべて配置されています。サービス＆インボイスの提案ステップで行項目として見ることができます。
- あなたが以前に契約を作成し、それが署名された場合、あなたとクライアントの両方が行項目としてリンクされたサービスを表示します。
- 以前に契約を作成し、それがまだ保留中である場合、あなたとクライアントの両方に、リンクされたサービスが行項目として表示され、提案書を編集することにより、それらを編集/削除/更新することができます。