さまざまな方法でクライアントにドキュメントを要求する

TaxDome は、クライアントや第三者から文書を入手するためのシンプルで安全な方法を数多く提供しています。さらに、必要に応じてポータルへのログインを省略することもできます。クライアントや非クライアントが文書をアップロードするすべての方法については、こちらをお読みください。 

資料請求

TaxDome では、ウェブポータルに追加された、またはサードパーティから提供された、 顧客からの文書要求のための様々なオプションを提案しています。以下では、各オプションの目的、利点、制限について簡単に説明します。また、各オプションの使用方法についても説明します。 

特徴 リンクの生成 チャット 電子メール オーガナイザー クライアントからのリクエスト
目的 第三者または潜在顧客からファイルを収集する
  • リアルタイムでファイルをリクエスト
  • クライアントの文書完成を追跡する。
電子メールでのコミュニケーションを希望する顧客からのファイル要求
  • 長い納税申告書に関する情報を提供する。
  • オンボーディングの自動化
ポータルにアクセスすることなく、その場限りの質問をすることができます。
ベネフィット
  • ログイン不要のクイックアップロード。
  • ファイルをフォルダまたはクライアントアカウントに自動保存。
  • ファイルをフォルダまたはクライアントアカウントに自動保存。
  • タスクリストでファイルの完了を追跡
  • TaxDome ポータルから電子メールによるリクエストを送信することができる。
  • 電子メールのリクエストは、添付ファイルを自動保存します。
ファイルは簡単なアンケートに沿ってアップロードされ、クライアントアカウントに保存されます。
  • アップロード用の簡単なアンケート。
  • ポータルユーザー以外にアップロードを委任する。
作成にはテンプレートが必要  いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい はい/いいえ
アップロードにはログインが必要です。 いいえ はい いいえ はい はい/いいえ
クライアントのための共有可能なリンク はい いいえ いいえ いいえ はい
パイプライン・オートメーションの統合(ドキュメントを受信すると、ジョブは自動的に移動される いいえ はい(タスクリスト項目のチェックを通じて) いいえ あり(主催者提出による) はい(リクエストの提出を通じて)
自動リマインダー  いいえ はい(タスクリストが完了していない場合) いいえ はい はい
AIのタグ付けと命名サポート いいえ はい いいえ はい はい (必須サインインオプションが有効なリクエストの場合)
チップ

ヒントをダウンロードする 資料請求のベストな方法とは?チートシートをダウンロードして手元に置いてください。

資料請求

ドキュメントではファイルリクエスト機能により、クライアントや第三者が指定したフォルダにファイルをアップロードするためのクイックリンクを作成できます。便利な方法でリンクを受信者に送信でき、アップロードのためにポータルにアクセスする必要はありません。 

クライアントからのリクエストによる資料請求

顧客の要望 は、仕事中に不足している、または無関係な情報を緊急に明らかにするための小さなアンケートです。それらは、クライアントまたはクライアントに関連する第三者(例えば、アシスタント)に送信することができ、アップロードするためにポータルにアクセスする必要があるかどうかを決定することができます。ドキュメントは、デフォルトのクライアントフォルダのサブフォルダにアップロードされます。 クライアントは閲覧・編集が可能  にアクセスする。 

オーガナイザーによる資料請求

オーガナイザーは、クライアントのために仕事を開始するために必要なすべての基本的な詳細や書類を収集するために使用されるカスタムメイドのフォームです。これらは テンプレート これは、必要なだけのファイルアップロード要求を含むように設計することができる。オーガナイザーはクライアントにのみ送信できます。以下のことが可能です。 フォルダを追加する を使用して、クライアントがデフォルトのクライアントフォルダ内の任意のサブフォルダにファイルをアップロードできるようにします。 クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスする。 

チャットによる資料請求

チャットは、顧客と安全に会話し、時間的制約のない情報を求めることができるスレッドです。ドキュメントは、メッセージの作成中または作成後に添付することができます。チャットを介したメッセージは、クライアントにのみ送信できます。ユーザーがメッセージを閲覧したり、チャットにドキュメントをアップロードするには、ログインする必要があります。

クライアントが文書要求のフォローアップを忘れないようにするには、それをToDoタスクリストにするか、緊急に文書が必要な場合は、チャットスレッドから直接クライアント要求を作成します。

電子メールによる資料請求

電子メールによる文書請求は、最も安全な情報交換方法ではないことを忘れないでください。しかし、クライアントがこのタイプのコミュニケーションを好む場合は、それを使用することもできます。 

あなたの 電子メールは と同期している。TaxDomeをクリックすると、TaxDome'のクライアントからのすべてのメールが表示されます。 Inbox+ また 電子メール タブをクリックします。 もし、すべての クライアントから送信された文書が自動的に保存されるを有効にする。 添付ファイルの自動保存 をトグルします。クライアントが電子メールで送信した添付ファイルは、デフォルトのクライアントフォルダで クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスする。

これが質問の答えになっただろうか? フィードバックをありがとう フィードバックの送信に問題がありました。後でもう一度お試しください。