ドキュメント(基本):トップレベルのフォルダとアクセスレベル

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各クライアントアカウントのDocsセクション 、異なるアクセスレベルの トップレベルフォルダを作成することができます。各フォルダ内には、手動またはフォルダテンプレートを使用してサブフォルダを追加できます。

サブフォルダ内のドキュメントは、それらを含むトップレベルのフォルダと同じアクセスレベルを持ちます。表示アイコンは、各フォルダとその中のドキュメントのアクセスレベルを識別するのに役立ちます:

クライアントが閲覧・編集可能:これらのフォルダ内のドキュメントはクライアントと共有されます:クライアントは閲覧、編集、削除、別のフォルダへの移動が可能です。

クライアントは見ることができる: これらのフォルダ内のドキュメントはクライアントと共有される:クライアントはドキュメントを見ることができますが できない 削除、編集、管理は貴社のみが可能です。

プライベートだ: これらのフォルダー内のドキュメントは ない クライアントに見えるようにする:プライベート・フォルダーは、クライアントが必ずしも見る必要のないクライアント関連の資料を安全に保管する場所です。例えば プライベート フォルダは、下書き、税務準備のための参考資料、またはProseriesやLacerteファイルのような独自のスプレッドシートのための良い場所です。

チップ

注意:すべてのクライアントアカウントには、クライアントが閲覧・ 編集できるフォルダが最低1つ必要です。ークライアントークライアントのーアカウントにはーにはーフォルダ名(ーフォルダ名(ーフォルダ名(ーフォルダ名/ーフォルダ

備考

ウェビナー- 文書管理:安全な保管と電子署名を探る!木曜日、午後1時(米国東部標準時間)。登録はこちら

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