コミュニケーション（ユースケース）：特定の顧客グループにパーソナライズされたインタラクション

TaxDome はマーケティングプラットフォームではありませんが、特定の顧客グループ向けのコミュニケーションを計画し、パーソナライズすることができます。フィルターや一括アクションを使えば、ターゲットを絞った戦略を立て、関連するサービスを促進することができます。この記事では、ターゲットを絞ったコミュニケーションを設定する手順と、実際の使用例について説明します。

始める前に

TaxDome をターゲット・コミュニケーションに使う一般的な流れは、クライアント・リストをフィルタリングし、その全員にバルク・コミュニケーションを送るだけである。そのため、正しいフィルターの設定方法を知ることが重要である。

最も正確にクライアントをフィルタリングするためのベストプラクティスは、タグでクライアントをフィルタリングすることです。これにより、提供するサービス（例：'1040'や'Bookkeeping'）、タイプ（例：'中小企業経営者'や'自営業'）、ステータス（例：'見込み客'、'新規顧客'、'リピーター顧客'）、優先度（例：'VIP'）で顧客をフィルタリングすることができます。 

まだ顧客にタグ付けしていない場合は、既存の顧客をパイプラインでフィルタリングし、あなたが提供しているサービスに基づいてタグを適用することができます。これは良い出発点となるでしょう！例えば、「1040確定申告」パイプラインのすべてのクライアントに「1040」タグを割り当てることができます。

新規顧客にタグを付けるには、ここに挙げた方法のいずれかを適用する。

一般的な流れ

ターゲットを絞ったコミュニケーションを設定する：

1.クライアント＞アカウントに進みます。顧客リストにフィルタまたはフィルタの組み合わせを適用します。 

2.リスト内のすべてのクライアントを選択し、電子メール、提案書、チャットメッセージ、SMSなどの一括通信を送信します。

3.将来このフィルターを再利用したい場合は、プリセットとして保存してください。

使用例

タックス・プランニングのアドバイスを送る

フィルター特定のタグでクライアントをフィルタリングします（例：'タグ' は'中小企業経営者'）。顧客リストに見込み客もある場合、すでに提案書に署名した顧客だけを残すことができます（'提案書とEL'は '署名済み'）。
アクション四半期ごとのタックスプランニングに関する積極的なメッセージを送信し、クライアントに納税義務の先取りを促します。

ファイナンシャル・プランニング・パッケージの推進

フィルター富裕層顧客をフィルタリングする（'Tags'は'High net-worth'）。
アクション顧客独自のニーズに合わせて設計された特別なファイナンシャル・プランニング・パッケージの個別提案を送信します。

税法の最新情報をクライアントに通知

フィルター特定の税法改正の影響を受ける顧客をフィルタリングします（例：「タグ」が「中小企業経営者」または「タグ」が「自営業者」）。
アクションビジネスや個人の税金に影響する可能性のある最近の税法改正についてEメールする。変更点を強調し、これらの法律がどのように影響するかを説明する。

新しい見込み客にサービスを紹介する

フィルタまだプロポーザルに署名しておらず（「プロポーザルとEL」が「署名済み」でない）、先月中に追加された（「作成日」が「先月」）見込み客をフィルタリングします。
アクション貴社のサービスを紹介し、主なサービスを強調した提案書を送付する。コンサルテーションを予約するよう促します。

不活発な見込み客のフォローアップ

フィルタポータルに招待したにもかかわらず、クライアントポータルにログインしていない見込み客をフィルタリングします（「最終ログイン」が「一度もログインしていない」）。
アクションEメールまたはSMSを送信し、貴社のサービスを再認識させ、税務または財務のニーズについて相談するための無料相談の予約に招待する。メッセージをパーソナライズして、価値を感じてもらい、次のステップに進むよう促しましょう。

料金の変更を顧客に通知する

フィルター：特定のタグでクライアントをフィルタリングする（例：'タグ'は'1040'）。
アクション今後のサービス料金の変更について、説明とともに通知メールを送信します。

新規顧客歓迎オファーの送付

フィルター最近サインアップした（「作成日」が「先月」の）新規顧客をフィルタリングします。
アクションSMSを送信して歓迎し、サービスの割引を提供します。