オンボーディングパイプラインでプロセスを自動化

TaxDome には、多くのプロセスを自動化できる高度な機能があります。この記事では、TaxDome の可能性を発見し、次に進むべき道についてご案内します。

ワークフローを理解する

まず、どの主体がそこにいるのかを理解する必要がある：

パイプライン：パイプラインとは、1つのプロジェクトを完成させる一連の段階のこと。例えば、顧客からの情報収集から始まり、申告書の電子提出まで、申告書の作成に必要なすべての段階を含むことができる。
仕事仕事とは、一人のクライアントのために行うプロジェクトのことです。確定申告の例で言えば、あなたが取り組んでいるのは一人のクライアントの申告書です。
ステージ：パイプライン内の個別のステップ。例えば、書類の確認や申告など。進行中のジョブは常にパイプラインの特定のステージに位置する。
タスク：あなたやチームメンバーが実行しなければならないToDo。仕事の一部であることもある。

ワークフローの基本について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください：

主要コンセプトを学ぶ

TaxDome パイプラインを使用する最大の利点は、パイプラインに定型的な反復作業を行わせることができる点です。以下はそのための機能です：

テンプレート:Marketplace 、あらかじめ用意されたパイプラインのテンプレートがあります。テンプレートをライブラリに保存し、ニーズに応じてカスタマイズするだけです。
オートメーション:パイプラインのステージにオートメーションを追加して、ジョブがステージに達するとアクションを実行します。例えば、クライアントに進捗状況を送信したり、請求書を発行したり、クライアントのデータを収集したり、チームのタスクを自動的に作成したりすることができます。
オートムーブ:特定のステージで自動移動を有効にすると、そのステージのすべてのアクションアイテムが完了した時点で、そのステージのジョブは自動的に次のステージに進みます。これにより、例えば、クライアントがオーガナイザーを提出したか、請求書を支払ったかをチェックする必要がなくなります。
条件付きステージとオートメーション:クライアントに追加ニーズがある場合、またはクライアントグループによってアプローチが異なる場合、特定のタグを持つクライアント専用に特定のステージとオートメーションを有効にすることができます。例えば、新規顧客とリピーター顧客は異なる提案を受け取ることができます。
仕事の再発:同じクライアントに同じジョブを作成する必要がある場合、指定した間隔で自動的にジョブを作成することができます。例えば、毎月記帳を行う場合、ジョブは1ヶ月に1回作成されますので、見落としを心配する必要はありません。

パイプラインを使い始める

主なコンセプトと機能についてはご理解いただけたと思う。最初に理解すべきことは

パイプラインに仕事を追加する:パイプラインにジョブを追加する : ほとんどの場合、パイプラインにジョブを追加することになるでしょう。
パイプライン:パイプラインにアクセスし、追加されたジョブの全体像を見る
仕事と タスクタスク:既存の仕事やタスクにアクセスし、それらに費やされた時間を追跡し、変更を加え、コメントを追加する方法などを学びます。
エンティティの求人へのリンク:ドキュメント、顧客に関するメモ、請求書など、すべてのアクション項目と関連エンティティをジョブにリンクして整理整頓しましょう。