さまざまな方法でクライアントにドキュメントを要求する

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TaxDome offers many simple and secure ways to get documents from clients and third parties. Plus, they can even skip logging in to the portal if needed. Download the What is the best way to request documents cheatsheet to have it on hand.

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備考

クライアントがPDFの代わりにドキュメントの写真をアップロードしていませんか？写真をPDFに変換するにはドキュメントスキャナー TaxDome クライアントモバイルアプリに組み込まれています。

TaxDome では、ウェブポータルに追加された、またはサードパーティから提供された、顧客からの文書要求のための様々なオプションを提案しています。以下では、各オプションの目的、利点、制限について簡単に説明します。また、各オプションの使用方法についても説明します。

特徴	リンクの生成	チャット	Eメールアドレス	オーガナイザー	クライアントからのリクエスト
目的	第三者または潜在顧客からファイルを収集する	リアルタイムでファイルをリクエスト顧客ドキュメントの完成度を追跡	電子メールでのコミュニケーションを希望する顧客からのファイル要求	長い納税申告書に関する情報を提供する。オンボーディングの自動化	ポータルにアクセスすることなく、その場限りの質問をすることができます。
ベネフィット	ログイン不要のクイックアップロード。ファイルをフォルダまたはクライアントアカウントに自動保存。	ファイルをフォルダまたはクライアントアカウントに自動保存。タスクリストでファイルの完了を追跡	TaxDome ポータルから電子メールによるリクエストを送信することができる。電子メールのリクエストは、添付ファイルを自動保存します。	ファイルは簡単なアンケートに沿ってアップロードされ、クライアントアカウントに保存されます。	アップロード用の簡単なアンケート。ポータルユーザー以外にアップロードを委任する。
作成にはテンプレートが必要	いいえ	はい／いいえ	はい／いいえ	はい	はい／いいえ
アップロードにはログインが必要です。	いいえ	はい	いいえ	はい	はい／いいえ
クライアントのための共有可能なリンク	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい
パイプライン・オートメーションの統合（ドキュメントの受信後、ジョブを自動実行）	いいえ	はい（タスクリスト項目のチェックを通じて）	いいえ	あり（主催者提出による）	はい（リクエストの提出を通じて）
自動リマインダー	いいえ	はい（タスクリストが完了していない場合）	いいえ	はい	はい
AI tagging and naming support	いいえ	はい	いいえ	はい	はい (必須サインインオプションが有効なリクエストの場合)

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In Documents, a file request feature lets you create a quick link for a client or third party to upload files to the folder you specified. You can send the link to the recipient in any convenient way, and there is no need to access the portal to upload.

クライアントからのリクエストによる資料請求

顧客リクエストは、仕事中に不足している、または無関係な情報を緊急に明らかにするための小さなアンケートです。それらは、クライアントまたはクライアントに関連する第三者（例えば、アシスタント）に送信することができ、アップロードするためにポータルにアクセスする必要があるかどうかを決定することができます。ドキュメントは、デフォルトのクライアントフォルダのサブフォルダにアップロードされます。 クライアントは閲覧・編集が可能 イメージ「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。

オーガナイザーによる資料請求

オーガナイザーは、クライアントのために仕事を開始するために必要なすべての基本的な詳細や書類を収集するために使用されるカスタムメイドのフォームです。これらはテンプレートこれは、必要なだけのファイルアップロード要求を含むように設計することができる。オーガナイザーはクライアントにのみ送信できます。以下のことが可能です。フォルダを追加するを使用して、クライアントがデフォルトのクライアントフォルダ内の任意のサブフォルダにファイルをアップロードできるようにします。 クライアントは閲覧・編集が可能 イメージ「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。

チャットによる資料請求

チャットは、顧客と安全に会話し、時間的制約のない情報を求めることができるスレッドです。ドキュメントは、メッセージの作成中または作成後に添付することができます。チャットを介したメッセージは、クライアントにのみ送信できます。ユーザーがメッセージを閲覧したり、チャットにドキュメントをアップロードするには、ログインする必要があります。

To ensure a client remembers to follow up on a document request, make it a to-do task list or, if you need the document urgently, create a client request right from the chat thread.

電子メールによる資料請求

電子メールによる文書請求は、最も安全な情報交換方法ではないことを忘れないでください。しかし、クライアントがこのタイプのコミュニケーションを好む場合は、それを使用することもできます。

あなたの電子メールはと同期している。TaxDome をクリックすると、TaxDome'のクライアントからのすべてのメールが表示されます。 通知センター また Eメールアドレス タブをクリックします。すべてのクライアントから送信された文書が自動的に保存されるを有効にする。 添付ファイルの自動保存 をトグルします。クライアントが電子メールで送信した添付ファイルは、デフォルトのクライアントフォルダで クライアントは閲覧・編集が可能 イメージ「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。

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