モバイルアプリドキュメントの操作
顧客文書へのアクセス、デバイスへの保存、即時印刷、別のフォルダへの移動など、すべてモバイルから行えます。
ヒント文書内容の編集や一括アップロードなど、特定の機能が必要な場合は、ブラウザ版またはWindowsアプリのご利用をお勧めします。
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特定のクライアントの文書を閲覧したい場合、アカウント画面に移動し、閲覧したい文書のクライアントをタップします。次に、ドキュメント タブを開き、フォルダに移動してファイルを開きます。
ドキュメントの検索
右上の検索アイコンをタップして、特定のドキュメントを検索します。検索フィールドに文書名を入力し、「ドキュメント 」を選択してファイルを開きます。
文書オプション
モバイルアプリからドキュメントにアクセスすると、以下のことが可能になります：
- ファイルを編集する：ファイル名や説明を変更する。
- 印刷する文書を印刷します。注：デバイスがプリンタとペアリングされている必要があります。
- ダウンロードドキュメントをモバイルデバイスにダウンロードします。
- 削除します：TaxDome からファイルを削除します。 この操作は元に戻せませんのでご注意ください。ただし、ウェブアプリのゴミ箱にアクセスすることで、誤って削除したファイルを復元することができます。
これらの機能にアクセスするには、上記の説明に従ってドキュメントを開き、右上の3つの点をタップして、メニューから必要な項目を選択してください。
フォルダオプション
モバイルアプリのフォルダには以下のオプションがあります：
- 移動：アクセスレベルを変更するために、文書を同じフォルダ内の別のサブフォルダまたは別のフォルダに移動します。例えば、[クライアントがアップロードしたドキュメント] > [クライアントと共有する会社のドキュメント] または [プライベート] に移動します。
- 新しいフォルダ 新規フォルダ： デフォルトフォルダ（クライアントがアップロードした文書、クライアントと共有した 事務所文書 、 プライベート）のレベルで新規フォルダを作成します。クライアントドキュメントを開き、新規フォルダをタップし、名前（例：契約）を入力し、アクセスレベルを設定し、作成をタップします。
