Working with documents in mobile app

クライアントのドキュメントへのアクセス、デバイスへの保存、即時印刷、別のフォルダへの移動など、すべてモバイルから行えます。

チップ

を使用することをお勧めします。 ブラウザバージョン または Windowsアプリ 文書内容の編集や一括アップロードなど、特定の機能が必要な場合。

資料を見る

特定のクライアントのドキュメントを閲覧したい場合は、"Accounts "画面に移動し、閲覧したいクライアントのドキュメントをタップします。 をタップします。次に、ドキュメントタブを開き、フォルダに移動してファイルを開きます。 

ドキュメントの検索

右上の検索アイコンをタップして、特定の文書を検索します。検索フィールドに文書名を入力し ドキュメント]を選択し、ファイルを開きます。

文書オプション

モバイルアプリからドキュメントにアクセスすると、以下のことが可能になります：

• ファイルを編集する：ファイル名や説明を変更する。
• Move: Transfer the document to another folder or to another client account .
• Duplicate: Create a copy of the document.
• Print: Print a document. Note: The device must be paired with a printer.
• ダウンロードドキュメントをモバイルデバイスにダウンロードします。
• Delete: Delete the file from TaxDome. Note that you can’t undo the action. However, you can restore the file you accidentally deleted by accessing the Trash on the web app.

To access these features, please open the document according to the instructions above , tap the three dots in the top right corner, and select the desired item from the menu. 

フォルダオプション

モバイルアプリのフォルダには以下のオプションがあります：

• Move: Move a subfolder to another default folder to change its access level . For example, from Client uploaded documents > Firm docs shared with clients or Private.
• New folder: Create a new folder on the level of default folders (Client uploaded documents, Firm docs shared with clients, and Private). Open the client documents, tap New folder, type the name (e.g.,Contracts), set an access level and tap Create.  

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