特定の顧客グループにパーソナライズされたインタラクション

TaxDome マーケティングプラットフォームではありませんが、特定の顧客グループ向けのコミュニケーションを計画し、パーソナライズすることができます。フィルターや一括アクションを使用することで、ターゲットを絞った戦略を立て、関連するサービスを促進することができます。この記事では、ターゲットを絞ったコミュニケーションを設定する手順と、実際の使用例について説明します。

始める前に

TaxDome をターゲット・コミュニケーションに使う一般的な流れは、クライアント・リストをフィルタリングし、その全員にバルク・コミュニケーションを送るだけである。そのため、正しいフィルターの設定方法を知ることが重要である。

クライアントのフィルタリングのベストプラクティスで、最も精度が高いのは タグで絞り込むことです。これにより、提供するサービス（例：'1040'や'Bookkeeping'）、タイプ（例：'中小企業経営者'や'自営業'）、ステータス（例：'見込み客'、'新規顧客'、'リピーター顧客'）、優先度（例：'VIP'）で顧客をフィルタリングすることができます。 

If you haven’t tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you’re providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the ‘1040’ tag to all clients in the ‘1040 tax return’ pipeline.

To tag your new clients, apply one of the ways listed here .

一般的な流れ

ターゲットを絞ったコミュニケーションを設定する：

1. Go to Clients > Accounts. Apply a filter or a combination of filters to the client list. 

2. Select all clients in the list and send a bulk communication , such as an email, proposal, chat message or SMS.

3. If you want to reuse this filter in the future, save it as a preset .

使用例

タックス・プランニングのアドバイスを送る

フィルター特定のタグでクライアントをフィルタリングします（例：'タグ'は'中小企業経営者'）。顧客リストに見込み客もある場合、すでに提案書に署名した顧客だけを残すことができます（'提案書とEL'は'署名'）。 

アクション四半期ごとの納税計画について積極的なメッセージを発信し、顧客に納税義務の先取りを奨励する。

ファイナンシャル・プランニング・パッケージの推進

フィルター富裕層の顧客をフィルタリングする（「タグ」は「富裕層」）。

アクションお客様独自のニーズに合わせたファイナンシャル・プランニング・パッケージをご提案します。

税法の最新情報をクライアントに通知

フィルター特定の税法改正の影響を受ける顧客をフィルタリングします（例：「タグ」が「中小企業経営者」または「タグ」が「自営業者」）。

アクション事業税や個人所得税に影響する可能性のある、最近の税法改正についてEメールする。改正点を強調し、これらの法律がどのように影響するかを説明する。

新しい見込み客にサービスを紹介する

フィルタまだプロポーザルに署名しておらず（「プロポーザルとEL」が「署名済み」でない）、先月中に追加された（「作成日」が「先月」）見込み客をフィルタリングします。

アクションサービスを紹介し、主なサービスを強調した提案書を送る。コンサルテーションを予約するよう促す。

不活発な見込み客のフォローアップ

フィルタポータルに招待したにもかかわらず、クライアントポータルにログインしていない（「最終ログイン」が「一度もログインしていない」）見込み客をフィルタリングします。

アクションEメールかSMSで、貴社のサービスを再認識させ、税務や財務のニーズについて相談するための無料コンサルティングを予約するよう案内する。相手に価値を感じてもらい、次のステップに進んでもらうために、メッセージをパーソナライズしましょう。

料金の変更を顧客に通知する

フィルター：特定のタグでクライアントをフィルタリングする（例：'タグ'は'1040'）。

アクション今後のサービス料金の変更について、説明とともにEメールで通知する。

新規顧客歓迎オファーの送付

フィルター最近登録された（「作成日」が「先月」の）新規顧客をフィルタリングします。

アクションSMSを送り、歓迎の意を表し、サービスの割引を提供する。