特定の顧客グループ向けにインタラクションをパーソナライズする
TaxDome 、特定のコミュニケーション 計画・カスタマイズできます。フィルター機能と一括操作を活用し、関連サービスを促進するターゲット戦略を構築可能です。本記事ではコミュニケーション の設定コミュニケーション 実践的な活用例を紹介しますコミュニケーション
始める前に
TaxDome 一般的な流れは、クライアントリストをフィルタリングし、全員に一括で連絡を送るだけです。したがって、適切なフィルターの設定方法を理解することが重要です。
顧客 業務 顧客 タグによる 業務 です。これにより、提供サービス（例：「1040」や「簿記」）や顧客タイプ（例：「小規模事業主」や「自営業者」）、ステータス（例：「見込み客」や 「新規顧客」、「リピーター」）、優先度（例：「VIP」）で顧客をフィルタリングできます。
顧客 を付けていない場合は、 既存の顧客 フィルタリングし、 提供しているサービス に基づいてタグを適用できます 。 これが良い出発点となるでしょう！ 例えば、「1040税務申告」顧客 「1040」タグを割り当てることができます。
新規顧客にタグを付けるには、 こちらに記載されている 方法のいずれかを適用してください 。
一般的な流れ
ターゲットを絞ったコミュニケーションを設定する：
- 顧客 アカウントに移動します。 クライアントリストに フィルターまたは 複数のフィルターの組み合わせを適用します。
- このフィルター を 将来再利用したい場合は、 プリセットとして保存してください。
使用例
タックス・プランニングのアドバイスを送る
フィルター: 特定のタグ（例: 「タグ」が「小規模事業者」の場合）顧客 フィルタリングします。見込み客が顧客リストに含まれる場合、既に同意書 署名顧客 同意書 同意書 提案書 が「署名済み」の場合）のみを残すことができます。
アクション：四半期ごとの税務計画に関する積極的なメッセージを送信し、顧客 が納税義務に遅れ顧客 促す。
ファイナンシャル・プランニング・パッケージの推進
フィルター: 高資産顧客 フィルターする顧客 「タグ」は「高資産」）。
アクション：お客様の固有のニーズに合わせて設計された、専用ファイナンシャルプランニング同意書 個別対応型同意書 を送付する。
顧客 税顧客 更新顧客 通知する
フィルター: 特定の税制改正顧客 フィルタリング（例: 「タグ」が「小規模事業者」または「タグ」が「自営業者」）。
アクション事業税や個人所得税に影響する可能性のある、最近の税法改正についてEメールする。改正点を強調し、これらの法律がどのように影響するかを説明する。
新しい見込み客にサービスを紹介する
フィルター:同意書 署名していない見込み客（「同意書 提案書 が「署名済み」でない）で、過去1か月以内に追加されたもの（「作成日」が「先月」である）をフィルタリングします。
アクション：サービス同意書 、主要な提供内容を同意書 。相談の予約を促す。
不活発な見込み客のフォローアップ
フィルター: 招待したにもかかわらずクライアントポータルにログインしていない見込み客をフィルタリングします（「最終ログイン」が「未ログイン」の場合）。
アクションEメールかSMSで、貴社のサービスを再認識させ、税務や財務のニーズについて相談するための無料コンサルティングを予約するよう案内する。相手に価値を感じてもらい、次のステップに進んでもらうために、メッセージをパーソナライズしましょう。
顧客 料金変更顧客 通知する
フィルター: 特定のタグ（例: 「タグ」が「1040」）顧客 フィルタリングします。
アクション今後のサービス料金の変更について、説明とともにEメールで通知する。
新規顧客向けウェルカムオファーを送信する
フィルター: 最近登録顧客 新規顧客 フィルタリング（「作成日」が「先月」）。
アクションSMSを送り、歓迎の意を表し、サービスの割引を提供する。
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