モバイルアプリドキュメントの操作
顧客文書へのアクセス、デバイスへの保存、即時印刷、別のフォルダへの移動など、すべてモバイルから行えます。
ヒント文書内容の編集や一括アップロードなど、特定の機能が必要な場合は、ブラウザ版またはWindowsアプリのご利用をお勧めします。
ここでカバーしている：
ドキュメントの閲覧
特定のクライアントの文書を閲覧したい場合、アカウント画面に移動し、閲覧したい文書のクライアントをタップします。次に、ドキュメント タブを開き、フォルダに移動してファイルを開きます。
ドキュメントの検索
特定の文書を見つけたい場合は、右上の検索アイコンをタップします。検索フィールドに文書名を入力し、「ドキュメント 」を選択してファイルを開きます。
行動記録
モバイルアプリからドキュメントにアクセスすると、以下のことが可能になります：
- ファイルの編集オプションを使用して、ファイル名や説明を変更します。
- 文書を印刷します。注：デバイスはプリンタとペアリングされている必要があります。
- ドキュメントをデバイスにダウンロードする
- TaxDome からファイルを削除します。この操作は元に戻せませんのでご注意ください。ただし、誤って削除したファイルは、ウェブアプリのゴミ箱にアクセスすることで復元できます。
これらの機能にアクセスするには、上記の説明に従ってドキュメントを開き、右上の3つの点をタップして、メニューから必要な項目を選択します。
別のフォルダに移動する
移動] オプションを使用すると、ドキュメントを別のフォルダに移動できます。同じフォルダ内のサブフォルダを変更したり、ドキュメントを別のフォルダに移動してアクセスレベルを変更することができます。例えば、[クライアントがアップロードした文書] フォルダから [クライアントと共有する会社の文書] または [プライベート] に移動できます。