ドキュメント（詳細）：クライアントまたは第三者からのドキュメント要求

TaxDome は、クライアントや第三者から文書を入手するためのシンプルで安全な方法を数多く提供しています。さらに、必要に応じてポータルへのログインを省略することもできます。クライアントや非クライアントが文書をアップロードするすべての方法については、こちらをお読みください。 

• ログインできない顧客からの書類請求
• 顧客以外が文書をアップロードするための安全なリンクの作成
• クライアントポータルへのドキュメントのアップロード方法
• クライアントがTaxDome モバイルアプリから書類をアップロードする方法
• チャットでの資料請求
• オーガナイザー内部への資料請求
• 電子メールでの文書要求

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ログインできない顧客からの書類請求

Have a client who forgot their sign-in info or who doesn’t use the TaxDome portal? TaxDome lets you create links to a Files Requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag-and-drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Files Requestedアップロードページへのリンクを作成するには：

1.ドキュメント]タブから[ドキュメント]に移動し、クライアントを選択します。[]フォルダの[]フォルダの[]フォルダの[]フォルダの 

この機能は、クライアントアカウントの「ドキュメント」タブからもアクセスできます。 

注意：クライアントはフォルダの他のコンテンツを見ることができません。

2.メッセージを入力してください。例えば、要求された文書が必要な理由などです。

3.オプションを選択してください：

• リンクを手動で送信する： 作成」をクリックし、リンクをコピーしてメールで送信します。または、後で必要なときにコピーしてください：Docs ]タブを開き、[File Requests] サブタブ 。
• リンクを自動的に送信します： 電子メールでリクエストを送信する]を に切り替え、リストから受信者を選択するか（このリストの電子メールアドレスは、ポータルアクセスが有効なアカウントユーザー用です）、任意の電子メールアドレスを入力し、[作成]をクリックします。

作成したすべてのリンクにアクセスするには、クライアントアカウントの[ドキュメント]タブに移動し、[ファイルリクエスト] サブタブを開きます。

• リンクを自動的に再送信したい場合は、右側の3つの点をクリックして再送信を選択します。
• リンクを手動で再送信する場合は、「リンクをコピー」を選択し、メッセージまたは電子メールで送信します。
• リンクに含まれるメッセージを変更したい場合は、[編集]を選択し、新しいメッセージを入力し、[保存]をクリックします。
• クライアントがリンクを経由してファイルをアップロードすることを望まない場合は、[取り消す]を選択します。

顧客以外が文書をアップロードするための安全なリンクの作成

誰でも安全に文書をアップロードできる一般ゲストアカウントを作成します。ゲストアカウントに文書をアップロードする人は、TaxDome ポータルにアクセスする必要はありません。

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

その方法はこうだ：

1.一般的なゲストアカウントを作成する。連絡先はリンクしないでください。このアカウントはさまざまな人と共有でき、あなたとチームメンバーだけがアクセスできます。

2.整理整頓Docs」→「Documents」と進みます。Privateフォルダの中に、クライアント以外がアップロードするためのサブフォルダを作成します。 

3.フォルダの右にある3つの点をクリックし、Request Files to を選択すると、アップロードページへの安全なリンクが作成されます。これでリンクができましたので、書類が必要な非クライアントにリンクを送信します。 

4.ファイルをアップロードしたら、第三者と共有することもできる（詳しくはこちら）。

クライアントがポータルに文書をアップロードする方法

クライアントがポータルにアクセスできるようになると、ホームまたはドキュメント ページでドキュメントをアップロードできるようになります。詳しくは、クライアント・ヘルプセンターをご覧ください。

クライアントがTaxDome モバイルアプリから書類をアップロードする方法

クライアントがポータルサイトにアクセスできるようになったら、スマートフォンにTaxDome モバイルアプリをインストールして、デバイスから文書をアップロードすることができます。または、ドキュメントの写真を撮り、トリミングして回転させ、ポータルにアップロードすることもできます。詳しくはクライアント・ヘルプセンターをご覧ください。

チャットでの資料請求

チャットは、クライアントと安全に会話できるスレッドで構成されています。ドキュメントは、メッセージの作成中や作成後に添付することができます。クライアントがドキュメントリクエストのフォローアップを忘れないようにするには、クライアントタスクを使用してタスクとして追加し、スレッド内のToDoにします。リクエストはチェックリストの一部として表示されます。クライアントタスクの詳細はこちら

クライアント・オーガナイザー内部への資料請求

当社のオーガナイザーは、クライアントのために仕事を開始するために必要なすべての基本的な詳細とドキュメントを収集するために使用されるカスタムメイドのフォームです。オーガナイザーのテンプレートは、必要な数のファイルアップロードリクエストを含むように設計することができます。オーガナイザーにアップロードされたドキュメントは、自動的にデフォルトのクライアントフォルダに保存されます。 クライアントは閲覧・編集が可能 アクセスオーガナイザーの作成について詳しくはこちら これ.

電子メールでの文書要求

Eメールでの資料請求は、最も安全な情報交換方法ではないことに留意してください。あなたの 電子メールは と同期している。TaxDomeをクリックすると、TaxDomeのクライアントからのすべてのメールが表示されます。 Inbox+ また 電子メール タブをクリックします。 クライアントが電子メールで送信した添付ファイルは、デフォルトのクライアントフォルダに自動保存されます。 クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスする。