特定の顧客グループ向けにインタラクションをパーソナライズする

TaxDome マーケティングTaxDome 、特定のクライアントグループコミュニケーション 計画・カスタマイズすることができます。フィルター機能や一括操作を活用することで、関連するサービス宣伝するためのターゲットを絞った戦略を立てることができます。この記事ではコミュニケーション ターゲットを絞ったコミュニケーション を設定する手順コミュニケーション その実用的な活用例をご紹介します。

始める前に

TaxDome 一般的な流れは、クライアントリストをフィルタリングし、全員に一括で連絡を送るだけです。したがって、適切なフィルターの設定方法を理解することが重要です。

顧客 最も正確顧客 業務 顧客 タグによる業務 。これにより、サービス （例顧客 「1040」や「簿記」）、顧客の種類（例：「小規模事業主」や「自営業者」）、ステータス（例：「見込み客」、 「新規顧客」や「リピーター」）、あるいは優先度（例：「VIP」）で絞り込むことができます。 

顧客 を付けていない場合は、 既存の顧客 絞り込み、 サービス に基づいてタグを適用 することができます。 これが良い出発点になるでしょう！例えば、「1040確定申告」顧客 「1040」というタグを割り当てることができます。

新規顧客にタグを付けるには、 こちらに記載されている 方法のいずれかを適用してください 。

一般的な流れ

ターゲットを絞ったコミュニケーションを設定する：

1. [顧客 顧客 に移動します。顧客リストに フィルター、または 複数のフィルターを適用します。 

2. 顧客 を選択し、 メール、同意書、チャットメッセージ、SMSなどの 一括通信 を送信します 。

3. このフィルター を 将来再利用したい場合は、 プリセットとして保存してください。

使用例

タックス・プランニングのアドバイスを送る

フィルター: 特定のタグ（例: 「タグ」が「小規模事業者」の場合）顧客 フィルタリングします。見込み客が顧客リストに含まれる場合、既に同意書 署名顧客 同意書 同意書 提案書 が「署名済み」の場合）のみを残すことができます。 

アクション：四半期ごとの税務計画に関する積極的なメッセージを送信し、顧客 が納税義務に遅れ顧客 促す。

ファイナンシャル・プランニング・パッケージの推進

フィルター: 高資産顧客 フィルターする顧客 「タグ」は「高資産」）。

アクション：お客様の固有のニーズに合わせて設計された、専用ファイナンシャルプランニング同意書 個別対応型同意書 を送付する。

顧客 税顧客 更新顧客 通知する

フィルター: 特定の税制改正顧客 フィルタリング（例: 「タグ」が「小規模事業者」または「タグ」が「自営業者」）。

アクション事業税や個人所得税に影響する可能性のある、最近の税法改正についてEメールする。改正点を強調し、これらの法律がどのように影響するかを説明する。

新規見込み客サービス 」をご紹介する

フィルター:同意書 署名していない見込み客（「同意書 提案書 が「署名済み」でない）で、過去1か月以内に追加されたもの（「作成日」が「先月」である）をフィルタリングします。

アクション：自社のサービス 同意書  サービス 主な提供内容を強調した同意書 を送付してください。また、相談の予約を促してください。

不活発な見込み客のフォローアップ

フィルター: 招待したにもかかわらずクライアントポータルにログインしていない見込み客をフィルタリングします（「最終ログイン」が「未ログイン」の場合）。

アクション：メールまたはSMSを送信し、当社のサービス について改めてサービス 税務や財務に関するご相談のための無料相談会へのご予約をお誘いください。メッセージを個別にカスタマイズし、お客様に大切にされていると感じていただき、次のステップに進んでいただけるよう促しましょう。

顧客 料金変更顧客 通知する

フィルター: 特定のタグ（例: 「タグ」が「1040」）顧客 フィルタリングします。

対応：サービス 変更予定について、その理由を添えてメールで通知する。

新規顧客向けウェルカムオファーを送信する

フィルター: 最近登録顧客 新規顧客 フィルタリング（「作成日」が「先月」）。

アクション：歓迎のメッセージをSMSで送信し、サービス割引を提案する。