パイプラインでプロセスを自動化
TaxDome には、多くのプロセスを自動化できる高度な機能があります。この記事では、TaxDome の可能性を発見し、次に進むべき道についてご案内します。
ワークフローを理解する
まず、どの主体がそこにいるのかを理解する必要がある：
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パイプライン：パイプラインとは、一つのプロジェクトを完了させる一連の段階を指します。例えば、クライアントからの情報収集から始まり、電子申告の提出で終わる、確定申告書の作成に必要な全ステップを含むことができます。
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ジョブ:ジョブ とは、1人のクライアントのために実施するプロジェクトジョブ 。確定申告の例で言えば、1人のクライアントの申告書を作成する作業がこれに該当します。
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ステージ: パイプライン内の個別のステップ。例えば、ファイル レビューファイル 申告書の提出ファイル 。ジョブ 常にパイプラインの特定のステージに位置付けられます。
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タスク：あなたまたはチームメンバーが実行しなければならないToDo項目。ジョブの一部となる場合があります。
ワークフロー について詳しく知りたい場合は、以下の記事をお読みください：
主要コンセプトを学ぶ
TaxDome パイプラインを使用する最大の利点は、パイプラインに定型的な反復作業を行わせることができる点です。以下はそのための機能です：
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テンプレート： Marketplace 、パイプラインを一から作成する必要はありません。テンプレートをライブラリに保存し、必要に応じてカスタマイズするだけです。
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自動化： パイプラインのステージに自動化を追加し、ジョブ これらのステージジョブ 際にアクションを実行します。例えば、進捗顧客送信したり、請求書を発行したり、クライアントデータを収集したり、チームのタスクを自動的に作成したりできます。
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自動移動： 特定のステージで自動移動を有効にすると、ジョブ ステージ内の全アクション項目が完了次第、自動的に次のステージへ進みます。これにより、例えばクライアントがフォーム 提出したフォーム 請求書を支払ったフォーム を確認する必要がなくなります。
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条件付きステージと自動化： 顧客 に追加のニーズ顧客 場合や、異なる顧客グループごとにアプローチが異なる場合、特定の タグ 顧客 に対してのみ特定のステージや自動化を有効化できます 。 例えば、新規顧客 とリピーター顧客 異なる同意書 顧客 。
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ジョブ ： 同じジョブ 同じジョブ を作成する必要がある場合、指定した間隔で自動的に作成させることができます。例えば、月次経理処理を行う場合、ジョブ 月に1回作成ジョブ 、何かを見落とす心配はありません。
パイプラインを使い始める
主なコンセプトと機能についてはご理解いただけたと思う。最初に理解すべきことは
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ジョブ 追加： ほとんどの場合これを行うことになるので、その様々な方法に注意を払ってください。
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パイプラインの操作： パイプラインにアクセスし、ジョブ 全体像を確認する
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ジョブ タスク の操作 ： 既存のジョブ タスクへのアクセス方法、それらにタイム計測 、変更の加え方、コメントの追加方法などを学びます。
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エンティティをジョブ にリンクするジョブ 整理整頓を保ち、すべてのアクションアイテムや関連エンティティ（ファイル、クライアントに関するメモ、請求書など）ジョブにリンクします。
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