電子メール（基本）：概要

メール機能を使えば、仕事中にGmailやサードパーティのアプリを使う必要はありません。メールアカウントをTaxDome と同期させれば、TaxDome のすべての業務を一元管理し、クライアントとのやり取りを強化できます。

電子メールについて

Eメールは、あなたのEメールアカウントからEメールを送信し、TaxDome ポータル上でやり取りを閲覧できる安全な統合機能です（あなたが送信したEメールと、それに対するクライアントの返信）。

TaxDome からメールを送信するには、まず現在のメールアカウントをTaxDome と同期させます。

始める前に：電子メールの同期

仕組み

Eメールの同期は、TaxDome の航海で最も重要な機能の1つです：

外部メールアカウント（Googleなど）にあるすべてのメールに目を通す。
顧客との間で送受信された電子メールを検索します。
電子メールをTaxDome ウェブポータルにコピーし、顧客ごとに分類して保存します。
また、電子メール通信機能（メッセージの送信、電子メールの代理送信、電子メールの添付ファイルの自動保存、署名のカスタマイズ）を使用することもできます。

同期が設定されていない	同期が設定されている
でのメールの送受信はできません。TaxDome	TaxDome から電子メールを送信し、このタイプの通信機能に関連するすべての機能を使用します。
メールプロバイダの受信トレイに、各クライアントのフォルダを手動で作成します。	顧客からのすべてのメールは、プロバイダの受信トレイから自動的にコピーされ、次のように分類されます。TaxDome
メールの受信トレイをチェックして、一刻を争うものを見逃してしまう危険性がある。	で顧客からの新着メールの通知を受け取ります。 Inbox+
クライアントのために働いているチームメンバーがあなたにccを送ってきて、あなたのメールの受信箱がそれらでいっぱいになる。	チームメンバーのクライアントからのEメールは、クライアントプロフィールのEメールタブで閲覧できます。
クライアントから送信された添付ファイル（文書やその他のファイル）を手動でダウンロードします。	添付ファイルはTaxDome ウェブポータルに自動的に保存されます。
チームメンバーがあなたの代わりにメールを送信できず、自動化に支障をきたす。	チームメンバーは、あなたを介さずに電子メールを送信し、ステージからステージへのジョブカードは自動的に移動することができます。
メール署名はメールプロバイダー側で管理し、すべてのメールに適用されます。	電子メールの署名を調整することができます。TaxDome

誰が必要としているのか

そのため、すべてのメールが正確に同期され、TaxDome に表示される：

1.会社のオーナーアカウントの同期を有効にする。

2.チームメンバーにアカウントを同期してもらう。

3.顧客の連絡先を追加する際、同期トグルを有効にします。を有効にします。

クライアントのメール同期は、TaxDome クライアントポータルで送信したメッセージを受信することを意味しません 。クライアントがメールを閲覧できるのは、自分のメールアカウントの受信トレイのみです。Eメール同期トグルがオフの場合、クライアントプロファイル（請求書と提案書の間）にはクライアントプロファイル（請求書とプロポーザル＆ELの間）にEメールタブはありません。

同期方法

TaxDome 、IMAP接続をサポートしており、すべてのメールプロバイダと同期することができます。ただし、主要なプロバイダー（Google、Outlook、Microsoft 365）のいずれかを使用している場合は、同期がスムーズで、数回のクリックで簡単に実行できます。

簡単に説明すると、アカウント設定で Eメール同期 セクションを見つけます。次にメールアドレスを指定し、「Sync your email」をクリックし、指示に従ってください。同期が完了したら、接続された機能を管理できます：

電子メールの送信（個別および一括）

必要なもの（メールの同期や設定）をすべてセットアップしたら、クライアントにメールを送り始めることができる。TaxDome 、柔軟性と選択肢が広がる。

一括送信を使えば、個々のクライアントや多数のクライアントに一度にメールを送ることができます。ゼロからメールコンテンツを作成することも、ショートコードを適用したメールテンプレートを使用してメッセージをパーソナライズすることもできます。

さらに、将来の日付にメールを送信するようにスケジュールを設定することもできます。

電子メールの自動化

電子メールは、会計業界（およびそれ以外）において最も一般的なアクションのひとつです。あなたは簡単に TaxDome で簡単にメールを自動化できます。例えば、1040（確定申告）プロセスでは、自動メール送信は以下のようなアクションで何度も使用されています：

ポータルへようこそ
リピーターへの挨拶
マネージャーが受け取った書類を確認している旨の通知
確定申告の成功
仕事の質の評価依頼

注意自動化には、チームメンバーがあなたに代わってメールを送信できることが必要な場合があります。自動化のエラーを回避するには、チームメンバーがあなたに代わってメールを送信できるようにする必要があります。

送信後のメールの扱い方

クライアントとのやり取りは、クライアントのプロファイル（Eメールが同期されている場合）のEメールタブに収集されます。その中には3つのサブタブがあります：

受信トレイ現在のすべてのチャットスレッド（あなたのメールと返信がある場合）です。
送信済み： クライアントに送信したすべてのメールです（返信がある場合はスレッドに表示されます）。
スケジュールスケジュールされたメールはこちら

メール送信後、「スレッドへ移動」をクリックすると、特定のクライアントのメールタブに移動できます。

メールやチャットスレッドの内容を表示するには、そのスレッドをクリックしてください。通知を受け取りたくない場合は、3つの点をクリックして印刷するか、スレッドをミュートしてください。

通知設定によっては、クライアントからの返信メールや、Inbox+ 。

よくあるご質問

TaxDome から一部のメールを削除できますか？

クライアントから特定のEメールを削除することはできないし、Eメールの同期がEメールの受信トレイからのEメールをミラーリングするため、それは不可能だ。