パイプラインでプロセスを自動化

TaxDome には、多くのプロセスを自動化できる高度な機能があります。この記事では、TaxDome の可能性を発見し、次に進むべき道についてご案内します。

ワークフローを理解する

まず、どの主体がそこにいるのかを理解する必要がある：

• パイプライン：パイプラインとは、1つのプロジェクトを完成させる一連の段階のこと。例えば、顧客からの情報収集から始まり、申告書の電子提出まで、申告書の作成に必要なすべての段階を含むことができる。

• 仕事仕事とは、一人のクライアントのために行うプロジェクトのことです。確定申告の例で言えば、あなたが取り組んでいるのは一人のクライアントの申告書です。

• ステージ：パイプライン内の個別のステップ。例えば、書類の確認や申告など。進行中のジョブは常にパイプラインの特定のステージに位置する。 

• タスク：あなたやチームメンバーが実行しなければならないToDo。仕事の一部であることもある。

ワークフローの基本について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください：

• パイプラインの主な作業手順

• パイプライン、ステージ、ジョブ、タスク

• パイプラインの基本を実践で学ぶ

主要コンセプトを学ぶ

TaxDome パイプラインを使用する最大の利点は、パイプラインに定型的な反復作業を行わせることができる点です。以下はそのための機能です：

• Templates : The Marketplace offers pre-made pipeline templates, so you won’t have to create pipelines from scratch. Simply save the templates to your library and customize them according to your needs.

• Automations : Add automations to pipeline stages to perform actions once jobs reach these stages. For example, you can send progress updates to your clients, issue invoices, collect client data, and have tasks for your team created automatically.

• Automove : If you activate automove for a specific stage, jobs in this stage will automatically progress to the next stage once all action items for this stage are completed. This way, for example, you won’t need to check whether your client has submitted an organizer or paid the bill.

• Conditional stages and automations : If some of your clients have additional needs or if your approach varies for different client groups, you can activate certain stages and automations exclusively for clients with specific tags . For instance, new and returning clients will receive different proposals.

• Job recurrences : If you need to create the same jobs for the same client, you can have them created automatically at specified intervals. For example, if you do monthly bookkeeping, jobs will be created once a month, so you don’t need to worry about missing anything.

パイプラインを使い始める

主なコンセプトと機能についてはご理解いただけたと思う。最初に理解すべきことは

• Adding jobs to your pipeline : You’ll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.

• Working with pipelines : Access your pipelines and view the overall picture of jobs added 

• Work with jobs and tasks : Learn how to access existing jobs and tasks, track time spent on them, make changes, add comments, and more.

• Link entities to jobs : Keep things organized and link all action items and related entities to jobs, such as documents, notes on a client, invoices, and more.