さまざまな方法でクライアントにドキュメントを要求する

TaxDome は、クライアントや第三者から文書を入手するためのシンプルで安全な方法を数多く提供しています。さらに、必要に応じてポータルへのログインを省略することもできます。クライアントや非クライアントが文書をアップロードするすべての方法については、こちらをお読みください。 

ウェビナー:マスタードキュメント管理でファイルを一元化し、事務処理を排除し、ワークフローを合理化する方法を学ぶ

資料請求

資料請求

ドキュメントでは、ファイルリクエスト機能により、クライアントや第三者が指定したフォルダにファイルをアップロードするためのクイックリンクを作成できます。便利な方法でリンクを受信者に送信でき、アップロードのためにポータルにアクセスする必要はありません。 

クライアントからのリクエストによる資料請求

顧客の要望 は、仕事中に不足している、または無関係な情報を緊急に明らかにするための小さなアンケートです。それらは、クライアントまたはクライアントに関連する第三者（例えば、アシスタント）に送信することができ、アップロードするためにポータルにアクセスする必要があるかどうかを決定することができます。ドキュメントは、デフォルトのクライアントフォルダのサブフォルダにアップロードされます。 クライアントは閲覧・編集が可能  にアクセスする。 

オーガナイザーによる資料請求

オーガナイザーは、クライアントのために仕事を開始するために必要なすべての基本的な詳細や書類を収集するために使用されるカスタムメイドのフォームです。これらは テンプレート これは、必要なだけのファイルアップロード要求を含むように設計することができる。オーガナイザーはクライアントにのみ送ることができます。ドキュメントは、デフォルトのクライアントフォルダのサブフォルダにアップロードされます。 クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスする。 

チャットによる資料請求

チャットは、顧客と安全に会話し、時間的制約のない情報を求めることができるスレッドです。ドキュメントは、メッセージの作成中または作成後に添付することができます。チャットを介したメッセージは、クライアントにのみ送信できます。ユーザーがメッセージを閲覧したり、チャットにドキュメントをアップロードするには、ログインする必要があります。

クライアントが文書要求のフォローアップを忘れないようにするには、それをToDoタスクリストにするか、緊急に文書が必要な場合は、チャットスレッドから直接クライアント要求を作成します。

電子メールによる資料請求

電子メールによる文書請求は、最も安全な情報交換方法ではないことを忘れないでください。しかし、クライアントがこのタイプのコミュニケーションを好む場合は、それを使用することもできます。 

あなたの 電子メールは と同期している。TaxDomeをクリックすると、TaxDome'のクライアントからのすべてのメールが表示されます。 Inbox+ また 電子メール タブをクリックします。 もし、すべての クライアントから送信された文書が自動的に保存されるを有効にする。 添付ファイルの自動保存 をトグルします。クライアントが電子メールで送信した添付ファイルは、デフォルトのクライアントフォルダで クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスする。