顧客からファイルを様々な方法で依頼

リクエストファイル

TaxDome 、顧客ファイルを取得するためのシンプルで安全な方法を多数TaxDome 。さらに、必要に応じてポータルへのログインをスキップすることも可能です。 ファイルリクエスト最善の方法とは？ を今すぐダウンロードして手元に置いておきましょう。

リクエストファイル

備考

顧客 PDFではなくファイル顧客していませんか？写真をPDFに変換するようお客様にアドバイスしてください。ファイル TaxDome モバイルアプリに組み込まれています。

TaxDome、顧客リクエストする際に、ウェブポータル経由またはサードパーティ経由で追加できる異なるオプションをご提案しています。以下に、各オプションの目的、利点、制限事項について簡潔に説明します。その後、それぞれの使用方法をご確認ください。

特徴	リンクの生成	チャット	Eメールアドレス	フォーム	ファイル	クライアントリクエスト
目的	第三者または潜在的な顧客からファイルを収集する	リクエストリアルタイムでクライアントファイルを追跡する	メールでの連絡を希望顧客からのリクエスト	長い納税申告書に関する情報を提供する。オンボーディングの自動化	AIによる検証とパーソナライズされたファイル収集する。	ポータルにアクセスすることなく、その場限りの質問をすることができます。
ベネフィット	ログイン不要のクイックアップロード。ファイルはフォルダまたはクライアントアカウントに自動保存されます。	ファイルはフォルダまたはクライアントアカウントに自動保存されます。タスクリストでファイルの完了を追跡	メールリクエストはTaxDome から送信できます。メールリクエストは添付ファイルを自動保存します。	ファイルはわかりやすい質問票内にアップロードされ、クライアントアカウントに保存されます。	AIは過去の返却実績ファイル提案します。顧客ファイル理由を顧客。進捗状況は全アカウントで追跡されます。	アップロード用の簡単なアンケート。ポータルユーザー以外にアップロードを委任する。
作成にはテンプレートが必要	いいえ	はい／いいえ	はい／いいえ	はい	はい	はい／いいえ
顧客アップロードするためにログイン顧客	いいえ	はい	いいえ	はい	はい	はい／いいえ
クライアント向け共有リンク	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
パイプライン自動化の統合（文書を受領後、ジョブが自動移動ジョブ）	いいえ	はい（タスクリスト項目のチェックを通じて）	いいえ	はい（フォームを送信することで）	はい（チェックリストフォームを送信することで）	はい（リクエストを送信することで）
自動リマインダー	いいえ	はい（タスクリストが完了していない場合）	いいえ	はい	はい	はい
AIタグ付けおよび命名サポート	いいえ	はい	いいえ	はい	はい	はい（必須ログインが有効なリクエストの場合）

ファイルのリクエスト

In ファイル リクエスト、クライアントや第三者が指定したフォルダにファイルをアップロードするためのクイックリンクを作成できます。このリンクは任意の方法で受信者に送信でき、アップロードのためにポータルにアクセスする必要はありません。

ファイル顧客リクエスト

顧客リクエストジョブ不足している情報や関連性のない情報を緊急に明確化するための簡易アンケートです。顧客に関連する第三者（例：アシスタント）に送信可能で、アップロードのためにポータルへのアクセスが必要かどうかを判断できます。ファイルデフォルトのクライアントフォルダの任意のサブフォルダにファイル。 クライアントは閲覧および編集が可能です イメージ「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。

リクエストファイルをフォームファイルリクエストフォーム

フォーム、クライアントのために仕事を始めるためにファイルすべての基本情報とファイル収集するために使用される、カスタマイズフォーム。これらは以下のものを基にしています：テンプレート必要に応じて複数のファイルアップロードリクエストを含めるように設計できます。フォーム顧客のみフォーム、ユーザーは完了するためにログインする必要があります。フォルダを追加するファイル許可するか、または顧客がデフォルトのクライアントフォルダ内の任意のサブフォルダにファイルをアップロード顧客します。 クライアントは閲覧および編集が可能です イメージ「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。

リクエストファイルリクエストファイル

ファイル、顧客アップロード顧客ファイル個別リストであり、その特定の税務状況に合わせて調整されます。チェックリストは手動で作成することも、顧客の過去の確定申告データを使用してAIで生成することも可能です。これらは独立したエンティティとして作成されますが、常にフォーム顧客提供されます。

顧客チェックリスト顧客、ファイル明確に表示され、ファイルを直接アップロードできます。また、ファイルすぐにファイル場合は理由を明記できます。顧客アップロードしたファイル顧客、進捗状況を追跡します。

リクエストファイル chats

チャットは、顧客と安全に会話し顧客時間的制約のない情報を尋ねられるスレッドです。メッセージ作成時または作成後にファイル添付ファイル。チャット経由のメッセージは顧客にのみ送信可能で、ユーザーは閲覧やファイルアップロードを行うためにログインする必要があります。

クライアントがリクエストのフォローアップを忘れないようにするには、タスクリストに追加するか、ファイルがファイルに必要な場合はチャットスレッドからリクエストクライアントリクエストを作成してくださいリクエスト

リクエストファイルメールファイル

ファイル要求することは、情報交換において最も安全な方法ではないことを覚えておいてください。ただし、顧客連絡顧客場合は、それを使用することを選択できます。

あなたの電子メールはと同期している。TaxDome TaxDome[顧客 ]からのすべてのメールが表示されます。 通知センター また Eメールアドレス 各クライアントアカウントプロファイルのタブ。すべてを表示したい場合は顧客からファイル自動的に顧客を有効にする。 添付ファイルの自動保存 オプション。顧客メールで顧客添付ファイルは、デフォルトのクライアントフォルダに自動保存できます。 クライアントは閲覧および編集が可能です イメージ「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。