パイプラインの始め方

このガイドでは、テンプレートの選択、自社の業務プロセスに合わせた調整、ジョブ追加、そして完了までのプロセスという、最初のパイプラインを最初から最後まで設定する手順を順を追って説明します。

始める前にパイプラインの概念について知りたい場合は、まずそちらをお読みください。インタラクティブなデモ形式で解説されているパイプラインの設定手順については、こちらを終えた後にぜひ試してみてください。

最初のパイプラインを手に入れよう

パイプラインの構造を理解したら、最初のパイプラインを設定する準備が整います。ゼロからパイプラインを構築することも可能ですが、最も速い方法は既製のテンプレートから始めることです。

現在テンプレートをお持ちでない場合は、[テンプレート] > [パイプライン]で人気のオプションを確認し、一般的なワークフロー向けに設計された既成のオプションから始められます。また、 Marketplace テンプレートを入手することも可能です。

ヒント

必要なリクエストテンプレートはクリックしてリクエストできます リクエスト完了する.

パイプラインテンプレートをダウンロードしたら、必要に応じて微調整できます。具体的には以下の内容が含まれます：

ステージの名前変更または調整：パイプラインテンプレートに含まれるステージをカスタマイズします。ワークフローステージ名を変更したり、順序を変更したりできます。これにより、TaxDome即座に使用可能な状態を維持しつつ、チームのスタイルにテンプレートを適合させることが可能です。
使用されているレビューパイプライン自動化。各ステージには、メール、同意書、フォーム、タスクなど、1つ以上の自動化アクションを含めることができます。テンプレートをコピーすると、自動化、時間をかけて確認し、必要に応じて調整してください。
パイプライン設定の調整：パイプライン設定では、パイプラインにアクセスできるチームメンバーを決定し、かんばんビューを設定し、ジョブ迅速化するためのデフォルトジョブを選択できます。

ヒント

TaxDome 業務プロセスをTaxDome 。そのため、使用を開始する前に、業務の流れを明確に設計することが重要です。プロセスを設計することで、パイプラインテンプレートに含まれる内容やカスタマイズが必要な点を把握できます。

簡単な方法は次の通りです：

自身のプロセスを理解する：ダウンロードしたテンプレートと実際の作業方法を比較する。チームが開始から完了まで行うステップを特定する。自問する：
- 各ステップのインプットとアウトプットは何か？
- 各ステップで必要な行動は何ですか？
- ステップが完了したかどうかはどうすればわかりますか？
ギャップを特定し調整する：プロセスを可視化することで、テンプレートに不足している部分が明確になります。実際のワークフロー反映させるため、段階を追加・削除・再配置してください。
- サービスの場合、一般的な流れとしては、業務委託契約書の送付、ファイル収集、申告書の作成、内容確認、そして完成したファイル送付が含まれます。TaxDomeでは、その流れは次のようなものになります：